貸款受阻，木材業(yè)又見財(cái)政危機(jī)

 
    從人人爭(zhēng)搶的“香餑餑”到人人避之不及的“燙手山芋”，不過兩年時(shí)間，木材貿(mào)易的老板們就真實(shí)地在銀行融資里體驗(yàn)了一把“世事變遷”。

    在鋼貿(mào)危機(jī)初起時(shí)期，長(zhǎng)三角一帶的銀行對(duì)鋼貿(mào)授信不斷收口，而基層需要完成的中小企業(yè)貸款指標(biāo)卻節(jié)節(jié)攀高，銀行基層工作人員對(duì)舊有貸款模式的路徑依賴，曾一度讓和鋼貿(mào)貸款模式趨同的木材貿(mào)易等行業(yè)成為一些銀行拉升業(yè)務(wù)量的“香餑餑”。但到了“后鋼貿(mào)危機(jī)時(shí)代”，銀行對(duì)于福建籍貿(mào)易商整體的“神經(jīng)過敏”，以及對(duì)鋼貿(mào)借殼融資、舊有聯(lián)互保模式存在隱患的擔(dān)憂，讓木材貿(mào)易行業(yè)的日子越過越緊。

　　　　“燙手山芋”

    某城商行支行行長(zhǎng)告訴記者，他所在的銀行指令是“木材、石材不得準(zhǔn)入”。但為了不重蹈鋼貿(mào)崩盤的覆轍，對(duì)于存量貸款，銀行間已有默契，并沒有急劇收貸。至于銀行為何開始防控木材貿(mào)易行業(yè)，福建籍、資金出離主業(yè)、鋼貿(mào)借殼融資、和鋼貿(mào)一樣的互聯(lián)保模式，是記者從銀行評(píng)審部門聽聞的關(guān)鍵詞?！叭馁Q(mào)易”（鋼材、木材、石材）本有接近性，因此木材易也染上了污名，成了銀行的“燙手山芋”。

    在一家擅長(zhǎng)中小業(yè)務(wù)的股份制銀行資深業(yè)務(wù)經(jīng)理看來，原木貿(mào)易貸款首要的風(fēng)險(xiǎn)是“過度融資”，而套出的貸款資金往往被用于主業(yè)以外的房地產(chǎn)投資或高利貸拆借。

    這名服務(wù)福建莆田原木貿(mào)易商客戶多年的業(yè)務(wù)經(jīng)理說：“貿(mào)易商進(jìn)口木材一般都通過國(guó)有貿(mào)易公司代開信用證，貿(mào)易商實(shí)際只需支付保證金，但貿(mào)易商在銀行的信用貸款會(huì)以進(jìn)貨總額進(jìn)行授信?！?

    該業(yè)務(wù)經(jīng)理舉例稱，一批貿(mào)易商如果一起進(jìn)口1億元貨物，通過國(guó)有貿(mào)易公司，其只需支付10%保證金，即實(shí)際資金需求1000萬，但在銀行，貿(mào)易商則以實(shí)際進(jìn)貨需求為依據(jù)，貸款1億，這其中相當(dāng)于套出9000萬資金。

    “多套出的錢可以部分拿來再做保證金進(jìn)貨，然后再在銀行融資，相當(dāng)于再放大杠桿，也可以做主業(yè)以外的風(fēng)險(xiǎn)投資。如果滾動(dòng)進(jìn)行這樣的貸款，就相當(dāng)于長(zhǎng)期占用了一筆資金?！鄙鲜鰳I(yè)務(wù)經(jīng)理說，這種“主業(yè)以外的風(fēng)險(xiǎn)投資”標(biāo)的多為房地產(chǎn)，或是行業(yè)間均價(jià)“月息三分”的高利貸。而這在木材貿(mào)易行業(yè)內(nèi)，甚至相關(guān)銀行人士間，已經(jīng)不是秘密。

    值得注意的是，據(jù)上述業(yè)務(wù)經(jīng)理稱，滬上個(gè)別銀行其實(shí)還保守著一個(gè)秘密：去年，曾有莆田木材貿(mào)易商部分套用銀行信貸資金向浙江臺(tái)州某房地產(chǎn)項(xiàng)目投資了四五億，后因項(xiàng)目問題數(shù)億資金有去無回，投資人變成了“小股東”。但此案例的處理結(jié)果如同2010年底的鋼貿(mào)“宏冶”事件，投資人變賣其余資產(chǎn)，并在同鄉(xiāng)間籌資，依靠“家丑不外揚(yáng)”的閩商群體力量吃進(jìn)所有壞賬，填平銀行貸款。

    但該業(yè)務(wù)人士仍覺心有余悸：“如果事情發(fā)生在今年，行業(yè)資金面已經(jīng)很緊，恐怕壞賬就無法填平了。”

　　“原罪”

    除了上述問題，木材貿(mào)易本身藏有的“原罪”也使銀行日漸警惕，而鋼貿(mào)崩盤則使這些“貓膩”一一曝光。其中，最引銀行關(guān)注的便是關(guān)聯(lián)方的聯(lián)?；ケ：弯N售上的做大賬目。

    據(jù)上述業(yè)務(wù)經(jīng)理稱，在木材貿(mào)易的各種擔(dān)保行為中，往往出現(xiàn)業(yè)主之間互相擔(dān)保、互通資金；融資方、擔(dān)保方、交易方之間有著內(nèi)部關(guān)聯(lián)。更有甚者，數(shù)家互聯(lián)保企業(yè)可能出自一個(gè)實(shí)際控制人。

    也正是因?yàn)槿绱?，在整個(gè)“三材”貿(mào)易行業(yè)的“食物鏈”里還養(yǎng)活了虛假注冊(cè)公司“一條龍”服務(wù)機(jī)構(gòu)。當(dāng)銀行逐漸發(fā)現(xiàn)其中問題并對(duì)聯(lián)保企業(yè)的經(jīng)營(yíng)年份和營(yíng)業(yè)資質(zhì)有一定要求后，“一條龍”服務(wù)機(jī)構(gòu)開始了養(yǎng)“殼公司”的新業(yè)務(wù)。

    “與他們依托地緣優(yōu)勢(shì)形成的"自己人"關(guān)系不同，貸款銀行間是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手關(guān)系，缺少通氣機(jī)制，難以看清這個(gè)資金暗箱?！庇秀y行人士告訴本報(bào)。

    此外，為了“配合”不少銀行開發(fā)的“客戶打分機(jī)制”，部分木材貿(mào)易企業(yè)的銷售合同存在一定水分；甚至于有關(guān)聯(lián)公司之間自體走賬，以形成足額銷售量，匹配銀行的貸審要求。

    事實(shí)上，木材貿(mào)易商靠銀行融資做大家業(yè)的思路打開得比較晚?！敖鼛啄?，一批原木商看到同來自福建的周寧人（鋼貿(mào)商多為福建寧德周寧地區(qū)人士）靠融資迅速發(fā)家，才開始模仿這套做法。”上述業(yè)務(wù)經(jīng)理稱，3年前，他所在的股份制銀行對(duì)木材貿(mào)易的貸款的最寬松極限是“房產(chǎn)抵押放大1：1來做”，近年來原木貿(mào)易商開始搞各種協(xié)會(huì)、聯(lián)保群，使得貿(mào)易融資和依托擔(dān)保的經(jīng)營(yíng)性貸款越放越多。

    除了融資方面的風(fēng)險(xiǎn)，該業(yè)務(wù)經(jīng)理表示，木材貿(mào)易貸款的風(fēng)險(xiǎn)還在于木材進(jìn)口周期中的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)?！懊恳涣⒎矫啄静倪M(jìn)口價(jià)格依據(jù)品種不同約800元到1500元，進(jìn)口運(yùn)輸過程的漲跌幅度本身不大，最厲害不過相差100元。但由于依托國(guó)企開信用證的保證金只需10%，相當(dāng)于運(yùn)用9倍杠桿。這樣一來價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)就被放大，融資過度造成貿(mào)易商對(duì)貨物把控力度不夠?！?

　　鋼貿(mào)危機(jī)“后遺癥”

    木材貿(mào)易貸款遭收緊可算是鋼貿(mào)危機(jī)“后遺癥”的表現(xiàn)之一。其實(shí)，鋼貿(mào)危機(jī)“后遺癥”還表現(xiàn)在福建籍商貿(mào)群體在長(zhǎng)三角一帶遭遇了貸款難。

    上述城商行支行長(zhǎng)稱：“銀行放貸是走"征信邏輯"的，在這個(gè)邏輯里，"福建籍"被打問號(hào)了?！?

    對(duì)此，本報(bào)也陸續(xù)從在滬各行業(yè)的閩商處聽聞，拿著福建籍身份證去銀行貸款難度有所增加，爭(zhēng)取信用卡額度則更困難，甚至有些銀行直接拒絕福建部分地區(qū)人士申辦信用卡。

    上海市福建商會(huì)副秘書長(zhǎng)林塵近期在接受媒體采訪時(shí)表示：“不敢說全部，但至少三分之一的福建人受到影響，受影響**的還是在滬閩商，在上海經(jīng)營(yíng)的傳統(tǒng)行業(yè)在信貸方面也受到重創(chuàng)?！?

    鋼貿(mào)危機(jī)另一個(gè)“后遺癥”是一小部分鋼貿(mào)老板在資金鏈從緊初期轉(zhuǎn)戰(zhàn)木材貿(mào)易，或是從木材貿(mào)易商處高息借款?！坝欣瞎牛ǚ蚱迋z）一個(gè)做鋼材，一個(gè)做木材，結(jié)果做鋼材的出了問題把做木材的拖下水?！鼻笆?a target="blank" title="木材市場(chǎng)" class="search-icon" href="http://unitedstatesmuslims.com/Biz/sellCate_39837_1.html">木材市場(chǎng)陳經(jīng)理稱。

    據(jù)介紹，在“三材”貿(mào)易行業(yè)里，購(gòu)買一家“殼公司”的價(jià)格大約是注冊(cè)資本的1%。陳經(jīng)理說，鋼貿(mào)商轉(zhuǎn)做木材貿(mào)易，“只要找一個(gè)征信記錄沒問題的朋友代持，買好公司做大流水，中間穿插一些真實(shí)貿(mào)易，半年后就可以開始去銀行融資”。

    不過，上述城商行支行行長(zhǎng)卻表示，鋼貿(mào)借殼的現(xiàn)象并不普遍，且都發(fā)生在鋼貿(mào)危機(jī)早期。危機(jī)后期，各銀行風(fēng)控趨嚴(yán)，木材貿(mào)易行業(yè)新申請(qǐng)貸款幾乎都要不動(dòng)產(chǎn)抵押，光靠“殼公司”已難鉆空子。

    值得注意的是，本報(bào)另從鋼貿(mào)業(yè)內(nèi)獲悉，有一種情況是銀行基層工作人員“建議”鋼貿(mào)商借殼其他貿(mào)易行業(yè)融資，以便續(xù)貸能夠順利通過評(píng)審部門，且降低全行“鋼貿(mào)貸款余額”。在此情況下，即使是“殼公司”，基層銀行也愿意配合申請(qǐng)貸款。

　　銀行“變臉”

    上述木材市場(chǎng)陳經(jīng)理告訴本報(bào)，銀行對(duì)于木材貿(mào)易的態(tài)度并非一貫如此。2011年底開始，雖然當(dāng)時(shí)市場(chǎng)上資金面并不寬松，但幾家合作銀行對(duì)他的市場(chǎng)很是“關(guān)照”。

    據(jù)其稱，曾有一家股份制銀行客戶經(jīng)理屢次登門拜訪，請(qǐng)他和貿(mào)易商戶們“幫忙多貸點(diǎn)款”。相熟的一名支行行長(zhǎng)曾向他訴苦，稱當(dāng)經(jīng)濟(jì)下行，且在對(duì)鋼貿(mào)授信不斷收口的情況下，該行的中小業(yè)務(wù)貸款指標(biāo)卻比上年完成量再升兩成。

    放量上升的指標(biāo)之下，部分銀行似乎并未建設(shè)好貸款健康放量上升的機(jī)制。上海鋼貿(mào)貸款在中小銀行有較高集中度，在2011年，有4家銀行相關(guān)貸款余額超過五分之一，7家銀行的相關(guān)銀票占比過半。當(dāng)這部分貸款被壓縮，要到哪里去尋找可承接大量授信額度的“出口”？

    在指標(biāo)驅(qū)動(dòng)下，銀行基層工作人員難免有著路徑依賴。上述城商行支行行長(zhǎng)告訴本報(bào)，開發(fā)新行業(yè)、新的貸款模式，或是真正沉下心來一筆一筆做小微，都需要大量時(shí)間，勢(shì)必會(huì)導(dǎo)致各時(shí)點(diǎn)業(yè)務(wù)量無法達(dá)標(biāo)，通不過考核。因此，和鋼貿(mào)貸款模式趨同的木材貿(mào)易貸款，曾是個(gè)別銀行的“香餑餑”。

    “市場(chǎng)擔(dān)保、聯(lián)互保模式可以讓銀行貸款一放就放一批，一個(gè)木材貿(mào)易群體就是1個(gè)億的貸款量；貿(mào)易融資又可以拉升銀票、信用證等高收益業(yè)務(wù)；貿(mào)易商自己有商鋪、房產(chǎn)，抵押融資最沒風(fēng)險(xiǎn)、最易審批?！痹撝虚L(zhǎng)說。

    而據(jù)陳經(jīng)理木材貿(mào)易市場(chǎng)中一家商戶介紹，某股份制銀行有一項(xiàng)貸款模式，即發(fā)放一筆普通流動(dòng)貸款后，要求客戶把資金全部存入銀行作為保證金，并開具全額保證金承兌匯票。在這個(gè)模式中，企業(yè)實(shí)際只獲取一筆貸款，卻在銀行獲得了兩次授信。

    業(yè)內(nèi)有一種說法稱，在2008、2009年銀行對(duì)鋼貿(mào)商熱情的授信之后，手頭寬裕的鋼貿(mào)商在實(shí)體貿(mào)易中用不了這么多錢，便逐漸開始大舉進(jìn)入房地產(chǎn)、高利貸、期貨市場(chǎng)。上述城商行支行行長(zhǎng)表示，與之相仿，去年上半年對(duì)一些非鋼材類貿(mào)易行業(yè)的授信小高潮，或許也會(huì)帶來類似的風(fēng)險(xiǎn)積聚。

    已經(jīng)有了前車之鑒，如果規(guī)避重蹈覆轍，是目前擺在各個(gè)木業(yè)企業(yè)面前的迫切難題。不想讓自己成為不受歡迎的客人，首先要武裝自身?xiàng)l件。

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