中國刨花板產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀大透析

一、中國刨花板產(chǎn)量

（一）中國刨花板2011-2015年產(chǎn)量

根據(jù)國家林業(yè)局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計，2010年及以前中國刨花板年度產(chǎn)量均在1500萬立方米以下。2011年中國刨花板產(chǎn)量劇增，統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示達(dá)2559萬立方米/年（圖1），2011-2015年的5年間，中國刨花板產(chǎn)量在2000萬立方米/年左右徘徊。

圖1：2011-2015年中國刨花板產(chǎn)量

（二）中國刨花板2016年產(chǎn)量

根據(jù)國家林業(yè)局**統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016年刨花板產(chǎn)量為2650萬立方米，其中木質(zhì)刨花板2572萬立方米，非木質(zhì)刨花板78萬立方米。在木質(zhì)刨花板中，定向刨花板（OSB）產(chǎn)量為91萬立方米。2016年中國刨花板產(chǎn)量比2015年增加620萬立方米，增幅30%。

二、中國刨花板2016年產(chǎn)能及生產(chǎn)線分布情況

（一）中國刨花板2016年產(chǎn)能情況

根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截止到2016年底，列入統(tǒng)計的2016年在生產(chǎn)的刨花板生產(chǎn)線總共256條，總產(chǎn)能1787.5萬立方米/年。

（二）中國刨花板生產(chǎn)線主要分布及產(chǎn)能情況

中國刨花板生產(chǎn)線主要分布在安徽、福建、廣東等22個省、自治區(qū)。北京、天津、上海、重慶、山西、西藏等省市自治區(qū)均沒有刨花板生產(chǎn)線。中國刨花板各省的分布狀況如表所示。

圖2：截止到2016年底中國刨花板生產(chǎn)線及產(chǎn)能分布情況（不完全統(tǒng)計）

由圖2中數(shù)據(jù)可見，截止2016年底前，中國刨花板生產(chǎn)線產(chǎn)能超過100萬m3/年的省、自治區(qū)共有6個，分別是廣東、河北、山東、河南、廣西和福建省，其中廣東、河北和山東省超過或接近200萬立方米/年。刨花板年產(chǎn)能50萬~99萬立方米/年的省、自治區(qū)有6個，刨花板年產(chǎn)能在50萬立方米/年以下的省、自治區(qū)有10個。

（三）中國刨花板生產(chǎn)線特點

2016年中國刨花板生產(chǎn)線特點有：

1）不同地區(qū)刨花板生產(chǎn)線裝備水平差別較大

由圖2可見，在各省的刨花板生產(chǎn)線中，一些區(qū)域以較大規(guī)模生產(chǎn)線為主，有的區(qū)域仍以小規(guī)模的多層壓機生產(chǎn)線為主，并且設(shè)備陳舊。將各省內(nèi)刨花板總產(chǎn)能除以生產(chǎn)線數(shù)量，得到平均單線產(chǎn)能。平均單線產(chǎn)能越小，說明該地區(qū)生產(chǎn)線的生產(chǎn)規(guī)模偏小，總體裝備水平較低。2016年全國刨花板產(chǎn)業(yè)的平均單線產(chǎn)能為7.0萬m3/年/條。平均單線產(chǎn)能超10萬m3/年/條的省份僅有廣西壯族自治區(qū)、湖北省和陜西省。平均單線產(chǎn)能為8萬~10萬立方米/年/條的省份有貴州、云南和河南省。此外，還有3個省的平均單線產(chǎn)能還不足5萬立方米/年/條，生產(chǎn)線規(guī)模小。

由上可見，我國不同地區(qū)刨花板生產(chǎn)線裝備水平差別較大。平均單線產(chǎn)能較高的地區(qū)，基本是刨花板產(chǎn)業(yè)近幾年快速發(fā)展的省份，新建生產(chǎn)線以連續(xù)平壓生產(chǎn)線為主，提升了整個地區(qū)的產(chǎn)業(yè)水平。

2016年底前在生產(chǎn)的256條刨花板生產(chǎn)線中，共有連續(xù)平壓刨花板生產(chǎn)線23條，總產(chǎn)能547萬立方米/年，占全國刨花板總產(chǎn)能的30%。平均單條連續(xù)平壓刨花板生產(chǎn)線的產(chǎn)能為23.8萬立方米/年/條。

2）生產(chǎn)線分布特點

由中國刨花板生產(chǎn)線及產(chǎn)能分布情況（圖2）可見，一些中國刨花板產(chǎn)能大省主要集中于原料資源相對豐富地區(qū)，如廣西、河南等；一些分布于家具等下游市場聚集區(qū)，如廣東省和四川??；另外一個特點就是刨花板生產(chǎn)線集中于物流便利發(fā)達(dá)區(qū)域，如山東省等。

3）2014-2016年間新建成生產(chǎn)線情況

由于中國刨花板在2014年及以前幾年的市場比較低迷，2014-2016年的三年間，新建刨花板生產(chǎn)線較少，3年共建成投產(chǎn)刨花板生產(chǎn)線32條，總產(chǎn)能357.5萬m3/年，其中連續(xù)平壓生產(chǎn)線9條，總產(chǎn)能174萬m3/年，正好是新建成生產(chǎn)線產(chǎn)能的50%。在2014-2016年間新建成刨花板生產(chǎn)線中，定向刨花板占比較高，共建成不同規(guī)模定向刨花板生產(chǎn)線8條，總產(chǎn)能108萬m3/年，接近新增刨花板產(chǎn)能的1/3。

三、在建和新建刨花板生產(chǎn)線及分布情況

（一）2017在建和新建刨花板生產(chǎn)線

隨著中國刨花板市場自2015年逐漸好轉(zhuǎn)，刨花板產(chǎn)業(yè)迎來了一輪新的建線投資熱潮。截止到2017年6月底，已確定2017年在建和擬建生產(chǎn)線（含2017年上半年已經(jīng)建成投產(chǎn)的生產(chǎn)線）共計55條，總產(chǎn)能1004萬m3/年。

未來1年多時間內(nèi)將新建成刨花板生產(chǎn)線55條，預(yù)計到2018年底，刨花板產(chǎn)能將增加1004萬m3/年。根據(jù)投產(chǎn)計劃分析，2017年投產(chǎn)的刨花板產(chǎn)能為709萬m3/年，將是近年來刨花板新增產(chǎn)能最多的一年。在現(xiàn)有刨花板生產(chǎn)線產(chǎn)能基礎(chǔ)上，預(yù)計到2018年底，中國刨花板產(chǎn)能將達(dá)到2800萬m3/年左右（目前統(tǒng)計數(shù)字為2788萬m3/年）。當(dāng)然，未來一年時間里因地方環(huán)保管控，也會有相當(dāng)一批老舊生產(chǎn)線被淘汰或停產(chǎn)。初步估算，因河北省對環(huán)境和企業(yè)污染物排放的整治，預(yù)計河北省廊坊地區(qū)2017年將淘汰刨花板落后產(chǎn)能100萬m3/年（2016年產(chǎn)能113萬m3/年）。山東菏澤地區(qū)將淘汰落后產(chǎn)能30萬m3/年，其他地區(qū)也都相應(yīng)會有一些落后產(chǎn)能被淘汰。預(yù)計2018年底中國刨花板產(chǎn)能將在2600萬m3/年左右，中國刨花板產(chǎn)能正在快速增長。

2017年正在建設(shè)和擬建的55條刨花板生產(chǎn)線的平均產(chǎn)能約為18萬m3/年/條，較2016年底全國刨花板平均單線產(chǎn)能7.0萬m3/年/條，平均單線產(chǎn)能大幅提升，產(chǎn)業(yè)在快速升級。在55條新建刨花板生產(chǎn)線中，34條生產(chǎn)線是連續(xù)平壓刨花板生產(chǎn)線，總產(chǎn)能達(dá)750萬m3/年，占新增總產(chǎn)能的75%。平均單線產(chǎn)能22萬m3/年/條，較已有的連續(xù)平壓刨花板生產(chǎn)線單線平均產(chǎn)能23.8萬m3/年/條要略低，反映了目前企業(yè)投資生產(chǎn)線不僅考慮規(guī)模升級，也考慮了原料來源、市場輻射等因素，企業(yè)在投建適度規(guī)模的生產(chǎn)線，而不是一味求大。

2017-2018年將新建定向刨花板生產(chǎn)線4條，總產(chǎn)能107萬m3/年；秸稈刨花板生產(chǎn)線6條，總產(chǎn)能40.5萬m3/年。

2017-2018年新建刨花板生產(chǎn)線的另一特點是，部分纖維板生產(chǎn)線改建刨花板生產(chǎn)。在新建的55條刨花板生產(chǎn)線中，有5條是纖維板生產(chǎn)線改建刨花板生產(chǎn)線，并且最為集中區(qū)域是四川省，有3條改建刨花板生產(chǎn)線，另外還有廣東省和福建省。分析其原因，主要是這些企業(yè)市場主要是家具行業(yè)，隨著定制家居飛速發(fā)展，市場對板材需求發(fā)生了變化，因此一些企業(yè)也由纖維板改建刨花板以適應(yīng)市場需求。

（二）在建和預(yù)計2018年刨花板生產(chǎn)線區(qū)域分布及主要地區(qū)產(chǎn)能分布

圖3：各省刨花板新增產(chǎn)能及2018年估算各省刨花板總產(chǎn)能

圖3列出了各省在建刨花板生產(chǎn)線及產(chǎn)能情況，以及預(yù)計2018年各省的刨花板生產(chǎn)線情況及產(chǎn)能。

2017-2018年期間，新增刨花板生產(chǎn)線主要集中在山東省、江蘇省、四川省、廣西壯族自治區(qū)和河北省，這五地區(qū)新增總產(chǎn)能達(dá)640萬m3/年以上，占全國新增產(chǎn)能的60%以上。特別是山東省，省內(nèi)新增生產(chǎn)線13條，新增產(chǎn)能213.5萬m3/年；其次是江蘇省和四川省，新增生產(chǎn)線分別為4條和6條，新增產(chǎn)能分別為125萬m3/年和113萬m3/年，均超過100萬m3/年。廣西壯族自治區(qū)新增產(chǎn)能99萬m3/年；河北省新增產(chǎn)能93萬m3/年。另外，河南省、湖北省、安徽省、廣東省也是新增產(chǎn)能較多的省份。

預(yù)計2018年山東省刨花板產(chǎn)能將超過400萬m3/年，成為全國刨花板產(chǎn)能**大?。粡V東省、廣西壯族自治區(qū)、河南省、河北省產(chǎn)能達(dá)到200-400萬m3/年，江蘇省、四川省產(chǎn)能均接近200萬m3/年。產(chǎn)能超過100萬m3/年的省份還有湖北省、安徽省和福建省。預(yù)計上述7個省或自治區(qū)的總產(chǎn)能在2018年接近2000萬m3/年，占全國預(yù)計總產(chǎn)能的70%左右。

圖4：預(yù)估2018年中國主要刨花板產(chǎn)能集中省份分布示意圖

從由圖4中可以看出，在生產(chǎn)和新建刨花板生產(chǎn)線產(chǎn)能的70%主要集中河北、山東、江蘇等華北和華東地區(qū)，廣西、廣東所在華南地區(qū)及四川所在西南地區(qū)。而我國青海、甘肅、山西等省基本沒有上規(guī)模的刨花板生產(chǎn)線。

（三）在建和新建生產(chǎn)線特點

縱觀中國在建和新建刨花板生產(chǎn)線，具有以下明顯特點：

1）區(qū)域集中度高

新增刨花板產(chǎn)能主要集中在華東和華北地區(qū)，特別是河南、山東和江蘇交界的周邊地區(qū)，為新建刨花板生產(chǎn)線非常密集的地區(qū)。分析原因，一方面是這一地區(qū)人工林資源相對豐富，另一方面區(qū)域物流方便，有較好的下游市場基礎(chǔ)。

2）新建生產(chǎn)單線產(chǎn)能高，產(chǎn)業(yè)快速升級

統(tǒng)計表明，2017-2018年新建生產(chǎn)線平均單線產(chǎn)能達(dá)到18萬m3/年/條，而且代表刨花板生產(chǎn)先進水平的連續(xù)平壓線數(shù)量占比達(dá)到61.8%，新建連續(xù)平壓線新增產(chǎn)能占比達(dá)到75%。由此可見，2017-2018年中國刨花板產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)線裝備水平正在快速升級，預(yù)計到2018年底，中國刨花板連續(xù)平壓生產(chǎn)線將達(dá)到57條，產(chǎn)能接近1300萬m3/年，約占當(dāng)年刨花板總產(chǎn)能50%。

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