廣東VS浙江 究竟誰(shuí)才是中國(guó)家具產(chǎn)業(yè)之王？

家具行業(yè)整體發(fā)展現(xiàn)狀分析

——供給端：2019年家具產(chǎn)量小幅回升

家具行業(yè)既是傳統(tǒng)的勞動(dòng)密集型行業(yè)，也是拉動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的輕工重點(diǎn)行業(yè)，更是一個(gè)常青行業(yè)?！笆濉逼陂g，國(guó)家環(huán)保節(jié)能和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型政策大方向未發(fā)生改變，其執(zhí)行力度越來(lái)越強(qiáng)。此外，我國(guó)環(huán)保要求越來(lái)越高，對(duì)家具行業(yè)的發(fā)展具有較大影響，自2018年1月1日開(kāi)始，有多部環(huán)境法和環(huán)境保護(hù)方案正式實(shí)施。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2001-2018年中國(guó)家具產(chǎn)量波動(dòng)幅度較大;根據(jù)家具產(chǎn)量波動(dòng)情況可以將產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程分為兩個(gè)階段：2001-2010年，家具產(chǎn)業(yè)處于高速增長(zhǎng)期，產(chǎn)量呈逐年遞增趨勢(shì);2011-2018年，家具行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)調(diào)整期，即在市場(chǎng)逐漸飽和化、進(jìn)出口沖擊、環(huán)保政策陸續(xù)出臺(tái)等多因素的的影響下，家具行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)較多，企業(yè)在產(chǎn)量決策時(shí)較不穩(wěn)定。2017年，家具產(chǎn)量約8.07億件，達(dá)到歷史**峰;2018年，家具產(chǎn)量7.13億件，同比下降11.65%;而2019年前三季度家具產(chǎn)量達(dá)到6.51億件，相較于2018年開(kāi)始有小幅回升。

——需求端：行業(yè)需求集中于一線城市

從中國(guó)家具產(chǎn)業(yè)的需求端來(lái)看，2013-2017年，我國(guó)家具行業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的趨勢(shì)。然而，隨著2018年行業(yè)產(chǎn)量的下降，行業(yè)內(nèi)營(yíng)業(yè)收入也隨之下降。根據(jù)中國(guó)家具協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國(guó)家具產(chǎn)業(yè)的營(yíng)業(yè)收入為7011.88億元，同比下降22.57%。

從銷售區(qū)域來(lái)看，一線城市消費(fèi)者是家具消費(fèi)的主力人群，家具消費(fèi)者常駐的前十個(gè)城市都是一二線城市，其中廣州、上海、北京三個(gè)地區(qū)的消費(fèi)者購(gòu)買力最強(qiáng)，遠(yuǎn)高于其他城市。2018年，我國(guó)家具銷往一線城市的份額占我國(guó)家具銷售收入總額的47%，二線城市占16%。

——進(jìn)出口：家具出口份額較高，易受貿(mào)易戰(zhàn)影響

目前，我國(guó)是全球**的木制家具供應(yīng)國(guó)，每年家具出口量位居世界**，而且出口的主要方向是歐美日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)。根據(jù)中國(guó)家具協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2016-2018年，我國(guó)家具進(jìn)出口金額均呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增長(zhǎng)比率較為平緩。其中，2018年家具進(jìn)口額僅為32.9億美元，而出口金額高達(dá)555.77億美元?？梢钥闯觯覈?guó)在家具產(chǎn)業(yè)中，出口占據(jù)市場(chǎng)的較大份額。

然而，現(xiàn)階段全球貿(mào)易格局較為動(dòng)蕩，這對(duì)于我國(guó)一大部分以出口為主要銷貨渠道的家具企業(yè)而言，無(wú)疑是重大打擊。與此同時(shí)，美國(guó)作為中國(guó)最主要的家具出口國(guó)之一，正與我國(guó)之間開(kāi)展貿(mào)易戰(zhàn)，進(jìn)一步壓迫我國(guó)家具行業(yè)的發(fā)展空間。對(duì)于出口導(dǎo)向型家具企業(yè)，可以考慮將企業(yè)發(fā)展方向進(jìn)行戰(zhàn)略性調(diào)整，具體建議如下：

——細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)格局：以金屬家具和木質(zhì)家具為主

家具行業(yè)產(chǎn)品包括各種床、桌、椅、凳、柜、箱、架、沙發(fā)、屏風(fēng)等。按照材質(zhì)的不同，行業(yè)產(chǎn)品可分為5大類：木質(zhì)家具;竹、藤家具;金屬家具;塑料家具和其他家具;而其他家具內(nèi)，主要是劃分為軟體家具和玻璃家具等。

從2001年與2018年中國(guó)不同類型家具產(chǎn)量占比變化情況看，中國(guó)生產(chǎn)的家具以木質(zhì)家具和金屬家具為主，軟體家具、竹藤類家具、塑料家具等所占比重較小。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年，金屬家具的產(chǎn)量占比已達(dá)到48.25%，是家具行業(yè)供給的**主力;盡管木質(zhì)家具的產(chǎn)量占比從2001年的45.76%下滑至2018年33.94%，依然處于供給主力之一。

2018年木質(zhì)家具和金屬家具產(chǎn)量雙雙大幅減產(chǎn)

具體從木質(zhì)家具產(chǎn)量變化來(lái)看，木質(zhì)家具的發(fā)展階段與家具行業(yè)整體發(fā)展歷程十分相似;2001-2010年處于行業(yè)增長(zhǎng)期，2011-2018年行業(yè)處于調(diào)整期。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2018年中國(guó)家具總產(chǎn)量下降94.26百萬(wàn)件，僅木質(zhì)產(chǎn)量2018年就大幅減產(chǎn)28.91百萬(wàn)件，貢獻(xiàn)率高達(dá)31%。木質(zhì)家具產(chǎn)量的下降的原因總結(jié)為以下四點(diǎn)：消費(fèi)者對(duì)木質(zhì)家具的偏好下降、環(huán)保政策壓力下企業(yè)倒閉或停產(chǎn)修整、貿(mào)易戰(zhàn)等對(duì)木質(zhì)家具出口的沖擊、木材等進(jìn)口原材料的波動(dòng)。

與此同時(shí)，金屬家具的發(fā)展階段與家具行業(yè)整體發(fā)展歷程也十分相似;據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2001-2010年處于行業(yè)增長(zhǎng)期，2010年金屬家具產(chǎn)量達(dá)到423.8百萬(wàn)件，達(dá)到歷史**;2011-2018年行業(yè)處于調(diào)整期，產(chǎn)量漲跌幅度較大。2018年中國(guó)家具總產(chǎn)量下降94.26百萬(wàn)件，僅金屬產(chǎn)量2018年就大幅減產(chǎn)56.51百萬(wàn)輛，貢獻(xiàn)率高達(dá)60%。

家具行業(yè)區(qū)域發(fā)展對(duì)比分析

家具產(chǎn)量區(qū)域集聚化明顯，浙江省高居首位

從各省家具產(chǎn)量情況看，2018年中國(guó)家具產(chǎn)量排名前十的地區(qū)有浙江、廣東、福建、江西、四川、河南、遼寧、河北、上海、江蘇和山東，有7個(gè)是東部地區(qū)。其中浙江省產(chǎn)量高達(dá)2.13億件，占比29.90%，排名**;廣東地區(qū)產(chǎn)量排名第二，占比20.96%;福建排名第三，占比18.18%。

從各省產(chǎn)量份額變化情況來(lái)看，浙江省的產(chǎn)量份額提升**，達(dá)到3.09%，其次為廣東省產(chǎn)量份額提升2.35%;而河南省2018年的家具產(chǎn)量份額下降較大，較2017年下降5.04%。

注：此表按照2018年各省份家具產(chǎn)量排列。

家具銷售收入?yún)^(qū)域分化明顯，廣東省遙遙領(lǐng)先

從各省家具銷售收入情況來(lái)看，2017年和2018年，區(qū)域銷售收入排名前十沒(méi)有發(fā)生變化，但區(qū)域整體的銷售收入較2017年有所下降。2018年，廣東省的家具銷售收入達(dá)到1560.89億元，較山東省的銷售收入高出將近一倍;明顯可以看出，廣東省在家具市場(chǎng)規(guī)模上遙遙領(lǐng)先于其他省份。

家具產(chǎn)業(yè)區(qū)域聚集效應(yīng)顯著，廣東、浙江兩省領(lǐng)跑

近年來(lái)，我國(guó)為了促進(jìn)中國(guó)家具產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，加快家具產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，出臺(tái)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，引導(dǎo)家具企業(yè)集聚發(fā)展。據(jù)中國(guó)家具協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)已經(jīng)形成50個(gè)家具產(chǎn)業(yè)集群，具體分布如下：

按照區(qū)域分布情況來(lái)看，我國(guó)家具產(chǎn)業(yè)集群主要分布在東部沿海地區(qū)以及以成都為中心的西部家具產(chǎn)業(yè)區(qū)，區(qū)域集聚效應(yīng)顯著。現(xiàn)階段，廣東和浙江兩省已分別形成9個(gè)和8個(gè)產(chǎn)業(yè)集群的產(chǎn)業(yè)大區(qū)，分別帶動(dòng)珠江三角洲和長(zhǎng)江三角洲兩大家具產(chǎn)業(yè)區(qū)的快速發(fā)展，繼而成為中國(guó)家具行業(yè)領(lǐng)跑者。

廣東歐派家居規(guī)模居于首位，浙江顧家家居次之

從家具企業(yè)來(lái)看，2012-2016年房地產(chǎn)市場(chǎng)的火爆帶動(dòng)了家具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的不斷增長(zhǎng)，也使更多的企業(yè)不斷加入家具制造行業(yè)。根據(jù)中國(guó)家具協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國(guó)家具制造企業(yè)多達(dá)3萬(wàn)余家，家具品牌超過(guò)萬(wàn)個(gè)，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為6300家，較上年增長(zhǎng)5.0%；企業(yè)數(shù)量不斷增加，截至2019年三季度，我國(guó)家具制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量已達(dá)到6342家。

分區(qū)域來(lái)看，2018年廣東省家具制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量達(dá)到1480家，穩(wěn)居**；其次，浙江省家具規(guī)模以上企業(yè)的數(shù)量也達(dá)到871家，位列第二。

而從家具上市企業(yè)來(lái)看，以國(guó)內(nèi)主要的36家家具上市企業(yè)為例，其中，隸屬于浙江省、廣東省的上市企業(yè)數(shù)量相對(duì)較多，各占10家和8家;此外，福建、江蘇、上海、北京、安徽、廣西、山東、四川、云南、新疆也擁有家具上市公司。

值得注意的是，盡管廣東省的知名家具上市企業(yè)比浙江省要少，但其擁有的上市企業(yè)的市值、業(yè)績(jī)規(guī)模都位于前列;以廣東歐派家居為例，2018年，歐派家居分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收、凈利潤(rùn)為115億元和15.7億元，穩(wěn)居行業(yè)**;而位居第二、第三的浙江顧家家居和廣東宜華生活的營(yíng)收和凈利潤(rùn)規(guī)模則明顯落后于歐派家居。

廣東省處于定制家具發(fā)展前端，未來(lái)發(fā)展前景廣闊

就目前而言，定制家具、全屋定制已經(jīng)是主流方向，甚至已經(jīng)上升到整裝模式的競(jìng)爭(zhēng)，但是定制家具的市場(chǎng)滲透還有很大空間，2018年定制家具占整個(gè)家具市場(chǎng)的份額在20%左右，在定制家具行業(yè)不斷成熟和宣傳下，國(guó)內(nèi)定制家具行業(yè)未來(lái)市場(chǎng)滲透率將超過(guò)70%。

目前，已有部分大型定制企業(yè)成功上市，在資本市場(chǎng)的介入下，定制大品牌企業(yè)的市場(chǎng)布局已向三四線城市延伸，代表企業(yè)有歐派家居、索菲亞、好萊客等上市企業(yè);此外，在產(chǎn)品定位上，企業(yè)都紛紛向中高端定制化靠攏，形成新的競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)的多重滲透。

從定制家具上市企業(yè)在市場(chǎng)的布局來(lái)看，廣東省的歐派家居、索菲亞、尚品宅配以及好萊客定制家具企業(yè)的門店數(shù)迅速擴(kuò)張，2019年上半年，歐派家居的門店數(shù)就高達(dá)7018家，占據(jù)定制家具產(chǎn)業(yè)中龍頭地位。綜合來(lái)看，廣東省在定制家具的布局明顯快于其他省份;前瞻預(yù)計(jì)，在未來(lái)定制化概念的普及以及整裝平臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺(tái)等模式逐漸成熟，定制化的滲透率的逐漸加大，廣東省將會(huì)以先發(fā)優(yōu)勢(shì)占據(jù)定制家具產(chǎn)業(yè)的較大市場(chǎng)空間。

前瞻觀點(diǎn)：浙江是行業(yè)供給主力，但廣東才是家具產(chǎn)業(yè)之王

從供給端來(lái)看，浙江是家具產(chǎn)業(yè)的供給主力，2018年浙江省產(chǎn)量占比達(dá)到29.9%，全國(guó)**。從行業(yè)規(guī)模來(lái)看，廣東省遠(yuǎn)超于浙江，2018年，廣東省的家具銷售收入以壓倒性優(yōu)勢(shì)位列全國(guó)**;此外，在產(chǎn)業(yè)集群數(shù)量、規(guī)模以上企業(yè)個(gè)數(shù)、上市企業(yè)營(yíng)收總和、上市企業(yè)凈利潤(rùn)總和的市場(chǎng)份額上，廣東表現(xiàn)均好于浙江，這主要是得益于廣東省上市企業(yè)的的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力。

綜上來(lái)看，廣東、浙江家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展均處于全國(guó)領(lǐng)先地位。前瞻結(jié)合廣東和浙江家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要量化指標(biāo)綜合分析，認(rèn)為浙江是家具供給主力，但廣東才是中國(guó)的家具之王。

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