大自然家居擬收購波蘭復(fù)合地板制造商

大自然家居(02083)公布，于2019年12月30日，該公司全資附屬Boville擬向賣方收購Baltic Wood S.A。全部已發(fā)行股本的銷售股份，收購事項(xiàng)的總代價(jià)包括**筆價(jià)格的固定金額1327.5萬歐元；及將根據(jù)第二筆價(jià)格公式厘定的第二筆價(jià)格(可予以調(diào)整)。預(yù)計(jì)第二筆價(jià)格將不會(huì)高于508.7萬歐元，因此，總代價(jià)將不會(huì)超過1836.2萬歐元。

同日，Boville與其中一名賣方Rafa Zawierucha訂立補(bǔ)充協(xié)議，該公司同意增加應(yīng)付Rafa Zawierucha的代價(jià)每股股份6.00歐元。應(yīng)付Zawierucha先生的額外總代價(jià)為30萬歐元。預(yù)計(jì)該集團(tuán)就收購事項(xiàng)作出的付款總額(包括**筆價(jià)格、第二筆價(jià)格及額外代價(jià))將不超過1866.2萬歐元。

據(jù)悉，目標(biāo)公司主要在歐洲及亞洲從事生產(chǎn)及銷售地板產(chǎn)品。目標(biāo)公司于波蘭共和國Jaso擁有一家生產(chǎn)廠房，主要生產(chǎn)復(fù)合地板產(chǎn)品，每年產(chǎn)量為約160萬平方米。目標(biāo)公司的主要市場包括歐洲及中國的國家。目標(biāo)公司是歐洲工程客戶(包括(其中包括)物業(yè)開發(fā)商及專業(yè)承包商)的地板產(chǎn)品制造商，并在亞洲市場銷售其“BalticWood”品牌的產(chǎn)品。該集團(tuán)為目標(biāo)公司于中國出售其產(chǎn)品的其中一名分銷商。目標(biāo)公司并無任何附屬公司。

公告稱，該集團(tuán)從事制造及銷售地板產(chǎn)品及定制家居裝飾產(chǎn)品，并為中國**的木地板品牌之一。為開拓國際市場，該集團(tuán)已于2019年上半年在東南亞設(shè)立生產(chǎn)線。董事認(rèn)為，收購事項(xiàng)為進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)開拓國際地板市場的業(yè)務(wù)策略以及與集團(tuán)目前的地板業(yè)務(wù)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性協(xié)同效應(yīng)的商機(jī)。目標(biāo)公司生產(chǎn)及銷售的主要產(chǎn)品類型為復(fù)合地板，產(chǎn)品主要銷售予歐洲的工程客戶，包括(其中包括)物業(yè)開發(fā)商及專業(yè)承包商。由于該集團(tuán)并非于其自有工廠生產(chǎn)此類產(chǎn)品，收購事項(xiàng)將使集團(tuán)能夠擴(kuò)大其自身的產(chǎn)品組合及客戶基礎(chǔ)。

Zawierucha現(xiàn)為目標(biāo)公司管理董事會(huì)成員及行政總裁。于與集團(tuán)磋商收購事項(xiàng)的過程中，Zawierucha亦代表其他賣方行事。該公司承認(rèn)并計(jì)劃，Zawierucha持有的股份的購買價(jià)將高于其他賣方以作為Zawierucha就有關(guān)該集團(tuán)收購事項(xiàng)建議的收購要約與其他賣方聯(lián)系；及作為領(lǐng)導(dǎo)角色進(jìn)一步為目標(biāo)公司服務(wù)的獎(jiǎng)勵(lì)。

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