越南木材行業(yè)在新冠疫情流行中面臨困境

越南海關(guān)總署（General Department of Vietnam Customs）數(shù)據(jù)顯示，2019年，越南的木材出口增長(zhǎng)了19.5％，達(dá)到106億美元，在十大出口類別中排名第七。**的市場(chǎng)是美國(guó)（USA）、日本（Japan）、中國(guó)（China）、韓國(guó)（South Korea）和歐盟（EU）。2020年頭兩個(gè)月，越南木材和木制產(chǎn)品的出口營(yíng)業(yè)額接近16億美元，比去年同期增長(zhǎng)18％。

但是，三月的前15天，木材和木制產(chǎn)品出口下降至4.47億美元。當(dāng)肺炎疾病（Covid-19）在主要出口市場(chǎng)上大流行并不斷發(fā)展時(shí)，預(yù)計(jì)該行業(yè)的出口營(yíng)業(yè)額和增長(zhǎng)率將在未來(lái)會(huì)出現(xiàn)更加嚴(yán)重的下降。今年（2020年）**季度，越南木材原料和配件進(jìn)口下跌幅度為70%~80%。大約只有7%的木制品企業(yè)目前還能夠正常開工。

圖1 越南所進(jìn)口的非洲原木 來(lái)源Michael Tatarski/Mongabay，2020年2月28日

實(shí)際上，自今年（2020年）三月中旬以來(lái)，這種流行?。–ovid-19）在越南木制產(chǎn)品的主要出口目的地市場(chǎng)上爆發(fā)，這包括占有其比例為50%的美國(guó)市場(chǎng)，以及分別為10%和13%的歐洲和日本市場(chǎng)。時(shí)下，這些政府正在采取許多強(qiáng)有力的政策來(lái)控制肺炎大流行的蔓延，例如關(guān)閉邊境關(guān)閉和所有非必要連鎖店。這導(dǎo)致全球供應(yīng)鏈嚴(yán)重中斷，許多交易被推遲或取消。

當(dāng)前，該行業(yè)的企業(yè)不斷地從其合作伙伴處收到有關(guān)延長(zhǎng)交貨時(shí)間和取消交貨的通知，甚至對(duì)于已生產(chǎn)或正在生產(chǎn)的產(chǎn)品批次也是如此。他們還被告知，一些大客戶即將破產(chǎn)。特別是在中國(guó)，該國(guó)為越南第三大市場(chǎng)，占越南年度出口總營(yíng)業(yè)額的12％，盡管肺炎流行病在當(dāng)?shù)匾训玫娇刂?，但要花很多時(shí)間才能將購(gòu)買力恢復(fù)到大流行發(fā)生之前的水平。

森林趨勢(shì)（Forest Trends）項(xiàng)目分析師蘇春福（T? Xuan Phúc）在二月底于河內(nèi)（Hà N?i）舉行的一次會(huì)議上透露，2019年越南向中國(guó)出口了價(jià)值9.722億美元的木材產(chǎn)品，同時(shí)，從中國(guó)進(jìn)口了價(jià)值3.955億美元的木材產(chǎn)品。這些數(shù)字是根據(jù)越南海關(guān)未公開的數(shù)據(jù)匯總而來(lái)的。截至2019年，在越南木材產(chǎn)業(yè)部門注冊(cè)的184家中資公司中，有93家在木材產(chǎn)品出口部門經(jīng)營(yíng)。但是，冠狀病毒肺炎（COVID-19）的爆發(fā)嚴(yán)重阻礙了所有產(chǎn)品的跨境貿(mào)易，只有有限數(shù)量的貨運(yùn)卡車和火車可以在兩國(guó)之間通行。

“木材產(chǎn)品并非針對(duì)普通消費(fèi)者，對(duì)該行業(yè)的**影響是越南與中國(guó)之間的貿(mào)易中斷，”蘇春福講到，并補(bǔ)充說(shuō)：“木片（Woodchips）是從越南出口到中國(guó)的最重要產(chǎn)品，現(xiàn)在中國(guó)的紙漿和造紙公司處于停產(chǎn)或未全面運(yùn)營(yíng)，進(jìn)口速度有所放緩。膠合板（Plywood）是從中國(guó)出口到越南的最重要的木材產(chǎn)品。當(dāng)前的流行病造成了這種貿(mào)易的中斷，如果形勢(shì)在幾個(gè)月內(nèi)沒(méi)有得到控制，越南從中國(guó)進(jìn)口膠合板的公司將無(wú)庫(kù)存?！?

越南還是中國(guó)市場(chǎng)上所需求的傳統(tǒng)木制家具的重要生產(chǎn)國(guó)，其中許多產(chǎn)品是在河內(nèi)附近的幾個(gè)城鎮(zhèn)生產(chǎn)的。值得注意的是，長(zhǎng)期以來(lái)，這些城鎮(zhèn)的木材采購(gòu)存在法規(guī)執(zhí)行不力的問(wèn)題。

圖2 越南北部城鎮(zhèn)同濟(jì)（??ng Ky）的傳統(tǒng)家具制作 來(lái)源Michael Tatarski/Mongabay，2020年2月28日

越南木制品行業(yè)今年（2020年）的出口目標(biāo)為120億美元。目前，該行業(yè)每年需處理2500萬(wàn)~2600萬(wàn)立方米木材用于制作1300萬(wàn)噸木片（woodchips），但這些價(jià)值僅為15億~16億美元。也就是說(shuō)，60%的木材原料所創(chuàng)造的價(jià)值所占比例僅為約10%。與之形成對(duì)比的是，越南每年生產(chǎn)用于出口美國(guó)和歐盟國(guó)家的室內(nèi)家庭用家具、廚具和浴室家具創(chuàng)匯所占比例則高達(dá)60%。因此，要想完成目標(biāo)，越南木制品行業(yè)確實(shí)應(yīng)當(dāng)考慮調(diào)整其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

與此同時(shí)，中國(guó)作為一個(gè)主要的木片進(jìn)口方，對(duì)于越南木制品出口市場(chǎng)仍具有很大影響。越南南部是使用進(jìn)口的美國(guó)木材并再向美國(guó)市場(chǎng)供應(yīng)家具的重要制造業(yè)中心，但該地區(qū)也從中國(guó)進(jìn)口金屬零件和其他材料，這其中包括鎖和鉸鏈等配件，以及油漆和其他金屬制品等。

根據(jù)國(guó)際熱帶木材組織（ITTO）今年二月的熱帶木材市場(chǎng)報(bào)告內(nèi)容，越南今年**季度的整體出口可能下降多達(dá)20％。僅農(nóng)業(yè)、林業(yè)和漁業(yè)部門就可能損失高達(dá)3億美元的出口額，如果到第二季度的形勢(shì)繼續(xù)惡化，這一數(shù)字還會(huì)增加一倍以上。

《越南每日快訊》VNExpress 4月16日援引越南木材與林產(chǎn)品協(xié)會(huì)（Association of Vietnam Timber and Forest Product，Viforest）的報(bào)道稱，截至3月30日，越南木材產(chǎn)業(yè)中來(lái)自歐美國(guó)家的客戶已經(jīng)有8%取消或推遲采購(gòu)，而這一比例在來(lái)自韓國(guó)和日本的客戶中則高達(dá)60%~80%。

越南**木材制品出口商之一的森林之地共同股份公司（Woodsland Joint Stock Company）執(zhí)行官武海平（V? H?i B?ng）稱，大量歐美客戶已經(jīng)取消了訂單，接下來(lái)的7周內(nèi)仍不會(huì)有改觀。位于河內(nèi)的可木有限公司（K? G? Co. Ltd. ）副總監(jiān)阮德堅(jiān)（Nguy?n??c Kiên）則稱，目前向韓國(guó)（South Korea）和日本（Japan）出口的膠合板量?jī)H為每月5條集裝箱貨柜，而流行病發(fā)生前則為50條，尚未有五月份之后的新訂單生成。

圖3 越南北部宣光?。═?nh Tuyên Quang）的木材制品生產(chǎn)車間 來(lái)源Woodsland

位于西貢（SàI GòN）的明發(fā)有限公司（Minh Phát Co. , Ltd. ）首席執(zhí)行官田光協(xié)（?i?n Quang Hi?p）先生說(shuō)，他公司的大部分木制產(chǎn)品都出口到美國(guó)市場(chǎng)。但是最近，其合作伙伴通知他們不得不必須將進(jìn)口訂單推遲到五月或六月。

越南木材和林產(chǎn)品協(xié)會(huì)（Vifores）對(duì)旗下124家出口企業(yè)進(jìn)行的快速調(diào)查結(jié)果顯示，超過(guò)51％的企業(yè)縮減了生產(chǎn)規(guī)模，35％的企業(yè)雖然仍顯示正常，但即將在短期內(nèi)暫時(shí)停止運(yùn)營(yíng)，只有7％的企業(yè)仍可正常運(yùn)行，但由于肺炎大流行導(dǎo)致前景依然很復(fù)雜，充滿不確定性；75％的企業(yè)報(bào)告出現(xiàn)虧損，初步估計(jì)總計(jì)為3.06萬(wàn)億越南盾，24％的企業(yè)尚未確定損失，大約1％的企業(yè)表示，肺炎（Covid-19）大流行使他們的收入減少了70％。

這些企業(yè)的一半已經(jīng)縮減其業(yè)務(wù)，而在四月底，很多就已經(jīng)無(wú)事可做。據(jù)估計(jì)，四月份被取消和延緩的訂單所占全部的比例高達(dá)80%，由于訂單的推遲或取消，損失高達(dá)3萬(wàn)億~5萬(wàn)億越南盾（1.28億~2.13億美元）。越南木制品向歐盟和美國(guó)的出口的下降幅度高達(dá)51%，預(yù)計(jì)越南今年全年木制品出口價(jià)值將縮水9%。

圖4 木材加工企業(yè)面臨規(guī)模化減產(chǎn) 來(lái)源《西貢解放日?qǐng)?bào)》（BáO SàI GòN GI?I PHóNG – SGGP），2020年5月12日

為了應(yīng)對(duì)上述情況，多數(shù)企業(yè)平均削減了約45％的就業(yè)。例如，在提供勞動(dòng)信息的105家企業(yè)中，在肺炎（Covid-19）大流行之前，總共的雇員數(shù)量為47506名，但到四月中旬為止，已經(jīng)解雇了21410名工人。

鑒于越南全國(guó)的木工藝行業(yè)有超過(guò)35萬(wàn)從業(yè)人員，越南木材與林產(chǎn)品協(xié)會(huì)（Viforest）估計(jì)，該行業(yè)數(shù)十萬(wàn)人面臨失業(yè)。訂單的取消也給財(cái)務(wù)帶來(lái)了更大的壓力。武海平（V? H?i B?ng）指出，越南的林場(chǎng)在今年四月至六月期間將難以償還債務(wù)。

越南農(nóng)業(yè)暨農(nóng)村發(fā)展部（Agriculture and Rural Development）副部長(zhǎng)何功俊（Hà C?ng Tu?n）稱，根據(jù)政府政策，木材出口商可以將其稅收和土地使用費(fèi)延遲5個(gè)月繳納。

越南國(guó)內(nèi)木制品生產(chǎn)分為兩類不同的行業(yè)，其中一類來(lái)自用于傳統(tǒng)交易的鄉(xiāng)村類企業(yè)，受到當(dāng)前形勢(shì)的影響，這類企業(yè)停工率已經(jīng)高達(dá)70%~80%。另一類則是為酒店和辦公場(chǎng)所提供產(chǎn)品的高級(jí)生產(chǎn)線工廠，目前其經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出較去年同時(shí)其下跌90%。

有關(guān)方面建議越南的木材工業(yè)企業(yè)應(yīng)提高其技術(shù)含量，改變對(duì)低附加值產(chǎn)業(yè)的依賴。同時(shí)，為履行與歐盟簽署的自愿合作伙伴協(xié)定（Voluntary Partnership Agreement，VPA）及森林執(zhí)法、治理和貿(mào)易（Forest Law Enforcement, Governance and Trade，F(xiàn)LEGT）的木材許可證成員國(guó)地位，越南應(yīng)重視其產(chǎn)品的合法來(lái)源及可持續(xù)性。

越南國(guó)內(nèi)亦有每年30億美元的木制品消費(fèi)市場(chǎng)，這包括了豪華酒店、高端辦公場(chǎng)所和奢侈品家具，這些都為企業(yè)在當(dāng)前的困難形勢(shì)下尋找轉(zhuǎn)型出路提供了選擇。雖然據(jù)經(jīng)濟(jì)專家稱，木材和木制品生產(chǎn)企業(yè)必須考慮增加國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的因素。然而，來(lái)自許多企業(yè)的反饋顯示這并不容易做到。

作為越南木材和林產(chǎn)品協(xié)會(huì)（Vifores）的代表，西貢手工藝品和木材工業(yè)協(xié)會(huì)（Handicraft and Wood Industry Association of Ho Chi Minh City，Hawa）以及平定省林產(chǎn)品協(xié)會(huì)（Forest Products Association of T?nh Bình ??nh）宣稱，全國(guó)大約有5 000家生產(chǎn)木材和木制品的企業(yè)，特別是有3 000家企業(yè)專門生產(chǎn)用于出口市場(chǎng)份額的產(chǎn)品，其余主要供應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。然而，由于只有2 000家制造企業(yè)為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)提供產(chǎn)品，可見這個(gè)市場(chǎng)規(guī)模有限，很難再增加其份額，并且，國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)也主要集中在河內(nèi)（Hà N?i），西貢（Sài Gòn /H? Chí Minh），平陽(yáng)?。═?nh Bình D??ng）和同奈省（T?nh ??ng Nai）這一類大城市及其臨近地區(qū)。

但是，在當(dāng)前肺炎疫病大流行的背景下，消費(fèi)者正在收緊支出。此外，房地產(chǎn)項(xiàng)目有凍結(jié)的風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致木材企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模急劇下降。因此進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)是越來(lái)越困難，由于每個(gè)市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的樣式、形狀和質(zhì)量都有不同的要求，所以需要一定的路線圖?？梢娫诙虝r(shí)間內(nèi)，企業(yè)不可能作出改變。

在當(dāng)前困難的形勢(shì)下，許多企業(yè)表示，政府以及主管當(dāng)局應(yīng)考慮實(shí)施許多同步解決方案，以幫助企業(yè)維持生產(chǎn)。西貢手工藝品和木材工業(yè)協(xié)會(huì)（HAWA）代表強(qiáng)調(diào)，對(duì)于下崗工人，政府應(yīng)根據(jù)《勞動(dòng)法》的規(guī)定為每名工人提供一個(gè)月薪酬的補(bǔ)貼。該行業(yè)的總資金估計(jì)約為1467億越南盾。對(duì)于企業(yè)，有必要減少稅收和收費(fèi)，包括企業(yè)所得稅（corporate income tax）、增值稅（value-added tax）、社會(huì)保險(xiǎn)（social insurance）和地租（land rent）。政府還需要為商業(yè)銀行體系提供更嚴(yán)格的指導(dǎo)，以擴(kuò)大貸款（extend loans），將銀行利率（bank interest rates）降低到2％~5％。此外，一些企業(yè)還建議政府暫停收取進(jìn)口原材料的增值稅。

越南政府在2020年5月13日（星期三）宣布下調(diào)政策稅率（policy rates），這是基于目前流行的冠狀病毒肺炎對(duì)經(jīng)濟(jì)的負(fù)面影響而作出的決定，同時(shí)亦是最近兩個(gè)月內(nèi)的第二次下調(diào)。越南國(guó)家銀行（The State Bank of Vietnam）將貼現(xiàn)率（refinancing rate）由5%調(diào)整至4.5%，折現(xiàn)率（discount rate）由3.5%調(diào)整至3%。1~6個(gè)月的越南盾利率上限（The dong deposit rate cap）則由4.75%下調(diào)為4.25%。（圖6 河內(nèi)的銀行職員正在清點(diǎn)現(xiàn)金鈔票 來(lái)源VNExpress）

在過(guò)去的兩個(gè)月，越南的服裝、木材和水產(chǎn)品向全球市場(chǎng)的出口暴跌。由于限制和隔離措施，航空、旅游和餐飲業(yè)亦舉步維艱。

越南總理阮春福（Nguy?n Xuan Phúc）近期將今年（2020年）該國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增幅預(yù)測(cè)由原先的6.8%下調(diào)為5%，而國(guó)際貨幣基金組織（International Monetary Fund，IMF）對(duì)其的預(yù)測(cè)僅為2.7%。

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