定向刨花板供給與需求均衡分析

3.1 產業(yè)快速崛起， 國產和進口雙向供給

自我國加入世貿組織以來，隨著經濟全球化進程明顯加快，國內市場與國際市場聯(lián)系日益緊密。我國人造板市場也進入全面對外開放階段，國內OSB行業(yè)和國際OSB制造業(yè)的互動性明顯增強。如圖5所示，我國進口OSB始于2000年，由北新建材集團有限公司將其引入到國內市場，對于培育國內市場需求和培養(yǎng)國內客戶使用習慣起到了較好推動作用，并大大加快了OSB國產化進程。近些年來，進口OSB市場蛋糕不斷做大，預計2020年進口將接近30萬m3，這既給我國OSB流通領域帶來了難得的機遇，又給我國OSB制造業(yè)帶來了一定的市場競爭壓力。充分利用國際國內兩個市場，在激烈的國際競爭中掌握主動權，以更加積極的姿態(tài)走向世界，才能推動我國OSB制造業(yè)持續(xù)快速健康發(fā)展。

圖6為2000—2020年我國OSB價格與產能利用率變化情況。從圖6可以看到，自2000以來，隨著產能逐漸增加，我國OSB平均市場價格始終呈現(xiàn)出單邊走低行情，盡管產能利用率在2014—2015年間達到了90%左右，但是OSB價格波動并未顯現(xiàn)出其與產能利用率的明顯相關變化關系。

3.2 供給短期內相對過剩，長期看絕對不足

在國民經濟中，我國OSB廣泛用作家庭及工程室內裝飾用材、裝配式鋼/木結構建筑用材、中高端定制家具和包裝材料等。從我國人造板產品結構看，OSB產能占人造板總產能仍不足1%，從國際發(fā)達地區(qū)經驗看，北美洲OSB占人造板生產總量比例約為34.3%，歐洲約為10.6%；而我國OSB較其他人造板產品相比，其產能遠遠不足。隨著全社會對節(jié)能、生產環(huán)保、產品環(huán)保的重視，我國OSB產業(yè)發(fā)展值得廣泛期待并長期看好。

考慮到我國已是世界人造板制造大國，在未來，我國人造板市場整體容量將保持平穩(wěn)態(tài)勢，行業(yè)主要矛盾將轉為新產能與傳統(tǒng)落后產能之間的競爭。隨著裝配式裝修、定制家具的提升和消費者環(huán)保消費理念的成熟，OSB應用將逐步擴展到家具、木門、地板等更多應用領域。隨著擴展品類的不斷完善，行業(yè)空間將進一步擴大，對OSB的需求也將逐漸增大[7]。

3.3 定向刨花板替代傳統(tǒng)板材加速

因勞動力及原材料成本的不斷提高，傳統(tǒng)用于裝飾裝修領域的細木工板、膠合板的性價比優(yōu)勢不再凸顯。與傳統(tǒng)裝飾板材進行比較，OSB性價比較高，生產工藝更為先進，用途更為廣泛。在室內裝飾裝修領域，OSB在握釘力、環(huán)保性、防潮性等方面與細木工板相比更具優(yōu)勢，龍頭裝飾裝修公司也紛紛選擇OSB作為裝修指定用板，OSB已占領了裝飾裝修行業(yè)中基層打底用板市場。細表面OSB憑借環(huán)保性能和價格上的優(yōu)勢逐步取代部分刨花板、中密度纖維板成為定制家具的原材料新選擇[8]。

未來，隨著以裝配式住宅、裝配式裝修、定制衣柜為代表的產業(yè)新業(yè)態(tài)的發(fā)展，抓住對高端原材料的需求，OSB供給端將有更大規(guī)模的發(fā)展，快速擴張做強，得到大家居產業(yè)需求的有力支撐，從而促使整個OSB產業(yè)健康發(fā)展。

4.1 原材料供給問題

據(jù)統(tǒng)計，歐洲OSB工廠平均原木采購距離為188 km。相比之下，我國由于人造板工廠選址相對過于集中，導致OSB工廠采購原木半徑**已達400 km，同時還經常面臨“料不夠，料不好”的問題。不同于海外OSB工廠，我國已投產或新建OSB工廠紛紛選用“二工段”法，即表層采用原木長材刨片，芯層則可使用邊角料做原料，通過環(huán)刨制備基本刨片單元，大大降低了生產成本[9]。部分OSB工廠建設時就已經考慮到了原材料供應不足的問題，采用了本土原木+海外進口原木的綜合原料方案。雖然解決了原料短缺問題，但是工藝的復雜化使得設備投資成本增加，工藝難度也隨之增加，同時對產品質量穩(wěn)定性也會帶來一定的潛在風險。

4.2 產品附加值偏低問題

不可否認，我國現(xiàn)有的OSB生產線設備硬件條件已經與海外相差無幾，部分關鍵設備甚至更好，但國內OSB生產專業(yè)管理人員相對缺乏，導致已投產生產線未能**化運轉、雖運行但穩(wěn)定性不理想，OSB產品質量不穩(wěn)定。同時我國缺乏足夠優(yōu)質的林木資源，生產的OSB質量還有待提高，普銷產品主要集中在普通OSB2和OSB3等級，產品附加值并不高，缺乏市場核心競爭力，使得定向結構板近年來在國內應用均停留在“工業(yè)用基礎產品”上，與發(fā)達國家重視高附加值開發(fā)相比還存在一定的差距。

4.3 產品同質化、 競爭白熱化問題

眾所周知，目前我國國內OSB有效需求不足的矛盾非常突出：一是大量OSB項目投資存在一定程度的盲目性、在某一區(qū)域重復投資的情況，急速擴張后容易進入失速發(fā)展階段，企業(yè)銷售困難，導致短期內OSB形成無效供給；二是部分質量低劣的山寨工廠OSB也越來越不好賣了，小微企業(yè)無序發(fā)展，對產業(yè)健康提前透支，導致整體OSB行業(yè)競爭進一步加劇，呈現(xiàn)白熱化態(tài)勢。雖然我國主要新建OSB工廠側重市場各略有不同，但是OSB應用市場及品牌定位重疊度依然較高，市場細分不夠。

5.1 產品創(chuàng)新持續(xù)提高競爭力

產品創(chuàng)新是OSB企業(yè)生存之本，隨著消費市場對OSB產品逐漸認識，知曉度逐漸提升，OSB多功能化方向的新應用場景將不斷出現(xiàn)。OSB生產企業(yè)應當堅持創(chuàng)新創(chuàng)新再創(chuàng)新的精神，從單一化板材生產向集成高附加值產品制造方向發(fā)展，如細表面OSB滿足定制家具市場需求、超級增強OSB用于集裝箱底板、OSB作為結構用木質保溫板（SIPs）的覆面板材、其他功能型OSB產品（難燃防火型、防霉防蟻型、超輕/超重/超厚/超大型等）、新型OSB建筑用水泥模板等，以滿足我國OSB市場的新需要和全新應用場景[10]。

5.2 商業(yè)模式創(chuàng)新增強盈利能力

市場推廣還停留在企業(yè)層面，各說各話，沒有形成合力。應加快構建完善OSB產業(yè)上下游產業(yè)鏈，拓寬OSB上下游技術合作、打通OSB面向大眾的市場宣傳通道，組建實用、有用且好用的全行業(yè)OSB發(fā)展聯(lián)盟。同時構建OSB“政產學研金服用”創(chuàng)新共同體，消滅從新技術到新市場的“死亡谷”?！罢奔粗鲃酉蛘С之a業(yè)發(fā)展政策，“產”即OSB企業(yè)主體強生產降成本，“學”即林業(yè)院校人才激活力，“研”即科技研發(fā)重應用導向，“金”即充分發(fā)揮金融配套保障作用，“服”即調動第三方認證等服務資源，“用”即OSB新技術成果轉化增效益。鼓勵商業(yè)模式創(chuàng)新有助于實現(xiàn)供需均衡這一目的，創(chuàng)新商業(yè)模式也會進一步擴大社會需求，帶動整個產業(yè)鏈的盈利能力提升。

5.3 行業(yè)整合趨勢將不可避免

多年來，我國人造板制造行業(yè)一直處于行業(yè)規(guī)模大、集中度極低的情況之下，人造板全行業(yè)內最主要的13家公司2017年收入僅占行業(yè)總額的1.98%，可見行業(yè)競爭格局分散程度之高。而OSB市場整體更是呈現(xiàn)“散而亂”的競爭格局，另外，呼吁政府層面加強新建產能理性引導，加快落后產業(yè)轉型升級，淘汰傳統(tǒng)落后產能，有序提高行業(yè)的聚集度。縱觀國外OSB市場的發(fā)展之路，筆者認為國內OSB企業(yè)也終將發(fā)展壯大，并將會轉向規(guī)模效益，培育出具有一定產業(yè)規(guī)模、較高品牌價值、市場影響巨大的OSB龍頭企業(yè)，進一步保持總供給和總需求的相對均衡，推動行業(yè)進一步健康發(fā)展。

為了我國OSB行業(yè)少走彎路，更好更快地發(fā)展，需通過以上措施，積極進取，主動發(fā)力。圖7為未來我國高水平的OSB供需均衡模型。目前雖然OSB產能持續(xù)擴大，使得供給曲線持續(xù)向右移動，但需要更多激發(fā)市場需求活力，通過替代其他傳統(tǒng)產品擴大需求端，使得需求曲線S也向右移動，得到新的均衡點Ex，而相對應的均衡價格Px>P0，相對應的均衡數(shù)量Qx>Q0，說明均衡價格上升，而均衡數(shù)量同時上升，表明市場競爭白熱化程度得到徹底緩解，并已進入良性發(fā)展的新階段。

在全球貿易一體化背景下，我國OSB市場也應建立與國際聯(lián)動的、有競爭力的彈性定價機制，既要面對國內，同時也要著眼于國外，幫助過剩產能自由流動，引導行業(yè)有序且良性競爭[11]。為了適應這種經濟全球化和市場化的趨勢，逐步確立具有中國特色的OSB發(fā)展戰(zhàn)略，我們需要主動加強與國際OSB行業(yè)的密切聯(lián)系，廣泛借鑒現(xiàn)有國外OSB行業(yè)的寶貴經驗，促進我國OSB行業(yè)又好又快地發(fā)展，努力將OSB真正打造成我國人造板面向世界的一張響亮名片。

該文發(fā)表于《中國人造板》2020年第9期，作者為北新國際木業(yè)有限公司張方文。

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