產(chǎn)能被限，原材料漲價，下游苦不堪言，制造業(yè)掙的錢哪里去了？

近期，多地下發(fā)能耗雙控的政策文件，各類高耗能高污染的行業(yè)紛紛停產(chǎn)停工，廣東、江蘇、云南、浙江等地限產(chǎn)升級的消息更是刷爆朋友圈。為何會限電停產(chǎn)，又將給行業(yè)帶來哪些影響？

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多省份拉閘停電限產(chǎn)

近期云南、江蘇、青海、寧夏、廣西、廣東、四川、河南、重慶、內(nèi)蒙古、河南等多地開始對能耗雙控目標開展限電控能耗舉措。

廣東：9月16日，廣東電網(wǎng)表示，自9月16日起執(zhí)行“開二停五”用電方案，每周星期日、星期一、星期二、星期三和星期四實現(xiàn)錯峰輪休，錯峰日只保留保安用電負荷，保安負荷在總負荷的15%以下！

山東：全省因煤炭供應不足，電力緊張，啟動限電措施。

江蘇：9月初江蘇省工信廳會議指示要對年綜合能耗5萬噸標煤以上企業(yè)開展專項節(jié)能監(jiān)察，涵蓋全省323家年綜合能耗5萬噸以上企業(yè)和29家“兩高”項目企業(yè)的專項節(jié)能監(jiān)察行動全面展開。印染集聚區(qū)發(fā)布停產(chǎn)通知，超1000家企業(yè)“開二停二”。

浙江：9月21日11時前未關(guān)停的高耗能重點用能企業(yè)，將由電力部門采取措施。僅紹興柯橋涉區(qū)就涉及161家企業(yè)，全部印染、化纖行業(yè)企業(yè)。

青海：發(fā)布限電預警，限電范圍繼續(xù)擴大。

寧夏：高耗能企業(yè)停限產(chǎn)一個月。

廣西：廣西出臺了新的雙控措施，要求從九月份開始，對電解鋁、氧化鋁、鋼鐵、水泥等高耗能企業(yè)實行限產(chǎn)，并給出了明確的減產(chǎn)標準。

四川：暫停非必要性生產(chǎn)、照明、辦公負荷。

河南：部分加工企業(yè)限電三周以上。

重慶：部分工廠8月初限電停產(chǎn)。

云南：已開展兩輪限電，后續(xù)將持續(xù)加碼。工業(yè)硅企業(yè)9-12月份月均產(chǎn)量不高于8月產(chǎn)量的10%（即削減90%產(chǎn)量）；9-12月黃磷生產(chǎn)線月均產(chǎn)量不得超過2021年8月份產(chǎn)量的10%（即削減90%產(chǎn)量）。

內(nèi)蒙古：嚴格控制企業(yè)限電時間，電價上浮不超過10%。從2021年起，內(nèi)蒙古不再審批焦炭（蘭炭）、電石、聚氯乙烯（PVC）、合成氨（尿素）、甲醇、乙二醇、燒堿、純堿、磷銨、黃磷……無下游轉(zhuǎn)化的多晶硅、單晶硅等新增產(chǎn)能項目。

陜西：要求9-12月，新建成“兩高”項目不得投入生產(chǎn)，本年度新建已投產(chǎn)的“兩高”項目在上月產(chǎn)量基礎上限產(chǎn)60%，其他“兩高”企業(yè)實施降低生產(chǎn)線運行負荷、停運礦熱爐限產(chǎn)等措施，確保9月份減產(chǎn)50%。

拉閘停電、限產(chǎn)停工的原因是？

01缺煤缺電

拉閘限電實質(zhì)上是缺煤缺電，全國煤炭產(chǎn)量較2019年幾乎沒有新增，而發(fā)電量卻在上升，北港庫存、各電廠煤炭庫存都肉眼可見的顯著下降。

缺煤的原因如下：

（1）前期煤炭供給側(cè)改革，關(guān)了一批有安全問題的小煤礦和露天煤礦，沒有上大型煤礦，在今年煤炭需求向好背景下，煤炭供應吃緊；

（2）今年出口形勢很好，輕工企業(yè)和低端制造業(yè)的用電量加大，電廠是耗煤大戶，煤價過高，加大了電廠生產(chǎn)成本，電廠提產(chǎn)動力不足；

（3）今年煤炭進口由澳大利亞改為向其他國家進口，進口煤價大幅提高，世界煤炭價格也居高不下。

為何不擴大煤炭供應，卻要限電？

事實上，2021年的發(fā)電總量并不低。上半年，我國總發(fā)電量是38717億千瓦時，是美國的兩倍。同時，我國今年的外貿(mào)增長極快。

海關(guān)總署最近發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，8月份，我國外貿(mào)進出口總值3.43萬億元，同比增長18.9%，連續(xù)15個月實現(xiàn)同比正增長，進一步呈現(xiàn)穩(wěn)中加固態(tài)勢。前8個月，我國外貿(mào)進出口總值24.78萬億元，同比增長23.7%，比2019年同期增長22.8%。

這是由于國外受疫情影響，沒有辦法正常生產(chǎn)，我國的生產(chǎn)任務由此加重，可以說2020年全年乃至2021年上半年我國幾乎以一己之力保證了全球商品供應，因此我國外貿(mào)非但沒有受到疫情影響，反而比2019年進出口數(shù)據(jù)還要好得多。

出口增加，需要的原材料也就增加，大宗商品進口需求猛增，2020年底以來鋼材大幅度漲價就是鐵礦石和鐵精粉大福漲價造成的。制造業(yè)主要生產(chǎn)資料一個是原材料，一個就是電力，生產(chǎn)任務加重的同時我國的電量需求持續(xù)增大。

說回為何不擴大煤炭供應，反而要限電呢？

一邊，是發(fā)電需求大，然而發(fā)電成本也加大。

今年以來，國內(nèi)煤炭供需持續(xù)偏緊，動力煤價格淡季不淡，煤價大幅上揚并維持高位運行。煤炭價格高企難跌，煤電企業(yè)產(chǎn)銷成本嚴重倒掛，經(jīng)營壓力凸顯。根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示 ，大型發(fā)電集團標煤單價同比上漲50.5%，而電價基本保持不變，煤電企業(yè)虧損面明顯擴大，煤電板塊整體虧損。

據(jù)測算，電廠每發(fā)一度電，虧損就會超過0.1元，發(fā)1億度電就會虧損1千萬，對于那些大型發(fā)電企業(yè)來說，每個月虧損超過1億元。一邊是煤炭價格高企不下，一邊是電價浮動價格受控，電廠很難通過提高上網(wǎng)電價平衡成本，因此有的電廠寧可少發(fā)甚至不發(fā)電。

另外，海外疫情的增量訂單帶來的高需求，是不可持續(xù)的。國內(nèi)因為解決增量訂單而增加的產(chǎn)能，會在未來成為壓垮大量中小企業(yè)的最后一根稻草。只有從源頭限制了產(chǎn)能，讓部分下游企業(yè)無法盲目擴張，才能在未來訂單危機到來的時候，真正的保護到下游。

另一邊，是實現(xiàn)完成產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的要求刻不容緩。

我國要實施落后產(chǎn)能淘汰，要供給側(cè)改革，除了為了實現(xiàn)雙碳目標，有環(huán)保的需求，還有個重要的目的——實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，既從傳統(tǒng)的能源生產(chǎn)轉(zhuǎn)向新興節(jié)能生產(chǎn)為主。最近幾年的我國一直朝著這個目標前進，只是從去年開始，由于疫情，高需求下我國高能耗產(chǎn)品生產(chǎn)任務加重。

而我們國家未來很長時間都需要高效率的產(chǎn)能，那些不賺錢的產(chǎn)能就應該慢慢地退出市場，企業(yè)的產(chǎn)品附加值增加才是未來的主導趨勢，當前國內(nèi)很多傳統(tǒng)領域的企業(yè)大概率都是靠互相壓價生存，這樣對于我國總體的競爭力不利。

新項目都是按照一定比例由落后產(chǎn)能置換而成，而從技術(shù)環(huán)節(jié)來看，大幅降低傳統(tǒng)行業(yè)的能耗與碳排放，要依靠大規(guī)模的技術(shù)革新和裝置改造。

短期內(nèi)，為了完成我國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型定下的目標，我國不能簡單的擴大煤炭供應，停電限產(chǎn)是傳統(tǒng)行業(yè)實現(xiàn)能耗雙控指標的主要路徑。

對傳統(tǒng)行業(yè)的影響

限產(chǎn)目前成了各地管控能耗的最直接有效的方式。但對于很多行業(yè)來說，今年以來經(jīng)濟形勢的變化、海外疫情的反復以及大宗商品錯綜復雜的走勢，都讓各個行業(yè)面臨多樣的難題，能耗雙控帶來的限產(chǎn)再度引起震蕩。

對于石化產(chǎn)業(yè)來說，盡管往年用電高峰也出現(xiàn)過限電的情況，但“開二停五”、“限產(chǎn)90%”、“幾千家企業(yè)停限產(chǎn)”的情況都是前所未有的。如果長期限電，產(chǎn)能肯定是跟不上需求的，只能進一步減少訂單，使得需求端供應量更為緊縮。

對于耗能較高的化工行業(yè)而言，如今“金九銀十”傳統(tǒng)旺季本就貨源十分緊缺，疊加能耗雙控大力出擊將導致高能耗化工品供應減量，以及原材料煤炭、天然氣價格持續(xù)上漲推動，預計四季度整體化工品價格將繼續(xù)上漲并沖擊高點，企業(yè)也將面臨漲價和缺貨的雙重壓力，嚴峻態(tài)勢仍將持續(xù)！

據(jù)統(tǒng)計，9月至今，67種化工品種，48種產(chǎn)品同比上漲，且片堿、環(huán)氧氯丙烷、醋酸乙酯、甲酸、丙烯酸等漲幅超20%。

原材料從年后就開始瘋漲，下游企業(yè)紛紛抱怨沒有掙錢，那我們掙的錢到底去了哪里？

疫情期間，我國整體是瘋狂運轉(zhuǎn)才保證了西方巨大的物資需求，有點像是美國在**次世界大戰(zhàn)前期的表現(xiàn)，別人在打仗，他在發(fā)財。但是又跟美國不一樣，因為我國的原材料幾乎全部依賴進口，現(xiàn)在原材料漲價成那樣，我國的外貿(mào)品價格卻漲價不明顯，所以我國賺的一部分錢又讓“國際原材料炒家”賺走了。

大家可以看看自從疫情爆發(fā)以來，各種原材料漲瘋了，澳大利亞深陷疫情，卻成了**贏家，啥也不用干，躺著數(shù)錢，它的原材料主要賣給中國，賺誰的錢一目了然，而美國又是澳大利亞背后的股東，相當于我國老百姓沒明沒夜地干，最后讓美澳賺錢。

不過這里就有個問題，原材料漲價，我國生產(chǎn)的產(chǎn)品也應該漲價，從而把原材料的壓力傳導給終端商品。

但是為何我國不提高出口商品價格呢?也提了，不過價格越提，越多的小工廠加入進來，日夜不停地連軸轉(zhuǎn)生產(chǎn)，最后又把商品價格給打了下去，我國一直都有這個毛病，大部分廠家不提升技術(shù)水準，就知道壓價，直到壓到誰都賺不到為止，甚至很多企業(yè)生產(chǎn)出來的產(chǎn)品都是賠錢的，只是為了出口退稅，相當于用我國財政補貼西方老百姓。

這就讓我國處在一個很尷尬的狀態(tài)，一方面狂生產(chǎn)卻不太賺錢，賺的錢也是一堆天天貶值的美元。另一方面風險也在積累，現(xiàn)在產(chǎn)能過大，如果其他國家一日從疫情中恢復，東南亞和歐美產(chǎn)能復蘇，我國立刻就會出現(xiàn)大規(guī)模的蕭條，生產(chǎn)出來的東西堆積如山卻賣不出去。

產(chǎn)能對于我國現(xiàn)在來說提升容易下降難，而目往往是借錢提升，欠一屁股債把產(chǎn)能放下去，最后生產(chǎn)出來一堆同質(zhì)化的產(chǎn)品，互相壓低價格，將來再倒閉，產(chǎn)生壞賬，看著好像吸收了就業(yè)什么的，其實本質(zhì)都是債，出來混，遲早要還。所以這段時間主動去產(chǎn)能，電量不足也不讓隨便擴產(chǎn)能，不然煤炭還得漲價?，F(xiàn)在降低供應，通過限電逼死落后產(chǎn)能，這也是這段時間限電主要針對制造業(yè)的原因。這樣既能抬高出口商品價格，也能避免接下來出現(xiàn)的大規(guī)模風險，畢竟我國一直以來都是“逆周期”操作，也就是一片火熱的時候政府潑涼水，火不夠旺的時候開始填煤。

這場制造業(yè)“地震”難以避免，然而隨著泡沫過去，上游會逐步降溫，大宗商品也會降價，出口數(shù)據(jù)會下降是必然的（如果出口數(shù)據(jù)瘋狂飆升才是極度危險的。）這其中的平衡，只有中國這樣經(jīng)濟恢復最好的國家，才能做好取舍。欲速則不達，這就是國家對制造業(yè)的潛臺詞，控能耗，不僅僅是碳中和的要求，更是國家保護制造業(yè)的良苦用心。

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