【2021回顧】家裝行業(yè)由增量轉(zhuǎn)向存量博弈時代

據(jù)國家統(tǒng)計局2021年12月27日官方消息，1—11月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額79750.1億元，同比增長38.0%，其中，家具制造業(yè)1-11月營業(yè)收入7122.6億元，同比增長14.1%；營業(yè)成本5939.1億元，同比增長14.1%；利潤總額383.2億元，同比增長10.9%。

近年來，中國商品房銷售面積保持上漲勢頭，竣工面積小幅下降。據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年中國商品房銷售面積179433萬平方米。隨之帶來的是，家裝行業(yè)成長為具有萬億規(guī)模的大行業(yè)。包括上游建材原料，下游各類半成品、成品，整個環(huán)節(jié)涉及的拆改、安裝等服務在內(nèi)，中國家裝市場總規(guī)模已經(jīng)超過3萬億元。房地產(chǎn)市場需求持續(xù)增長，為家居行業(yè)提供良好的發(fā)展空間。據(jù)麥肯錫相關(guān)市場數(shù)據(jù)預測，2025年，國內(nèi)家裝市場規(guī)模將達6萬億；2025年三線及以下城市的市場規(guī)模增長明顯，預計占比將超6成。如此大的市場空間卻鮮有巨頭，因此家裝市場自然成了行業(yè)關(guān)注的焦點。

此外，在5G、物聯(lián)網(wǎng)以及互聯(lián)網(wǎng)家裝市場的快速發(fā)展等多重因素的作用下，中國智能家居市場規(guī)模持續(xù)擴大，2020年，中國智能家居市場規(guī)模同比增長11.4%至1705億元，預計到2022年將突破2000億元。

1、高定家居持續(xù)轉(zhuǎn)型升級

縱觀2021年的中國高定家居市場，各大家居行業(yè)頭部品牌都在大力發(fā)展整裝定制，以前只是單一在給消費者做柜類定制，現(xiàn)在從柜類單品到全屋定制再到整裝，這其中設(shè)計是核心力量，并把所有環(huán)節(jié)打通開。未來如果想要走得更遠，勢必要具備足以匹配高定市場的供應鏈、設(shè)計力、品牌力等等。因此，高定轉(zhuǎn)型升級仍在繼續(xù)。

比如，圖森與北京如影智能科技聯(lián)手，迎合智能化生活的趨勢，形成“高端定制+全屋智能”的模式。2021年7月建博會圖森推出專為高端家居空間打造的產(chǎn)品——高級定制智能套裝，能夠?qū)崿F(xiàn)家中智能設(shè)備的控制，光效音樂氛圍的自動調(diào)節(jié)和用戶健康管理，讓消費者感受全屋高定智能生活方式。實現(xiàn)從整木定制到自然舒適的原木色，從強調(diào)單一材料的價值到表現(xiàn)多材料的組合美感。圖森是一家高端定制家居企業(yè)，專注于高端家裝木作定制和家居空間打造。堅持可持續(xù)的發(fā)展觀，用高標準、高質(zhì)量、高柔性的個性化服務，成就人們對美好居家生活的向往。是國內(nèi)外有追求，有品位成功人士的選擇。

現(xiàn)代簡約和現(xiàn)代輕奢為高定整裝兩大主流風格，東方美學是高定整裝新思路。高定整裝的價值不單是調(diào)和了產(chǎn)品與空間的關(guān)系，實現(xiàn)縮短消費者交易鏈條，使消費者更便捷高效的實現(xiàn)“懶人式居住”夢想。同時，整裝更是一項服務，通過服務去放大產(chǎn)品的價值。

尤其是“房住不炒”的政策下，住房回歸到居住需求。如何把剛需改善房的空間合理運用，滿足不同場景下人們會客、工作、聚會、睡眠、健身、飼養(yǎng)寵物等等個性化的生活需求成為家居高定設(shè)計突破點。通過CMF（色彩、材料、工藝、圖案）去挖掘物質(zhì)更深層的價值與內(nèi)在蘊含的創(chuàng)意生命和精神共鳴，不止停留在表面的感官表述和物質(zhì)本身的價值。用設(shè)計去觸摸生活，立足于生活美學的創(chuàng)新，給予用戶更多的人文關(guān)懷，提升家居日常生活的幸福感與歸宿感也成為高定整裝另一設(shè)計突破點。

2、半數(shù)“定企”入局整裝

在年輕一代追求個性化、一站式消費體驗的家裝需求下，消費者更在乎產(chǎn)品的個性化、多元化、附加值。這就導致整裝模式走向下一站：整裝+全屋定制。整裝的風靡不亞于“前浪”全屋定制。2021年，尚品宅配宣布全面轉(zhuǎn)型整裝，致力打造“看著BIM做裝修”的一站式家裝解決平臺已經(jīng)初顯成效，不少定制家居企業(yè)紛紛宣布切入整裝賽道。

據(jù)不完全統(tǒng)計，目前在行業(yè)公開推出整裝戰(zhàn)略的定制企業(yè)有20家：尚品宅配、莫干山、歐派、圣象、維意定制、索菲亞、好萊客、金牌、皮阿諾、瑪格、頂固、詩尼曼、亞度、百得勝、艾瑞卡、松下住空間、箭牌、志邦、華帝、卡諾亞。

家居行業(yè)當下很明顯的一個特征是，流量入口的不斷前置，就像之前找經(jīng)銷商合作的材料商，現(xiàn)在都在想方設(shè)法和裝企合作，因為裝企能夠**接觸到用戶，因此整裝是當下也是未來的趨勢。

整裝+全屋定制能解決消費者的個性化和拎包入住兩大痛點，真正做到讓消費者在裝修這件事上省心、省時、省力。裝修公司積極擁抱整裝+全屋定制，就是擁抱家居行業(yè)下一個十年的黃金賽道。

2021年以來，商業(yè)巨頭不斷入局家裝。貝殼找房以不超過80億總價收購圣都裝飾100%股權(quán)；國美官宣家居家裝新戰(zhàn)略；字節(jié)跳動全力打造泛家居數(shù)字化營銷服務平臺住小幫；京東戰(zhàn)略投資尚品宅配。隨著互聯(lián)網(wǎng)巨頭的入局，在為整裝行業(yè)帶來巨大流量與充沛資金的同時，也必將在技術(shù)、場景、產(chǎn)業(yè)鏈等方面重構(gòu)整裝價值鏈條與資源分配。整裝已然成為二次增長的新賽道，未來整裝將成為定制家居企業(yè)突破百億瓶頸、沖刺千億目標的重要增長點。

3、BIM數(shù)字化，新一代整裝的黑科技

BIM是一項應用在大型建筑上的信息化技術(shù)，通過虛擬設(shè)計、建設(shè)模擬來優(yōu)化整個項目建設(shè)。從建筑到家裝領(lǐng)域，BIM對于解決整裝中的諸多問題也具有革命性作用。

比如，通過可視化技術(shù)讓顧客在裝修前就可以看到施工全過程、全工藝的真實模擬，讓顧客看得明白、看的懂；通過AI優(yōu)化模擬，可以提前發(fā)現(xiàn)及規(guī)避在實際施工中可能存在的隱患，避免返工和延誤；通過推動裝修構(gòu)件的精細化智能制造和透明化的施工調(diào)度管理，讓室內(nèi)裝修走向工廠化及裝配化，不再完全依賴于施工人員的個人能力。

值得一提的是，BIM家裝早已突破概念階段，通過實地走訪尚品宅配HOMKOO整裝云發(fā)現(xiàn)其早已將BIM數(shù)字化實地應用。在其部分會員企業(yè)的施工工地上放置著一個5G智慧工地智慧屏，通過BIM三維建模和5G施工模型，實時顯示施工指令和進度。施工人員只需要點擊屏幕，便可顯示所有施工圖紙、節(jié)點和模型。業(yè)主通過掃描二維碼可以立即查看所有工地信息，從施工效果圖到材料清單到施工標準，全部一目了然。

“用科技讓裝修更簡單”，提升客戶消費體驗，提高行業(yè)效率，這就是BIM數(shù)字化新一代整裝發(fā)展的最核心驅(qū)動力。新需求催生新技術(shù)和商業(yè)模式，繼而催生新的行業(yè)變革。新一代整裝，必將打破行業(yè)的邊界，驅(qū)動行業(yè)和融合，也終將重構(gòu)出一批全新的精英整裝企業(yè)。

4、“專精特新”等新興領(lǐng)域?qū)⒙氏日Q生“小巨人”

2021年，促進中小企業(yè)發(fā)展的政策文件密集出臺。9月，北京證券交易所成立，致力于成為“有效服務專精特新中小企業(yè)的資本市場專業(yè)化發(fā)展平臺”?！皩＞匦隆敝傅氖蔷哂小皩I(yè)化、精細化、特色化、新穎化”特征的企業(yè)，“小巨人”企業(yè)是其中的佼佼者，其專注于細分市場、創(chuàng)新能力強、市場占有率高、掌握關(guān)鍵核心技術(shù)、質(zhì)量效益優(yōu)。

浙江美格機械為機電一體化先進裝備制造專業(yè)，國家高新技術(shù)企業(yè)，省級技術(shù)研發(fā)中心，擁有專利、知識產(chǎn)權(quán)100余項，先后創(chuàng)造了中國人造板飾面裝飾材料從無到有、從有到量、從量到優(yōu)引領(lǐng)發(fā)展25年，全國銷量占比65%以上。獲得中國林產(chǎn)工業(yè)創(chuàng)新二等獎三項，中國家居綜合實力100強品牌，浙江制造品字標志榮譽各二項。早期人造板在沒有飾面材料出產(chǎn)時代使用范圍很少，自從美格機械開發(fā)了人造板專用飾面材料印刷機械時起，使各種人造板基材得到了華麗轉(zhuǎn)身，身價與產(chǎn)能倍增，同時又帶動了地板、家具、門業(yè)、裝飾等巨大的家居和人造板材料兩大產(chǎn)業(yè)鏈，目前雙雙已成為全球之最。公司依靠科技和產(chǎn)業(yè)鏈的核心技術(shù)專業(yè)力量，正在以“第三個10年也是第三次引領(lǐng)中國裝飾紙（膜）發(fā)展戰(zhàn)略”，圍繞智能制造、清潔生產(chǎn)等形成產(chǎn)業(yè)鏈物聯(lián)網(wǎng)集成，具備“專精特新”智能工廠產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展，現(xiàn)已準備好協(xié)助上下游產(chǎn)業(yè)鏈整合，同時面向國內(nèi)可以引領(lǐng)到西南、西北、東三省地區(qū)發(fā)展，國際上隨著“一帶一路”一站式服務發(fā)展中東、北非、東南亞。

近年來，建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度越來越高。借助政策扶持，向“專精特新”發(fā)展，尤其是與新技術(shù)融合，拓展新發(fā)展空間，將是建筑業(yè)中小企業(yè)發(fā)展機遇，也是未來轉(zhuǎn)型重要方向。云南、山東等地在打造“專精特新”建筑業(yè)企業(yè)方面已出臺相關(guān)文件。

目前來看，在智能建造、裝配式建筑、數(shù)字建筑軟件企業(yè)等領(lǐng)域率先涌現(xiàn)出“專精特新”“小巨人”的可能性極大。

5、全屋智能家居開啟“加速模式”

近年來，小到智能門鎖、智能音箱，大到智能家電，走進了尋常百姓家中，改變著人們的生活方式。而國家對物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的大力支持，也為智能家居行業(yè)的發(fā)展提供了良好的環(huán)境，市場規(guī)模快速增長，中國作為全球**的智能家居消費國，占全球智能家居市場消費份額的50%-60%。面對激烈的市場競爭，家居行業(yè)通過科技創(chuàng)新打造滿足消費者需求的產(chǎn)品，并逐漸走向全屋智能的發(fā)展方向。

比如，小米作為國內(nèi)智能家居巨頭，已推出智能電視、智能音箱、智能攝影機等產(chǎn)品，雷軍曾表示，小米已將全屋智能列為核心戰(zhàn)略，并且將加速推出整體解決方案，并與地產(chǎn)、酒店、家裝等行業(yè)合作，加快業(yè)務推進，便利安裝服務，降低用戶體驗門檻。

同樣，海爾智家作為最早探索智能家居行業(yè)發(fā)展的品牌，在全屋智能方面也有自己的優(yōu)勢，通過場景滿足用戶的智能家居體驗，為用戶提供一整套的場景解決方案，覆蓋衣、食、住、娛等全場景方案，以及廚房、臥室、浴室等各空間的局部煥新及整裝方案。

隨著華為鴻蒙操作系統(tǒng)在智能家居領(lǐng)域的應用和落地，美的與華為合作構(gòu)建全屋智能場景，將美的IoT設(shè)備與華為鴻蒙操作系統(tǒng)結(jié)合，實現(xiàn)更多設(shè)備和服務的互聯(lián)互通，無屏變有屏，使全屋智能場景構(gòu)建開啟“加速模式”。

可見，越來越多的企業(yè)開始加入到全屋智能的的賽道，讓用戶的生活變得更加方便快捷。無論是全屋定制還是全屋智能，對于消費者而言都是家居消費方式的進化，家居企業(yè)的數(shù)字化升級無非也是基于消費者需求尋找差異化，打造自己的核心競爭力。

6、消費者關(guān)注因素和偏好發(fā)生改變

伴隨著消費升級浪潮的來臨，人們對家空間的理解，逐漸從“穩(wěn)定實用的居住空間”，轉(zhuǎn)變?yōu)椤吧罾砟畹谋磉_空間”。相比而言，在購買家具產(chǎn)品時品牌知名度和藝術(shù)特色并不是消費者首要考慮因素。

其對家居產(chǎn)品有了更多的需求，從單一的滿足生活所需，向著更多附加價值發(fā)展，對品質(zhì)、體驗、設(shè)計、服務乃至更深層次的精神需求，也有了更多期待。隨著“懶人經(jīng)濟”的崛起，這屆消費者“雖懶但精”，在家裝方面他們青睞一站式拎包入住的省心裝修，同時還追求高品質(zhì)生活。他們不愿意再將大量的時間放在自購建材、盯工地、盯進度上，但也強調(diào)材料環(huán)保、價格優(yōu)惠透明、施工品質(zhì)、設(shè)計美觀?！碍h(huán)保是否達標”和“施工質(zhì)量不過關(guān)”，成為消費者最擔憂的前兩項問題。

而在各種裝修風格中，現(xiàn)代簡約風和北歐風更受人青睞，分別占比35.2%和24.9%，后面依次為美式、新中式、法式風格。除此之外，19至30歲的年輕人更偏好歐美式、混搭時尚風格的裝修，而41歲及以上的中老年人群更偏好中式風情。

然而，市場上也存在不少亂象和問題，譬如不同企業(yè)的整裝標準不一，整裝需要注意哪些環(huán)節(jié)和問題等等。

7、家裝行業(yè)由增量轉(zhuǎn)向存量博弈時代

過去中國家具行業(yè)增長主要源于新房市場的高速增長，近年來隨著新房增速放緩，二手房與存量房將成為家居行業(yè)新的增長點，存量時代的到來，將推動家居產(chǎn)業(yè)鏈和消費市場發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化。

有分析指出，隨著房地產(chǎn)市場發(fā)生變化，家裝行業(yè)由增量轉(zhuǎn)向存量博弈時代，更多的入局者也讓行業(yè)競爭逐步走向白熱化。同時，行業(yè)還存在核心消費群體日趨年輕化、行業(yè)集中度有待提升等情況。在此背景下，家裝產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、標準化勢在必行，特別是中小家裝企業(yè)，擁抱數(shù)字化成為增強競爭力、提高效益的重要途徑。

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