“越南制造”如何影響中國(guó)？

3月份越南外貿(mào)出口341億美元，同比增長(zhǎng)14.8%；一季度出口886億美元，同比增長(zhǎng)12.9%。越南外貿(mào)數(shù)據(jù)迅猛增加引發(fā)眾多關(guān)注。不過，雖然出口數(shù)據(jù)較大，但一季度越南貿(mào)易順差僅有14.6億美元，經(jīng)濟(jì)附加值并不高。其中，一季度越南從中國(guó)進(jìn)口貨物276億美元，截至一季度末，越南對(duì)華貿(mào)易逆差140億美元，越南很多零部件、原材料還是從中國(guó)進(jìn)口，在越南加工后再出口到歐美等地。

記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，我國(guó)訂單外移多集中在紡織服裝、家居建材、消費(fèi)電子等行業(yè)，而紡織服裝、家居建材行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈向東南亞轉(zhuǎn)移早而有之，去年東南亞爆發(fā)的疫情只是暫緩了這一進(jìn)程，如今更像是進(jìn)程重啟。而且，很多訂單雖然轉(zhuǎn)移到了東南亞，但仍是中企在承接。據(jù)越南官方統(tǒng)計(jì)，三分之一的外商投資家居企業(yè)是從中國(guó)遷來的。

中信建投證券分析師韓軍認(rèn)為，中國(guó)產(chǎn)業(yè)某些特定環(huán)節(jié)的“外溢”是必然，中國(guó)與越南產(chǎn)業(yè)鏈更多是互補(bǔ)關(guān)系。隨著越南等東盟國(guó)家參與深化國(guó)際分工，中國(guó)的國(guó)際分工地位提升，未來有望促進(jìn)亞洲整體出口貿(mào)易。

越南制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力恢復(fù)

“越南基本恢復(fù)正常了，但居民日常還是會(huì)戴口罩。去年疫情最嚴(yán)重的時(shí)候，生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)確實(shí)比較艱難。隨著疫苗接種比例的提高，現(xiàn)在越南各地區(qū)的居民日常生活和企業(yè)的生產(chǎn)已經(jīng)基本恢復(fù)正常?！壁w騫在接受記者采訪時(shí)表示。

趙騫是越南中國(guó)商會(huì)胡志明市分會(huì)會(huì)長(zhǎng)。他早在1995年即到越南從事貿(mào)易生意，目前是JAC越南汽車股份公司負(fù)責(zé)人。越南中國(guó)商會(huì)胡志明市分會(huì)成立于2001年12月10日，目前有效會(huì)員近400家，會(huì)員企業(yè)涵蓋各行各業(yè)。其中，TCL、美的和格力三家知名中國(guó)電器品牌均為該會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位?？梢哉f，趙騫見證了中資企業(yè)在胡志明市的發(fā)展壯大。

據(jù)趙騫介紹，中資企業(yè)到越南南部投資基本分三個(gè)階段：

第 一階段是2000年到2006年左右，主要是鞋子和衣服等紡織類勞動(dòng)密集型企業(yè)；第二階段是2005年到2018年左右，集中在木器及家居企業(yè)；第三階段是從2018年開始，主要是與蘋果和三星等相關(guān)的消費(fèi)電子企業(yè)。最近幾年，中資企業(yè)在越南的投資及生產(chǎn)規(guī)模有逐漸增加的趨勢(shì)。

雖然已經(jīng)兩年時(shí)間沒有回國(guó)，但趙騫對(duì)國(guó)內(nèi)熱議的訂單轉(zhuǎn)移也有關(guān)注。“這種現(xiàn)象存在，也是正常的企業(yè)行為。因?yàn)槠髽I(yè)手里的出口訂單需要按時(shí)交貨，而兩個(gè)國(guó)家的疫情管理并不同步。去年越南疫情嚴(yán)重的時(shí)候，國(guó)內(nèi)疫情控制比較好。如果一家企業(yè)集團(tuán)兩國(guó)都有工廠，就會(huì)讓中國(guó)國(guó)內(nèi)工廠多生產(chǎn)一點(diǎn)。今年越南逐漸恢復(fù)正常，工廠能夠正常生產(chǎn)，那就讓越南工廠多生產(chǎn)一些。”

中信證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家明明的研究報(bào)告也證實(shí)了這個(gè)觀點(diǎn)。報(bào)告認(rèn)為，以服裝和鞋帽為代表的勞動(dòng)密集型產(chǎn)品的替代效應(yīng)更容易發(fā)生，中越兩國(guó)在對(duì)美國(guó)的服裝和鞋帽出口上存在較強(qiáng)替代關(guān)系。他以服裝、鞋靴和帽類商品為代表，測(cè)算美國(guó)從越南和中國(guó)進(jìn)口相關(guān)商品的份額，發(fā)現(xiàn)兩國(guó)在對(duì)應(yīng)商品的出口上存在顯著的替代關(guān)系。

2021年二季度，在越南國(guó)內(nèi)受到德爾塔變種病毒沖擊的背景下，美國(guó)從越南進(jìn)口的份額逐步回落，并轉(zhuǎn)而增加來自中國(guó)的相關(guān)商品進(jìn)口。2021年四季度至2022年一季度，隨著越南產(chǎn)能逐步修復(fù)，美國(guó)從越南進(jìn)口的服裝、鞋靴和帽類商品份額重回上行通道，其中鞋靴和家居/燈具/寢具的份額漲幅超過8%。同期美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口的相關(guān)商品份額則呈現(xiàn)明顯的下降趨勢(shì)，服裝、鞋靴、帽類對(duì)應(yīng)的份額降幅都在7%或以上。

紡織服裝：產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是大勢(shì)所趨

記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，很多訂單雖然轉(zhuǎn)移到了東南亞，但仍是中企在承接。比如在消費(fèi)電子領(lǐng)域，過去十幾年間中國(guó)在全球消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)中的地位不斷提升，經(jīng)歷了從生產(chǎn)低附加值零件、為國(guó)外終端品牌代工到切入高附加值生產(chǎn)環(huán)節(jié)、國(guó)內(nèi)終端品牌躋身世界前列的轉(zhuǎn)變，部分消費(fèi)電子龍頭公司已經(jīng)形成了東南亞制造+亞歐美研發(fā)、銷售的全球化布局。

“早前確實(shí)有部分國(guó)內(nèi)訂單轉(zhuǎn)移去東南亞，一個(gè)原因是當(dāng)?shù)匾咔榫徑?，有了接單能力；另一個(gè)原因是前段我國(guó)棉花、紗線漲價(jià)，與海外差價(jià)拉大，一些下游客戶為了降低成本把訂單轉(zhuǎn)移過去了?！敝槿且晃环b廠負(fù)責(zé)人向記者表示，不過隨著近期外棉價(jià)格大漲，國(guó)內(nèi)棉紡走弱，內(nèi)外棉紗價(jià)差縮窄甚至倒掛，訂單外流壓力或會(huì)得到改善。

但他也表示，紡織服裝的訂單轉(zhuǎn)向成本更低的東南亞是大勢(shì)所趨，“國(guó)內(nèi)一件T恤的制造成本大約是東南亞的數(shù)倍，隨著外圍疫情逐步得到控制，全球紡織服裝制造將繼續(xù)加速轉(zhuǎn)移到東南亞等地?！?

劉小姐所在的公司是一家服裝外貿(mào)公司，主要從國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)原材料，同時(shí)交由工廠進(jìn)行代工，最近幾年主要是發(fā)給越南或緬甸等東南亞的代工廠。據(jù)她介紹，全球暴發(fā)疫情以來，越南工廠訂單大幅增加，代工價(jià)也隨之大幅上漲，不同的產(chǎn)品工價(jià)漲幅不一，這兩年代工價(jià)約上漲10%~30%。去年因?yàn)闁|南亞疫情嚴(yán)重，有部分訂單回流國(guó)內(nèi)，但當(dāng)?shù)匾咔榫徑夂?，訂單又馬上回到了東南亞，究其原因主要是東南亞的成本優(yōu)勢(shì)。

2021年疫情下全球供應(yīng)鏈危機(jī)，曾給中國(guó)紡織業(yè)帶來了大量的回流訂單。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2021年全國(guó)紡織品服裝出口3154.7億美元，同比增長(zhǎng)8.4%，創(chuàng)歷史新高，但行業(yè)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率不到5%，成本優(yōu)勢(shì)不再之后，國(guó)內(nèi)紡織服裝企業(yè)通過技術(shù)、設(shè)計(jì)、創(chuàng)意提高產(chǎn)品的附加值和科技含量，才有發(fā)展空間。

不過，即使訂單向海外轉(zhuǎn)移，很多還是中資企業(yè)在承接，國(guó)內(nèi)大量紡織服裝企業(yè)早已布局東南亞。天虹紡織是中國(guó)最 大的棉紡織品制造商之一，于2006年開始布局海外生產(chǎn)基地，主要在越南地區(qū)購(gòu)買土地?cái)U(kuò)建產(chǎn)能。除此之外，公司也在烏拉圭、土耳其等地建有工廠。公司自2014年起開始建設(shè)越南海河工業(yè)園區(qū)，打造涵蓋原料、紡紗、制造、染整、制衣及品牌的全產(chǎn)業(yè)鏈，截至目前，天虹子公司天虹銀河、天虹染整、天虹科技、蘭雁牛仔服裝等均已完成工業(yè)園入駐。

百隆東方是我國(guó)色紡紗雙寡頭之一，自2013年起開始在越南建設(shè)生產(chǎn)項(xiàng)目，目前越南地區(qū)已形成100萬錠紗的總產(chǎn)能，占百隆總產(chǎn)能的60%。2021年7月，公司又在越南新建39萬錠紗線項(xiàng)目，預(yù)計(jì)產(chǎn)能將在2022年~2023年逐步釋放。在營(yíng)收方面，越南也已經(jīng)占到百隆東方總營(yíng)收的六成左右。

在越南逐步解封后，國(guó)內(nèi)紡織龍頭也繼續(xù)發(fā)力當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。3月30日，魯泰紡織披露，全資子公司萬象紡織在越南西寧省規(guī)劃總投資約2.10億美元，用于梭織和針織等面料產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)。魯泰紡織表示，此次投資意在高效整合國(guó)內(nèi)外資源，有效規(guī)避潛在貿(mào)易壁壘的影響等。

家居行業(yè)：國(guó)內(nèi)巨頭

早已在東南亞布局

同樣的訂單轉(zhuǎn)移情形，也發(fā)生在家居行業(yè)。2019年，美國(guó)政府對(duì)中國(guó)幾乎所有家居類別征收高達(dá)25%的關(guān)稅，在此背景下，整個(gè)中國(guó)外貿(mào)家居產(chǎn)業(yè)開始向外國(guó)轉(zhuǎn)移。2020年，越南迅速取代中國(guó)，成為美國(guó)**的家居供應(yīng)國(guó)。2021年盡管越南受疫情影響嚴(yán)重，經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)數(shù)個(gè)月的封城，但木制品及家居出口價(jià)值仍高達(dá)145億美元，同比增長(zhǎng)17.2%。

但是在部分越南家居從業(yè)人員眼中，當(dāng)下產(chǎn)銷兩旺的場(chǎng)景，卻也只是“看上去很美”。

李先生在越南從事木材貿(mào)易，在中國(guó)也有多個(gè)貿(mào)易公司。作為家居行業(yè)的上游材料供應(yīng)商，他向很多大中型家居廠供貨。據(jù)他觀察，雖然目前越南家居行業(yè)訂單多，但是大多并不賺錢，“我現(xiàn)在都不敢發(fā)貨了，收不到貨款，整個(gè)5月現(xiàn)在下的單都很少。”

他表示，由于現(xiàn)在海運(yùn)費(fèi)用太高，越南出口家居生意很難做?！耙粋€(gè)貨柜大概是3萬美元的貨值，以前運(yùn)費(fèi)是2000美元~3000美元，但現(xiàn)在，運(yùn)費(fèi)漲到了1萬多美元，哪還有多少利潤(rùn)？所以也沒錢付給我們上游?！睋?jù)悉，由疫情導(dǎo)致的全球供應(yīng)鏈擁堵和集裝箱短缺，致使運(yùn)費(fèi)一路飆升。此外，在疫情與俄烏沖突影響下，部分國(guó)家消費(fèi)水平下降，影響了對(duì)于家居的需求。

最近幾年，國(guó)內(nèi)家居成品企業(yè)如顧家家居、敏華控股、永藝股份、美克家居、恒林椅業(yè)等都在東南亞開設(shè)工廠，一些家居配件老板也做起了東南亞生意。據(jù)越南官方統(tǒng)計(jì)，三分之一的外商投資家居企業(yè)是從中國(guó)遷來的。

何先生所在的公司，2018年下半年從廣東遷往越南和平省。他表示，東南亞的家居出口相比國(guó)內(nèi)，有人工便宜、材料豐富、關(guān)稅較低等優(yōu)勢(shì)，2021年底以來，越南家居工廠已恢復(fù)滿負(fù)荷產(chǎn)能。但盡管越南的家居產(chǎn)業(yè)已經(jīng)頗具規(guī)模，許多關(guān)鍵部件仍然依賴從中國(guó)進(jìn)口?！皣?guó)內(nèi)家居行業(yè)的訂單即使是轉(zhuǎn)移到了東南亞，但大多還是中國(guó)老板接的單，大的家居企業(yè)都是兩條腿走路，去年越南疫情嚴(yán)重，那就中國(guó)工廠多做一些；今年越南工廠滿負(fù)荷生產(chǎn)，中國(guó)工廠就更多轉(zhuǎn)向研發(fā)、設(shè)計(jì)等高附加值的工作?！?

國(guó)內(nèi)家居巨頭顧家家居在墨西哥擁有兩間工廠，越南擁有兩間工廠，以滿足北美地區(qū)火爆的市場(chǎng)需求。2021年年報(bào)顯示，公司境內(nèi)收入107.1億元，同比增長(zhǎng)40.1%；境外收入69.2億元，同比增長(zhǎng)48.7%。

訂單之爭(zhēng)背后：兩國(guó)產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)關(guān)系

越來越多中資企業(yè)把產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到越南，是否意味著越南制造的競(jìng)爭(zhēng)力開始超越中國(guó)？

趙騫認(rèn)為，相對(duì)中國(guó)制造，現(xiàn)階段越南制造有兩大優(yōu)勢(shì)：一是土地價(jià)格和勞動(dòng)力成本低，二是越南與各主要經(jīng)濟(jì)體簽署的自由貿(mào)易協(xié)議(FTA)帶來的市場(chǎng)準(zhǔn)入便利及關(guān)稅優(yōu)勢(shì)。

他以胡志明市附近的平陽省工業(yè)園區(qū)50年期的土地為例：5年前的價(jià)格大概是60美元/平方米，目前價(jià)格大概在200美元/平方米；普通工廠員工的月工資從大概1500元人民幣/月，到現(xiàn)在大概3000元人民幣/月?？傮w來看，土地和勞動(dòng)力價(jià)格雖然上升比較快，但對(duì)比國(guó)內(nèi)，特別是廣東省，優(yōu)勢(shì)還比較明顯。

越南制造另外一個(gè)優(yōu)勢(shì)是越南與各主要經(jīng)濟(jì)體之間的自貿(mào)協(xié)定帶來的產(chǎn)品準(zhǔn)入及關(guān)稅優(yōu)勢(shì)。其中，2020年生效的《歐盟-越南自貿(mào)協(xié)定》(EVFTA)將在十年內(nèi)削減99%的雙邊關(guān)稅。此外，在區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定(RCEP)框架下，越南出口美國(guó)市場(chǎng)也有很大的準(zhǔn)入及關(guān)稅優(yōu)勢(shì)。這兩個(gè)國(guó)家和地區(qū)也是中國(guó)企業(yè)主要出口方向，這也是越來越多中資企業(yè)選擇到越南建廠的原因。

但趙騫認(rèn)為，越南的制造業(yè)更多仍然停留在產(chǎn)品代工階段，或者組裝出口階段。目前，中資企業(yè)幾乎沒有在越南設(shè)立產(chǎn)品研發(fā)機(jī)構(gòu)，其他國(guó)家的外資企業(yè)也差不多都是這樣。越南本土制造業(yè)企業(yè)在全球的競(jìng)爭(zhēng)力也有限。他以即將赴美上市的越南本土某汽車品牌為例。該品牌沒有任何汽車核心技術(shù)的研發(fā)和制造能力，造車三大件(發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱和底盤)均為對(duì)外采購(gòu)。同時(shí)越南整個(gè)國(guó)家工業(yè)體系不算完整，很多基礎(chǔ)原材料需要進(jìn)口，這也會(huì)限制越南制造業(yè)的提升和發(fā)展。

韓軍也認(rèn)為，中越兩國(guó)制造業(yè)之間更多是互補(bǔ)關(guān)系。韓軍認(rèn)為，遠(yuǎn)東至美國(guó)集裝箱海運(yùn)量過去十年間(2011~2021年)復(fù)合增速為4.90%。其中，越南對(duì)美集運(yùn)量?jī)H次于中國(guó)，位居第二，占比超過11%。2019年越南至美國(guó)集運(yùn)量增速高達(dá)33.1%，其他東盟國(guó)家均實(shí)現(xiàn)較高增速，也源于中美貿(mào)易戰(zhàn)下中國(guó)的轉(zhuǎn)口貿(mào)易。假設(shè)2019年中越貿(mào)易差額的增加值均為中國(guó)至越南的轉(zhuǎn)口貿(mào)易所致，同時(shí)假設(shè)轉(zhuǎn)口貿(mào)易最終流向?yàn)槊绹?guó)，則2019年越南至美國(guó)出口總額中約20%為中國(guó)轉(zhuǎn)口貿(mào)易，剔除中國(guó)轉(zhuǎn)口貿(mào)易部分，2019年越南至美國(guó)出口總額與2018年持平。其他東盟國(guó)家與越南的轉(zhuǎn)口貿(mào)易情況類似。

美國(guó)作為越南產(chǎn)品最 大的買家，占越南出口總額約29%。而越南進(jìn)口總額約33%來自中國(guó)內(nèi)地，進(jìn)口貨物主要是紡織材料和零部件，56%的紡織、皮革材料等、48%的機(jī)械設(shè)備、42%的電話、手機(jī)及零件均進(jìn)口自中國(guó)。經(jīng)過加工后，約63%木材及制品、46%的紡織服裝、42%的機(jī)械設(shè)備等出口至美國(guó)。

韓軍認(rèn)為，中國(guó)產(chǎn)業(yè)某些特定環(huán)節(jié)的“外溢”是必然。此外，中國(guó)已經(jīng)加入RCEP，并不太擔(dān)心所謂制造業(yè)轉(zhuǎn)移問題。越南等東盟國(guó)家加入國(guó)際分工，中國(guó)的國(guó)際分工地位提升，未來促進(jìn)亞洲整體出口貿(mào)易。

趙騫同樣對(duì)中國(guó)制造的未來充滿信心。他認(rèn)為，中國(guó)制造在國(guó)際上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有三個(gè)，一是產(chǎn)業(yè)鏈非常完整，二是國(guó)內(nèi)14億人的統(tǒng)一大市場(chǎng)帶來的成本優(yōu)勢(shì)，三是工業(yè)4.0應(yīng)用帶來生產(chǎn)效率提高。越南制造在某些行業(yè)或者某些產(chǎn)品取代中國(guó)制造會(huì)是趨勢(shì)，中國(guó)也要競(jìng)爭(zhēng)及淘汰一些缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的行業(yè)，但就整體而言，越南制造不會(huì)取代中國(guó)制造。他也很希望越南能夠繼續(xù)鼓勵(lì)外資企業(yè)投資，提高工藝水平，共同促進(jìn)社會(huì)進(jìn)步。

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