市場競爭格局持續(xù)優(yōu)化，膠合板市場集中度提升！

膠合板行業(yè)發(fā)展概況

1、人造板分類及特點

人造板的誕生標志著木材加工現(xiàn)代化時期的開始，使過程從單純改變木材形狀發(fā)展到改善木材性質(zhì)。人造板主要包括膠合板、纖維板（密度板）以及刨花板三大類。

資料來源：公開資料整理

2、膠合板定義及生產(chǎn)工藝

膠合板主要原材料樹種為櫸木、山樟、柳按、楊木、桉木等，是由三層或三層以上的單板按對稱原則、相鄰層單板纖維方向互為直角組坯膠合而成的板材。

膠合板制作工藝流程

資料來源：公開資料整理

人造板產(chǎn)業(yè)鏈

1、結(jié)構(gòu)示意圖

人造板生產(chǎn)主要以原木、板邊木片、枝丫次小薪材等木制品為主要原材料，并輔之以甲醛、尿素、MDI 膠等化工原材料；中游為膠合板、刨花板和纖維板（密度板）；下游應(yīng)用于家具制造、建筑裝飾、包裝等行業(yè)。

人造板產(chǎn)業(yè)鏈示意圖

資料來源：公開資料整理

2、下游市場

數(shù)據(jù)顯示，我國人造板應(yīng)用中家具制造領(lǐng)域用量占比**，約占60%，建筑裝飾領(lǐng)域約占20%，包裝和用量約占8%，地板約占7%，其他約占5%，。

資料來源：木材加工機械

膠合板行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、人造板產(chǎn)量結(jié)構(gòu)

從產(chǎn)量結(jié)構(gòu)來看，2021年中國膠合板產(chǎn)量占人造板總產(chǎn)量的61%，占比**；其次是纖維板和刨花板，分別占比19%、9.2%。

資料來源：公開資料整理

2、企業(yè)數(shù)及產(chǎn)能

中國膠合板產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出企業(yè)數(shù)量和總生產(chǎn)能力雙下降、企業(yè)平均生產(chǎn)能力微增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，全國保有膠合板類產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)10800余家，總生產(chǎn)能力約2.08億立方米/年，在2021年底基礎(chǔ)上進一步降低6.3%；企業(yè)平均生產(chǎn)能力約1.93萬立方米/年。

3、企業(yè)數(shù)量及產(chǎn)能分布情況

分地區(qū)來看，山東、廣西和江蘇省的企業(yè)數(shù)量和產(chǎn)能表現(xiàn)較為優(yōu)異。截至2022年底，山東省膠合板類產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量達到3550家，產(chǎn)能達到5600萬立方米/年，遙遙領(lǐng)先于其他地區(qū)。

4、產(chǎn)量

膠合板擁有木材利用率高、強度高、耐受性強等優(yōu)點?？捎迷陲w機、船舶、火車、汽車、家居裝修、建筑和集裝箱等需要使用板材的地方。我國膠合板產(chǎn)量近年來表現(xiàn)得較為穩(wěn)定，2021年，我國生產(chǎn)膠合板類產(chǎn)品2.12億立方米，同比增長6.4%，同比下降1.1個百分點。

資料來源：中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會《中國人造板產(chǎn)業(yè)報告 2022》

5、膠合板產(chǎn)量結(jié)構(gòu)

根據(jù)材質(zhì)不同，膠合板可以分為木膠合板、竹膠合板和其他膠合板。其中，木膠合板產(chǎn)量占比**，超過90%。

資料來源：公開資料整理

6、進出口數(shù)量

2022年，中國膠合板及類似多層板出口數(shù)量為1067萬立方米，較2021年減少168萬立方米，同比下降13.6%；膠合板及類似多層板出口金額為563020.4萬美元，較2021年減少2.66億美元，同比下降4.5%。

資料來源：中國海關(guān)

人造板行業(yè)相關(guān)政策

膠合板隸屬于人造板行業(yè)。 近年來，我國持續(xù)健全完善人造板制造行業(yè)的規(guī)范制度，逐步建立了多層次的法律法規(guī)體系，同時，相關(guān)部門也推出了各項產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃，指導(dǎo)行業(yè)健康有序發(fā)展。

資料來源：公開資料整理

膠合板行業(yè)重點企業(yè)

兔寶寶板材，即德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司，創(chuàng)建于1992年，是我國裝飾貼面板行業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模領(lǐng)先企業(yè)。 經(jīng)過不懈努力和創(chuàng)新發(fā)展，公司已經(jīng)發(fā)展成為一家室內(nèi)裝飾材料綜合供應(yīng)商，目前已全面通過ISO9001、ISO14001國際質(zhì)量、環(huán)境管理體系認證，中國環(huán)境標志產(chǎn)品認證，CARB認證，榮獲******、中國名牌產(chǎn)品、膠合板行業(yè)標志性品牌等榮譽稱號。 近年來公司營業(yè)收入迅速增長，2021年達到94.26億元，同比增長45.78%，2022年1-9月，公司實現(xiàn)總營收58.73億元，較2021年同期減少7%。

資料來源：公司公告

膠合板行業(yè)發(fā)展趨勢

未來，隨著定制家居和住宅全裝修等模式的發(fā)展，板材下游客戶的B端化趨勢明顯，板材產(chǎn)品的品牌效應(yīng)將更加凸顯，從而推動板材品牌的集中化； 另一方面，隨著環(huán)保、能耗要求的持續(xù)提升，板材的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革也將進一步推進，部分產(chǎn)能較小、生產(chǎn)工藝落后的工廠將被關(guān)停，從而推動板材產(chǎn)能的集中化。 因此，總體上看，未來國內(nèi)膠合板市場的行業(yè)集中度將得以提升，行業(yè)競爭格局將持續(xù)優(yōu)化。

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