2022年中國(guó)刨花板進(jìn)出口仍均處增長(zhǎng)趨勢(shì)

近年來(lái)隨著中國(guó)刨花板產(chǎn)能提升，刨花板出口勢(shì)頭總體強(qiáng)勁，經(jīng)歷了2021年爆發(fā)式增長(zhǎng)后于2022年回歸理性，但出口量仍舊是近10年較大的增長(zhǎng)規(guī)模。相比之下，中國(guó)刨花板進(jìn)口量增速總體放緩。值得關(guān)注的是，中國(guó)刨花板是主要人造板中進(jìn)口量大于出口量的品類。隨著中國(guó)刨花板產(chǎn)品品質(zhì)提升，促使其貿(mào)易快速增長(zhǎng)，對(duì)促進(jìn)國(guó)內(nèi)刨花板高質(zhì)量發(fā)展和拉動(dòng)對(duì)外貿(mào)易增長(zhǎng)起到一定作用。

筆者以中國(guó)海關(guān)和聯(lián)合國(guó)糧食及農(nóng)業(yè)組織（FAO）作為數(shù)據(jù)采集源，分析2022年中國(guó)刨花板進(jìn)出口貿(mào)易規(guī)模、單價(jià)以及格局變化，并利用貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)和國(guó)際市場(chǎng)占有率2項(xiàng)指標(biāo)，對(duì)比分析中國(guó)刨花板與全球刨花板國(guó)際貿(mào)易數(shù)據(jù)，揭示中國(guó)刨花板國(guó)際貿(mào)易特征和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

1 進(jìn)口貿(mào)易

1.1 貿(mào)易規(guī)模

近10年（2013—2022）中國(guó)刨花板進(jìn)口量經(jīng)歷了2次大的增長(zhǎng)［1-3］，2016年和2017年連續(xù)兩年，進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)，增幅超過(guò)20%，且2017年進(jìn)口量首 次突破70萬(wàn)t。隨著中國(guó)刨花板產(chǎn)能的提升，2018—2022年中國(guó)刨花板進(jìn)口量增速逐漸放緩，年均進(jìn)口量基本維持在70萬(wàn)t，每年浮動(dòng)變化不大，見(jiàn)圖1所示。分析期內(nèi)中國(guó)刨花板進(jìn)口金額在1億~4.10億美元，總體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，局部略有波動(dòng)，見(jiàn)圖2。

圖1  2013—2022年中國(guó)刨花板進(jìn)口數(shù)量及變化率

圖2  2013—2022年中國(guó)刨花板進(jìn)口金額及變化率

2022年中國(guó)刨花板進(jìn)口量為77.52萬(wàn)t，同比上年增長(zhǎng)了5.44%；進(jìn)口金額4.10億美元，同比上年增長(zhǎng)了26.93%。綜合分析，2022年中國(guó)刨花板呈現(xiàn)進(jìn)口量、進(jìn)口金額齊增，且進(jìn)口金額增幅超過(guò)進(jìn)口量。

1.2 進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及其價(jià)格分析

中國(guó)進(jìn)口的刨花板類型主要是普通刨花板和定向刨花板（OSB）。2022年進(jìn)口普通刨花板58.86萬(wàn)t，同比上年增加6.40%，其進(jìn)口量占總進(jìn)口量的75.93%；進(jìn)口定向刨花板18.66萬(wàn)t，同比上年增加2.53%，其進(jìn)口量占比24.07%，見(jiàn)表1。

2022年普通刨花板和定向刨花板進(jìn)口單價(jià)均提高。普通刨花板進(jìn)口單價(jià)，由2021年的427.74 美元/t提高到2022年的528.14 美元/t，每噸增長(zhǎng)了約100美元。2022年定向刨花板的進(jìn)口單價(jià)為531.45 美元/t，同比上年475.15美元/t，每噸增加了約56美元，定向刨花板進(jìn)口單價(jià)略高于普通刨花板。

1.3 進(jìn)口市場(chǎng)

2022年中國(guó)刨花板進(jìn)口貿(mào)易伙伴包括52個(gè)國(guó)家/地區(qū)。其中，歐洲有23個(gè)國(guó)家/地區(qū)，其進(jìn)口量占比為44.64%；亞洲有20個(gè)國(guó)家/地區(qū)，其進(jìn)口量占比為32.23%；拉丁美洲有6個(gè)國(guó)家/地區(qū)，其進(jìn)口量占比21.18%；北美洲有2個(gè)國(guó)家，進(jìn)口量占比為1.95%；大洋洲進(jìn)口量很少，占比不足1%。

羅馬尼亞是中國(guó)最 大的刨花板進(jìn)口國(guó)，占進(jìn)口總量的19.60%，其次是泰國(guó)（18.69%）、巴西（18.28%）、俄羅斯（10.09%）、德國(guó)（9.64%）、馬來(lái)西亞（5.67%）、奧地利（4.83%）、意大利（3.61%）、越南（2.29%）、加拿大（1.67%），其他國(guó)家/地區(qū)占5.61%，如圖3所示。

圖3  2022年中國(guó)進(jìn)口刨花板來(lái)源占比（以進(jìn)口量計(jì)算）

進(jìn)口量排名前10位的國(guó)家進(jìn)口產(chǎn)品類別，如圖4所示。中國(guó)主要從羅馬尼亞、泰國(guó)、巴西、馬來(lái)西亞、奧地利、越南和德國(guó)進(jìn)口普通刨花板。定向刨花板主要來(lái)自俄羅斯、德國(guó)、巴西和加拿大，少量來(lái)自羅馬尼亞、泰國(guó)、馬來(lái)西亞和意大利。

圖4  2022年中國(guó)刨花板進(jìn)口量排名前10國(guó)家進(jìn)口產(chǎn)品類別

2 出口貿(mào)易

2.1 出口規(guī)模

中國(guó)刨花板的出口量低于進(jìn)口量，近10年（2013—2022）中國(guó)刨花板出口量及變化率見(jiàn)圖5。2013—2020年中國(guó)刨花板平均年出口量約20萬(wàn)t，2021年刨花板出口量高達(dá)57.35萬(wàn)t，是近10年的一次爆發(fā)式增長(zhǎng)，主要是定向刨花板出口量大增，可能是因?yàn)楫?dāng)時(shí)國(guó)外新冠肺炎疫情導(dǎo)致的工廠開(kāi)工率不足，且人們出行減少，許多房東進(jìn)行房屋裝修和翻新，致使定向刨花板用量增大。2022年中國(guó)刨花板出口量為36.93萬(wàn)t，同比上年降低35.61%，但是相比2020年之前，仍呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

圖5  2013—2022年中國(guó)刨花板出口數(shù)量及變化率

分析期（2013—2022年）內(nèi)中國(guó)刨花板出口金額變化趨勢(shì)與出口量變化趨勢(shì)基本一致，但是2022年較往年發(fā)生了明顯變化，見(jiàn)圖6所示。2022年中國(guó)刨花板出口金額為3.89億美元，同比上年降幅達(dá)到8.90%，出口量降幅遠(yuǎn)高于出口金額降幅，平均出口單價(jià)升高。

圖6  2013—2022年中國(guó)刨花板出口金額及變化率

2.2 出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及其價(jià)格分析

中國(guó)出口刨花板產(chǎn)品見(jiàn)圖7，整體上普通刨花板出口處于主導(dǎo)地位，近兩年年均出口量大幅增加，均超過(guò)25萬(wàn)t；定向刨花板出口量2021年出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)后，2022年有所回歸，但相比2020年出口量依然是增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

圖7  近5年中國(guó)各類刨花板產(chǎn)品出口量

中國(guó)出口的各類刨花板產(chǎn)品，平均出口單價(jià)均呈增長(zhǎng)趨勢(shì)（圖8）。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年之前普通刨花板平均出口單價(jià)高于定向刨花板，這主要是由于中國(guó)出口的普通刨花板產(chǎn)品一般都經(jīng)過(guò)二次加工，而出口的定向刨花板多為素板，且部分是用于貨運(yùn)包裝方面，售價(jià)相對(duì)較低，因此普通刨花板平均出口單價(jià)會(huì)高于定向刨花板。2022年定向刨花板平均出口單價(jià)大幅提高，由2021年的686.61美元/t提高到2022年的1 470.73美元/t，增幅114.20%，可能是由于2022年定向刨花板國(guó)際上供不應(yīng)求，導(dǎo)致價(jià)格陡增。對(duì)比各類刨花板平均進(jìn)口單價(jià)，中國(guó)刨花板產(chǎn)品平均出口單價(jià)遠(yuǎn)高于平均進(jìn)口單價(jià)。

圖8  近5年中國(guó)各類刨花板產(chǎn)品出口單價(jià)

2.3 亞洲是中國(guó)刨花板主要出口市場(chǎng)

2022年中國(guó)刨花板出口貿(mào)易伙伴包括151個(gè)國(guó)家/地區(qū)。其中，亞洲貿(mào)易伙伴有37個(gè)國(guó)家/地區(qū)，出口量最多，占總出口量的72.23%；其次是非洲，有44個(gè)國(guó)家/地區(qū)，出口量占比為11.43%；然后是拉丁美洲，有28個(gè)國(guó)家/地區(qū)，出口量占比8.78%；再后是北美洲2個(gè)國(guó)家/地區(qū)，出口量占比為3.31%；對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家較多的歐洲有29個(gè)國(guó)家/地區(qū)，出口量不多，占比僅為2.40%；對(duì)大洋洲出口量最少，有11個(gè)國(guó)家/地區(qū)，出口量占比為1.85%。

中國(guó)臺(tái)灣是中國(guó)大陸最 大的刨花板出口市場(chǎng)，占中國(guó)出口總量的18.27%，其次是蒙古（10.33%）、日本（9.93%）、尼日利亞（7.95%）、越南（5.56%）、阿聯(lián)酋（5.01%）、沙特阿拉伯（4.87%）、韓國(guó)（2.89%）、美國(guó)（2.81%）、馬來(lái)西亞（2.41%），其他國(guó)家/地區(qū)占29.97%，見(jiàn)圖9所示。

圖9  2022年中國(guó)刨花板出口市場(chǎng)占比（以出口量計(jì)算）

出口量排名前10位的國(guó)家/地區(qū)出口產(chǎn)品類別，如圖10所示。中國(guó)主要出口刨花板產(chǎn)品是普通刨花板，排名前10位國(guó)家/地區(qū)，除蒙古國(guó)外，均是該產(chǎn)品出口市場(chǎng)。定向刨花板主要出口市場(chǎng)是蒙古、中國(guó)臺(tái)灣、越南、日本、韓國(guó)、美國(guó)和馬來(lái)西亞。

圖10  2022年中國(guó)刨花板出口量排名前10國(guó)家/地區(qū)產(chǎn)品類別

3 中國(guó)刨花板國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力分析

以中國(guó)海關(guān)和聯(lián)合國(guó)糧食及農(nóng)業(yè)組織（FAO）作為數(shù)據(jù)采集源，對(duì)比分析中國(guó)刨花板與全球刨花板國(guó)際貿(mào)易數(shù)據(jù)，利用貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)和市場(chǎng)占有率2項(xiàng)指標(biāo)，分析中國(guó)刨花板的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

3.1 貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)

貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)（Trade Competitiveness，TC）是指某類產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的出口和進(jìn)口金額差額占進(jìn)出口貿(mào)易總額的比例，反映一國(guó)某類產(chǎn)品相對(duì)于世界市場(chǎng)上該類產(chǎn)品總供應(yīng)，處于效率競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)還是劣勢(shì)，以及優(yōu)勢(shì)或者劣勢(shì)程度［4-5］，貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)公式如（1）所示。

TC=（X-M）/（X+M）（-1≤NTB≤1）              (1)

式中：X和M分別表示某產(chǎn)品的出口金額和進(jìn)口金額。

TC值越接近于0表示競(jìng)爭(zhēng)力越接近于平均水平；TC值為負(fù)數(shù)時(shí)，表示競(jìng)爭(zhēng)力較弱；TC值為正數(shù)時(shí)，表明該產(chǎn)品貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，越接近于1則表示競(jìng)爭(zhēng)力越大。

近10年中國(guó)刨花板貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)見(jiàn)表2，除2021年為0.14，其余各年基本為負(fù)數(shù)，這是由于一直以來(lái)中國(guó)刨花板市場(chǎng)以內(nèi)銷為主，出口較少，且進(jìn)口量大于出口量。隨著中國(guó)刨花板產(chǎn)能和品質(zhì)大幅提升，中國(guó)刨花板應(yīng)充分利用國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，兩種資源優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)雙循環(huán)，拉動(dòng)行業(yè)發(fā)展。

表2  近10年中國(guó)刨花板貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)

3.2 國(guó)際市場(chǎng)占有率

國(guó)際市場(chǎng)占有率（international market share， IMS）是指一國(guó)某類產(chǎn)品的出口總額占世界該類產(chǎn)品出口總額的比例，反映一國(guó)某類產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力或競(jìng)爭(zhēng)地位的變化，比例提高說(shuō)明該國(guó)該類產(chǎn)品的出口競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，國(guó)際市場(chǎng)占有率公式如（2）所示。

IMSij=Xij/Xwj                (2)

式中：IMSij表示i國(guó)j類產(chǎn)品的國(guó)際市場(chǎng)占有率，Xij表示i國(guó)j類產(chǎn)品的出口金額，Xwj表示世界j類產(chǎn)品的出口總額。

中國(guó)刨花板的國(guó)際市場(chǎng)占有率見(jiàn)圖11，2013—2018年占有率在1.0%～2%區(qū)間波動(dòng)，2019以來(lái)中國(guó)刨花板的國(guó)際市場(chǎng)占有率增速顯著，2022年達(dá)到了3.14%。隨著中國(guó)刨花板產(chǎn)業(yè)發(fā)展，刨花板產(chǎn)品品質(zhì)極大的提升，逐漸受到國(guó)際市場(chǎng)認(rèn)可，國(guó)際貿(mào)易會(huì)成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

圖11  近10年中國(guó)刨花板國(guó)際市場(chǎng)占有率

4 結(jié)論與建議

中國(guó)刨花板進(jìn)口量和進(jìn)口金額分別高于出口量和出口金額，是人造板品類中為數(shù)不多的貿(mào)易逆差產(chǎn)品，并且刨花板各類產(chǎn)品的平均出口單價(jià)均高于平均進(jìn)口單價(jià)。近10年中國(guó)刨花板年均進(jìn)口量經(jīng)歷了兩次大的增長(zhǎng)后，2017—2022年年均進(jìn)口量基本穩(wěn)定在70萬(wàn)t，約108萬(wàn)m3，年均進(jìn)口量不足中國(guó)產(chǎn)量3%。中國(guó)刨花板連續(xù)多年年均出口量約20萬(wàn)t，到2021年出口量猛增到57.35萬(wàn)t，但是2022年中國(guó)刨花板出口量回歸理性增長(zhǎng)，為36.93萬(wàn)t，相比2020年之前仍呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

隨著中國(guó)刨花板產(chǎn)能大幅提升、產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)異、環(huán)保性能良好，中國(guó)刨花板國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)際市場(chǎng)占有率可提升空間較大。新時(shí)期，中國(guó)刨花板應(yīng)實(shí)施出口與內(nèi)銷并重的發(fā)展戰(zhàn)略，既拉動(dòng)對(duì)外貿(mào)易增長(zhǎng)，又可促進(jìn)國(guó)內(nèi)刨花板高質(zhì)量發(fā)展。建議從以下幾個(gè)方面提高國(guó)際貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力：1）堅(jiān)持走優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)路線，避免陷入低質(zhì)低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)；2）關(guān)注貿(mào)易壁壘，研究國(guó)際貿(mào)易政策；3）注重品牌建設(shè)，提高國(guó)際影響力；4）開(kāi)發(fā)市場(chǎng)多元化，增強(qiáng)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)能力。

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