6月BHI微跌，上半年建材家居市場競爭加劇

全國建材家居景氣指數(shù)BHI6月份為121.61，環(huán)比下跌4.42點(diǎn)，同比上漲4.97點(diǎn)。全國規(guī)模以上建材家居賣場6月銷售額為1351.06億元，環(huán)比上漲4.89%,同比上漲7.93%；1-6月累計銷售額為6881.80億元，同比下跌8.12%。

中國建材流通協(xié)會行業(yè)研究部就本期BHI數(shù)據(jù)解讀：6月BHI受天氣炎熱、南方多雨等季節(jié)因素影響而有所回落，全國建材家居市場步入傳統(tǒng)夏日淡季。2024上半年，國內(nèi)外環(huán)境復(fù)雜多變，國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，但當(dāng)前國內(nèi)有效需求不足的問題比較突出，全國建材家居市場上半年“內(nèi)卷”（行業(yè)日益加劇的競爭，俗稱“內(nèi)卷”）加劇，但行業(yè)整體仍然孕育著巨大的機(jī)遇。

具體分析

全國房地產(chǎn)市場情況

2024年以來，全國新房市場整體延續(xù)調(diào)整態(tài)勢，二手房市場在“以價換量”帶動下，成交保持一定規(guī)模，但房地產(chǎn)整體下行壓力仍較大。在此背景下，上半年中央、各部門多次部署房地產(chǎn)工作，進(jìn)一步明確政策調(diào)整方向的同時，釋放更加積極的市場信號，提振市場預(yù)期。隨著“5·17”新政等政策的落地，部分核心城市二手房市場成交率率先好轉(zhuǎn)，但新房市場整體尚未明顯改善，政策見效仍需時間。

新房市場方面

受部分城市優(yōu)質(zhì)改善項目入市帶動，百城新建住宅價格環(huán)比上漲。隨著“5·17”新政的落地實(shí)施，疊加房企年中業(yè)績沖刺，一線城市及部分核心城市成交明顯回暖。據(jù)中國指數(shù)研究院數(shù)據(jù)顯示，2024年6月，全國100個城市新建住宅平均價格為16421元/平方米，環(huán)比上漲0.15%，同比上漲1.5%。

二手房市場方面

二手房市場方面，“以價換量”趨勢仍然延續(xù)，百城二手住宅價格繼續(xù)下行，且隨著“5·17”新政效用的顯現(xiàn)，重點(diǎn)城市二手房成交量持續(xù)上漲。數(shù)據(jù)顯示：6月全國百城二手住宅平均價格為14762元/平方米，環(huán)比下跌0.73%，同比下跌6.25%。

具體分析

BHI各分指數(shù)情況

6月南方多地出現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)降雨，部分地區(qū)則開啟高溫悶熱模式，本月BHI在傳統(tǒng)家裝淡季高位回落屬情理之中。但在“以舊換新”政策的激勵、端午假期的助推，以及“618”大型促銷活動的共同作用下，再加上企業(yè)的半年沖量策略，使得6月出現(xiàn)“看少買多”的現(xiàn)象，6月BHI分指數(shù)“人氣指數(shù)”環(huán)比下跌62.87點(diǎn)的情況下，全國規(guī)模以上建材家居賣場銷售額達(dá)1351.06億元，環(huán)比上漲4.89%。

與全國房地產(chǎn)市場唇齒相依的全國建材家居市場，上半年行業(yè)競爭日漸加劇，市場“體感”仍然不好。上半年規(guī)模以上建材家居賣場累計銷售額為6881.80億元，同比下跌8.12%。這也與去年上半年疫情積壓的建材家居消費(fèi)需求集中釋放，數(shù)據(jù)基數(shù)較高有關(guān)。行業(yè)的發(fā)展往往機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，行業(yè)“內(nèi)卷”的同時，仍要關(guān)注到上半年全國建材家居市場展現(xiàn)出的諸多特點(diǎn)：

一是，近年來協(xié)會曾多次解讀到的，建材家居以存量房再裝修（二次、三次等）為主導(dǎo)的市場份額在逐步增大。與美國等發(fā)達(dá)國家對比來看，隨著泛家居市場存量時代的到來，新房市場對建材家居市場的催動效應(yīng)將變得有限，存量房產(chǎn)再裝修市場未來將成為驅(qū)動我國建材家居市場增長的主要力量。

二是，6月BHI分指數(shù)“出租率指數(shù)”為90.56點(diǎn)，環(huán)比下跌0.02點(diǎn)，同比下跌1.78點(diǎn)。2020年以來，該分指數(shù)一直處于較低點(diǎn)位（2019年同期，該值為95.52），銷售渠道的多元化發(fā)展，行業(yè)流量呈碎片化趨勢使得部分終端賣場空置率持續(xù)走高，傳統(tǒng)建材家居賣場運(yùn)營壓力較大，市場競爭日趨激烈。

三是，從建材家居消費(fèi)需求側(cè)來看，35歲以下消費(fèi)者對環(huán)保健康、科技智能等升級型需求日益凸顯，且智能美觀也是當(dāng)前“以舊換新”的重要消費(fèi)動機(jī)。在當(dāng)前數(shù)字經(jīng)濟(jì)的大背景下，新的消費(fèi)方向和應(yīng)用場景應(yīng)運(yùn)而生，智能家居作為新興的消費(fèi)應(yīng)用場景，正成為市場發(fā)展的新契機(jī)和增長點(diǎn)。

由國家統(tǒng)計局與中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布的中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)PMI數(shù)據(jù)顯示，6月PMI為49.5%，景氣度與上月持平，仍處于榮枯線以下，經(jīng)濟(jì)面對的下行壓力仍然較大。

下半年行業(yè)發(fā)展仍然面臨一些不確定性，消費(fèi)信心和市場環(huán)境仍需繼續(xù)提振和改善，但家居建材消費(fèi)作為消費(fèi)者對于美好生活向往的重要載體，支撐行業(yè)持續(xù)發(fā)展的基本面不會改變，下半年調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策、大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新以及推動新型消費(fèi)快速增長等政策紅利將持續(xù)見效，行業(yè)發(fā)展信心將進(jìn)一步恢復(fù)。

中國建筑材料流通協(xié)會將在行業(yè)“內(nèi)卷”中，積極為企業(yè)尋找“釋卷”道路。建議企業(yè)理性看待市場變化，積極探尋當(dāng)前發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力帶來的新機(jī)遇，唯有不斷創(chuàng)新，才能在這場激烈的競爭中立于不敗之地。

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