中國(guó)石膏板行業(yè)市場(chǎng)需求穩(wěn)健復(fù)蘇，未來(lái)有廣闊的提升空間

石膏板行業(yè)發(fā)展背景

石膏板是以建筑石膏為主要原料制成的一種材料。它是一種重量輕、強(qiáng)度較高、厚度較薄、加工方便以及隔音絕熱和防火等性能較好的建筑材料，是當(dāng)前著重發(fā)展的新型輕質(zhì)板材之一。石膏板已廣泛用于住宅、辦公樓、商店、旅館和工業(yè)廠房等各種建筑物的內(nèi)隔墻、墻體覆面板（代替墻面抹灰層）、天花板、吸音板、地面基層板和各種裝飾板等，用于室內(nèi)的不宜安裝在浴室或者廚房。目前，我國(guó)生產(chǎn)的石膏板主要有紙面石膏板、無(wú)紙面石膏板、裝飾石膏板、石膏空心條板、纖維石膏板、石膏吸音板、定位點(diǎn)石膏板等。

中國(guó)石膏板行業(yè)共經(jīng)歷了初級(jí)階段、增長(zhǎng)階段、快速發(fā)展階段和穩(wěn)步發(fā)展階段四個(gè)階段。最初起步于20世紀(jì)70年代，我國(guó)開始了對(duì)紙面石膏板技術(shù)和裝備的研發(fā)工作。市場(chǎng)對(duì)紙面石膏板這種新型建筑材料形成了初步認(rèn)識(shí)，中國(guó)紙面石膏板的施工應(yīng)用技術(shù)及裝備不斷完善。20世紀(jì)90年代初，隨著我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展，紙面石膏板的市場(chǎng)需求日益旺盛。在此階段，我國(guó)紙面石膏板生產(chǎn)線的自動(dòng)化水平和規(guī)模不斷提高，產(chǎn)品質(zhì)量得到較大改善。進(jìn)入21世紀(jì)后，房地產(chǎn)投資熱度不斷增加，推動(dòng)紙面石膏板產(chǎn)量以每年30%以上的幅度高速增長(zhǎng)。同時(shí)，生產(chǎn)工藝持續(xù)變革，逐步開始利用磷石膏或脫硫石膏為原料生產(chǎn)紙面石膏板，帶動(dòng)石膏板產(chǎn)量大幅提升，行業(yè)得到快速發(fā)展。2016年以來(lái)，受房地產(chǎn)調(diào)控政策不利影響，石膏板需求增速開始逐步回落，行業(yè)步入穩(wěn)步發(fā)展階段。在市場(chǎng)需求減弱、銷量下降、成本上升的態(tài)勢(shì)下，石膏板行業(yè)加快內(nèi)部整合升級(jí)速度，進(jìn)一步淘汰落后產(chǎn)能。

石膏板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，石膏板行業(yè)上游主要包括天然石膏和工業(yè)副產(chǎn)石膏（如磷石膏、脫硫石膏）等主要原材料，這些原材料在石膏板成本中占據(jù)重要位置，其中石膏通常占原材料成本的約40%。此外，加工紙、玻璃纖維等也是石膏板生產(chǎn)所需的重要輔助材料。中游是指石膏板的生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)，這一環(huán)節(jié)參與者眾多，包括北新集團(tuán)建材股份有限公司、圣戈班石膏建材（上海）有限公司、可耐福新型建筑材料（蕪湖）有限公司、德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司等。下游是指石膏板產(chǎn)品的主要應(yīng)用領(lǐng)域，包括寫字樓、酒店、體育場(chǎng)館、工業(yè)廠房以及住宅等商業(yè)和公共建筑領(lǐng)域各種建筑物的建造和裝修中。石膏板以其質(zhì)量輕、強(qiáng)度高、保溫隔熱、防火隔音等優(yōu)異性能，在建筑材料市場(chǎng)中占據(jù)重要地位。

過(guò)去幾年，建筑行業(yè)發(fā)展迅猛，建筑公司數(shù)量大幅增加，所運(yùn)行的項(xiàng)目數(shù)量也不斷增加。數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年，中國(guó)建筑業(yè)房屋施工面積持續(xù)增長(zhǎng)，從131.84億平方米增長(zhǎng)至157.55億平方米。2021年后，受經(jīng)濟(jì)不景氣、政策調(diào)整等因素的影響，許多建筑企業(yè)投資意愿降低，建筑項(xiàng)目需求減少，導(dǎo)致建筑業(yè)房屋施工面積整體處于下降狀態(tài)，2023年中國(guó)建筑業(yè)房屋施工面積達(dá)到151.34億平方米，同比下降1.5%。而石膏板作為一種輕質(zhì)建筑材料，?因其輕便、?易于安裝、?成本低廉且具有優(yōu)良的隔音和防火性能，?在建筑領(lǐng)域中占據(jù)重要地位。隨著建筑業(yè)房屋施工面積的下降，石膏板的需求量將會(huì)受到一定影響。但值得注意的是，建筑業(yè)房屋竣工面積在2017-2023年間均保持在40億平方米左右，所以整體來(lái)看，石膏板仍保持較高的需求量。

石膏板行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著居民消費(fèi)水平的提高和城市化進(jìn)程的加速，國(guó)家大力推進(jìn)“人居環(huán)境建設(shè)”，石膏板作為一種環(huán)保、節(jié)能、美觀、方便、實(shí)用的裝飾材料，在各大城市建筑裝飾中得到了廣泛的應(yīng)用。在市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)石膏板行業(yè)產(chǎn)量不斷增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年中國(guó)石膏板產(chǎn)量為32.1億平方米，到2021年行業(yè)產(chǎn)量就已達(dá)到35.1億平方米。2022年受建筑行業(yè)影響，石膏板需求減少，導(dǎo)致產(chǎn)量同比下降12.45%。2023年行業(yè)產(chǎn)量逐步恢復(fù)至32.13億平方米，同比上漲4.56%。

石膏板行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

在中國(guó)，石膏板行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局主要分為三類企業(yè)：生產(chǎn)高檔產(chǎn)品的大型公司、生產(chǎn)中檔產(chǎn)品的中型企業(yè)以及生產(chǎn)低檔產(chǎn)品的小企業(yè)。然而，隨著行業(yè)集中度的提高和龍頭企業(yè)的發(fā)展，如北新建材成功覆蓋了第 一類和第二類市場(chǎng)，目前市場(chǎng)份額國(guó)內(nèi)石膏板行業(yè)排名第 一，顯示了龍頭企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的影響力。北新建材的市場(chǎng)占有率約為60%，成為行業(yè)領(lǐng)先的龍頭企業(yè)，而其他企業(yè)如圣戈班、可耐福與優(yōu)時(shí)吉博羅三家外資企業(yè)的市場(chǎng)占有率約為9%，其他企業(yè)占比約31%。這表明市場(chǎng)份額較為集中，但龍頭企業(yè)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

北新建材成立于1979年，并于1997年在深交所上市。北新建材以石膏板、防水材料、涂料三大業(yè)務(wù)為核心，擁有國(guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)基地119個(gè)，其中石膏板產(chǎn)能規(guī)模超35億平方米，是全球最 大的石膏板龍骨產(chǎn)業(yè)集團(tuán)之一。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司已形成“龍牌”、“泰山”等石膏板產(chǎn)品，可滿足不同客戶需求，系統(tǒng)配套能力強(qiáng)，可提供全系列產(chǎn)品和應(yīng)用解決方案。數(shù)據(jù)顯示，2018-2020年，公司石膏板營(yíng)業(yè)收入保持平穩(wěn)狀態(tài)。但2021年公司通過(guò)開發(fā)新供應(yīng)商、研發(fā)新技術(shù)、擴(kuò)大適用范圍和選用可替代材料等措施，有效地減弱了成本上漲的影響，從而實(shí)現(xiàn)了石膏板業(yè)務(wù)的盈利提升，石膏板營(yíng)業(yè)收入同比上漲25.94%至137.8億元。隨后2022年?duì)I業(yè)收入小幅下降3.02%至133.65億元，2023年公司石膏板營(yíng)業(yè)收入又逐漸上升至137.66億元。

石膏板行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

雖然我國(guó)石膏板市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，但相對(duì)于成熟的美國(guó)、歐洲等市場(chǎng)，甚至是世界平均水平，仍存在較大的差距。在我國(guó)現(xiàn)階段，商業(yè)和公共建筑裝飾裝修領(lǐng)域?yàn)槭喟逯饕M(fèi)市場(chǎng)，石膏板在住宅領(lǐng)域應(yīng)用還處于推廣發(fā)展階段。我國(guó)石膏板約 70%集中于吊頂領(lǐng)域，于隔墻領(lǐng)域應(yīng)用尚少，而參照美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家，石膏板有約 80%應(yīng)用于墻體建設(shè)。隨著國(guó)家綠色發(fā)展戰(zhàn)略貫徹實(shí)施和裝配化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，我國(guó)石膏板在隔墻領(lǐng)域應(yīng)用將有廣闊提升空間。相對(duì)于傳統(tǒng)建筑材料，石膏板具有節(jié)能環(huán)保、耐火、隔聲、輕質(zhì)及經(jīng)濟(jì)等優(yōu)點(diǎn)。未來(lái)石膏板從商業(yè)和公共建筑裝飾裝修向住宅裝飾裝修領(lǐng)域的推廣、從吊頂裝飾向隔墻裝飾應(yīng)用的推廣，將推動(dòng)石膏板的市場(chǎng)需求進(jìn)一步增加。

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