十年回首看滄?！覈静氖袌鍪昊仨?/h1> 2005-07-12來源：熱度：11430 我國木材市場自全面開放，從計劃經濟走向市場經濟已有十年，十年回首，已成滄海桑田市場巨變，歷歷在目。
一、 基本面
木材市場基本面發(fā)生了巨大變化，國家宏觀經濟政策是影響我國木材市場基本面變化的根本原因：
1、 經濟體制的轉變
首先我國的宏觀經濟從計劃經濟走向社會主義市場經濟，使我國的木材市場擺脫了“統(tǒng)配物資”的桎梏，成為了真正的“商品”，木材市場從國營企業(yè)的壟斷經營，發(fā)展為全面的市場競爭格局。
2、林業(yè)政策的轉變
其次，我國的林業(yè)政策發(fā)生了根本性的轉折，以前我國的林業(yè)“重采伐輕培育”，木材市場開放后，受利益驅動，更加劇了亂砍濫伐，造成生態(tài)環(huán)境嚴重失衡，九八年“洪災”后，我國意識到森林環(huán)保的戰(zhàn)略意義，實行了“天然林保護工程”政策，禁伐、限伐原始林，為解決木材供應缺口，國家大力鼓勵進口木材，九九年起實行原木、鋸材進口“零”關稅，打開了進口材大量涌進國門的“閘門”。我國木材市場供應資源的結構發(fā)生了根本性的變化。
3、 產業(yè)結構的轉變
再次，我國的改革開放，促進了國民經濟的快速發(fā)展和產業(yè)結構的大調整，經濟發(fā)展的成果帶來了人民生活水平的大幅提高。由此引起了我國木材市場需求結構的二大變化：其一是我國木制品民族工業(yè)的大發(fā)展，我國已成為世界上膠合板生產的**大國和家具出口的**大國。隨著全球經濟一體化和我國加入WTO后，我國木制品的出口迅猛上升，進口原料、出口產品，我國已成為名符其實的木制品的“世界加工廠”。其二是隨著房地產業(yè)的快速發(fā)展，人民居住條件的改善和生活水平的提高，對建筑裝潢的木材需求不僅數(shù)量增加，而且質量提高，大量優(yōu)質的闊葉木樹種加快進入中國市場。這二方面的變化造成了我國木材市場需求方面的用材結構大調整。
二、 資源結構的變化
十年來，我國木材市場資源結構發(fā)生重大變化，進口木材大量增加：
1、 國產材大幅減少
九八年，我國實行“天然林保護工程”政策，國內木材產量大幅減產：九八年以前我國進口木材數(shù)量不多，每年進口木材（包括原木、鋸材、膠合板、單板、刨花板和纖維板）的實際材積在600——900萬立方米，市場供應大部分靠國內材的資源，實施“天?！惫こ毯?，保護區(qū)內天然林的木材產量由1997年的3205萬立方米，至2003年已調減至1214.5萬立方米，減少資源1990.5萬立方米，減幅達62.11%。再從全國木材的計劃產量看，1997年是6395萬立方米，至2002年已減少至4436萬立方米，減少1959萬立方米。由此可以看出，由于實行對天然林的限伐政策，市場供應缺口近2000萬立方米。
2、 進口材大幅增加
九九年以來，我國進口木材大幅增長，彌補了“天保”工程后木材市場的資源缺口：
表一 1994——2004年我國進口木材情況
單位：萬立方米
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
一、原木
1、針葉原木
2、闊葉原木 333.5 258.3 318.6 446.2 482 1013.6 1361.2 1686.3 2433.3 2545.6 2624.4
130.5 61.7 65.3 95.5 147.9 454.8 639.7 914.2 1578 1497.4 1596.1
203 196.6 253.3 350.7 334.1 558.8 721.5 772.1 855.3 1048.2 1028.2
二、鋸材 89.6 85.1 93.3 132.5 168 217.8 363.6 404 539.6 551.2 600.3
三、膠合板 210.9 208.3 177.7 148.9 169 104.2 100.3 65.1 63.6 78.5 78
四、單板 23.3 34.16 38.02 45.4 53.86 64.13 64.95 33.57 28.67 22.33 15.36
五、刨花板 5.57 5.52 5.61 14.79 15.63 24.81 34.38 44.76 58.97 73.8 86.5
六、纖維板 23.69 27.34 34.01 46.28 57.24 79.49 101.45 107.02 125.16 139.55 116.12
實際材積 686.56 618.72 667.24 834.07 945.73 1504.03 2025.88 2340.75 3249.3 3410.98 3520.68
環(huán)比% -9.88 7.84 25 13.39 59.03 34.7 15.54 38.81 4.98 3.22
從上列表中可以看出以下幾點：
（1）我國2004年進口木材的實際材積是1994年進口量的5.12倍，是出臺“天保工程”1998年進口量的3.72倍，增長速度相當快，但是從我國實施“天保工程”后，天然林減產近2000萬立方米的背景看，進口材的大幅增長僅僅是彌補了市場供應上的用材缺口。2004年進口量與九八年相比，增加2570萬立方米，僅比國內材減產多500多萬立方米，而這又是在我國木制品工業(yè)高速發(fā)展和建筑裝潢用材大量增加的情況下發(fā)生的，這點增加量實在不足為奇。再從品種上看，進口增加的是原木和鋸材，而膠合板、單板反而有所下降。
（2）從時間上看，進口木材數(shù)量的變化大致分為三個階段：**階段是實施“天保工程”前的1994年——1998年，進口量前三年相當平穩(wěn)，后兩年略有增長，幅度不大。第二階段是1999年——2002年，是由于國內材減產，用來彌補供應缺口的進口材能量快速釋放期，增速相當迅猛。第三階段是2003年——2004年，在經過4年進口量快速增長后，用材缺口大部分得以彌補，進口量趨于小幅平穩(wěn)增長，進入基本平衡期。
3、俄羅斯進口材已占進口量首位
進口木材的大幅增長，主要表現(xiàn)為進口原木的大幅增長，其中俄羅斯進口材占了舉足輕重的地位：
表二 1997——2004年我國進口俄羅斯原木與全國進口原木比較
單位：萬立方米
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
全國進口原木量 446.23 482.3 1013.57 1361.17 1686.38 2433.3 2545.6 2624.4
從俄羅斯進口原木量 94.93 159.12 430.5 593.1 876.57 1480.84 1436.77 1696.2
占比重% 21.27 30.99 42.47 43.57 51.98 60.86 56.44 64.63
表三1997——2004年我國進口俄羅斯鋸材與全國進口鋸材比較
單位：萬立方米
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
全國進口鋸材量 132.5 168 217.8 363.6 403.41 539.6 551.19 600.3
從俄羅斯進口鋸材量 1.12 1.21 8.22 15.75 30.84 55.16 56.12 79.9
占比重% 0.84 0.72 3.77 4.33 7.64 10.22 10.18 13.31
從（表一）——（表三）中可以看出：
?。?） 實施“天保工程“后，進口木材大幅增長，彌補了供應資源的缺口，其中進口原木的增量占了極大的比重：
2004年我國進口原木、鋸材共計3224.7萬立方米，比出臺“天保工程”的一九九八年的650萬立方米增加2574.7萬立方米，略大于國內材限伐后的減產量。
2004年我國進口原木2624.4萬立方米，比九八年增加2141.4萬立方米，占進口總增量的83.21%。其中針葉原木進口增量1448.2萬立方米，占原木進口增量比重為67.6%，闊葉原木進口增量694.1萬立方米，占原木進口增量比重為32.4%。從表一中還可以看出，長期以來我國闊葉原木進口量大于針葉原木，但從“天保工程”實行后，針葉原木進口快速增長，至2001年起，針葉原木進口量大于闊葉原木。其市場背景在于：我國的林業(yè)結構中，優(yōu)質的闊葉樹種稀少，而國內家具、膠合板、地板等木制品的生產，以及大量的建筑裝潢用材都需要從國外引進闊葉木資源，因此歷年來闊葉木的進口要大于針葉木，但“天保工程”實行以后，我國大批的天然林減產，其中主要是針葉木。因此針葉木的缺口大，進口量出現(xiàn)了大于闊葉木的迅猛增長。
?。?） 表二、表三可以看出，我國進口木材中，俄羅斯的進口材占了絕對的龍頭地位：2004年我國進口俄羅斯原木1696.2萬立方米，俄羅斯鋸材79.9萬立方米，占全國進口總量的比重分別為64.63%和13.31%。2004年從俄羅斯進口原木是九八年的10.66倍，進口數(shù)量增加了1537.08萬立方米，占同期全國原木進口增加量2142.4萬立方米的71.4%。其市場背景在于：我國實行“天保工程”的重點是東北、內蒙、大小興安嶺，該地區(qū)所生產的紅松、白松、落葉松大幅減產，而與我國一山之隔的俄羅斯所產的雪松、樟子松、落葉松與國產材基本類同，加上俄羅斯森林資源極其豐富，而地理位置近、交通便利，因此大量的俄羅斯木材涌進國門，目前俄羅斯進口材占了絕對的主導地位，沒有其他競爭對手可以替代。
?。?） 目前市場上有的觀點認為我國進口木材大幅增長，尤其針葉木大幅增長，歸因于基建投資過熱，筆者認為這種觀點不夠全面，數(shù)據(jù)的變動應當放在市場演變的歷史大背景下才能看得更清楚一些。
4、 進口來源國、品種和進口方式的變化
近年來我國進口木材不僅數(shù)量大幅增加，而且資源來源國、進口品種和進口方式也發(fā)生了極大的變化：
我國進口木材，過去僅局限于東南亞、北美、俄羅斯等地區(qū)，現(xiàn)在已發(fā)展到俄羅斯、亞洲、非洲、歐洲、大洋洲、北美洲、南美洲等50多個國家和地區(qū)，進口的樹種已達數(shù)百種，許多新的品種正在開發(fā)和引進。進口的種類已從過去的純原木、鋸材發(fā)展到地板、坯料、門框料等半成品，并且形成了高、中、低的商品層次，以滿足市場各方面的需要。
在進口方式上過去的大批量、少批次、散裝運輸方式，已被小批量、多批次所替代，而且集裝箱運輸?shù)谋戎卮罅吭黾印?BR>
5、進口的地區(qū)性特點
近年來，我國進口木材已經形成了明顯的地區(qū)性的特點。北方地區(qū)以進口俄羅斯材為主，并形成了以綏芬河等地區(qū)的大型進口、加工集散中心。東南沿海、江浙、廣東等地區(qū)以進口闊葉原木和鋸材為主，并形成了以張家港等地區(qū)為中心的大型集散地。
6、 進口材已占總資源的半壁江山
經過近幾年進口材的大量增加，進口材已占全社會木材總資源的半壁江山。
2003年全社會木材資源
單位：萬立方米
數(shù)量 比重%
總計 28310 100
國產木材 16000 56.5
進口木材 12310 43.5
注：進口木材中包括進口的紙張、紙漿、廢紙等，已全部換算成原木材積。
三、 需求結構和產業(yè)結構的變化
十年來我國木材市場的需求結構發(fā)生了明顯的變化，建筑裝潢用材大幅上升，我國民族木制品工業(yè)迅速發(fā)展，為我國進口木材提供了廣闊的市場空間：
過去我國木材市場以基建、維修、和生產三大用材為主，基建用材占了相當?shù)谋戎兀S著鋼材、鋁合金、工程塑料的替代，如鋼模板替代木模板，塑鋁門窗替代木門窗等基建用材大量降低，反映在市場上過去大量進口的美國花旗松和云鐵杉大量減少，而相反裝潢用材及木制品用材大幅上升。
1、 木材消費結構：
從2003年統(tǒng)計資料看，我國木材消費結構如下表
2003年全社會木材消費結構
單位：萬立方米
數(shù)量 比重%
總計 28310 100
一、建筑及裝潢用材 6300 22.25
二、家具用材 3150 11.13
三、造紙用材 9050 31.97
四、農業(yè)及農村用材 6000 21.19
五、其他用材 3810 13.46
2、裝潢材：
2003年我國人均GDP**突破1000美元，國際經驗表明，在人均GDP由1000——3000美元這個發(fā)展階段，社會生產結構和消費結構將發(fā)生較大變化，人們的消費重點將由吃和穿逐步向住和行轉移。近年來，我國房地產業(yè)迅速發(fā)展，人民的居住條件明顯改善，“十五”期間比“九五”期間人均住房建筑面積翻了一番，建筑裝潢消費每年遞增速度為15%，2004年我國建筑裝潢年產值達8000億元，預計今年將達到9000億元（其中居民住宅裝潢近5000億元）。建筑裝潢用的地板、木門、線條需求迅速上升，木家具的需求也迅速上升。
3、 家具工業(yè)：
我國家具業(yè)生產近年來發(fā)展迅猛，目前全國有家具生產廠五萬多家，產業(yè)工人超過500萬，本世紀初我國家具工業(yè)產值1450億，出口近40億美元，至2003年產值已達2040億元，出口73.3億美元，其中木家具28.4億美元。2004年出口額由上升到101.67億美元，其中木家具36.81億美元，年增長率已達30%——40%。家具業(yè)的發(fā)展超過了我國國民生產總值和出口的增長率，成為超常規(guī)發(fā)展的一個行業(yè)，我國已成為家具出口**大國。
4、 木地板工業(yè)：
我國木地板工業(yè)雖然起步較晚，但發(fā)展迅速。據(jù)中國林業(yè)工業(yè)協(xié)會地板委員會統(tǒng)計，我國2004年木地板產量已達到2.57億平方米，其中強化木地板1.5億平方米，實木地板7000萬平方米，實木復合地板3300萬平方米，竹木地板400萬平方米，年銷售額近300億元，生產廠家強化木地板有600多家，實木地板有4000多家，實木復合地板和竹木地板各超過100家。同時木地板出口發(fā)展也很快，2004年我國木地板出口達2200萬平方米，其中實木復合地板1500萬平方米，占70%；實木地板440萬平方米，占20%；強化木地板約220萬平方米，占10%，如中國出口到美國的實木地板已占美國木地板進口總量的27%，成為美國地板進口的主要來源國。
5、人造板工業(yè)：
我國人造板工業(yè)近年來發(fā)展迅速，據(jù)林業(yè)局統(tǒng)計：我國2004年人造板產量達到5446.49萬立方米，比2003年4553.36萬立方米增長19.61%，是2000年的2.72倍。2004年人造板產量中，膠合板為2098.62萬立方米，纖維板1560.46萬立方米，刨花板為642.92萬立方米，其他人造板為1144.49萬立方米（其中細木工板880.94萬立方米）。我國已經成為膠合板生產的世界**大國，人造板產量僅次于美國的第二大國。同時，我國已從過去的人造板進口大國轉變?yōu)槌隹诖髧?004年我國出口膠合板429.09萬立方米，貨值12.44億美元；出口纖維板33.95萬噸，貨值1.26億美元；出口刨花板1.41噸，貨值396萬美元，人造板出口總值已達13.74億美元。我國膠合板產量1953年僅為3.5萬立方米，至2004年已達2098.62萬立方米，是1953年的600倍。我國膠合板工業(yè)的發(fā)展大致經歷了四個階段：從1953年的3.5萬立方米至1980年的32.9萬立方米，用了27年時間共增長8.4倍；第二階段從1980年的32.9萬立方米發(fā)展到1990年的75.9萬立方米，用了10年時間，環(huán)比增長1.31倍；第三階段從1990年的75.9萬立方米發(fā)展到1998年的446.5萬立方米，用了8年時間，環(huán)比增長4.88倍；第四階段從1998年的446.5萬立方米發(fā)展到2004年的2098.62萬立方米，環(huán)比增長3.7倍。進入了超高速發(fā)展階段。與此同時，我國的膠合板進出口貿易發(fā)生了根本性的逆轉，過去我國是膠合板進口大國，而從2001年起，我國膠合板出口的實物量**大于進口量，從2002年起，我國膠合板的出口貨值**大于進口貨值，而且這種勢頭發(fā)展迅猛。至2004年我國出口膠合板比進口量大351萬立方米，出口貨值大8.97億美元。具體見下表：
2000年——2004年我國膠合板進出口數(shù)量及金額對比
數(shù)量：萬立方米 金額：萬美元
進口量 環(huán)比% 出口量 環(huán)比% 進口金額 環(huán)比% 出口金額 環(huán)比%
2000 100.28 -3.8 68.98 63.27 43684 4.01 18896 54.85
2001 65.14 -35.04 96.55 39.97 25448 -41.74 24244 28.31
2002 63.61 -2.35 179.29 85.70 25872 1.67 42699 76.12
2003 78.46 23.25 204.11 13.84 34736 34.28 49575 16.10
2004 78 -0.59 429.09 110.21 34747 0.03 124474 151.08
6、木制品產業(yè)存在的問題：
我國進口木材的大幅增長為我國民族木制品工業(yè)提供了大量原料，而我國木制品迅速發(fā)展又為進口木材提供了廣闊的市場空間。進口原料、出口產品提高了附加值，為我國國民經濟的發(fā)展和出口創(chuàng)匯做出了巨大的貢獻。
但是，事物總是一分為二的，在我國民族木制品工業(yè)迅猛發(fā)展，甚至達到超常規(guī)速度發(fā)展時，也存在不少隱患，不少有識之士多次作了評析，有的已提高到木材產業(yè)安全的層次作了分析，相當精辟，應當引起木業(yè)界的充分重視。
?。?）木材資源的制約：我國森林資源貧乏，加上多年來過度采伐造成原始林的大量流失，“天保工程”后國內木材供應量大幅削減，另一方面我國林業(yè)資源結構矛盾突出，大徑級的木材和闊葉木資源稀少，而這又是木制品工業(yè)賴以發(fā)展的主要原材料，因此不得不大量進口，以緩解我國對木材數(shù)量和品種結構的需求。但是隨著國際環(huán)保意識的增強，許多國家紛紛限制和禁止原木出口，并且對非法采伐和走私出口采取了越來越嚴格的打擊措施，所以國際市場上木材資源和貿易量日益趨緊，并將造成中長期價格走勢的上漲。所以建立在大量進口木材為主要資源來源的國內木制品工業(yè)將面臨資源缺少的風險。
（2） 我國木制品工業(yè)在產量上超常規(guī)發(fā)展，但在質量上卻存在相當大的問題，尤其是眾多的中小企業(yè)生產的地板、家具、膠合板質量差、合格率低，成為社會上投訴率和曝光率高的產品，而且在環(huán)保意識上差，甲醛超標嚴重，這對于影響人民健康存在不少隱患，還造成了產品的出口受阻。
?。?) 我國出口木制品增長速度快，但多數(shù)靠低價競爭，依賴的是國內勞動力低成本優(yōu)勢，比如我國進口膠合板2004年平均單價為445.47美元/立方米，而同期出口膠合板的單價僅290美元/立方米。2004年我國進口家具平均每件83.77美元，而同期出口家具每件僅28.63美元。又如我國強化木地板出口每平方米僅售5——6美元，而進口國市場價達20美元。因此，出口的經濟效益低下，另外還造成國際貿易摩擦，美國和歐盟對中國出口的家具、膠合板等提出了反傾銷，除了遇到稅收和技術的貿易壁壘外，我國出口的木制品還遇到了“森林認證”的環(huán)保制約。
?。?） 我國的木制品行業(yè)產業(yè)集中度低，有知名品牌的龍頭企業(yè)不多，而大量的“小而全”的企業(yè)不少，有的還是手工作坊，在布局上也不合理，造成了不少運能的浪費。木制品有關的相關產業(yè)也跟不上發(fā)展的需要，如木工機械，大型企業(yè)引進設備主要依賴德國、意大利、日本等國家，我國自己生產的高檔木工機械還比較少，不少中小企業(yè)加工設備還是中低檔的傳統(tǒng)設備。又如，木材工業(yè)用的膠粘劑、“三醛膠”占使用比例的90%，其中以成本**的脲醛樹脂膠為主，這種膠致命的缺陷是游離態(tài)甲醛多，因此造成產品不合格，而低醛、無醛的膠粘劑發(fā)展相對落后，對木制品工業(yè)也是很大的制約。
對于我國木制品工業(yè)的快速發(fā)展，無論是企業(yè)家還是評論文章，叫好的比較多，而能夠指出隱患的比較少，其實我國木制品產業(yè)面臨著資源、市場、質量、技術和出口壁壘的多重壓力，機遇和風險共存。
四、 對未來的幾點預測：
1、 資源
在鋼鐵、水泥、塑料、木材四大原材料中，木材是唯一可再生性的材料，同時它又與人類的生態(tài)環(huán)境緊密相關，隨著人類環(huán)保意識日益重視，對天然林的保護和限伐成為人類共同的心愿，許多國家已經禁止原木出口，這樣將造成國際市場木材資源緊缺，尤其是熱帶優(yōu)質的闊葉木。但木材又是可再生性的資源，因此人工林的栽培可以彌補資源的緊缺，如新西蘭、智利都成功的發(fā)展了人工林生產，還大量出口。我國人工林面積已達0.53億公頃，居世界首位，但用材林面積僅占41.9%，而且樹種單一，缺少優(yōu)質的闊葉材，不能滿足木制品生產的需求。因此在相當一段時間內，我國還要以大量的進口木材來彌補資源缺口。針葉木將主要從俄羅斯進口，龍頭地位不會改變，俄羅斯森林資源豐富，供應基本沒有問題。優(yōu)質闊葉木的進口面臨的變數(shù)比較大，東南亞、印尼打擊原木走私出口，可供資源將逐漸減少，非洲和南美洲將是后續(xù)資源開發(fā)的方向。按照需求導向，以后闊葉木的進口增速有可能在一段時間后超過針葉木。在解決資源緊缺的辦法中，除了培人工林、擴大進口外，發(fā)展新工藝、節(jié)約代用是另一個方向，在這方面我國已有所作為，比如用大量的中密度纖維板替代木材生產家具，然后再用高檔木皮裝飾表面。又比如以實木復合地板逐步替代全實木地板，以內心為中密度的復合實木門替代實木門等等。
2、價格
由于木材資源日益趨緊，因此從中長期看價格將呈上升態(tài)勢。2003年我國進口木材數(shù)量增幅4.67%，而進口貨值增幅為12.52%。2004年進口木材數(shù)量增幅3%，而進口貨值增幅達12.04%，說明進口單價均有所上升。引起進口木材價格上升的原因除了資源趨緊外，還有兩個重要因素，一是從2002年起美元持續(xù)疲軟，而作為世界硬通貨的美元在進口木材簽約合同中多數(shù)以美元計價，因此出口國的報價隨著本國貨幣的升值勢必相應提高美元的報價，而我國人民幣匯率基本穩(wěn)定，因此人民幣的進價相應上升。二是國際市場原油價格屢創(chuàng)新高，一度接近60美元/桶，造成國際海運價格迅猛上升，這樣就增加了進口木材的CNF報價。在進口木材價格總體趨漲的走勢下，短期價格（一年之內的不同時期）由于季節(jié)、供求的變化，到貨量和庫存量的變化，以及供應商之間的競爭，而出現(xiàn)波動幅度加大，另外，各木材品種之間由于種種原因漲跌差異會擴大。因此在經營中難度加大，不僅要從戰(zhàn)略上對貨源的供求和價格走勢作出判斷，而且要從戰(zhàn)術上把握進貨的品種和銷售的時機。
回首十年，我國的木材市場走過了一段不平凡的歷程，出現(xiàn)了巨大的變化。我們面臨的是新的資源結構、新的需求結構和新的產業(yè)結構，市場將在全新格局下向前發(fā)展，任重而道遠。免責聲明：凡注明稿件來源的內容均為轉載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布，本網(wǎng)轉載出于傳遞更多信息的目的；如轉載稿和圖片涉及版權問題，請作者聯(lián)系我們刪除，同時對于用戶評論等信息，本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。
一、 基本面
木材市場基本面發(fā)生了巨大變化，國家宏觀經濟政策是影響我國木材市場基本面變化的根本原因：
1、 經濟體制的轉變
首先我國的宏觀經濟從計劃經濟走向社會主義市場經濟，使我國的木材市場擺脫了“統(tǒng)配物資”的桎梏，成為了真正的“商品”，木材市場從國營企業(yè)的壟斷經營，發(fā)展為全面的市場競爭格局。
2、林業(yè)政策的轉變
其次，我國的林業(yè)政策發(fā)生了根本性的轉折，以前我國的林業(yè)“重采伐輕培育”，木材市場開放后，受利益驅動，更加劇了亂砍濫伐，造成生態(tài)環(huán)境嚴重失衡，九八年“洪災”后，我國意識到森林環(huán)保的戰(zhàn)略意義，實行了“天然林保護工程”政策，禁伐、限伐原始林，為解決木材供應缺口，國家大力鼓勵進口木材，九九年起實行原木、鋸材進口“零”關稅，打開了進口材大量涌進國門的“閘門”。我國木材市場供應資源的結構發(fā)生了根本性的變化。
3、 產業(yè)結構的轉變
再次，我國的改革開放，促進了國民經濟的快速發(fā)展和產業(yè)結構的大調整，經濟發(fā)展的成果帶來了人民生活水平的大幅提高。由此引起了我國木材市場需求結構的二大變化：其一是我國木制品民族工業(yè)的大發(fā)展，我國已成為世界上膠合板生產的**大國和家具出口的**大國。隨著全球經濟一體化和我國加入WTO后，我國木制品的出口迅猛上升，進口原料、出口產品，我國已成為名符其實的木制品的“世界加工廠”。其二是隨著房地產業(yè)的快速發(fā)展，人民居住條件的改善和生活水平的提高，對建筑裝潢的木材需求不僅數(shù)量增加，而且質量提高，大量優(yōu)質的闊葉木樹種加快進入中國市場。這二方面的變化造成了我國木材市場需求方面的用材結構大調整。
二、 資源結構的變化
十年來，我國木材市場資源結構發(fā)生重大變化，進口木材大量增加：
1、 國產材大幅減少
九八年，我國實行“天然林保護工程”政策，國內木材產量大幅減產：九八年以前我國進口木材數(shù)量不多，每年進口木材（包括原木、鋸材、膠合板、單板、刨花板和纖維板）的實際材積在600——900萬立方米，市場供應大部分靠國內材的資源，實施“天?！惫こ毯?，保護區(qū)內天然林的木材產量由1997年的3205萬立方米，至2003年已調減至1214.5萬立方米，減少資源1990.5萬立方米，減幅達62.11%。再從全國木材的計劃產量看，1997年是6395萬立方米，至2002年已減少至4436萬立方米，減少1959萬立方米。由此可以看出，由于實行對天然林的限伐政策，市場供應缺口近2000萬立方米。
2、 進口材大幅增加
九九年以來，我國進口木材大幅增長，彌補了“天保”工程后木材市場的資源缺口：
表一 1994——2004年我國進口木材情況
單位：萬立方米
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
一、原木
1、針葉原木
2、闊葉原木 333.5 258.3 318.6 446.2 482 1013.6 1361.2 1686.3 2433.3 2545.6 2624.4
130.5 61.7 65.3 95.5 147.9 454.8 639.7 914.2 1578 1497.4 1596.1
203 196.6 253.3 350.7 334.1 558.8 721.5 772.1 855.3 1048.2 1028.2
二、鋸材 89.6 85.1 93.3 132.5 168 217.8 363.6 404 539.6 551.2 600.3
三、膠合板 210.9 208.3 177.7 148.9 169 104.2 100.3 65.1 63.6 78.5 78
四、單板 23.3 34.16 38.02 45.4 53.86 64.13 64.95 33.57 28.67 22.33 15.36
五、刨花板 5.57 5.52 5.61 14.79 15.63 24.81 34.38 44.76 58.97 73.8 86.5
六、纖維板 23.69 27.34 34.01 46.28 57.24 79.49 101.45 107.02 125.16 139.55 116.12
實際材積 686.56 618.72 667.24 834.07 945.73 1504.03 2025.88 2340.75 3249.3 3410.98 3520.68
環(huán)比% -9.88 7.84 25 13.39 59.03 34.7 15.54 38.81 4.98 3.22
從上列表中可以看出以下幾點：
（1）我國2004年進口木材的實際材積是1994年進口量的5.12倍，是出臺“天保工程”1998年進口量的3.72倍，增長速度相當快，但是從我國實施“天保工程”后，天然林減產近2000萬立方米的背景看，進口材的大幅增長僅僅是彌補了市場供應上的用材缺口。2004年進口量與九八年相比，增加2570萬立方米，僅比國內材減產多500多萬立方米，而這又是在我國木制品工業(yè)高速發(fā)展和建筑裝潢用材大量增加的情況下發(fā)生的，這點增加量實在不足為奇。再從品種上看，進口增加的是原木和鋸材，而膠合板、單板反而有所下降。
（2）從時間上看，進口木材數(shù)量的變化大致分為三個階段：**階段是實施“天保工程”前的1994年——1998年，進口量前三年相當平穩(wěn)，后兩年略有增長，幅度不大。第二階段是1999年——2002年，是由于國內材減產，用來彌補供應缺口的進口材能量快速釋放期，增速相當迅猛。第三階段是2003年——2004年，在經過4年進口量快速增長后，用材缺口大部分得以彌補，進口量趨于小幅平穩(wěn)增長，進入基本平衡期。
3、俄羅斯進口材已占進口量首位
進口木材的大幅增長，主要表現(xiàn)為進口原木的大幅增長，其中俄羅斯進口材占了舉足輕重的地位：
表二 1997——2004年我國進口俄羅斯原木與全國進口原木比較
單位：萬立方米
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
全國進口原木量 446.23 482.3 1013.57 1361.17 1686.38 2433.3 2545.6 2624.4
從俄羅斯進口原木量 94.93 159.12 430.5 593.1 876.57 1480.84 1436.77 1696.2
占比重% 21.27 30.99 42.47 43.57 51.98 60.86 56.44 64.63
表三1997——2004年我國進口俄羅斯鋸材與全國進口鋸材比較
單位：萬立方米
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
全國進口鋸材量 132.5 168 217.8 363.6 403.41 539.6 551.19 600.3
從俄羅斯進口鋸材量 1.12 1.21 8.22 15.75 30.84 55.16 56.12 79.9
占比重% 0.84 0.72 3.77 4.33 7.64 10.22 10.18 13.31
從（表一）——（表三）中可以看出：
?。?） 實施“天保工程“后，進口木材大幅增長，彌補了供應資源的缺口，其中進口原木的增量占了極大的比重：
2004年我國進口原木、鋸材共計3224.7萬立方米，比出臺“天保工程”的一九九八年的650萬立方米增加2574.7萬立方米，略大于國內材限伐后的減產量。
2004年我國進口原木2624.4萬立方米，比九八年增加2141.4萬立方米，占進口總增量的83.21%。其中針葉原木進口增量1448.2萬立方米，占原木進口增量比重為67.6%，闊葉原木進口增量694.1萬立方米，占原木進口增量比重為32.4%。從表一中還可以看出，長期以來我國闊葉原木進口量大于針葉原木，但從“天保工程”實行后，針葉原木進口快速增長，至2001年起，針葉原木進口量大于闊葉原木。其市場背景在于：我國的林業(yè)結構中，優(yōu)質的闊葉樹種稀少，而國內家具、膠合板、地板等木制品的生產，以及大量的建筑裝潢用材都需要從國外引進闊葉木資源，因此歷年來闊葉木的進口要大于針葉木，但“天保工程”實行以后，我國大批的天然林減產，其中主要是針葉木。因此針葉木的缺口大，進口量出現(xiàn)了大于闊葉木的迅猛增長。
?。?） 表二、表三可以看出，我國進口木材中，俄羅斯的進口材占了絕對的龍頭地位：2004年我國進口俄羅斯原木1696.2萬立方米，俄羅斯鋸材79.9萬立方米，占全國進口總量的比重分別為64.63%和13.31%。2004年從俄羅斯進口原木是九八年的10.66倍，進口數(shù)量增加了1537.08萬立方米，占同期全國原木進口增加量2142.4萬立方米的71.4%。其市場背景在于：我國實行“天保工程”的重點是東北、內蒙、大小興安嶺，該地區(qū)所生產的紅松、白松、落葉松大幅減產，而與我國一山之隔的俄羅斯所產的雪松、樟子松、落葉松與國產材基本類同，加上俄羅斯森林資源極其豐富，而地理位置近、交通便利，因此大量的俄羅斯木材涌進國門，目前俄羅斯進口材占了絕對的主導地位，沒有其他競爭對手可以替代。
?。?） 目前市場上有的觀點認為我國進口木材大幅增長，尤其針葉木大幅增長，歸因于基建投資過熱，筆者認為這種觀點不夠全面，數(shù)據(jù)的變動應當放在市場演變的歷史大背景下才能看得更清楚一些。
4、 進口來源國、品種和進口方式的變化
近年來我國進口木材不僅數(shù)量大幅增加，而且資源來源國、進口品種和進口方式也發(fā)生了極大的變化：
我國進口木材，過去僅局限于東南亞、北美、俄羅斯等地區(qū)，現(xiàn)在已發(fā)展到俄羅斯、亞洲、非洲、歐洲、大洋洲、北美洲、南美洲等50多個國家和地區(qū)，進口的樹種已達數(shù)百種，許多新的品種正在開發(fā)和引進。進口的種類已從過去的純原木、鋸材發(fā)展到地板、坯料、門框料等半成品，并且形成了高、中、低的商品層次，以滿足市場各方面的需要。
在進口方式上過去的大批量、少批次、散裝運輸方式，已被小批量、多批次所替代，而且集裝箱運輸?shù)谋戎卮罅吭黾印?BR>
5、進口的地區(qū)性特點
近年來，我國進口木材已經形成了明顯的地區(qū)性的特點。北方地區(qū)以進口俄羅斯材為主，并形成了以綏芬河等地區(qū)的大型進口、加工集散中心。東南沿海、江浙、廣東等地區(qū)以進口闊葉原木和鋸材為主，并形成了以張家港等地區(qū)為中心的大型集散地。
6、 進口材已占總資源的半壁江山
經過近幾年進口材的大量增加，進口材已占全社會木材總資源的半壁江山。
2003年全社會木材資源
單位：萬立方米
數(shù)量 比重%
總計 28310 100
國產木材 16000 56.5
進口木材 12310 43.5
注：進口木材中包括進口的紙張、紙漿、廢紙等，已全部換算成原木材積。
三、 需求結構和產業(yè)結構的變化
十年來我國木材市場的需求結構發(fā)生了明顯的變化，建筑裝潢用材大幅上升，我國民族木制品工業(yè)迅速發(fā)展，為我國進口木材提供了廣闊的市場空間：
過去我國木材市場以基建、維修、和生產三大用材為主，基建用材占了相當?shù)谋戎兀S著鋼材、鋁合金、工程塑料的替代，如鋼模板替代木模板，塑鋁門窗替代木門窗等基建用材大量降低，反映在市場上過去大量進口的美國花旗松和云鐵杉大量減少，而相反裝潢用材及木制品用材大幅上升。
1、 木材消費結構：
從2003年統(tǒng)計資料看，我國木材消費結構如下表
2003年全社會木材消費結構
單位：萬立方米
數(shù)量 比重%
總計 28310 100
一、建筑及裝潢用材 6300 22.25
二、家具用材 3150 11.13
三、造紙用材 9050 31.97
四、農業(yè)及農村用材 6000 21.19
五、其他用材 3810 13.46
2、裝潢材：
2003年我國人均GDP**突破1000美元，國際經驗表明，在人均GDP由1000——3000美元這個發(fā)展階段，社會生產結構和消費結構將發(fā)生較大變化，人們的消費重點將由吃和穿逐步向住和行轉移。近年來，我國房地產業(yè)迅速發(fā)展，人民的居住條件明顯改善，“十五”期間比“九五”期間人均住房建筑面積翻了一番，建筑裝潢消費每年遞增速度為15%，2004年我國建筑裝潢年產值達8000億元，預計今年將達到9000億元（其中居民住宅裝潢近5000億元）。建筑裝潢用的地板、木門、線條需求迅速上升，木家具的需求也迅速上升。
3、 家具工業(yè)：
我國家具業(yè)生產近年來發(fā)展迅猛，目前全國有家具生產廠五萬多家，產業(yè)工人超過500萬，本世紀初我國家具工業(yè)產值1450億，出口近40億美元，至2003年產值已達2040億元，出口73.3億美元，其中木家具28.4億美元。2004年出口額由上升到101.67億美元，其中木家具36.81億美元，年增長率已達30%——40%。家具業(yè)的發(fā)展超過了我國國民生產總值和出口的增長率，成為超常規(guī)發(fā)展的一個行業(yè)，我國已成為家具出口**大國。
4、 木地板工業(yè)：
我國木地板工業(yè)雖然起步較晚，但發(fā)展迅速。據(jù)中國林業(yè)工業(yè)協(xié)會地板委員會統(tǒng)計，我國2004年木地板產量已達到2.57億平方米，其中強化木地板1.5億平方米，實木地板7000萬平方米，實木復合地板3300萬平方米，竹木地板400萬平方米，年銷售額近300億元，生產廠家強化木地板有600多家，實木地板有4000多家，實木復合地板和竹木地板各超過100家。同時木地板出口發(fā)展也很快，2004年我國木地板出口達2200萬平方米，其中實木復合地板1500萬平方米，占70%；實木地板440萬平方米，占20%；強化木地板約220萬平方米，占10%，如中國出口到美國的實木地板已占美國木地板進口總量的27%，成為美國地板進口的主要來源國。
5、人造板工業(yè)：
我國人造板工業(yè)近年來發(fā)展迅速，據(jù)林業(yè)局統(tǒng)計：我國2004年人造板產量達到5446.49萬立方米，比2003年4553.36萬立方米增長19.61%，是2000年的2.72倍。2004年人造板產量中，膠合板為2098.62萬立方米，纖維板1560.46萬立方米，刨花板為642.92萬立方米，其他人造板為1144.49萬立方米（其中細木工板880.94萬立方米）。我國已經成為膠合板生產的世界**大國，人造板產量僅次于美國的第二大國。同時，我國已從過去的人造板進口大國轉變?yōu)槌隹诖髧?004年我國出口膠合板429.09萬立方米，貨值12.44億美元；出口纖維板33.95萬噸，貨值1.26億美元；出口刨花板1.41噸，貨值396萬美元，人造板出口總值已達13.74億美元。我國膠合板產量1953年僅為3.5萬立方米，至2004年已達2098.62萬立方米，是1953年的600倍。我國膠合板工業(yè)的發(fā)展大致經歷了四個階段：從1953年的3.5萬立方米至1980年的32.9萬立方米，用了27年時間共增長8.4倍；第二階段從1980年的32.9萬立方米發(fā)展到1990年的75.9萬立方米，用了10年時間，環(huán)比增長1.31倍；第三階段從1990年的75.9萬立方米發(fā)展到1998年的446.5萬立方米，用了8年時間，環(huán)比增長4.88倍；第四階段從1998年的446.5萬立方米發(fā)展到2004年的2098.62萬立方米，環(huán)比增長3.7倍。進入了超高速發(fā)展階段。與此同時，我國的膠合板進出口貿易發(fā)生了根本性的逆轉，過去我國是膠合板進口大國，而從2001年起，我國膠合板出口的實物量**大于進口量，從2002年起，我國膠合板的出口貨值**大于進口貨值，而且這種勢頭發(fā)展迅猛。至2004年我國出口膠合板比進口量大351萬立方米，出口貨值大8.97億美元。具體見下表：
2000年——2004年我國膠合板進出口數(shù)量及金額對比
數(shù)量：萬立方米 金額：萬美元
進口量 環(huán)比% 出口量 環(huán)比% 進口金額 環(huán)比% 出口金額 環(huán)比%
2000 100.28 -3.8 68.98 63.27 43684 4.01 18896 54.85
2001 65.14 -35.04 96.55 39.97 25448 -41.74 24244 28.31
2002 63.61 -2.35 179.29 85.70 25872 1.67 42699 76.12
2003 78.46 23.25 204.11 13.84 34736 34.28 49575 16.10
2004 78 -0.59 429.09 110.21 34747 0.03 124474 151.08
6、木制品產業(yè)存在的問題：
我國進口木材的大幅增長為我國民族木制品工業(yè)提供了大量原料，而我國木制品迅速發(fā)展又為進口木材提供了廣闊的市場空間。進口原料、出口產品提高了附加值，為我國國民經濟的發(fā)展和出口創(chuàng)匯做出了巨大的貢獻。
但是，事物總是一分為二的，在我國民族木制品工業(yè)迅猛發(fā)展，甚至達到超常規(guī)速度發(fā)展時，也存在不少隱患，不少有識之士多次作了評析，有的已提高到木材產業(yè)安全的層次作了分析，相當精辟，應當引起木業(yè)界的充分重視。
?。?）木材資源的制約：我國森林資源貧乏，加上多年來過度采伐造成原始林的大量流失，“天保工程”后國內木材供應量大幅削減，另一方面我國林業(yè)資源結構矛盾突出，大徑級的木材和闊葉木資源稀少，而這又是木制品工業(yè)賴以發(fā)展的主要原材料，因此不得不大量進口，以緩解我國對木材數(shù)量和品種結構的需求。但是隨著國際環(huán)保意識的增強，許多國家紛紛限制和禁止原木出口，并且對非法采伐和走私出口采取了越來越嚴格的打擊措施，所以國際市場上木材資源和貿易量日益趨緊，并將造成中長期價格走勢的上漲。所以建立在大量進口木材為主要資源來源的國內木制品工業(yè)將面臨資源缺少的風險。
（2） 我國木制品工業(yè)在產量上超常規(guī)發(fā)展，但在質量上卻存在相當大的問題，尤其是眾多的中小企業(yè)生產的地板、家具、膠合板質量差、合格率低，成為社會上投訴率和曝光率高的產品，而且在環(huán)保意識上差，甲醛超標嚴重，這對于影響人民健康存在不少隱患，還造成了產品的出口受阻。
?。?) 我國出口木制品增長速度快，但多數(shù)靠低價競爭，依賴的是國內勞動力低成本優(yōu)勢，比如我國進口膠合板2004年平均單價為445.47美元/立方米，而同期出口膠合板的單價僅290美元/立方米。2004年我國進口家具平均每件83.77美元，而同期出口家具每件僅28.63美元。又如我國強化木地板出口每平方米僅售5——6美元，而進口國市場價達20美元。因此，出口的經濟效益低下，另外還造成國際貿易摩擦，美國和歐盟對中國出口的家具、膠合板等提出了反傾銷，除了遇到稅收和技術的貿易壁壘外，我國出口的木制品還遇到了“森林認證”的環(huán)保制約。
?。?） 我國的木制品行業(yè)產業(yè)集中度低，有知名品牌的龍頭企業(yè)不多，而大量的“小而全”的企業(yè)不少，有的還是手工作坊，在布局上也不合理，造成了不少運能的浪費。木制品有關的相關產業(yè)也跟不上發(fā)展的需要，如木工機械，大型企業(yè)引進設備主要依賴德國、意大利、日本等國家，我國自己生產的高檔木工機械還比較少，不少中小企業(yè)加工設備還是中低檔的傳統(tǒng)設備。又如，木材工業(yè)用的膠粘劑、“三醛膠”占使用比例的90%，其中以成本**的脲醛樹脂膠為主，這種膠致命的缺陷是游離態(tài)甲醛多，因此造成產品不合格，而低醛、無醛的膠粘劑發(fā)展相對落后，對木制品工業(yè)也是很大的制約。
對于我國木制品工業(yè)的快速發(fā)展，無論是企業(yè)家還是評論文章，叫好的比較多，而能夠指出隱患的比較少，其實我國木制品產業(yè)面臨著資源、市場、質量、技術和出口壁壘的多重壓力，機遇和風險共存。
四、 對未來的幾點預測：
1、 資源
在鋼鐵、水泥、塑料、木材四大原材料中，木材是唯一可再生性的材料，同時它又與人類的生態(tài)環(huán)境緊密相關，隨著人類環(huán)保意識日益重視，對天然林的保護和限伐成為人類共同的心愿，許多國家已經禁止原木出口，這樣將造成國際市場木材資源緊缺，尤其是熱帶優(yōu)質的闊葉木。但木材又是可再生性的資源，因此人工林的栽培可以彌補資源的緊缺，如新西蘭、智利都成功的發(fā)展了人工林生產，還大量出口。我國人工林面積已達0.53億公頃，居世界首位，但用材林面積僅占41.9%，而且樹種單一，缺少優(yōu)質的闊葉材，不能滿足木制品生產的需求。因此在相當一段時間內，我國還要以大量的進口木材來彌補資源缺口。針葉木將主要從俄羅斯進口，龍頭地位不會改變，俄羅斯森林資源豐富，供應基本沒有問題。優(yōu)質闊葉木的進口面臨的變數(shù)比較大，東南亞、印尼打擊原木走私出口，可供資源將逐漸減少，非洲和南美洲將是后續(xù)資源開發(fā)的方向。按照需求導向，以后闊葉木的進口增速有可能在一段時間后超過針葉木。在解決資源緊缺的辦法中，除了培人工林、擴大進口外，發(fā)展新工藝、節(jié)約代用是另一個方向，在這方面我國已有所作為，比如用大量的中密度纖維板替代木材生產家具，然后再用高檔木皮裝飾表面。又比如以實木復合地板逐步替代全實木地板，以內心為中密度的復合實木門替代實木門等等。
2、價格
由于木材資源日益趨緊，因此從中長期看價格將呈上升態(tài)勢。2003年我國進口木材數(shù)量增幅4.67%，而進口貨值增幅為12.52%。2004年進口木材數(shù)量增幅3%，而進口貨值增幅達12.04%，說明進口單價均有所上升。引起進口木材價格上升的原因除了資源趨緊外，還有兩個重要因素，一是從2002年起美元持續(xù)疲軟，而作為世界硬通貨的美元在進口木材簽約合同中多數(shù)以美元計價，因此出口國的報價隨著本國貨幣的升值勢必相應提高美元的報價，而我國人民幣匯率基本穩(wěn)定，因此人民幣的進價相應上升。二是國際市場原油價格屢創(chuàng)新高，一度接近60美元/桶，造成國際海運價格迅猛上升，這樣就增加了進口木材的CNF報價。在進口木材價格總體趨漲的走勢下，短期價格（一年之內的不同時期）由于季節(jié)、供求的變化，到貨量和庫存量的變化，以及供應商之間的競爭，而出現(xiàn)波動幅度加大，另外，各木材品種之間由于種種原因漲跌差異會擴大。因此在經營中難度加大，不僅要從戰(zhàn)略上對貨源的供求和價格走勢作出判斷，而且要從戰(zhàn)術上把握進貨的品種和銷售的時機。
回首十年，我國的木材市場走過了一段不平凡的歷程，出現(xiàn)了巨大的變化。我們面臨的是新的資源結構、新的需求結構和新的產業(yè)結構，市場將在全新格局下向前發(fā)展，任重而道遠。
免責聲明：凡注明稿件來源的內容均為轉載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布，本網(wǎng)轉載出于傳遞更多信息的目的；如轉載稿和圖片涉及版權問題，請作者聯(lián)系我們刪除，同時對于用戶評論等信息，本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。
