解析2013年家具建材消費(fèi)狀況

  
    今年上半年，全國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)呈現(xiàn)出量?jī)r(jià)齊升的態(tài)勢(shì)，1~5月，全國(guó)商品房銷售面積同比增長(zhǎng)35.6%。受其影響，市場(chǎng)對(duì)家具建材類產(chǎn)品的需求將出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)。商務(wù)部研究院消費(fèi)經(jīng)濟(jì)研究部于近期發(fā)布了《2013年家具建材消費(fèi)市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告》，報(bào)告在總結(jié)、剖析2012年家具消費(fèi)市場(chǎng)特點(diǎn)和問題的基礎(chǔ)上，對(duì)2013年的市場(chǎng)及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)，以幫助相關(guān)企業(yè)了解市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)、挖掘新的消費(fèi)熱點(diǎn)。

    家具建材市場(chǎng)特征顯著

    家具消費(fèi)呈現(xiàn)量跌價(jià)漲態(tài)勢(shì)

    家具行業(yè)在產(chǎn)量下降的同時(shí)，銷售總額卻高速增長(zhǎng)。

    2012年，家具行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量累計(jì)同比下降2.4%，較上年同期減緩了0.2%。其中，木質(zhì)家具累計(jì)同比下降2.1%，與上年同期增速持平;金屬家具累計(jì)同比下降3.6%，較上年同期減緩0.2%;軟體家具同比增長(zhǎng)4.5%，較上年同期提高了0.1%。同時(shí)，2012年，家具行業(yè)主要子行業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值保持較高速度增長(zhǎng)，但增速下降。其中木質(zhì)家具累計(jì)工業(yè)銷售產(chǎn)值同比增長(zhǎng)22.4%，較上年同期下降9.1%;竹、藤家具累計(jì)工業(yè)銷售產(chǎn)值同比增長(zhǎng)34.4%，較上年同期提高6.3%;金屬家具累計(jì)工業(yè)銷售產(chǎn)值同比增長(zhǎng)9.1%，較上年同期下降8.0%;塑料家具累計(jì)工業(yè)銷售產(chǎn)值同比增長(zhǎng)23.6%，較上年同期下降1.1%;其他家具累計(jì)工業(yè)銷售產(chǎn)值同比增長(zhǎng)10.6%，較上年同期下降6.2%。家具行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)13.8%，較上年同期提高14.9%;利潤(rùn)總額累計(jì)同比增長(zhǎng)19.4%，較上年同期降低25.7%。

    建材消費(fèi)增長(zhǎng)速度下降

    在固定資產(chǎn)投資增速放緩的背景下，2012年建材行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，部分產(chǎn)品增速有所減緩，建材行業(yè)開始進(jìn)入行業(yè)發(fā)展周期中的平緩發(fā)展期。

    2012年建材工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)11.5%，增速回落8%，占全國(guó)工業(yè)增加值的6.6%。全年水泥產(chǎn)量21.8億噸、同比增長(zhǎng)7.4%，陶瓷磚92億平方米、同比增長(zhǎng)9.4%，天然花崗巖石材4.1億平方米、同比增長(zhǎng)27.2%。平板玻璃7.1億重量箱、同比下降3.2%，衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量1.6億件、同比下降13.1%。受大宗產(chǎn)品出廠價(jià)格下滑影響，建材及非礦產(chǎn)品出廠價(jià)格總水平全年同比降低2.2%。通用水泥價(jià)格呈現(xiàn)“前降后升”態(tài)勢(shì)，年均價(jià)格同比下降4%左右，東部地區(qū)降幅遠(yuǎn)高于中西部地區(qū)。大宗產(chǎn)品產(chǎn)銷率呈下降態(tài)勢(shì)，水泥產(chǎn)銷率97.3%、同比下降0.6%，平板玻璃產(chǎn)銷率95.6%、同比下降0.1%。盡管水泥、平板玻璃等行業(yè)利潤(rùn)總額同比分別下降32.8%、66.6%，但由于水泥制品、輕質(zhì)建筑材料、建筑陶瓷、耐火材料制品、金屬門窗和玻纖增強(qiáng)塑料材料等行業(yè)利潤(rùn)總額同比分別增長(zhǎng)22.5%、21.8%、33.8%、10.5%、26.9%和30.6%，全行業(yè)利潤(rùn)總額仍創(chuàng)3750億元新高，同比增長(zhǎng)3.5%。

    家具建材出口有降有升

    2012年家具出口下降而建材進(jìn)出口結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。2012年，家具行業(yè)出口交貨值與上年同期相比主要子行業(yè)呈下降趨勢(shì)，少數(shù)行業(yè)上升。

    木質(zhì)家具累計(jì)出口交貨值同比增長(zhǎng)8.8%，較上年同期下降1.4%;金屬家具累計(jì)出口交貨值同比增長(zhǎng)0.8%，較上年同期下降5.9%;塑料家具累計(jì)出口交貨值同比增長(zhǎng)17.0%，較上年同期下降4.5%;竹、藤家具累計(jì)出口交貨值同比增長(zhǎng)35.0%，較上年同期提高4.6%;其他家具累計(jì)出口交貨值同比增長(zhǎng)7.0%，較上年同期提高2.6%。2012年，建材行業(yè)出口交貨值約2250億元，同比增長(zhǎng)7.9%，出口商品離岸價(jià)格上漲9.3%。其中建筑衛(wèi)生陶瓷、建筑和技術(shù)玻璃、玻璃纖維及制品出口額同比分別增長(zhǎng)31.5%、10%、5.7%。進(jìn)口方面，導(dǎo)電玻璃、碳纖維及制品、密封制品等深加工產(chǎn)品進(jìn)口下降，大理石和花崗巖等產(chǎn)品進(jìn)口增長(zhǎng)。水泥技術(shù)裝備工程業(yè)出口交貨額350多億元，連續(xù)五年位居全球首位。

    中西部家具建材消費(fèi)增長(zhǎng)快

    隨著城市發(fā)展和消費(fèi)需求升級(jí)，家具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)日漸成熟，**發(fā)展起來的東部沿海城市已經(jīng)不是家具品牌爭(zhēng)奪的重點(diǎn)，家具市場(chǎng)爭(zhēng)奪焦點(diǎn)將轉(zhuǎn)向中西部地區(qū)。

    近些年來，在廣袤的中西部地區(qū)，興起了一股家具產(chǎn)業(yè)園區(qū)的建設(shè)熱潮，從寧夏銀川的樂從世家家具產(chǎn)業(yè)園，到河南周口泛家居產(chǎn)業(yè)園，再到陜西、新疆的家具產(chǎn)業(yè)園，家具企業(yè)已經(jīng)瞄準(zhǔn)廣大的中西部市場(chǎng)和二三線城市。雖然中西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)水平較低，但市場(chǎng)容量巨大，銷售成本也低于東部較為成熟的市場(chǎng)。

    家具之外，建材行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速雖然趨緩，但新型建材業(yè)和中西部地區(qū)增長(zhǎng)較快。2012年建材行業(yè)完成固定資產(chǎn)投資約1.1萬億元，同比增長(zhǎng)17.5%，低于全國(guó)制造業(yè)增速近5%。水泥、建筑陶瓷等行業(yè)分別下降4.2%、4.3%?；炷僚c水泥制品業(yè)完成固定資產(chǎn)投資1850億元，同比增長(zhǎng)22.1%，在建材工業(yè)中繼續(xù)保持固定資產(chǎn)投資規(guī)模**。技術(shù)玻璃、輕質(zhì)建材、隔熱隔音材料制造業(yè)同比分別增長(zhǎng)31.7%、45.7%和53.7%。從區(qū)域看，西部和中部地區(qū)固定資產(chǎn)投資完成額分別增長(zhǎng)25.7%、18.7%，均高于東部地區(qū)，中部已超過東部成為投資完成額最多地區(qū)。

    家具建材消費(fèi)市場(chǎng)問題剖析

    粗放式生產(chǎn)弱化品牌消費(fèi)

    中國(guó)家具產(chǎn)業(yè)主要分布在珠三角(3563.43,84.430,2.43%)、長(zhǎng)三角(2165.44,60.360,2.87%)、環(huán)渤海(2237.60,41.780,1.90%)和四川省。其中廣東占據(jù)了中國(guó)家具行業(yè)總產(chǎn)能的50%，浙江占15%，環(huán)渤海占8%~10%，東北約占15%，四川將近占10%。這些地區(qū)主要是以自然集聚的方式形成的家具產(chǎn)業(yè)鏈，大多以粗放生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，產(chǎn)業(yè)聚集程度低，致使產(chǎn)業(yè)鏈上下游鏈接不緊密，提高了家具整個(gè)行業(yè)的成本。這種粗放型的生產(chǎn)模式，導(dǎo)致現(xiàn)階段整個(gè)行業(yè)沒有形成一個(gè)消費(fèi)品牌，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力弱。

    雖然中國(guó)已經(jīng)成為世界**的家具制造國(guó)，但是在世界家具行業(yè)中競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。同樣，建材行業(yè)產(chǎn)能過剩的粗放式生產(chǎn)勢(shì)頭尚難遏制。由于各地新增產(chǎn)能較多，盡管淘汰落后力度持續(xù)加大，但2012年底全國(guó)水泥、平板玻璃產(chǎn)能仍分別達(dá)30億噸、10.4億重量箱，產(chǎn)能利用率又創(chuàng)新低，分別降至72.7%、68.3%。家具建材業(yè)較為粗放的生產(chǎn)模式不利于品牌孵化。

    標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)缺失影響消費(fèi)

    目前我國(guó)只針對(duì)大眾型建材家具類產(chǎn)品設(shè)置了質(zhì)量和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)各種面市不久的小眾新材質(zhì)產(chǎn)品，并未出臺(tái)相應(yīng)的強(qiáng)制性國(guó)標(biāo)或行標(biāo)，家具建材類產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)相對(duì)滯后。

    如2012年水泥熟料產(chǎn)量12.8億噸，同比增長(zhǎng)1%，增速比水泥產(chǎn)量增速低6.4個(gè)百分點(diǎn)，水泥熟料系數(shù)由62.6%降至58.5%。

    水泥產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制定、修訂進(jìn)程亟需加快。我國(guó)家具市場(chǎng)規(guī)模大，但是售后服務(wù)等配套設(shè)施欠缺，維修網(wǎng)點(diǎn)少，消費(fèi)者對(duì)家具問題的投訴很多，每年的“3·15”消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)日，媒體都會(huì)曝光家具問題，影響了消費(fèi)者的消費(fèi)需求。根據(jù)地產(chǎn)家居網(wǎng)的調(diào)查，在家居類產(chǎn)品成為新的消費(fèi)熱點(diǎn)以來，家具的質(zhì)量問題占到了家居投訴的五成。

    循環(huán)消費(fèi)體系尚不健全

    家具建材是一種體積龐大的物品，占據(jù)著很大的空間同時(shí)又是一種價(jià)值較高的東西，即使不用了，如果功能沒有完全喪失，也棄之可惜。從理論上講，舊家具建材再利用其實(shí)可以避免浪費(fèi)，關(guān)鍵問題在于利用過程中是否能夠?qū)崿F(xiàn)合理性和增值性。家具的款式、風(fēng)格變化很快，消費(fèi)者選擇的空間大，更新速度也在加快。在這種情況下，如何處置舊家具成為消費(fèi)者的一大難題。

    目前，由于運(yùn)輸、人工成本太高以及舊家具來源不穩(wěn)定和回收渠道不固定，使得小企業(yè)回收舊家具面臨諸多困難。舊家具交易市場(chǎng)主要由私人投資建立，缺乏統(tǒng)一有效的管理，難以形成專業(yè)化的經(jīng)營(yíng)，降低了回收的效率。而且二手家具市場(chǎng)對(duì)舊家具的處理是經(jīng)驗(yàn)性的，處理后的產(chǎn)品也比較粗糙，降低了消費(fèi)者的購(gòu)買欲望，導(dǎo)致家具的重復(fù)使用效率較低，造成資源浪費(fèi)和環(huán)境污染。

    此外，我國(guó)尚未形成廢舊木材回收利用管理和運(yùn)行機(jī)制，對(duì)可循環(huán)利用的廢舊木材沒有足夠的認(rèn)識(shí)，同時(shí)缺少?gòu)U棄木材的處理方法及設(shè)備。廢舊木材和廢舊木制品回收、加工、利用體系亟待建立。

    綠色消費(fèi)發(fā)展滯后

    綠色、節(jié)能減排技術(shù)和無機(jī)非金屬新材料產(chǎn)業(yè)化亟待加強(qiáng)。隨著霧霾天氣頻現(xiàn)，作為高耗能、高排放的建材行業(yè)，亟待加快開發(fā)適用于水泥、玻璃、陶瓷等大宗行業(yè)削減氮氧化物、防治PM2.5以及減排二氧化碳等的先進(jìn)技術(shù)、無機(jī)非金屬新材料尚難保障本土需求，亟待加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，壯大產(chǎn)業(yè)規(guī)模。

    綠色建材是綠色建筑發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)，也是建材工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要方向。但由于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范相對(duì)滯后，綠色建材發(fā)展與應(yīng)用推廣力度不夠，發(fā)展滯后，亟待上下游互動(dòng)對(duì)接，加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證體系建設(shè)，以滿足綠色建筑和建筑節(jié)能發(fā)展需要。

    家具建材消費(fèi)市場(chǎng)形勢(shì)判斷

    住宅市場(chǎng)調(diào)控影響消費(fèi)增速

    受我國(guó)人均住宅面積水平和房地產(chǎn)調(diào)控政策影響，家具建材消費(fèi)量不會(huì)出現(xiàn)大幅上揚(yáng)態(tài)勢(shì)。

    一方面，住建部數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)城鎮(zhèn)居民人均住宅建筑面積在2009年底就已達(dá)到30平方米，這雖然不及歐美發(fā)達(dá)國(guó)家(歐洲國(guó)家人均住宅面積大多在35~40平方米)，但已超過同處亞洲的發(fā)達(dá)國(guó)家日本與韓國(guó)(日、韓人均居住面積為20平方米左右，其中日本人均19.6平方米，韓國(guó)人均19.8平方米)。另?yè)?jù)浙江大學(xué)不動(dòng)產(chǎn)投資研究中心、清華大學(xué)媒介調(diào)查實(shí)驗(yàn)室等研究機(jī)構(gòu)最近聯(lián)合發(fā)布的《中國(guó)居住小康指數(shù)》，北、上、廣、深等一線城市居民自有住房擁有率在70%左右，其他省會(huì)城市及發(fā)達(dá)地級(jí)城市大多在70%~80%，這不僅高于世界平均水平，也高于多數(shù)的歐美國(guó)家(如美國(guó)65%、英國(guó)70%、日本60%)。這意味著中國(guó)城鎮(zhèn)居民的住房及裝修剛性需求高峰期已過，今后不大可能會(huì)出現(xiàn)房地產(chǎn)長(zhǎng)期火爆增長(zhǎng)的局面。

    另一方面，房地產(chǎn)調(diào)控政策使得一線城市的商品房銷售下降，雖然5年內(nèi)要建的3600萬套保障性住房將給家具行業(yè)帶來利好，但整體較為低迷的房市仍將使得家具建材消費(fèi)小幅平穩(wěn)增長(zhǎng)。

    消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)助推剛性需求

    隨著收入提高、消費(fèi)觀念改變，越來越多的新婚家庭和改善型居住者，對(duì)家具建材提出了更多更高的要求，家居建材消費(fèi)已呈現(xiàn)明顯的升級(jí)趨勢(shì)。人們開始追求個(gè)性、舒適、健康、環(huán)保、智能化的產(chǎn)品與服務(wù)。在部分成熟的區(qū)域化市場(chǎng)，多元化的價(jià)值觀與個(gè)性化生活方式已初見端倪，這為家具建材市場(chǎng)創(chuàng)造了巨大空間。

    一方面，目前中國(guó)城鎮(zhèn)居民仍有20%~30%的人口(為1.5億~2億人，6000萬個(gè)左右的家庭)具有初次購(gòu)房及住房初次裝修的潛在剛性需求，加之每年新增1%城市化率所帶來的新城市人口(每年新增1500萬左右城市人口，約合500萬個(gè)城鎮(zhèn)家庭)，城市改造及舊房改造，居住環(huán)境改善二次、三次購(gòu)房等因素。未來10年，每年的住宅需求仍可維持在1000萬套左右，與目前的商品住宅年銷售量大體相等。因此，中國(guó)的住宅銷售及家居建材產(chǎn)品消費(fèi)，在10年內(nèi)持續(xù)下滑衰退的可能性也較小。

    另一方面，我國(guó)正步入新的結(jié)婚生育高峰期，未來上億的90后新婚、70末80后改善型家庭，以消費(fèi)升級(jí)為特征的需求正為家居建材企業(yè)送來別樣的春天。因此，家具建材消費(fèi)市場(chǎng)仍存在穩(wěn)定空間。

    成本壓力迫使價(jià)格繼續(xù)上漲

    隨著中纖板等原材料價(jià)格上漲，勞動(dòng)力成本增加，2013年家具價(jià)格將繼續(xù)上漲。

    在林業(yè)的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，家具作為最終產(chǎn)品，處在產(chǎn)業(yè)鏈的下游，是增值的一環(huán)。我國(guó)人均森林資源匱乏以及國(guó)家對(duì)森林砍伐的限制越來越嚴(yán)，國(guó)內(nèi)許多家具企業(yè)需要大量從海外進(jìn)口木材。根據(jù)國(guó)家林業(yè)局?jǐn)?shù)據(jù)，2015年中國(guó)木材供需缺口將達(dá)到2億立方米。但是，在國(guó)際市場(chǎng)上，越來越多的國(guó)家注重對(duì)森林資源的保護(hù)，降低木材出口量，限制甚至禁止木材的出口。

    未來，木材工業(yè)原料將進(jìn)一步緊缺，價(jià)格勢(shì)必上漲，原材料上漲將加大我國(guó)家具企業(yè)的成本壓力。實(shí)木類產(chǎn)品的價(jià)格上漲將更為明顯，特別是名貴木種。因?yàn)槲覈?guó)木材資源缺乏，名貴木種開始絕跡或者越來越少，而且實(shí)木產(chǎn)品所用的油漆產(chǎn)品明顯漲價(jià)，加上部分實(shí)木產(chǎn)品所需的雕花、手繪等復(fù)雜工藝的人力成本普遍上漲，所以該類型產(chǎn)品的價(jià)格上漲幅度將大于其他產(chǎn)品。加之中小型勞動(dòng)密集型企業(yè)招工難已成為越來越普遍的問題，隨著大城市生存成本的上升，一線工人難招、漲工資也成為家具建材企業(yè)面臨的重要成本壓力。

    進(jìn)口家具豐富消費(fèi)市場(chǎng)

    進(jìn)口家具價(jià)格下調(diào)使得家具建材消費(fèi)市場(chǎng)進(jìn)入深度競(jìng)爭(zhēng)階段。2012年底，多個(gè)家具品牌表示，2013年，進(jìn)口家具將迎來一輪價(jià)格下調(diào)，**降幅或達(dá)30%?！耙粤繐Q價(jià)”是慣常做法，進(jìn)口家具的價(jià)格虛高一直存在，這是因?yàn)檫M(jìn)口家具在中國(guó)市場(chǎng)的“量”沒有走起來。隨著消費(fèi)者認(rèn)可及訂貨量的增長(zhǎng)，為了搶占市場(chǎng)，進(jìn)口家具價(jià)格下調(diào)成為可能。同時(shí)，一些國(guó)際品牌看中中國(guó)巨大的中高端市場(chǎng)潛力，自建銷售渠道。比如美國(guó)家具**品牌ASHLEY就發(fā)布了其全面布局中國(guó)內(nèi)銷市場(chǎng)的戰(zhàn)略規(guī)劃。未來幾年，該公司將在上海、廣州等一線城市建構(gòu)樣板直營(yíng)店加盟推廣為特色的混合銷售渠道。

    洋品牌盡管定位于中高端的概率**，但其對(duì)市場(chǎng)的影響卻是全面的。在國(guó)外家具的品牌、技術(shù)、資金優(yōu)勢(shì)面前，國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的中高端市場(chǎng)將被切割。為了生存，中高端品牌往下流動(dòng)便成為可能，勢(shì)必整體地挑起家具市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。

    以舊換新政策深挖消費(fèi)潛力

    為促進(jìn)消費(fèi)增長(zhǎng)，自2009年開始，政府陸續(xù)推出包括家電、汽車下鄉(xiāng)和以舊換新，對(duì)節(jié)能惠民產(chǎn)品實(shí)行補(bǔ)貼等刺激消費(fèi)的政策，繼汽車和家電以舊換新后，家具成為政策支持的一個(gè)新重點(diǎn)。

    一些地區(qū)陸續(xù)出臺(tái)了家具以舊換新的政策。以北京為例，隨著城市化進(jìn)程的加速和房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，北京市場(chǎng)的家具銷售一直呈上升趨勢(shì)。尤其是近3年，二次裝修高潮到來，家具銷售增速迅猛。近幾年家具平均增速為20%~25%，即使是受到房地產(chǎn)調(diào)控的影響，2011年北京市場(chǎng)家具銷售額增速也在15%左右，達(dá)到了280億元。據(jù)測(cè)算，如果家具以舊換新政策推廣至2015年結(jié)束，可累計(jì)直接拉動(dòng)近4000億元的家具消費(fèi)，其中政策凈增消費(fèi)超1100億元，政府需投入339億元財(cái)政補(bǔ)貼。政策利好為家具建材消費(fèi)增長(zhǎng)提供了保障。

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