中纖板產(chǎn)業(yè)深度分析報(bào)告：競(jìng)爭(zhēng)激烈，發(fā)展改革是出路

    從進(jìn)入到九十年代以來(lái)，隨著我國(guó)板式家具的迅速發(fā)展，國(guó)內(nèi)外對(duì)中纖板的需求量不斷增加，加上國(guó)家出臺(tái)優(yōu)惠政策鼓勵(lì)人造板業(yè)發(fā)展和中纖板投資高利潤(rùn)率回報(bào)的刺激，因此發(fā)展迅速。但是，隨著行業(yè)的高速發(fā)展，在許多地區(qū)出現(xiàn)了產(chǎn)能過(guò)剩和原材料供應(yīng)不足的矛盾，在這種形勢(shì)下，許多企業(yè)不是通過(guò)提高產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)高附加值，而是通過(guò)提高產(chǎn)量，浪費(fèi)森林資源低質(zhì)量以低價(jià)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致中纖板行業(yè)盲目發(fā)展，使不少企業(yè)在微利保本甚至虧損下苦苦經(jīng)營(yíng)。因此在企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)中，如何做到有序發(fā)展，在節(jié)約森林資源的基礎(chǔ)上，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和增加產(chǎn)品的附加值是行業(yè)當(dāng)務(wù)之急。

   
    一、我國(guó)許多省區(qū)中高密度纖維板繼續(xù)盲目發(fā)展

   
    隨著我國(guó)板式家具、地板、包裝和裝修等行業(yè)的高速發(fā)展，對(duì)中、高密度纖維板的需求量不斷增加，加上過(guò)去出口市場(chǎng)廣闊，為中、高密度纖維板提供市場(chǎng)，加上中央對(duì)中纖板生產(chǎn)稅收政策的優(yōu)惠，企業(yè)生產(chǎn)利潤(rùn)率較高。所以，我國(guó)的中密度纖維板發(fā)展迅速。隨著家具業(yè)的大發(fā)展，近年來(lái)發(fā)展更加迅速，全國(guó)的設(shè)計(jì)能力由2009年的3250.1萬(wàn)立方米，發(fā)展到2014年的5682.57萬(wàn)立方米立方米，比2013年增長(zhǎng)5.34%，增幅比上年減少7.81個(gè)百分點(diǎn)，五年間增長(zhǎng)約65.98%。我國(guó)的中高密度纖維板產(chǎn)量從2001年的527萬(wàn)立方米，發(fā)展到2014年的5682.57萬(wàn)立方米，近十三年間，增長(zhǎng)了10.78倍，使我國(guó)的中高密度纖維板發(fā)展，進(jìn)入盲目發(fā)展的軌道。優(yōu)勝劣汰在本行業(yè)未來(lái)將非常殘酷。

    二、中纖板的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激列

    （一）主要中纖板生產(chǎn)省區(qū)設(shè)計(jì)能力和產(chǎn)量

   
    （二）國(guó)產(chǎn)中纖板國(guó)內(nèi)仍有市場(chǎng)

   
    由于我國(guó)商品房銷售面積增長(zhǎng)和出口的共同拉動(dòng)下，我國(guó)的家具產(chǎn)值已約占世界的25%，成為全球**大家具生產(chǎn)大國(guó)，木制家具用了大量中纖板，消費(fèi)的中纖板約占家具人造板消費(fèi)量的70%。另外，中纖板應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，除了家具外，強(qiáng)化地板、裝修、汽車、包裝等都使用了大量的中、高密度纖維板，為中纖板發(fā)展提供了市場(chǎng)空間，2014年我國(guó)中纖板國(guó)內(nèi)需求量約5341.24萬(wàn)立方米。

   
    （三）國(guó)際中纖板市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激列

  
     1、2014年國(guó)際的中纖板市場(chǎng)春光明媚

   
    近年來(lái)我國(guó)中纖板發(fā)展很快，但是由于質(zhì)量等原因，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已接近飽和，加上美國(guó)今年的新“標(biāo)準(zhǔn)”后，大量國(guó)外優(yōu)質(zhì)中纖板涌進(jìn)我國(guó)市場(chǎng)，加上受房地產(chǎn)影響，國(guó)內(nèi)家具銷售困難加大，對(duì)中纖板需求減少，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的飽和度增大，因此，有一相當(dāng)數(shù)量的中纖板需要出口找銷路。2014年中纖板國(guó)際市場(chǎng)普遍較好，傳統(tǒng)出口大國(guó)全面增長(zhǎng)，如美國(guó)完成65.21萬(wàn)立方米，比上年增長(zhǎng)3.42%，增加了2.16萬(wàn)立方米、韓國(guó)完成6.69萬(wàn)立方米，比上年增長(zhǎng)9.07%、伊朗完成25.25萬(wàn)立方米，比上年增長(zhǎng)110.52 %，增加了13.26萬(wàn)立方米、俄羅斯完成50.96萬(wàn)立方米，比上年增長(zhǎng)10.15%，增加了6.02萬(wàn)立方米、加拿大完成27.6立方米，比上年增長(zhǎng)7.73%、沙特阿拉伯在2013年沒(méi)有出口的情況下完成了30.99萬(wàn)立方米。除傳統(tǒng)出口大國(guó)全部增長(zhǎng)外，從整個(gè)國(guó)際中纖板市場(chǎng)看，各大洲普遍看好，如、阿聯(lián)酋16.04萬(wàn)立方米、印度完成62.31萬(wàn)立方米、越南6.9萬(wàn)立方米、烏茲別克完成5.3萬(wàn)立方米、羅馬尼亞完成3.4萬(wàn)立方米、南非完成3.33萬(wàn)立方米、英國(guó)完成2.37萬(wàn)立方米等。江蘇是我國(guó)中纖板出口最主要集中地，（很大部分是強(qiáng)化地板），2014年完成240.09萬(wàn)立方米，增長(zhǎng)37.18 %，占全國(guó)出口量的65.72%、山東完成45.87萬(wàn)立方米，增長(zhǎng)144.25%、廣東完成14.28萬(wàn)立方米，增長(zhǎng)120.33%、浙江完成11.66萬(wàn)立方米，增長(zhǎng)33.43萬(wàn)立方米、上海完成11.14萬(wàn)立方米，比上年同期增長(zhǎng)8.8 %、廣西在2013年沒(méi)有出口的情況下完成5.49萬(wàn)立方米。只有河北完成2.93萬(wàn)立方米，下降25.39% 。

    
    我國(guó)2014年我國(guó)的中纖板出口完成365.3萬(wàn)立方米，比上年同期增長(zhǎng)45.33 %，增加數(shù)量11.58萬(wàn)立方米。

   
    2、今春國(guó)際中纖板市場(chǎng)又進(jìn)入霧霾天氣

   
    今春以來(lái)，中纖板國(guó)際市場(chǎng)有所萎縮，傳統(tǒng)出口大國(guó)的出口量有升有降，但是升的少降的多，如，對(duì)美國(guó)出口完成12.56萬(wàn)立方米，比上年同期下降0.04%、對(duì)沙特完成8.06萬(wàn)立方米，比上年同期增長(zhǎng)60.29%、對(duì)俄羅斯出口完成4.48萬(wàn)立方米，比上年同期下降56.78%、對(duì)加拿大出口完成4.33萬(wàn)立方米，比上年同期下降14.67%、對(duì)伊朗出口完成7.17萬(wàn)立方米，比上年同期下降9.59%、對(duì)韓國(guó)出口完成1.35萬(wàn)立方米，比上年同期下降9.48%。但是，由于加大全球各地的中纖板出口，如對(duì)印度、埃及、阿聯(lián)酋、越南、尼日利亞、英國(guó)和蘇丹等國(guó)都完成不錯(cuò)。使我國(guó)一季度的中纖出口只完成74.36萬(wàn)立方米，比上年同期下降1.43%，減少數(shù)量1.08萬(wàn)立方米。江蘇是我國(guó)中纖板出口最主要集中地，江蘇完成44.47萬(wàn)立方米，下降 7%，占全國(guó)出口量的59.79%（很大部分是強(qiáng)化地板）、山東完成10.33萬(wàn)立方米，增長(zhǎng)18.28%、廣東完成3.92萬(wàn)立方米，增長(zhǎng)6.93%、廣西完成2.4萬(wàn)立方米，增長(zhǎng)29.32%、浙江完成3.13萬(wàn)立方米，增長(zhǎng)12.93萬(wàn)立方米、上海完成174萬(wàn)立方米，比上年同期下降14.5%、河北完成0.65萬(wàn)立方米，增長(zhǎng)11.97%。

   
    （四）國(guó)外優(yōu)質(zhì)中纖板迅速搶占我國(guó)市場(chǎng)

   
    由于美國(guó)環(huán)保局（EPA）發(fā)布了兩項(xiàng)關(guān)于復(fù)合木制品技術(shù)性貿(mào)易措施通報(bào)。這兩項(xiàng)對(duì)甲醛排放的標(biāo)準(zhǔn)提出了比以往更為嚴(yán)格的指標(biāo)，這一標(biāo)準(zhǔn)已從2014年7月1日起強(qiáng)制執(zhí)行。由于這一“指標(biāo)”對(duì)我國(guó)木質(zhì)家具、實(shí)木復(fù)合地板等木制品出口到美國(guó)影響較大，為了適應(yīng)美國(guó)的要求，我國(guó)出口企業(yè)就必須進(jìn)口符合美國(guó)要求的中纖板，加上我國(guó)今年以來(lái)木質(zhì)家具出口量大幅度增長(zhǎng)，尤其是出口到美國(guó)的板式家具等大幅度增長(zhǎng)，帶動(dòng)了優(yōu)質(zhì)中纖板的進(jìn)口。

   
    由于我國(guó)中纖板質(zhì)量許多仍較差，無(wú)法達(dá)到出口要求，為了達(dá)到我國(guó)出口到美國(guó)的家具和強(qiáng)化地板等符合美國(guó)甲醛釋放量的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的需要，所以，2014年我國(guó)共進(jìn)口中纖板23.97萬(wàn)立方米，比上年同期增長(zhǎng)223.83 %，主要進(jìn)口國(guó)家和數(shù)量分別是：新西蘭4.56萬(wàn)立方米、泰國(guó)3.23萬(wàn)立方米、澳大利亞3.79萬(wàn)立方米、德國(guó)2.57萬(wàn)立方米、意大利1.54萬(wàn)立方米等。

   
    三、我國(guó)很多省區(qū)中纖板發(fā)展進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)期

   
    目前，很多地方產(chǎn)能過(guò)剩，由于原材料和市場(chǎng)等原因，多個(gè)省市的產(chǎn)量均達(dá)不到設(shè)備設(shè)計(jì)能力水平，因此，目前，有些中纖板企業(yè)因出現(xiàn)嚴(yán)重虧損被迫退出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，有些企業(yè)進(jìn)行轉(zhuǎn)產(chǎn)，如廣東近年來(lái)停產(chǎn)生產(chǎn)線的設(shè)計(jì)能力超過(guò)100萬(wàn)立方米。今年又有14個(gè)省和自治區(qū)的393.5萬(wàn)立方米生產(chǎn)線要投產(chǎn)，占我國(guó)中高密度纖維板總設(shè)計(jì)能力的7.4%，在這些新上生產(chǎn)線的省區(qū)中，在2014年有近半的省市區(qū)的產(chǎn)量沒(méi)有達(dá)到設(shè)備的設(shè)計(jì)能力，其中：新疆產(chǎn)量只占設(shè)備的設(shè)計(jì)能力的5.93%、貴州產(chǎn)量只占設(shè)備的設(shè)計(jì)能力的52.94%、湖北產(chǎn)量只占設(shè)備的設(shè)計(jì)能力的89.5%、湖南產(chǎn)量只占設(shè)備的設(shè)計(jì)能力的52.46%、山東產(chǎn)量只占設(shè)備的設(shè)計(jì)能力的94.88%、河南產(chǎn)量只占設(shè)備的設(shè)計(jì)能力的98.41%、江西產(chǎn)量只占設(shè)備的設(shè)計(jì)能力的93.72%。我國(guó)目前在很多地方森林資源仍非常緊缺，木材供需矛盾仍很突出，如遼寧省雖然去年產(chǎn)量超過(guò)設(shè)計(jì)能力，但是今年在東北林區(qū)的森林列入全面禁伐后，他們的沈陽(yáng)美世人造板有限公司、丹東藍(lán)億木業(yè)有限公司、鞍山中原木業(yè)有限公司又各上了15萬(wàn)立方米的生產(chǎn)線，加上他們?cè)械?5.5萬(wàn)立方米達(dá)到了130.5萬(wàn)立方米，所需木材約209萬(wàn)立方米，原來(lái)廣東威利邦木業(yè)有限公司2008年在臺(tái)安建的15萬(wàn)立方米已感到原料的壓力，遼寧今后的中纖板原料如何解決將是一大難題。今年我國(guó)又有一批新上中高密度纖維板生產(chǎn)線要投產(chǎn)，因此，這個(gè)行業(yè)發(fā)展也進(jìn)入優(yōu)勝劣汰高風(fēng)險(xiǎn)期。

   
    四、我國(guó)中纖板發(fā)展存在的主要問(wèn)題

   
    （一）中纖板行業(yè)無(wú)序發(fā)展進(jìn)入到優(yōu)勝劣汰高風(fēng)險(xiǎn)期

   
    過(guò)去，我國(guó)中纖板產(chǎn)量較低，隨著我國(guó)對(duì)中、高密度纖維板的需求量不斷增加和出口市場(chǎng)較好，加上中央對(duì)中纖板生產(chǎn)稅收政策的優(yōu)惠，企業(yè)生產(chǎn)利潤(rùn)率極高，導(dǎo)致中纖板行業(yè)盲目發(fā)展。由于盲目發(fā)展，也導(dǎo)致不少企業(yè)只能在微利保本甚至虧損下經(jīng)營(yíng)，這個(gè)行業(yè)發(fā)展已進(jìn)入優(yōu)勝劣汰高風(fēng)險(xiǎn)期，迫使多家知名中纖板企業(yè)停產(chǎn)關(guān)門，如我國(guó)中纖板發(fā)展最早的廣東省先后已有廣東深圳光大木業(yè)、風(fēng)光一時(shí)的廣東佛山的佳順木業(yè)、廣東順龍的順德、德慶、懷集和陽(yáng)山木業(yè)相繼停產(chǎn)，全國(guó)中纖板設(shè)計(jì)能力全國(guó)**的廣東威華的增城中纖板企業(yè)也已停產(chǎn)。另外，也有一些中纖板企業(yè)處在半停產(chǎn)狀態(tài)，還有一些中纖板企業(yè)準(zhǔn)備轉(zhuǎn)產(chǎn)出讓設(shè)備。

   
    （二）中纖板企業(yè)靠提高產(chǎn)量低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)不是出路

   
    我國(guó)中纖板發(fā)展的突出的問(wèn)題是質(zhì)量問(wèn)題，過(guò)去，我國(guó)中纖板產(chǎn)量較低，只要有產(chǎn)量就有市場(chǎng)和效益，使我國(guó)中纖板較普遍的存在不注重質(zhì)量問(wèn)題?，F(xiàn)在，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，在森林資源緊缺、木材和勞動(dòng)力不斷提價(jià)的形勢(shì)下，必需用同樣的木材和勞動(dòng)力創(chuàng)造更大的利潤(rùn)才是出路。但是，我們很多生產(chǎn)企業(yè)還是靠增加數(shù)量，消耗大量木材低價(jià)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，這樣做卻浪費(fèi)了大量的森林資源，所取得只是一些微薄的經(jīng)濟(jì)效益，有的甚至虧損靠國(guó)家退稅過(guò)日子。據(jù)最近對(duì)廣州的市場(chǎng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，同規(guī)格的中纖板的價(jià)格相差很大，如15mmE0中纖板為例:

    **2750元/立方米，而**僅售1210元/立方米，最好的和**的中纖板相差1540元/立方米；據(jù)其貨公司反響，華東地區(qū)目前不少地區(qū)的15mm中纖板的銷售僅1144元/立方米,這個(gè)價(jià)格和**2750元/立方米相比，相差1606元/立方米，僅是**價(jià)格的41.6%。大亞在廣東的兩個(gè)纖維板企業(yè)走的就是優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的道路，他們每立方米平均價(jià)格達(dá)到兩仟多元，**的達(dá)到三仟多元，利潤(rùn)可觀，這和不少企業(yè)靠浪費(fèi)大量的森林資源提高產(chǎn)量低質(zhì)低價(jià)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，只獲得微利保本甚至虧損下經(jīng)營(yíng)，靠國(guó)家退稅過(guò)日子的企業(yè)是極大的反差，大亞在廣東的兩個(gè)纖維板企業(yè)走的就是優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的做法值得行業(yè)借監(jiān)。因此，在我國(guó)中纖板的轉(zhuǎn)型升級(jí)中，必須走優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的道路，才是我國(guó)纖維板未來(lái)發(fā)展生存的出路。

   
    本文作者：陳水合

   
    北京林業(yè)大學(xué)林產(chǎn)品貿(mào)易研究中心兼職研究員、中國(guó)工程院“桉樹(shù)對(duì)保護(hù)生態(tài)與環(huán)境重大問(wèn)題的戰(zhàn)略研究”課題組成員、國(guó)家木材節(jié)約代用專家組成員、廣東省省情調(diào)查研究中心客座研究員、廣東省商業(yè)聯(lián)合會(huì)高級(jí)顧問(wèn)、廣東省木材行業(yè)協(xié)會(huì)高級(jí)顧問(wèn)、副秘書(shū)長(zhǎng)、專家委員會(huì)副主任委員、廣東省家居商會(huì)顧問(wèn)、專家委員會(huì)副主任委員、廣東省林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)專家委員會(huì)副主任委員、廣東省林業(yè)局信息與宣傳中心高級(jí)顧問(wèn)、《廣東林業(yè)》專欄專家。

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