OSB的過(guò)去和未來(lái)---國(guó)海證券 楊占軍

    世界人口的迅速增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,帶動(dòng)了木材制品需求的日益增長(zhǎng),也使森林資源面臨巨大的壓力。實(shí)現(xiàn)森林資源的可持續(xù)經(jīng)營(yíng),更加高效地利用有限的森林資源,已為國(guó)際社會(huì)共同關(guān)注。作為工程人造板,定向結(jié)構(gòu)刨花板(OSB)自1964年在加拿大問(wèn)世,在過(guò)去的25年中得到了廣泛地應(yīng)用,且產(chǎn)量持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。北美在20世紀(jì)80—90年代中期、歐洲在90年代末期,先后出現(xiàn)OSB產(chǎn)能的急速增長(zhǎng)。

    北美OSB現(xiàn)狀

    OSB制品的主要用途為:民用建筑占65%,非民用建筑占6%,建筑翻修和再裝修占24%,工業(yè)用途4%,出口1%。1999年OSB的消費(fèi)量**超過(guò)膠合板,占結(jié)構(gòu)板材消費(fèi)量的52%,到2009年OSB有望占據(jù)65%的建筑板材市場(chǎng)份額。

    由于95%的OSB用于筑行業(yè),OSB的質(zhì)量指標(biāo)必須滿足建筑規(guī)范的要求,即所有用于墻面板、屋頂蓋板和樓面板的OSB產(chǎn)品,都應(yīng)符合美國(guó)木材工程協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)PS2292建筑結(jié)構(gòu)板材性能標(biāo)準(zhǔn)和加拿大CSA2O325.0292建筑覆板性能標(biāo)準(zhǔn)的要求。對(duì)其干、濕狀的承載性能、線性與吸水厚度膨脹、尺寸穩(wěn)定性、抗彎強(qiáng)度、MOE、MOR、IB和握釘力等都有嚴(yán)格規(guī)定。另外,用于建筑的OSB板還必須接受第三方,如APA,TECO或PSI等獨(dú)立檢測(cè)機(jī)構(gòu)的鑒定,確定板材的最終用途等級(jí)。

    歐洲OSB現(xiàn)狀

    OSB的主要用途:建筑業(yè)占75%,包裝業(yè)20%、裝修和家具制造5%。OSB的質(zhì)量檢驗(yàn)執(zhí)行歐洲標(biāo)準(zhǔn)EN300。該標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)OSB的應(yīng)用場(chǎng)合劃分為:1級(jí):一般用途。如干燥條件下的室內(nèi)裝修和家具用材;2級(jí):干燥條件下的承重構(gòu)件;3級(jí):潮濕條件下的一般承重構(gòu)件;4級(jí):潮濕環(huán)境中承重的高等級(jí)規(guī)格板?？箯潖?qiáng)度、MOE、MOR、IB和吸水厚度膨脹等為必測(cè)項(xiàng)目。 

  
    OSB產(chǎn)品的全球市場(chǎng)

    由于OSB的優(yōu)異性能和相對(duì)低廉的成本,其應(yīng)用一直蓬勃發(fā)展。1994年以來(lái),北美市場(chǎng)的巨大需求和歐洲工廠的大量建成,使全球OSB的產(chǎn)量迅猛增長(zhǎng)。截至到2004年底,全球開(kāi)工的OSB廠77家,其中美國(guó)40家,加拿大24家,歐洲和南美洲分別有11和2家,預(yù)計(jì)到2007年可達(dá)85家以上。2004年全球OSB的產(chǎn)能為2727萬(wàn)m3,10年里增長(zhǎng)3倍[1,425],預(yù)計(jì)到2008年可達(dá)3652萬(wàn)m3。從生產(chǎn)規(guī)?？?1990年世界OSB廠的年平均生產(chǎn)能力為27萬(wàn)m3,現(xiàn)已超過(guò)70萬(wàn)m3。

    生產(chǎn)能力

    1982—2008年OSB的年產(chǎn)能增長(zhǎng)情況及趨勢(shì)如圖1。由圖1可見(jiàn),1982年僅為242.5萬(wàn)m3(按折合3/8"、約9.5mm板厚計(jì),以下同),而到1994年增為1036.3萬(wàn)m3。在巨大的住宅建設(shè)市場(chǎng)刺激下,1996年OSB生產(chǎn)能力的年增長(zhǎng)率達(dá)到峰值,比上年增長(zhǎng)34%,此后幾年的增長(zhǎng)率穩(wěn)定在5%～6%的水平。2004年的產(chǎn)能達(dá)2367萬(wàn)m3。預(yù)測(cè)今后5年的年增長(zhǎng)率將維持在3%左右。

    實(shí)際產(chǎn)量

    1994以來(lái)的10年間,住宅建筑對(duì)結(jié)構(gòu)板材的需求激增,美、加的OSB產(chǎn)量也由964萬(wàn)m3達(dá)到2125萬(wàn)m3,增加1倍多,占全球OSB總產(chǎn)量的88%(圖2)。其中加拿大OSB產(chǎn)量的增長(zhǎng)速度更為可觀,2004年達(dá)915.8萬(wàn)m3,是1994年的3倍;同年美國(guó)的產(chǎn)量也達(dá)1994年的2倍。除了1996年產(chǎn)能急速增長(zhǎng)外,兩國(guó)的實(shí)際產(chǎn)量與產(chǎn)能之比一直保持在84%～95%的高水平。

    消費(fèi)量

    美國(guó)OSB的消費(fèi)量也居世界之首(圖3),依靠?jī)r(jià)格優(yōu)勢(shì),OSB作為針葉樹(shù)材膠合板的替代品已被美國(guó)建材市場(chǎng)接受。2004年OSB的消費(fèi)已超過(guò)2000萬(wàn)m3,比10年前增長(zhǎng)了130%。

    對(duì)比之下,加拿大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消耗的OSB數(shù)量相對(duì)有限,出口美國(guó)是其主要的市場(chǎng)定位。

    歐洲地區(qū)

    歐洲的OSB生產(chǎn)起步較晚,始于80年代末,但近10年來(lái)產(chǎn)量增加迅速。到2003年已有工廠11家,總產(chǎn)能310萬(wàn)m3,實(shí)際產(chǎn)量270～300萬(wàn)m3,還有3家新廠即將建成。圖4為近幾年與未來(lái)幾年歐洲OSB的產(chǎn)能增長(zhǎng)情況,圖5為近10年歐洲OSB的實(shí)際產(chǎn)量增長(zhǎng)情況。與上一年相比,2003年的OSB產(chǎn)量增長(zhǎng)了14%,超過(guò)了北美地區(qū)的增幅,且這一趨勢(shì)還將保持一段時(shí)間,到2005年末可望突破300萬(wàn)m3。雖然目前歐洲的OSB市場(chǎng)還相對(duì)很小,僅占世界總消費(fèi)量的10%,但是隨著新的房屋建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái),將允許OSB更多地應(yīng)用于建筑行業(yè),擴(kuò)大其市場(chǎng)份額。

    南美及其它地區(qū)

    第1座OSB廠建于2001年,現(xiàn)僅有2座工廠。2003年的總產(chǎn)能約為50萬(wàn)m3,2004年的實(shí)際產(chǎn)量約40萬(wàn)m3,巴西占73%,其余在智利。產(chǎn)品基本上出口美國(guó),占美國(guó)從加拿大以外地區(qū)進(jìn)口量的40%。估計(jì)到2008年出口量將翻一番。日本的建筑也消耗較大量的OSB產(chǎn)品。2003年進(jìn)口量約25萬(wàn)m3,價(jià)值4700萬(wàn)美元。有跡象顯示,OSB的下一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)將在亞太地區(qū),2010年亞洲市場(chǎng)的消費(fèi)量預(yù)計(jì)可達(dá)150萬(wàn)m3。2.2
OSB的進(jìn)出口貿(mào)易由表1可見(jiàn),OSB的貿(mào)易主要集中在北美地區(qū),美國(guó)5年中進(jìn)口量增長(zhǎng)了36%,而出口量極小,已成為全球OSB市場(chǎng)的純進(jìn)口國(guó),其中95%來(lái)自加拿大,其余是歐洲和南美。北美OSB出口到歐洲的數(shù)量極為有限,主要是產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不同。歐洲2004年出口總量幾乎是1999年的2倍,美國(guó)和亞洲是其主要出口市場(chǎng)。

    中國(guó)OSB的現(xiàn)狀與應(yīng)用前景

    OSB在中國(guó)的發(fā)展前景

    在中國(guó),經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展對(duì)資源產(chǎn)生巨大的壓力,迫使企業(yè)必須用可持續(xù)經(jīng)營(yíng)的發(fā)展觀,從提高資源利用效率、降低成本等方面,重新審視和制定經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略,以適應(yīng)國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)的需要。特別是資源結(jié)構(gòu)的變化,導(dǎo)致木材加工的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)亦必須隨之變化,發(fā)展OSB等非單板型的結(jié)構(gòu)板材,將成為今后中國(guó)人造板和新型建材發(fā)展的主要方向之一。多種松、楊人工林小徑材、間伐材均是生產(chǎn)OSB的理想原料,價(jià)格適中,資源豐富,可滿足規(guī)模生產(chǎn)(不低于10萬(wàn)m3/a)的需要,木材利用率可提高到90%。另外,隨著制造工藝的進(jìn)步以及新材種的開(kāi)發(fā),OSB生產(chǎn)對(duì)原料的適應(yīng)性也更加寬泛,甚至可用農(nóng)作物秸稈制造OSB(OSSB),其主要技術(shù)指標(biāo)完全可以達(dá)到木質(zhì)OSB的標(biāo)準(zhǔn)要求。

    目前中國(guó)每年進(jìn)口的OSB超過(guò)15萬(wàn)m3,主要來(lái)自歐洲和加拿大,用于室內(nèi)的隔墻、擱板、包裝領(lǐng)域及少量家具生產(chǎn)。隨著歐洲OSB價(jià)格回落及匯率下調(diào),其在中國(guó)的銷量將繼續(xù)增長(zhǎng)。OSB在中國(guó)多個(gè)領(lǐng)域存在巨大的市場(chǎng)潛力和機(jī)遇。

    1)建筑板材 OSB最強(qiáng)勁的消費(fèi)領(lǐng)域是作為建材,建設(shè)部已出臺(tái)相關(guān)的低層鋼木結(jié)構(gòu)房屋的規(guī)范和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),為OSB的應(yīng)用提供了巨大的市場(chǎng)機(jī)遇,如可用作室內(nèi)墻板、外墻板、地板;活動(dòng)房用板;屋頂板(包括住宅“平改坡”工程);木結(jié)構(gòu)和鋼木結(jié)構(gòu)房屋的屋頂板、墻板和地板襯板;混凝土模板[13]。此外,日、韓等周邊國(guó)家習(xí)慣居住于木結(jié)構(gòu)房屋,而亞洲目前尚無(wú)一條成規(guī)模的生產(chǎn)線,所用的OSB需靠進(jìn)口,為中國(guó)OSB打入周邊國(guó)家的建材市場(chǎng)提供契機(jī)。

    2)包裝材料 為了防止病蟲害通過(guò)包裝材料進(jìn)入本國(guó),美、歐、日本等國(guó)對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的木質(zhì)包裝均實(shí)行嚴(yán)格的檢疫。而OSB在生產(chǎn)中經(jīng)過(guò)高溫干燥和高溫?zé)釅?作為包裝箱、托盤等,是國(guó)際公認(rèn)的通用免檢包裝材料,可以直接通關(guān)出口;且OSB包裝材料的強(qiáng)度、防水性能遠(yuǎn)優(yōu)于實(shí)木板材。中國(guó)也將OSB列為政府鼓勵(lì)采用和推廣的新型包裝材料之一[14]。對(duì)于貼覆樹(shù)脂膠膜紙或與竹刨切單板復(fù)合、提高了表面耐磨性的OSB,可用于制造集裝箱底板。

    3)裝修與家具用材

    OSB的各項(xiàng)物理力學(xué)性能遠(yuǎn)優(yōu)于普通刨花板,接近、甚至超過(guò)膠合板,具有強(qiáng)度均勻、尺寸穩(wěn)定好、且只有良好的鋸、刨、鉆、釘?shù)燃庸ば阅?是結(jié)構(gòu)膠合板的理想替代品,而其平均售價(jià)只相當(dāng)于同等性能膠合板的一半,在許多應(yīng)用領(lǐng)域有顯著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

    OSB優(yōu)異的尺寸穩(wěn)定性和高性價(jià)比,確定了其在室內(nèi)裝修和家具制造業(yè)的地位。中國(guó)人口眾多,每年大量的新建房屋竣工及舊房改造,決定了OSB在家具制造和室內(nèi)裝修方面擁有巨大的市場(chǎng)。專家分析,有別于西方國(guó)家和地區(qū),OSB在中國(guó)大范圍推廣應(yīng)用的切入點(diǎn)將是在室內(nèi)裝修和家具制造領(lǐng)域,可以根據(jù)用途不同,生產(chǎn)不同等級(jí)的OSB產(chǎn)品。在住宅室內(nèi)裝修中用作擱板、地板襯板、樓梯板、門材等;在家具生產(chǎn)中,作為櫥柜側(cè)板、承重?cái)R板、桌椅面板等,或用于DIY家具。若以替代10%的細(xì)木工板用量計(jì),則OSB的市場(chǎng)容量可增到50萬(wàn)m3/a以上。

    4)車船制造業(yè) 主要用于車廂、船舶的隔板、地板、桌椅板等。

    OSB在中國(guó)目前的發(fā)展階段為其生命周期中的生長(zhǎng)期,其產(chǎn)量會(huì)繼續(xù)增加,質(zhì)量將不斷提高;北美地區(qū)的增速將會(huì)減慢;而歐洲和南美的發(fā)展步伐會(huì)繼續(xù)更大,未來(lái)5年內(nèi)的產(chǎn)量與產(chǎn)能之比率會(huì)因此而略低于90%;亞太市場(chǎng)富含商機(jī),值得增加投入。

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