進(jìn)口數(shù)量上升 價格行情趨漲 ——2006年我國進(jìn)口木材原料情況評析
我國自1998年實行“天然林保護(hù)工程”后，國內(nèi)木材資源減少的缺口，主要靠進(jìn)口木材彌補，在經(jīng)歷了3年進(jìn)口量急速增長期后，進(jìn)口量的增速呈現(xiàn)較溫和的逐年遞增態(tài)勢，2006年進(jìn)口木材仍保持這種狀況。而支撐進(jìn)口木材需求逐年遞增的市場背景，一是國民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展；二是國內(nèi)木制品行業(yè)的不斷壯大和出口量的快速上升。
一、2006年我國進(jìn)口木材原料數(shù)量增加，主要是進(jìn)口原木數(shù)量的增加，俄羅斯進(jìn)口材仍占絕對的比重
2006年我國進(jìn)口木材原料（包括原木、鋸材、薄板、膠合板、纖維板、枕木、刨花板）3 973.75萬m3，比去年3 683.1萬m3，增加290.6萬m3，增幅7.89%。
原木
1．進(jìn)口數(shù)量增加，2006年進(jìn)口木材增加，從品種上分析，主要是進(jìn)口原木數(shù)量增加，2006年我國進(jìn)口原木3 215.3萬m3，比去年上升9.47%，其中針葉原木進(jìn)口1 970.8萬m3，比去年上升7.87%；闊葉原木進(jìn)口1 244.5萬m3，比去年上升12.12%。
2．從原木進(jìn)口國別分析，俄羅斯進(jìn)口原木占絕大的比重。按進(jìn)口量排序：1）俄羅斯2 182.6萬m3，占總量67.88%；2）巴布亞新幾內(nèi)亞206.4萬m3，占總量6.42%；3）馬來西亞141.2萬m3，占總量4.39%；4）緬甸102.7萬m3，占總量3.19%；5）加蓬95.8萬m3，占總量2.99% ；6）新西蘭89.99萬m3。占總量2.8%；7）所羅門群島77.4萬m3，占總量2.41%；8）德國46.8萬m3，占總量1.46%。以上8國進(jìn)口量合計2 942.89萬m3，共占進(jìn)口總量91.53%。
3．從國內(nèi)用材需求看，俄羅斯進(jìn)口材占絕大比重，主要是彌補我國東北天然林禁伐、限伐后的用材缺口，對國內(nèi)基本建設(shè)用材起到了支撐作用。而木制品行業(yè)需求的闊葉樹種，由于亞洲、東南亞資源量的減少，正逐步向非洲、南美地區(qū)開拓，地區(qū)性結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化。
鋸材
1．2006年我國進(jìn)口鋸材606.8萬m3，比去年上升1.59%，其中針葉鋸材210.8萬m3，比去年上升12.13%；闊葉鋸材396萬m3，比去年減少3.25%。
2．從鋸材進(jìn)口國別分析，俄羅斯進(jìn)口量仍占相當(dāng)比重。按進(jìn)口量排序：1）俄羅斯117.4萬m3，占總量19.35%；2）美國102.2萬m3，占總量16.84%；3）泰國70.6萬m3，占總量11.63%；4）印度尼西亞45萬m3，占總量7.41%；5）加拿大39.8萬m3，占總量6.56%；6）馬來西亞37.6萬m3，占總量6.2%；7）巴西34.06萬m3，占總量5.61%；8)新西蘭28.1萬m3，占總量4.63%。以上8國共計進(jìn)口量474.76萬m3，占進(jìn)口總量78.24%
3．2006年我國進(jìn)口鋸材雖然總量仍然是增加的，但主要是針葉鋸材的增加，而闊葉鋸材是下降的。針葉鋸材量的上升，主要是俄羅斯進(jìn)口鋸材的增加，這與俄羅斯的林業(yè)政策調(diào)整有關(guān)。2006年俄羅斯出臺了對原木出口征收6.5%的出口關(guān)稅，在2007年又將稅率調(diào)整為10%，以提高原木出口成本來調(diào)節(jié)木材出口的結(jié)構(gòu)，由此造成了俄羅斯出口木材價格的上升。而闊葉鋸材的進(jìn)口，出現(xiàn)了以下情況：一是亞洲、東南亞包括印尼、馬來西亞、緬甸等由于資源減少，和加大對走私的打擊力度，造成進(jìn)口量逐年減少，而南美、非洲地區(qū)的闊葉樹種已成為替代品種，成為新開拓的資源基地。二是進(jìn)口的新品種越來越多，已達(dá)數(shù)百種，主要用于家具業(yè)、地板、木門及中高檔人造板的生產(chǎn)原料用。闊葉鋸材的進(jìn)口地區(qū)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生明顯的變化。
薄板、膠合板、纖維板、刨花板
這些產(chǎn)品屬初加工的木制品原料，由于我國木制品工業(yè)近年來發(fā)展迅速，人造板工業(yè)的產(chǎn)品不僅滿足國內(nèi)需求，而且大量出口。我國已是僅次于美國的世界人造板生產(chǎn)第二大國。因此，人造板的進(jìn)口量一年比一年減少，2006年我國進(jìn)口膠合板41.3萬m3，比上年減少29.28%；進(jìn)口纖維板56.7萬t，比上年減少16.25%；進(jìn)口薄板10萬t，比上年減少11.84%；僅刨花板是增加的，2006年進(jìn)口35.1萬t，比上年大幅上升1032%。
二、2006年我國進(jìn)口木材原料的平均價格上漲
2006年我國進(jìn)口木材原料（原木、鋸材、薄板、膠合板、纖維板、枕木、刨花板）進(jìn)口總值62.4億美元，比去年上升15.66%，而同類商品進(jìn)口數(shù)量僅上升7.89%。
從進(jìn)口的平均單價看：
2006年我國進(jìn)口原木平均單價122.21美元/ m3，比上年上升10.65%，其中針葉原木386.86美元// m3，比上年上升14.33%，闊葉原木178.18美元/m3，上升6.59%。
2006年我國進(jìn)口鋸材平均單價278.26美元/m3，比上年上升10.23%，其中針葉鋸材179.94美元/m3，上升6.72%，闊葉鋸材330.61美元/m3，上升13.63%。
2006年我國進(jìn)口薄板平均單價1 175.72美元/m3，上升10.55%；進(jìn)口膠合板平均單價477.41美元/m3，上升1.06%；進(jìn)口纖維板平均單價345.17美元/t，上升1.93%；進(jìn)口刨花板平均單價289.83美元/t，上升7.73%。
從以上我國進(jìn)口木材原料的主要品種原木和鋸材看，平均價格有10%以上的漲幅。國際市場木材價格的上升雖然有種種原因，但是與國際環(huán)保對天然林資源的保護(hù)，世界各國調(diào)整林業(yè)政策，限制天然林的砍伐，提高出口稅，打擊走私等有相當(dāng)大的關(guān)系。在2006年，由于俄羅斯對出口原木征收6.5%關(guān)稅，造成了價格上升，從而產(chǎn)生了比價效應(yīng)，帶動了國內(nèi)市場其它木材價格出現(xiàn)上漲，是比較突出的例子。
三、2006年我國進(jìn)口木材主要資源來源國情況出現(xiàn)了種種變化
俄羅斯
2006年，我國進(jìn)口俄羅斯原木已達(dá)2 182.6萬m3，是2002年進(jìn)口量的3.7倍，已占我國進(jìn)口原木總量的67.88%。俄羅斯進(jìn)口原木在我國進(jìn)口木材總量中占據(jù)舉足輕重的地位，沒有任何一國可以替代。
2006年我國進(jìn)口的紅松、樟子松原木、云冷杉原木和落葉松原木，比去年同期增加7.82%，7.73%和1.85%，進(jìn)口單價也分別上升17.05%，9.58%和15.62%。我國從俄羅斯進(jìn)口的原木，不僅是數(shù)量而且在價格上都處于歷史**位。以俄羅斯哈巴遠(yuǎn)東木業(yè)出口落葉松原木為例，2000年哈巴-綏芬河口岸DAF（邊境交貨價）價格，14～20 cm徑級為30美元/m3，至今年已漲到82美元/m3，漲幅已近兩倍。俄羅斯木材的價格大幅上升，由多種原因造成：一是國際市場需求，尤其是中國，2005年中俄林產(chǎn)品進(jìn)出總額已達(dá)30億美元，占中俄貿(mào)易總額的10%以上。而國內(nèi)進(jìn)口企業(yè)爭搶資源，相互競爭，競抬價格。二是俄羅斯近年來鐵路運費調(diào)整， 5年中運費上升了一倍，資源費等有關(guān)費用也漲高了。三是石油價格上升，造成了陸運和海運成本的不斷上漲。四是盧布升值，勞動力成本增加。俄出口木材以美元計價，供應(yīng)商匯率損失要靠貨價上漲來彌補。五是采伐點越砍越遠(yuǎn)。2000年，一般林場距采伐點僅30～50 km。目前已延伸至100 km以上。六是俄羅斯出口關(guān)稅調(diào)整。從、2006年1月1日起關(guān)稅率為6.5%，不低于4歐元/m3；2007年已調(diào)整關(guān)稅率為10%，不低于6歐元/m3。七是國內(nèi)進(jìn)口時，雖然沒有進(jìn)口關(guān)稅，但是其他的各種費用不少，比如一車皮落葉松小徑原木，貨價4萬元，但是各種費用就達(dá)1萬元，比重相當(dāng)大，造成進(jìn)口成本上升。
值得引起我們重視的不僅是俄羅斯進(jìn)口木材價格的上升，而是俄羅斯出口木材政策的新變化。隨著俄羅斯林業(yè)政策的調(diào)整，可能會影響到我國進(jìn)口俄羅斯木材的前景。對此，我國政府和經(jīng)營部門應(yīng)采取相應(yīng)的對策。今后，我國可能會從單純進(jìn)口原木，向與俄方合作開發(fā)林業(yè)的方向發(fā)展。
新西蘭
我國從新西蘭進(jìn)口的木材主要是新西蘭花旗松和新西蘭輻射松，新西蘭花旗松原木由于性價比的關(guān)系，已替代了美國進(jìn)口的花旗松。近期由于俄羅斯進(jìn)口的木材價格不斷上升，在性價比上，已經(jīng)與其他國家進(jìn)口的針葉木價格形成倒掛，因此造成了木材品種之間的替代使用。比如新西蘭花旗松近期比較好銷，尤其是小口徑的原木。由于價格較低，已部分替代了進(jìn)口的俄羅斯落葉松原木。而新西蘭輻射松在連續(xù)2年進(jìn)口量下滑后，2006年出現(xiàn)了大幅上升，開始了新一段的上升期。我國2003年進(jìn)口輻射松原木193萬m3，達(dá)到歷史**水平。但是從2004年起，由于進(jìn)價大幅上升，在石油漲價海運成本增加影響下，使進(jìn)價從60美元/m3上升到100美元/m3，進(jìn)口量2年來大幅下降。2005年進(jìn)口量僅65萬m3，比2003年下降46%。由于俄羅斯進(jìn)口木材價格大幅上升，而輻射松進(jìn)價基本未變，比價已趨于合理。因此，2006年進(jìn)口的新西蘭輻射松已達(dá)97.8萬m3，同比上升50.46%。我國進(jìn)口的新西蘭輻射松原木，主要用來生產(chǎn)膠合板的芯板，不但出材率高，而且不用脫脂，可替代近期供應(yīng)比較緊張的楊木。隨著我國膠合板工業(yè)的迅猛發(fā)展，受供求規(guī)律的影響，輻射松在進(jìn)口減少，需求增加的狀況下，又進(jìn)入了一輪新的上升期。
印度尼西亞、馬來西亞
近年我國從亞洲地區(qū)進(jìn)口的闊葉木大幅減少。
印尼2006年增加采伐面積，以提高森工生產(chǎn)能力，創(chuàng)造就業(yè)機會，其天然林采伐量從2005年的560萬m3提高到2006年的810萬m3，加上人工林采伐，總量從2005年的810萬m3，提高到2006年的1 100萬m3。但是，印尼的非法采伐相當(dāng)嚴(yán)重，政府規(guī)定的增加采伐配額實際上是將部分非法采伐納入正規(guī)配額范圍，其總量發(fā)生變化不大，加上印尼對原木走私出口，采取了更加嚴(yán)厲的打擊措施。因此出口量未見增加。2006年我國進(jìn)口龍腦香原木（克?。┻M(jìn)口量下降14.69%，印茄木原木（菠蘿格）進(jìn)口量下降48.33%，紅柳安原木進(jìn)口量下降30.37%，紅柳安鋸材進(jìn)口量下降37.5%，黃白柳安鋸材進(jìn)口量下降22.69%。
緬甸
緬甸森林面積3 412萬hm2，森林覆蓋率50%，盛產(chǎn)熱帶雨林木材，尤其是柚木，占世界柚木產(chǎn)量的83%，是我國柚木等高檔闊葉木的傳統(tǒng)進(jìn)口國。但是，從2006年3月27日起，中緬邊境進(jìn)口木材口岸已暫時封關(guān)。此次封關(guān)，主要是緬甸政府對近幾年緬甸北部主產(chǎn)木材區(qū)砍伐嚴(yán)重，高度關(guān)切，對緬北地方政府表示不滿。我國政府非常重視，并責(zé)成國家商務(wù)部和云南省政府及有關(guān)部門參加與緬甸中央政府的貿(mào)易商務(wù)談判。緬甸政府明確表示：緬甸政府不承認(rèn)緬北地方政府與有關(guān)方簽訂的資源性開發(fā)協(xié)議，并視為非法。至目前封關(guān)尚未解除，但對已進(jìn)入我國境內(nèi)尚未報關(guān)的木材，已開放報關(guān)，但要征收21%的補償基金返回緬甸方。我國另要加收6%的邊境交易稅，這樣進(jìn)口成本勢必上升，后續(xù)緬甸進(jìn)口木材的再次漲價已成定局。2006年我國進(jìn)口的柚原木僅5.1萬m3，比去年同期下降了40%，進(jìn)口柚木鋸材4.3萬m3，比去年同期下降了44.16%。
非洲及南美
非洲材主要來自加蓬、喀麥隆等西非國家。南美材主要來自巴西等國家。我國傳統(tǒng)地區(qū)進(jìn)口的闊葉原木主要來自亞洲東南亞地區(qū)的印尼、馬來西亞等。但是近年來，這些地區(qū)進(jìn)口的闊葉材大量減少。我們不得不開拓新的資源渠道，非洲及南美是主要的新開發(fā)資源地。一是進(jìn)口量大量增加。二是品種上越來越多。張家港進(jìn)貨的這些地區(qū)的樹種已達(dá)近300種。
從用途上看，一是膠合板用材。如加蓬等國出產(chǎn)的奧克欖，已基本上替代了印尼、馬來西亞進(jìn)口的柳安原木。近期張家港奧克欖價格已達(dá)2 600元/m3，上漲500元/m3，升幅24%；單板和膠合板價格也有15%以上的升幅，價格走勢趨漲。
非洲和南美材的另一用途是生產(chǎn)家具、地板、木門及建筑裝潢裝飾用。這部分用材的樹種品種最多，新品種的開發(fā)也主要在這部分用材上。在市場上，這些品種已逐漸替代和彌補了亞洲進(jìn)口闊葉木減少的缺口。比如原來由印尼和馬來西亞進(jìn)口的印茄木（菠蘿格），2005年進(jìn)口大幅減少，減幅達(dá)85%。2006年進(jìn)口印茄木原木減幅又達(dá)48.33%。目前印茄木的市場空缺，已被非洲進(jìn)口的圓盤豆OKAN（奧坎）所替代。據(jù)張家港進(jìn)貨統(tǒng)計，2006年上半年進(jìn)口量比去年同期上升633%，但是，由于需求增加，國際市場報價也上升了，由去年280美元/m3，上升到325美元/m3，升幅16%。不僅價格上升，而且最重要的是檢量方法上發(fā)生改變。以前當(dāng)?shù)爻隹跁r以扣邊計量材積，這樣進(jìn)口后國標(biāo)與外標(biāo)材積有近20%的溢尺，經(jīng)營者的盈利有很大部分是靠溢尺所得。但是現(xiàn)在當(dāng)?shù)爻隹跈z量時采取了帶邊檢尺的辦法，溢尺的空間沒有了，經(jīng)營難度增加，市場價也有趨升的可能。
目前，非洲和南美巴西進(jìn)口的闊葉木已替代大部分原來亞洲地區(qū)進(jìn)口的品種，用于家具地板、木門等生產(chǎn)用材。如非洲莫桑比克與馬達(dá)加斯加等國進(jìn)口的紅木，補充了亞洲地區(qū)紅木供應(yīng)的不足，其他還有非洲進(jìn)口的綠炳桑，筒狀非洲楝（沙比利）、海棠木、番龍眼等等，及南美巴西進(jìn)口的纖皮玉芯、重議木、二翅豆，及孿葉蘇木、紫心蘇木、綠心樟、雙龍辨豆等等。非洲和南美是今后國內(nèi)商家開發(fā)闊葉木資源的新基地，是商家必爭之地。
四、2007年我國進(jìn)口木材市場值得關(guān)注的市場背景變化
2006年我國進(jìn)口木材原料總體上是量增價升，資源來源國發(fā)生新的變化，資源地區(qū)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)明顯改變。在2007年影響進(jìn)口木材的市場背景有以下幾方面值得我們關(guān)心：
1．國家宏觀調(diào)控政策的影響
在2006年中，對我國木制品產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重大影響的有人民幣匯率升值和木制品稅收政策的調(diào)整。我國從2005年7月21日施行人民幣匯率彈性變動機制以來，人民幣升值趨勢確立。僅2006年以來人民幣與美元比已升值0.2615元，升幅達(dá)3.24%。按照2006年我國出口人造板和木家具總值93.22億美元算，因此而減少收入達(dá)10億人民幣以上，影響相當(dāng)大。
在2006年國家連續(xù)三次調(diào)整木制品的稅收政策，包括對實木地板、實木復(fù)合地板征收5%消費稅；對多層板、木門、家具、膠合板等出口退稅率由13%降為11%；對實木復(fù)合地板取消出口退稅；對實木地板出口加征10%關(guān)稅。這些稅收政策的調(diào)整，不僅加重了企業(yè)稅負(fù)，減少了利潤空間，而且在政策上發(fā)出了限制木材資源過度消耗的調(diào)控信號。
因此，我國木制品產(chǎn)業(yè)不僅受到木材原料趨緊、成本價格上升的壓力，而且還受到人民幣升值和稅負(fù)增加的壓力，在國際上又受到反傾銷、反技術(shù)侵權(quán)等壓力，這些壓力對我國木制品生產(chǎn)企業(yè)都將產(chǎn)生較大影響，木制品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整將由此展開。而以出口為導(dǎo)向的我國木制品產(chǎn)業(yè)的種種變化，勢必會造成對木材原料需求的新變化，進(jìn)口木材原料市場將面臨新的變數(shù)。
2．國際市場木材資源供應(yīng)國變化
世界各國對林業(yè)政策都在進(jìn)行調(diào)整，對天然林加強保護(hù)，對原木限制出口，對走私加大打擊力度，這些都將影響我國木材資源源頭的波動。在新的一年中，市場會產(chǎn)生新的情況和新的波動，這些波動是市場的靈魂，只有及時跟蹤變化，把握市場波動的脈搏，才能為經(jīng)營做出正確的判斷和決策。
作者：上海森聯(lián)木業(yè)發(fā)展有限公司/秦月 (時間:2007-6-19 15:29:17)
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