越南建材產(chǎn)業(yè)：低附加值市場過剩，高附加值市場潛力大

越南位于中南半島東部，國土面積329556平方千米,人口約為9171.3萬(2015年)，是世界第14人口大國。越南正處于現(xiàn)代化建設(shè)的高速發(fā)展期，建筑類相關(guān)行業(yè)成為創(chuàng)造就業(yè)的主要部門。但越南建材產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展水平不高，低附加值建材生產(chǎn)過剩，而高附加值生產(chǎn)能力不足，難以滿足國內(nèi)的需求。

發(fā)展現(xiàn)狀與前景

低附加值市場過剩，高附加值市場潛力大

越南擁有豐富的金屬及非金屬礦業(yè)資源，吸引國內(nèi)外資金進入建材產(chǎn)業(yè)開發(fā)。本土建材行業(yè)投資較分散，生產(chǎn)工藝落后，絕大部分企業(yè)未建立研發(fā)機構(gòu)，產(chǎn)品競爭力弱。外資建材企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)較先進，管理經(jīng)驗較豐富，營銷網(wǎng)絡(luò)較完善，在一定程度上帶動了越建材產(chǎn)業(yè)整體競爭力的提升。

但當(dāng)前越南建材企業(yè)過度投資于一些投資小、收益快的低附加值建材產(chǎn)品，造成了市場萎縮低迷、產(chǎn)品缺乏競爭力。2015年，越南全國鋼材產(chǎn)量約1100萬噸，是國內(nèi)需求的兩倍。

而對于需要投入龐大資金規(guī)模、對生產(chǎn)工藝水平要求高的建材產(chǎn)品，如橋梁架構(gòu)、桁、鋼纜、金屬板、鋼葉等高附加值建材產(chǎn)品，有興趣進入的建材企業(yè)卻不多。普通建材因為產(chǎn)量過剩，長期滯銷，而大型建筑工程所需要的高附加值建材仍然需要進口。

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政策導(dǎo)向

限制低附加值建材產(chǎn)業(yè)，推動高附加值建材產(chǎn)業(yè)發(fā)展

越南政府鼓勵國內(nèi)發(fā)展高附加值建材業(yè)?！?015年越南政府工作報告》明確提出，在2016—2020年，發(fā)展達到先進水平、有國際競爭力的建筑業(yè)?？焖侔l(fā)展建筑材料工業(yè)，特別是新型、高質(zhì)量材料。到2020年，工業(yè)、建筑業(yè)占GDP比重約40%。

對于低附加值建材業(yè)，政府采取了對內(nèi)整合、對外管制的政策。以鋼材為例，越南工貿(mào)部2013年1月批準了《到2020—2025年鋼鐵生產(chǎn)、流通系統(tǒng)發(fā)展遠景規(guī)劃》，到2020年將淘汰小產(chǎn)能的鋼鐵、鋼坯、軋鋼廠。2014年6月，越南規(guī)定了國內(nèi)的鋼鐵生產(chǎn)標準和鋼材進口標準，限制鋼材進口，以保護本國鋼鐵企業(yè)。2016年3月，越南工貿(mào)部頒發(fā)第818/QD-BCT決定，對自中國（含香港）和韓國進口的鍍鋅鋼管采取反傾銷調(diào)查措施。

產(chǎn)業(yè)格局

主要集中于北部中游地區(qū)和山區(qū)、紅河三角洲平原以及中部沿海地區(qū)

越南建材產(chǎn)業(yè)主要集中于胡志明市、北部中游地區(qū)和山區(qū)、紅河三角洲平原以及中部沿海地區(qū)。

胡志明市以鋼鐵業(yè)為主。胡志明市是越南**的工商業(yè)中心，也是越南南方的政治、交通、文化、科技中心。胡志明市工業(yè)基礎(chǔ)好，特別是輕工業(yè)發(fā)展前景廣闊，胡志明市軋鋼產(chǎn)品占越南全國的48%。

北部中游地區(qū)和山區(qū)以木材和建材原料為主。本區(qū)幅員廣闊、地形復(fù)雜，人口密度小，交通落后。但該區(qū)水電、礦產(chǎn)資料豐富，蘊藏有大量的煤、鐵、磷、石灰石、銅、鋅、稀土等。采礦業(yè)占較大的比重，但發(fā)展速度慢，互相不配套。

紅河三角洲平原以水泥、陶器為主。該區(qū)工業(yè)生產(chǎn)水平較高，但人多地少，礦產(chǎn)種類少，工業(yè)發(fā)展過多地依賴外地的原材料，幾乎所有的機器設(shè)備都已陳舊落后，開工率低。

中部沿海地區(qū)以水泥、木材業(yè)為主。該區(qū)從清化到順海長約1800千米，被河流和大山多處分割。人口眾多，分布不均，主要集中于沿海狹長地帶和平原。氣候惡劣，是越南臺風(fēng)、洪澇最多的地區(qū)。工業(yè)發(fā)展單一，基礎(chǔ)較差。

市場商機

高端產(chǎn)品需求強勁

越南革新開放以來，建材業(yè)發(fā)展迅速，但因工業(yè)基礎(chǔ)較差，市場一直處于供不應(yīng)求狀態(tài)。

一方面，近幾年越南國內(nèi)對住宅、工商業(yè)樓宇、酒店的需求持續(xù)大幅增加，同時決策部門漸次落實未來數(shù)年的一些重要基建計劃，其中包括道路、鐵道、港口、機場、飲用水供應(yīng)系統(tǒng)和各項工業(yè)基建項目，對建材產(chǎn)品的需求迅速擴展。以水泥業(yè)為例，近10年水泥需求以每年平均增長17.7%的速度躍升。根據(jù)2014年越南政府相關(guān)計劃，到2020年期間將啟動127個基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。目前越南已投產(chǎn)的水泥廠就有64個。

另一方面，政府大力推動建筑業(yè)的發(fā)展。通過加速對建筑業(yè)國有企業(yè)的股份改制和加大對建筑相關(guān)領(lǐng)域的財政撥款，提振了對建材產(chǎn)品的國內(nèi)需求。

建筑市場的興旺給越南建材行業(yè)帶來了巨大的商機。建設(shè)部稱，越南的建筑材料產(chǎn)業(yè)每年增長速度約為 17%。目前越南國內(nèi)有大小規(guī)模的建材企業(yè)300家左右，但這些企業(yè)投資分散，生產(chǎn)工藝落后，產(chǎn)品研發(fā)能力不足，市場競爭力普遍較弱，越南建材市場的大多高端產(chǎn)品依然需要進口才能滿足需求。

基于此，國際建材產(chǎn)品積極打入越南建材市場。中國建材產(chǎn)品的質(zhì)量、檔次、價格大體上與越南的發(fā)展水平相適應(yīng)，且運輸成本低，具有明顯的競爭優(yōu)勢。

越南北江省云中工業(yè)園區(qū)，由中資企業(yè)富華責(zé)任有限公司于2013年開始開發(fā)和建設(shè)。隨著多家光伏企業(yè)的入駐，該工業(yè)區(qū)已成為中越兩國產(chǎn)能合作的示范園區(qū)之一。

合作現(xiàn)狀

向高附加值建材業(yè)發(fā)展，轉(zhuǎn)移過剩產(chǎn)能

中越在建材領(lǐng)域的合作穩(wěn)步推進。貿(mào)易領(lǐng)域，越南是中國建材產(chǎn)品出口排名前10位的國家。2015年1—12月，中國共向越南出口陶瓷產(chǎn)品17.1億美元，鋼鐵制品15.2億美元，其他賤金屬、金屬陶瓷及其制品475.6萬美元。投資領(lǐng)域，大量中資企業(yè)涌向越南建材產(chǎn)業(yè)，但不少中資廠商的生產(chǎn)設(shè)備落后、廠房狹窄、產(chǎn)品低端，與該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景難以對接。研發(fā)領(lǐng)域，雙方積極開展戰(zhàn)略合作。例如，2009年，天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院與越南同林（Dong Lam）水泥股份有限公司簽署了年產(chǎn)150萬噸水泥熟料生產(chǎn)線的設(shè)計咨詢和設(shè)備供貨合同，合同金額約9467萬美元。該項目位于越南承天順化省峰田縣（PhongDien）境內(nèi)，總投資約1.94億美元。

合作建議

擴大建材合作，推動互聯(lián)互通

當(dāng)前，我國建材工業(yè)面臨產(chǎn)能嚴重過剩、市場需求不旺、下行壓力加大的嚴峻形勢。國內(nèi)大量的建材企業(yè)需要通過海外發(fā)展，實現(xiàn)裝備、人員、技術(shù)能力的輸出，推動過剩產(chǎn)能的利用轉(zhuǎn)化。因此，廣東建材企業(yè)應(yīng)在對外工程承包施工企業(yè)“走出去”的拉動下，有效對沖國內(nèi)需求下滑，在越南打造高端建材產(chǎn)業(yè)，從而帶動整個“基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈”的“走出去”。

目前，中國建材企業(yè)對開拓越南市場表現(xiàn)出較大的熱情。然而，東盟問題專家認為，中國企業(yè)對越南市場調(diào)研深度不夠。商品出口價格偏高、市場宣傳力度較小、境外營銷手段比較單一、跨國經(jīng)營人才短缺，正成為中國企業(yè)開拓越南建材市場亟待跨越的四道“坎”。越南建材市場雖然充滿了商機，但中國企業(yè)當(dāng)用“巧力”才能迅速占據(jù)有利位置。

**，強化對越南建材市場信息的了解和分析工作。

只有獲取比較充足和準確的信息，企業(yè)才能對經(jīng)營和投資方面進行策劃、評估和實施、中國企業(yè)應(yīng)多方收集越南建材產(chǎn)品的價格、質(zhì)量、需求、物流、通關(guān)、商檢標準、貨款支付流程等市場情報，全面了解越南建材市場競爭狀況、目標消費人群等商機信息。

第二，降低產(chǎn)品成本，掌握市場主動權(quán)。

一方面，要利用好各種優(yōu)惠政策降低出口成本。中國—東盟自由貿(mào)易區(qū)“降稅計劃”實施后，我國建材企業(yè)應(yīng)利用好原產(chǎn)地規(guī)則和其他減免稅待遇，增強產(chǎn)品在越南市場的價格競爭力；另一方面，要利用好大型的專業(yè)市場形成集群效應(yīng)。建材出口企業(yè)開拓越南市場應(yīng)從以前的“單兵作戰(zhàn)”模式走向“軍團進攻”模式，用較小的營銷成本和宣傳成本尋找到具有實力的越南合作伙伴，贏得更多的貿(mào)易機會。

第三，利用越南建材市場優(yōu)勢，創(chuàng)新投資方式。

一是充分利用博覽會平臺。越南國際建筑建材及家居產(chǎn)品展覽會創(chuàng)辦于1958年，自1998年開始每年4月份在河內(nèi)舉辦，9月份在胡志明市舉辦。該博覽會是越南規(guī)模較大、較專業(yè)的建材行業(yè)展覽會，有助于中國企業(yè)及時了解越南建材市場需求，靈活調(diào)整投資策略。廣東省應(yīng)引導(dǎo)中資企業(yè)積極參與，充分利用信息交流平臺，掌握建材市場動向。

二是嘗試合資開發(fā)。廣東建材企業(yè)可通過合作、參股、投資控股等形式聯(lián)合開發(fā)越南建材原料礦山，有助于穩(wěn)定國際原料市場價格和保障建材原料來源，從而為國內(nèi)建材業(yè)優(yōu)勢產(chǎn)能升級打下堅實基礎(chǔ)。此外，采用跨國并購和戰(zhàn)略聯(lián)盟形式，有助于我建材企業(yè)快速熟悉越南市場環(huán)境，有效降低風(fēng)險。

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