從現(xiàn)在到未來：家裝產業(yè)發(fā)展有何變數(shù)？

前兩天家裝O2O創(chuàng)業(yè)公司愛空間獲得了2億多的C輪融資，在創(chuàng)投圈引起了一個不大不小的波浪。之所以說是不大不小的波浪，是因為2億的融資在當下的創(chuàng)投圈也不算什么大額，但家裝行業(yè)的融資卻是比較新奇的。家裝是一個幾萬億產值的大產業(yè)，但無論是在十幾年前的市場集中化浪潮中，還是在近幾年的電商、O2O等浪潮下，都沒有沖出一個市值過千億的品牌。然而與之對比的成功例子卻有很多，不禁讓人唏噓。

十幾年前，中國在市場化改革的深入期，崛起了不少明星產業(yè)和企業(yè)，比如家電行業(yè)及其三個馳名品牌——海爾、美的、格力。與家裝行業(yè)相近，家電行業(yè)也是大產業(yè)、也是居家類的大件消費領域，但是家電行業(yè)實現(xiàn)了品牌集中化的市場過渡，成為了成熟發(fā)達的產業(yè)，也產生了三個市值過千億、營收過千億的品牌。然而家裝行業(yè)卻沒有……同樣，十幾年后的今天，互聯(lián)網浪潮再次推動中國各行各業(yè)的快速革新。比如餐飲行業(yè)、出行行業(yè)、服裝行業(yè)等傳統(tǒng)產值過萬億的大產業(yè)，紛紛崛起了美團、滴滴、唯品會等相應領域市值/估值過千億的企業(yè)。然而家裝行業(yè)依然沒有……為何?

一、家裝行業(yè)分散混亂的現(xiàn)狀

1、品牌不成氣候

伴隨著房地產的興起，家裝行業(yè)在中國也已經發(fā)展了近30年，但至今沒有崛起一個強勢的品牌。整個家裝行業(yè)當下有5萬億的市場產值，家具、建材、基礎家裝分別有1.5萬億左右的規(guī)模，但這些產值卻是由分布在全國的上百萬個小型和微型的企業(yè)和作坊創(chuàng)造出來的。而同樣有1.5萬億市場規(guī)模的家電行業(yè)，早已渡過了品牌散亂的行業(yè)初期階段，進入了品牌高度集中化的成熟階段。

白色家電占了整個家電市場的大頭兒，其中有三家非常強勢的品牌——海爾：2016年集團總營收2016億元，目前為止旗下兩家上市子公司(青島海爾和海爾電器)的總市值為1409億元;美的：2016年集團總營收1598億元，目前為止市值是2793億;格力：2016年集團總營收1083元，目前為止市值是2476億元。

撇開數(shù)值之間折射的家電行業(yè)格局變化不談，單論數(shù)值本身的絕對值大小，就不難看出家電行業(yè)的產業(yè)聚集效應和品牌集中化程度。但是反觀整個家裝行業(yè)，別說千億規(guī)模的營收，過十億營收的企業(yè)都沒多少。以家裝產業(yè)中的軟裝分支——家具行業(yè)——的產業(yè)數(shù)據(jù)來看：

全國規(guī)模以上家具企業(yè)達到 5290家，同比去年增加431家。2015年規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入7872.5億元，同比增長9.29%，其中大型企業(yè)109家平均年收入 12.57億元，平均增長25.7%，中型企業(yè)825家平均年收入2.85億元，平均增長7.28%，小型企業(yè)4356家，平均年收入0.95億元，平均增長12.81%。

規(guī)模以上的家具企業(yè)就多達5000多家，其中年收入不過億的小型企業(yè)占到了80%以上，更別提全國大量不在規(guī)模以上的微型企業(yè)、家具作坊等。一言以蔽之，整個家裝市場處于一個大市場小行業(yè)的尷尬狀態(tài)——產業(yè)格局混亂、品牌極度分散。

2、渠道商過于強勢

中國家裝產業(yè)品牌優(yōu)勢遲遲不能建立起來，也不能只歸罪于品牌商們不爭氣，與渠道商在家裝行業(yè)里扮演的過于強勢的角色也有極大關系。

過去二十年的中國經濟可以說是以房地產為首的投資型經濟，其中商業(yè)地產屬于主要分支之一。拿地-蓋樓-出租，這條業(yè)務邏輯貫穿到了各行各業(yè)。比如家電行業(yè)的蘇寧、國美，都是非常強勢的連鎖渠道商，和家電行業(yè)的品牌商經歷了一二十年的博弈——既合作又競爭。

2009年央視的《對話》節(jié)目，當時請來了家電行業(yè)的4大渠道商和4大品牌廠商的負責人，進行了一場對話。節(jié)目中雙方都是火藥味十足，互相指責對方在合作中的不合理之處，有興趣的讀者可以搜出來看一看。這期節(jié)目，我們可以直觀的看到商業(yè)地產商們在一個行業(yè)中舉足輕重的地位，和對市場格局的影響能力。

與家電行業(yè)相比，整個家裝建材行業(yè)就沒那么幸運了，長久的市場博弈中并沒有形成能和渠道商叫板的強勢品牌。結果就是，家裝建材的渠道商們，左右了整個家裝建材產業(yè)幾十年的發(fā)展。

在房地產快速發(fā)展的上世紀90年代和本世紀00年代，很多建材家具的線下渠道商通過地產擴張發(fā)了財，其中比較成功的企業(yè)有紅星美凱龍、居然之家等。緊隨其后，各地紛紛冒出了很多本地的建材家具類的地產商，這些本地渠道商也都吃到了房地產的紅利。

由于整個家裝行業(yè)處于渠道商左右市場格局的情況之下，所以生產商們只要能入駐建材家具賣場，就能獲得客流而生存下去。因此各地紛紛涌現(xiàn)了大量的小品牌。即使進不了高檔的紅星美凱龍，還可以申請進入次一點的本地賣場?？傊欠康禺a滋養(yǎng)渠道商，渠道商滋養(yǎng)生產商，最后大家都活了下來。

但這種模式的結果就是，上文提到的大市場小行業(yè)的現(xiàn)狀。由于過度的競爭，不僅是家裝品牌極度分散不成氣候，而且左右格局的渠道商也沒能出現(xiàn)巨頭企業(yè)。即使紅星美凱龍這樣全國連鎖的企業(yè)，其年營業(yè)額才90多億，市值200多億港元，與家電行業(yè)的蘇寧的差距巨大。

而家裝產業(yè)的生產商們的日子更不好過。隨著房地產紅利的退潮，家裝產業(yè)惡性化競爭的弊病也開始顯現(xiàn)。沒有品牌優(yōu)勢，又失去渠道商庇佑的很多中小生產商的日子越發(fā)難過。據(jù)市場觀察，很多小廠家都是在賠本維持，為的是等過兩年經濟好轉。但恐怕即使經濟好轉了，他們的春天也不會再回來了。

3、市場混亂

就像上文提到的，只要得到渠道商的庇護，是個牌子就能活下來。這樣的市場格局引發(fā)了另一條事物發(fā)展的邏輯——家裝就是個買賣，只要能生產出來產品和服務就能賣出去，所以沒人再關心品質。

發(fā)展了二三十年的家裝產業(yè)，至今也沒形成多少行業(yè)標準，更不用說高效配合的上下游產業(yè)集群。大部分的家裝產業(yè)生產商往往都是各行其是，從材料商那里購入生產材料，再根據(jù)自己的生產標準生產產品，根本沒什么上下游的生產配合。

結果就是，往往一個家具建材類產品某個零部件壞了的話，只能從原廠家那里購買，市場上幾乎找不到配套的零部件。上下游沒有配合，就沒有制約，互相都是糊弄事。材料的環(huán)保問題等質量問題，到現(xiàn)在還沒有完全解決好。很多品牌現(xiàn)在還以材料環(huán)保為賣點向外界宣傳，而不是像其他成熟產業(yè)那樣開始宣傳功能、設計等更高層次的產品特色。

所謂缺什么才會吆喝什么，以材料為賣點的行業(yè)，只能說明整體的質量問題還沒有完全解決。折射出的行業(yè)現(xiàn)狀，就是混亂而缺乏標準的。

不僅產品質量問題解決的不好，整個行業(yè)的服務問題也異常糟糕。由于整個市場沒有全國性的強勢品牌，而是處于混亂分散的部落時代，其結果就是沒有全國性的完善售后服務體系。很多家具建材類產品，售后破損修補、索賠等問題，一直以來都是市場懸而未決的痛點。更不用提服務類的家裝市場，裝修后的爛尾問題更是常態(tài)，尤其是請小型施工隊做的活兒，事后更是連人都找不到。

二、家裝行業(yè)發(fā)展存在的變量

1、標準化后面的規(guī)模經濟

文前提到的愛空間，它倡導的就是標準化家裝。這個概念是這兩年整個家裝行業(yè)的一種強有力的變革聲音。過去很多人把家裝行業(yè)的混亂歸咎于家裝個性化的特性。理由是用戶對家裝類的產品需求天然偏向個性化，由于個性化的特性行業(yè)很難實現(xiàn)標準化，因此混亂是在所難免。但細致分析，這個理由根本站不住腳。不是個性化導致了混亂，而是混亂造成了每家都很個性——作坊式生產，缺乏標準，沒有產業(yè)鏈的上下游配合。

相反，家電產業(yè)在上世紀90年代初也非常個性，小品牌林立，行業(yè)缺乏標準。但是幾個敢于帶頭的企業(yè)，通過努力發(fā)展自己，不斷建立了強勢品牌。這個過程中，企業(yè)內部的標準，漸漸變成了全行業(yè)的標準;圍繞品牌企業(yè)，也漸漸形成了配合其發(fā)展的上下游產業(yè)集群。最終的結果就是，產業(yè)內部出現(xiàn)了大量標準化的銜接項，品牌企業(yè)變得越來越具規(guī)模，行業(yè)變得越來越成熟，市場變得越來越有序。

因此，業(yè)內看來，家裝行業(yè)要想成熟起來，還得補上產業(yè)標準化這堂家電行業(yè)十幾年前就修滿學分的必修課。沒有標準化就難有規(guī)?；?，而沒有規(guī)?；膫€性化一點意義都沒有。

2、數(shù)據(jù)化時代的救命繩

像家裝產業(yè)一樣沒有在過去的改革浪潮中實現(xiàn)標準化、規(guī)?；漠a業(yè)也有很多，比如服裝行業(yè)、餐飲行業(yè)等。但是這些產業(yè)，很多都在互聯(lián)網的信息大潮中，成熟了起來。

互聯(lián)網代表的信息技術，其核心的價值之一就是建立連接。由于廣泛的連接被建立，很多行業(yè)實現(xiàn)了規(guī)?；?。比如滴滴打車讓出行產業(yè)變成了可規(guī)模化運營的行業(yè)，美團讓餐飲行業(yè)更多的經營者可以實行規(guī)?；墓芾砗蛿U張，電商讓很多如服裝類的品牌商可以借助平臺實現(xiàn)規(guī)?；目焖贁U張。家裝行業(yè)里的很多創(chuàng)業(yè)者也都在這些浪潮中做過努力，但到目前為止也沒有成氣候的品牌崛起。

深入對比會發(fā)現(xiàn)，家裝行業(yè)與其他行業(yè)有很大的不同，無法通過簡單的連接釋放規(guī)模效應。服裝、餐飲、出行等產品與服務，往往具備短平快的特性，即交易周期短，平穩(wěn)風險小，見效快。而家裝卻是個交貨周期長，售后風險高，見效比較慢的復雜型服務。

家裝服務從基礎家裝的地板、墻壁、吊頂?shù)龋杰浹b的家具、裝飾等，牽扯的外顯參數(shù)非常多，能引發(fā)客戶不滿的節(jié)點也就非常多。因此，家裝行業(yè)要想實現(xiàn)規(guī)?；藴驶?，需要企業(yè)對客戶的需求能比較全面的把握和全方位的滿足，這牽涉到從數(shù)據(jù)采集到全產業(yè)鏈的高效配合。因此，光靠信息連接和經營者的經驗，是很難做到標準化有效供給的。

關鍵還是數(shù)據(jù)。而當下正在崛起的大數(shù)據(jù)、云計算技術，則極有可能是家裝產業(yè)的救命繩。當下大數(shù)據(jù)的挖掘能力，以及數(shù)據(jù)之間具備的關聯(lián)性，有可能幫助家裝創(chuàng)業(yè)企業(yè)建造一個深入刻畫用戶深層多維需求的模型，然后云計算的運算能力可以幫助產業(yè)集群實現(xiàn)數(shù)據(jù)支撐的數(shù)字化高效協(xié)作，在供需兩端釋放家裝產業(yè)的規(guī)模效應。

3、個性化是否是個悖論

像上文提到的，消費者對家裝的消費需求確實更偏向個性化，這也是客觀事實。家裝的外顯參數(shù)特別多，比如地板的材質與紋理、墻壁的用料與圖案、家具的風格與材質等。每一個參數(shù)都有非常多樣的變化，而所有參數(shù)加起來又有無窮無盡的組合。這樣的特性給了消費者發(fā)揮想象的空間，因此個性化的需求就應運而生。

不像其它的產品，很多參數(shù)都是被封裝起來不被消費者所探查的。還以家電為例，除了外觀和一些性能參數(shù)消費者可以選擇，其它的很多內部運行參數(shù)都是被封裝起來的，消費者并不能也不會提出個性化要求。相反，這些大量的隱性參數(shù)，往往也是這個行業(yè)的統(tǒng)一標準。

但商業(yè)的底層邏輯無法動搖——無法實現(xiàn)規(guī)?；膫€性化毫無意義。如果整個市場都是自我個性化的小品牌，其結果就是市場混亂、行業(yè)不成熟、品牌不集中。而成熟的市場和行業(yè)，正是有了很多統(tǒng)一的標準，才走向了成熟。

這里必須辯證一對概念：個性化與標準化并不是對立無法共存的。相反，像家電這種成熟的行業(yè)，正是實現(xiàn)了底層的標準化，才能在今天嘗試提供個性化的定制服務。

消費者和廠商之間天然信息不對稱，某些信息可能永遠無法對稱，比如專業(yè)性。消費者不可能為了消費某種產品或服務，就自學成為相應領域的專家。在家裝領域，把太多的參數(shù)外顯供消費者自行選擇，這種完全的個性化，在現(xiàn)實的交易中卻總是帶來矛盾。即使完全按照消費者的意愿來定制，在最終交付的時候消費者也總是出現(xiàn)不滿。

相反，成熟的家電產品消費者可選擇余地并不多，交易中的矛盾卻比家裝少的多。家裝產業(yè)要想真的成熟起來，必須把標準化和定制化之間的平衡掌握好。這個事情并非不可能實現(xiàn)，而是行業(yè)內的企業(yè)多年來不作為。

三、未來家裝產業(yè)可能的樣子

家裝產業(yè)包含家具、建材、裝修服務三大塊，不論是產品還是服務，本質上都是整個家裝成品的零部件。比如單獨的地板并不能直接被消費者所消費，它只是整個家裝中地面裝修的一部分;再比如床，只是臥室這個睡覺需求整體解決方案當中的一部分。

因此，把家裝當成一個整體解決方案，全盤呈現(xiàn)到消費者面前，而不是將各個部分拆開來單獨賣給消費者，或許會是未來的一個產業(yè)大趨勢——整體化家裝。

在過去，消費者要把一個毛坯房裝修成一個可以居住的家，往往得先找裝修公司或者裝修隊設計圖紙和施工方案，然后自己跑到建材市場選購各種建材，等到房子的基礎家裝完成后，再到家具市場挑選家具、窗簾等軟裝產品。

這個消費過程可能得歷時半年到一年，期間還得經歷各種坎坷。2005年央視的春節(jié)聯(lián)歡晚會上，黃宏、鞏漢林表演的小品《裝修》，夸張但不失真實的道出了一些家裝消費中的坑。

因此需要一個強勢品牌出現(xiàn)，去建立標準，聚攏產業(yè)鏈，給市場交付一個可靠的整體解決方案。在這個未來的產業(yè)鏈上，各種建材不再是直接面向消費者的終端產品，而變成產業(yè)上游的零部件供應商;甚至家具軟裝，都變成整體方案中相對固定的參數(shù)，只給消費者提供幾個在選擇范圍內的選項。

其實這個概念，很早業(yè)內就有人提出并加以實踐，但由于**部分提到的產業(yè)格局限制，至今沒有做出成效。困難不僅在于要打破舊有的產業(yè)格局，強勢崛起核心品牌;還在于要能平衡標準化和個性化之間的矛盾，在消費者能夠接受的范圍內逐漸建立起行業(yè)規(guī)范。

此所謂雙線博弈，一方面要和產業(yè)內部的各方勢力博弈，在供給端建立起標準;另一方面和消費者的控制欲博弈，讓消費者一點點的退到行業(yè)的專業(yè)線以外。這兩線的博弈都不容易，但都在此時出現(xiàn)了歷史的戰(zhàn)略窗口期。

產業(yè)端，由于移動互聯(lián)網、大數(shù)據(jù)等新興技術的崛起，原本在產業(yè)格局中起到妨礙產業(yè)升級的地產渠道商的力量在被逐漸削弱，品牌商有了建立產業(yè)核心影響力的契機;另外，小而散的各類廠商，也有望借助新技術被整合到一個整體統(tǒng)一的大產業(yè)集群當中。

消費端，由于國民收入大幅度提高、消費升級、人力時間成本上漲等各種宏觀、微觀因素，導致了消費者漸漸變得越來越有錢沒閑。像逛市場、選建材、定裝修方案、監(jiān)管施工等耗時費力的事，消費者越來越支付不起時間成本。在這種趨勢下，品牌商就有了建立行業(yè)規(guī)范，把大量顯性參數(shù)封包內化的契機。

如果雙線博弈都能取勝，在不遠的將來，家裝產業(yè)崛起一個甚至數(shù)個市值過千億的強勢品牌，將是一件極其大概率的事情。然而，并非所有的行業(yè)都會走向成熟，像我們常識認知里那樣有大品牌、產品有保障、成熟產業(yè)鏈等。相反成熟的行業(yè)屬于少數(shù)，并非它們是幸運兒，而是因為行業(yè)里有不斷創(chuàng)新發(fā)展的企業(yè)和企業(yè)家存在。

免責聲明：凡注明稿件來源的內容均為轉載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布，本網轉載出于傳遞更多信息的目的；如轉載稿和圖片涉及版權問題，請作者聯(lián)系我們刪除，同時對于用戶評論等信息，本網并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。