40年“家”經(jīng)濟(jì)報(bào)告 九大家具企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查

2017年，家具行業(yè)整體發(fā)展趨于平穩(wěn)中略有回升。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)，我國家具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)在2017年實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入9056億元，同比增長10.1%;實(shí)現(xiàn)利潤總額達(dá)到565.2億元，同比增長9.3%。截止2017年底，我國家具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)達(dá)到6000家，與上年相比增加439家，主要集中在廣東、浙江、福建等地，形成以珠三角、長三角、環(huán)渤海、西部和東北為主的五大家具制造業(yè)產(chǎn)區(qū)。

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2016-2021年中國家具行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》顯示，目前我國家具產(chǎn)能占全球市場份額已超過25%，是世界排名**的家具生產(chǎn)、消費(fèi)及出口國。

改革開放40周年，2018“家”經(jīng)濟(jì)新方向系列報(bào)道之“中國家具企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r調(diào)查報(bào)告”，將以9大上市家具企業(yè)為樣本，深入了解其業(yè)績情況與國內(nèi)外市場布局，由點(diǎn)到面梳理出整個(gè)中國家具產(chǎn)品的發(fā)展脈絡(luò)。

涉及品牌：敏華控股、宜華生活、美克美家、顧家家居、喜臨門、夢百合家居、曲美家居、亞振家居、皇朝家私

內(nèi)容涵蓋：成立時(shí)間、所在地、核心競爭力、2017年業(yè)績情況、國內(nèi)外市場布局等!

成立時(shí)間、所在地

中國最早一批家具制造企業(yè)的發(fā)展多始于上世紀(jì)80年代。改革初期，顧家家居、喜臨門、亞振家居、曲美家居、宜華生活等的前身陸續(xù)出現(xiàn)，以小作坊的形式進(jìn)行家具生產(chǎn)和制造，并逐步發(fā)展壯大；到90年代初，包括美克家居、敏華控股、皇朝家私在內(nèi)的家具企業(yè)才正式注冊成立，在人員和生產(chǎn)規(guī)模上也開始顯露雛形。所以從“法定年齡”上看，敏華控股、宜華生活、美克美家、顧家家居、喜臨門、曲美家居、亞振家居、皇朝家私等相差不大，在家具行業(yè)中屬于同輩。在上市企業(yè)中，只有夢百合家居稍顯年輕，與“老一輩”相比，夢百合在21世紀(jì)成立，雖年齡較其他企業(yè)偏小，但實(shí)力不弱，屬于后起之秀。

國內(nèi)外市場布局

從市場布局來看，國內(nèi)外擁有門店數(shù)最多的是顧家家居，截至本報(bào)告期末，顧家家居擁有品牌店超過3500家，其中超過90%為經(jīng)銷商店。據(jù)了解，顧家每年持續(xù)400-500家凈開店，門店盈利高達(dá)90%。2017年6月，顧家家居還與居然之家簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，達(dá)成1520戰(zhàn)略合作，意味著從2018年到2020年，顧家家居將在居然之家全國連鎖系統(tǒng)中新開1500家專賣店。

敏華控股和喜臨門的專賣店數(shù)量也超過千家，敏華控股2017中期報(bào)告顯示，截至2017年9月30日，國內(nèi)共有芝華仕沙發(fā)經(jīng)銷商專賣店1630家，芝華仕五星床墊和芝華仕智能床品牌經(jīng)銷商專賣店411家，自營專賣店22家，北歐宜居經(jīng)銷商專賣店23家，自營專賣店2家。喜臨門截至2017年末，專賣店已經(jīng)超過1450家，較2016年末增長40%以上。

曲美家居截至報(bào)告期末，全國總專賣店數(shù)量為875家，其中直營店14家，經(jīng)銷商加盟店861家。店面面積超1000㎡的大店共212家，占店面總數(shù)的24.23%。

主營業(yè)務(wù)分地區(qū)銷售情況

數(shù)據(jù)來源:各企業(yè)2017年年度報(bào)告

對(duì)比各企業(yè)2017年主營業(yè)務(wù)國內(nèi)外銷售情況來看，除宜華生活和夢百合以外，曲美家居、美克家居、喜臨門、顧家家居均是內(nèi)銷遠(yuǎn)大于外銷，尤其以曲美家居為甚。據(jù)曲美2017年年度報(bào)告顯示，曲美家居主營業(yè)務(wù)內(nèi)銷19.81億元，占主營業(yè)務(wù)總營收的99.75%，外銷占比僅0. 25%。美克家居和喜臨門也是內(nèi)銷大于外銷，但外銷在總營收中仍有一定占比，美克家居約占18%，喜臨門約占22%。

作為“海歸”，夢百合自2014年開始進(jìn)軍國內(nèi)市場，雖然內(nèi)銷收入占比仍不足總營收的20%(2016年占比15.9%，2017年占比18%)，但內(nèi)銷市場在逐年擴(kuò)大。報(bào)告期內(nèi)，夢百合營業(yè)收入同比增長35.6%，其中外銷增長55.16%、內(nèi)銷增長31.95%，外銷增長主要原因是歐美市場的擴(kuò)大以及新產(chǎn)品的推陳出新，內(nèi)銷的增長則得益于近年來營銷渠道的建設(shè)初見成效。

宜華生活2017年主營業(yè)務(wù)收入78.84億元，較上期增長41.70%，其外銷業(yè)務(wù)收入呈穩(wěn)步增長態(tài)勢。報(bào)告期內(nèi)，宜華生活實(shí)行國內(nèi)外市場聯(lián)動(dòng)策略拓展市場。外銷市場，采用靈活的經(jīng)營策略，調(diào)整出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在鞏固原有市場份額的基礎(chǔ)上拓展軟體沙發(fā)市場;內(nèi)銷市場，加快國內(nèi)營銷體系的建設(shè)，建立多渠道發(fā)展格局，充分利用互聯(lián)網(wǎng)思維及上下游資源整合推動(dòng)內(nèi)銷業(yè)務(wù)增長，加快布局線上線下O2O泛家居生態(tài)系統(tǒng)，提升流量的轉(zhuǎn)化率。

報(bào)告期內(nèi)，顧家家居外銷實(shí)現(xiàn)40.54%的增長。顧家外銷主抓核心市場，北美和加拿大出口的勢頭良好，其中美國增長51.2%，加拿大增長62.1%。

敏華控股的境外收益在2017年公歷年收入報(bào)告上也有所披露，報(bào)告稱，在2017年，敏華控股來自于美國市場的收入占總收入約為35.3%，比2016年的占比44.6%有所減少。

2017年業(yè)績情況與分析

從各企業(yè)2017年年度報(bào)告來看，家具上市公司收入、利潤整體維持高速增長，龍頭企業(yè)穩(wěn)定性逐步凸顯。

營收方面，宜華生活、敏華控股以及顧家家居位列前三。其中宜華生活營收**，80.22億元，且同期增長率也超40%，報(bào)告顯示，主營業(yè)務(wù)增長主要受產(chǎn)品銷售數(shù)量及結(jié)構(gòu)影響，而銷售數(shù)量及結(jié)構(gòu)變化與收購華達(dá)利有關(guān)。但宜華生活的高營收并未帶來盈利的高提速，與顧家家居凈利大增40.62%相比，宜華生活凈利同期增長僅有6.11%。

對(duì)比發(fā)現(xiàn)，在成品家具企業(yè)中，軟體家具的收入提速最為明顯，行業(yè)集中度加速提升，例如顧家、喜臨門。顧家家居2017年實(shí)現(xiàn)營收66.93億元，同比上升39.59%，凈利潤8.09億元，同增40.62%。實(shí)現(xiàn)其主營業(yè)務(wù)收入增長的主要原因有三個(gè)方面:一是門店效率增長，渠道布局與渠道進(jìn)化的效果逐步顯現(xiàn)；二是零售模式創(chuàng)新與營銷活動(dòng)相結(jié)合，線上線下形成良性互動(dòng)，零售能力提升；三是公司加大研發(fā)投入，外銷產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新，創(chuàng)造性滿足客戶需求。

喜臨門營業(yè)總收入31.87億，營收增幅再創(chuàng)歷史新高，同比大增43.76%，凈利潤2.84億元，同增39.18%，增幅僅次于顧家。2017年是喜臨門的“突破”年，突破重點(diǎn)在于自主品牌建設(shè)和渠道建設(shè)。其中，在品牌建設(shè)方面，喜臨門是家居用品行業(yè)唯一入選2018CCTV“國家品牌計(jì)劃--行業(yè)領(lǐng)跑者”的品牌。

敏華控股以其財(cái)年統(tǒng)計(jì)年度收益，據(jù)其公布的2017年公歷年收入顯示，截至2017年12月31日止的總收入約為95.03億港元(現(xiàn)折合人民幣約為76.09億元)，同比增長約28.6%。

美克家居、喜臨門、夢百合家居、曲美家居2017年?duì)I收均在20億以上。其中，美克家居總營收更勝一籌，達(dá)41.79億元，凈利潤3.65億元。

夢百合家居和曲美家居旗鼓相當(dāng)，營收分別為23.39億和20.97億，同比增長35.74%和26.05%，整體增長態(tài)勢良好。其中，在眾多增長的數(shù)值當(dāng)中，夢百合凈利潤1.56億元，同比下降22.23%，表現(xiàn)稍不盡人意，據(jù)其2017年年度報(bào)告披露，凈利潤下降的原因主要是行業(yè)原材料上漲和人民幣匯率波動(dòng)。

2017年分季度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)來源:各企業(yè)2017年年度報(bào)告，單位:億元

從分季數(shù)據(jù)看，家具銷售具有一定季節(jié)性。受氣候情況、春節(jié)假期等因素的影響，每年的一季度為銷售淡季，第二季度逐步恢復(fù)，下半年進(jìn)入銷售旺季。還有每年的“五一”、“十一”及“雙十一”等法定節(jié)假日與購物節(jié)也是每年的銷售旺季。

核心競爭力分析

企業(yè)的核心競爭力不外乎品牌、產(chǎn)品、生產(chǎn)制造、設(shè)計(jì)研發(fā)、環(huán)保等幾個(gè)方面。雖然具體優(yōu)勢表現(xiàn)不盡相同，但大方向是一致，如環(huán)保方面都通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證，設(shè)計(jì)研發(fā)上都重視原創(chuàng)設(shè)計(jì)，擁有眾多自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的專利技術(shù)等。

研發(fā)投入與專利技術(shù)對(duì)比

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