2018年中國家具行業(yè)市場前景研究報告（附全文）

家具行業(yè)是我國國民經(jīng)濟重要的民生產(chǎn)業(yè)和具有顯著國際競爭力的產(chǎn)業(yè)，在滿足消費需求、提升生活品質(zhì)、促進國際貿(mào)易、充分吸納就業(yè)、推動區(qū)域經(jīng)濟、構(gòu)建和諧社會等方面起到重要作用。隨著居民收入水平的提高，以及對居住環(huán)境的逐步重視，消費者對家具家居用品的個性化需求日益增加。定制家具憑借對家居空間的高效利用、能充分體現(xiàn)消費者的個性化消費需要、現(xiàn)代感強等特點，成為近年來家具消費領(lǐng)域中新的快速增長點。

《中國家具行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》提出家具行業(yè)“十三五”期間主要的目標：家具行業(yè)要主動適應經(jīng)濟新常態(tài)，加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，保持行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。進入中高速發(fā)展階段后，穩(wěn)中求進將是家具行業(yè)發(fā)展的總基調(diào)，保持主營業(yè)務收入年均9%-10%左右的增長。家具行業(yè)要進一步加強貿(mào)易交流，適應全新國際形勢，充分打造行業(yè)合力，積極應對貿(mào)易摩擦，提升產(chǎn)品附加值和對外貿(mào)易水平。要繼續(xù)鞏固和提升中國家具在國際市場的主導地位，保持家具出口值年均3%-5%的增長。

家具行業(yè)要挖掘細分領(lǐng)域、深耕國內(nèi)市場。要充分消化和理解國家政策規(guī)劃，不斷調(diào)整行業(yè)發(fā)展方向，適應人民群眾多樣化的消費需求。要繼續(xù)擴大消費需求，釋放消費潛力，保持家具類商品零售額年均8%-10%的增長。并且對盈利水平有了明確的規(guī)劃，保持家具行業(yè)主營業(yè)務利潤率年均達到6%左右，保持利潤總額年均15%以上的增長。

一、家具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從家具的產(chǎn)業(yè)鏈分析來看，家具產(chǎn)品的種類不同，所對應的上游產(chǎn)業(yè)也不同。木制家具制造業(yè)的上游主要為木材加工業(yè)，所選木材的產(chǎn)地、品種會對家具的成本產(chǎn)生不同影響。床墊制造業(yè)的上游為鋼材、海綿和紡織等原材料的制造業(yè)，這些原材料市場化程度高，為床墊制造提供了充足的保障；另外，新材料新技術(shù)的應用為生產(chǎn)新型床墊提供了可能。

家具制造行業(yè)的下游為各類銷售終端，主要包括專業(yè)家具專賣市場、超市、實體店等，知名的專業(yè)家居市場有宜家家居、索菲亞、紅蘋果家具等。隨著城市化進程的加快，家具銷售終端的覆蓋領(lǐng)域不斷擴張，對消費者的影響力也不斷增強，銷售商種類和數(shù)量的增多、銷售方式的多元化有利于家具產(chǎn)品的終端消費。

家具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

二、中國家具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.家具行業(yè)企業(yè)數(shù)量

數(shù)據(jù)顯示：截止2017年底，我國家具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)達到6000家，與上年相比增加39家。同時虧損企業(yè)608家，比上年同期增加108家，虧損面為10.13%。中國家具行業(yè)整體虧損總額不斷增加，2017年虧損總額已經(jīng)達到22.5億元，比2016年同期增加3.2億元。

2.家具行業(yè)收入情況

根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2017年我國家具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入9056億元，同比增長10.1%，與上年相比下降1.5個百分點?；仡?012-2017年家具制造業(yè)營業(yè)收入情況：近六年來，我國家具制造業(yè)營業(yè)收入保持穩(wěn)步上漲，但2013-2016年，我國家具制造業(yè)營業(yè)收入增長速度逐年下降，2017年增速卻意外反彈，提高0.5個百分點。

3.家具行業(yè)利潤統(tǒng)計

近年來，我國家具制造業(yè)利潤總額與營業(yè)收入同步，保持穩(wěn)定上漲。家具行業(yè)實現(xiàn)利潤總額達到565.2億元，同比增長9.3%，與上年相比增長1.4個百分點。

4.家具制造業(yè)盈利能力

近年來，我國家具行業(yè)盈利能力趨于穩(wěn)定，2017年，我國家具行業(yè)毛利率達到15.5%，與上年相比提高0.4個百分點，家具行業(yè)銷售利潤率達到6.2%。與上年相比微降0.1個百分點。

5.家具行業(yè)零售情況

從2012-2017年間，我國家具類零售整體保持平穩(wěn)增長趨勢。2012-2017年全國家具類零售額持續(xù)增長，2017年零售總額達2809億元，相比2016年的2781億元增加了28億元，根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院預計，2018年全國家具類消費將繼續(xù)保持穩(wěn)中有長趨勢，預計2018年全國家具類零售額將突破3000億元。

2017年我國商品消費總額為326618億元，同比增長10.2%。經(jīng)統(tǒng)計整理，2012-2017年家具類消費占商品零售比重相對穩(wěn)定，比重基本維持在0.9%左右。預計2018年家具類消費在商品零售中占比會在0.86%左右。

三、家具行業(yè)重點企業(yè)分析

1、歐派家居

歐派家居是定制家具領(lǐng)域的代表性企業(yè)，近年來平均保持30%以上的年復合增長率，在家居業(yè)總市值排名**。制定了包括“大家居、信息化、歐鉑麗”以及“終端優(yōu)化”的三馬一車戰(zhàn)略，打造以大家居為中心，以全流程信息化體系以及基地化服務體系為支撐的歐派制造十年規(guī)劃。截止2016年底，公司擁有直營店19家、經(jīng)銷商3331家、加盟店4710家。龐大的專賣店數(shù)量加上強大的服務培訓支持和完善的考核系統(tǒng)奠定了未來歐派家居營收穩(wěn)步提高的基礎(chǔ)。

2017年歐派家居業(yè)績保持較快增長，實現(xiàn)營業(yè)收入97.10億元，同比增長36.11%，歸屬于上市公司股東的凈利潤13.00億元，同比增長36.92%?；久抗墒找孑^上年同期增加26.38%。近六年歐派家居業(yè)績從平穩(wěn)增長到加速增長，年均復合增長率高達27.53%。

歐派家居擁有多品類家具定制化的優(yōu)勢。在2003年以來，歐派家居以定制櫥柜為主要的發(fā)展主線。歐派家居2017年的97.10億元的主營收入當中，櫥柜占比56%，在櫥柜行業(yè)可比公司中排名領(lǐng)先。在歐派家居收入中衣柜和廚柜分別占比56%和35%，占據(jù)公司收入的9成以上。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計，到2017年歐派衣柜總經(jīng)銷商數(shù)量為1561家，櫥衣綜合經(jīng)銷商數(shù)量為718家，衣柜獨立經(jīng)銷商數(shù)量為843家。歐派櫥柜A級、B級、C級城市店面數(shù)量占比分別為13%、26%、61%，歐派衣柜A級、B級、C級城市店面數(shù)量占比分別為15%、29%、56%。

2、索菲亞

索菲亞是國內(nèi)定制衣柜領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，主要從事全屋定制家具及配套家居產(chǎn)品的設計、生產(chǎn)及銷售，為消費者提供全屋定制的空間解決方案，產(chǎn)品主要品牌為“索菲亞”全屋定制、司米“定制櫥柜”、米蘭納MILANA定制木門、華鶴定制木門以及易福諾地板。從2012年到2017年公司主營營收來看，年均復合增長率達到38.21%。2017年全年實現(xiàn)營業(yè)收入61.62億元，同比增長36.02%；利潤總額11.82億元，同比增長42.25%。歸母凈利潤9.06億元，同比增長36.37%。公司2017年新開衣柜櫥柜門店各200家，衣柜櫥柜獨立專賣店數(shù)量已接近3000家。

索菲亞的2014年到2017年衣柜業(yè)務的營收分別為23.1億元、30.7億元、40.8億元和51.57億元，在擁有一定規(guī)模的情況下，依然保持較快的增長勢頭，擁有亞洲定制衣柜企業(yè)**條投入使用的柔性生產(chǎn)線。

3、尚品宅配

公司是國內(nèi)定制家居龍頭之一，以圓方軟件的信息化技術(shù)、云計算、大數(shù)據(jù)應用為驅(qū)動，依托新居網(wǎng)O2O互聯(lián)網(wǎng)營銷平臺，以及佛山維尚的大規(guī)模定制柔性化生產(chǎn)，公司未來成長路徑清晰。O2O+ShoppingMall的渠道布局模式為行業(yè)獨創(chuàng)，線上線下融合引流效率顯著。經(jīng)歷前兩年的直營布局，公司已進入業(yè)績提升的收獲期，隨著未來加盟門店的快速拓展，銷售費用率有望逐漸降低，盈利能力步入上升通道。2017年3月7日，公司在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。

2017年實現(xiàn)營業(yè)收入532,344.71萬元，較上年同期增長32.23%；歸屬于公司股東的凈利潤38,004.50萬元，較上年同期增長48.74%?？v觀2012-2017年尚品宅配業(yè)績情況，近六年尚品宅配經(jīng)營收入和利潤都呈現(xiàn)快速增長趨勢，年均復合增長率分別為48.31%和37.96%。

截至2017年12月底，公司加盟店總數(shù)已達1557個（含在裝修的店面），相比2016年12月底凈增加了476家。同時公司穩(wěn)定推進直營門店布局，截至2017年12月底，公司直營店總數(shù)已到85個，相比2016年12月底凈增加了9個。2017年底已有購物中心店鋪886家（含正在裝修的店鋪）。其中，直營店中購物中心店已達63家，O店達15家，分別占直營門店總數(shù)的74%和18%；加盟店中購物中心店已達823家（含正在裝修的店鋪），在一線至五線城市的加盟店中，購物中心店數(shù)量占比依次82%、79%、73%、55%、32%。

在定制家具**梯隊的龍頭企業(yè)中，尚品宅配的毛利率**，這主要是由于兩方面因素：一、直營銷售占比較高，尚品宅配效仿宜家開大店的成功模式，直營店收入占比較大；二、公司提供軟件及技術(shù)服務和O2O引流服務，這兩項業(yè)務的毛利率都高達85%以上。2017年尚品宅配的定制家具產(chǎn)品業(yè)務收入42.81億元，占公司總主營業(yè)務收入的81%；配套家具產(chǎn)品業(yè)務收入7.85億元，占比15%。

4、好萊客

公司主要從事全屋定制家居及其配套家具的設計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國內(nèi)定制家居整體解決方案提供商。主要產(chǎn)品包括但不限于整體衣柜、整體衣帽間、整體書柜、整體電視柜、整體酒柜、榻榻米及其它配套產(chǎn)品等。

由于信息化、智能化水平的提高與供應鏈的進一步優(yōu)化，板材利用率、人均效率等指標均有所改善。2017年，公司有效執(zhí)行各項經(jīng)營管理措施，經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步增長，實現(xiàn)營業(yè)收入18.63億元，同比增長30.02%；歸母凈利潤3.48億元，同比增長37.95%。其中公司整體衣柜業(yè)務收入17.93億元，占公司總主營業(yè)務收入的96.24%。2017年，公司凈增加經(jīng)銷門店超過250家。截止報告期末，公司的經(jīng)銷商數(shù)量逾1,000個，經(jīng)銷商門店數(shù)量逾1,500家（含裝修）。

縱觀2012-2017年好萊客業(yè)績情況，近六年好萊客經(jīng)營收入和利潤都呈現(xiàn)快速增長趨勢，年均復合增長率分別為32.56%和42.01%。

四、中國家具行業(yè)發(fā)展趨勢

我國家具行業(yè)經(jīng)過三十幾年的發(fā)展，家具產(chǎn)品種類越來越豐富，產(chǎn)品風格越來越多樣化，產(chǎn)品競爭也進入了品牌競爭時代。國內(nèi)家具消費將呈現(xiàn)“兩極化”的發(fā)展趨勢，一極是高檔家具消費方興未艾，另一極是平價家具產(chǎn)品的流行。

1、定制家具的在家具行業(yè)市場地位將大幅提升

隨著我國中產(chǎn)階級的數(shù)量急劇增加，中高端消費群體逐漸涌現(xiàn)。國內(nèi)越來越多的消費群體開始關(guān)注居家的整體生活藝術(shù)，舊式的成品家具已不能滿足消費者對個性化生活的追求，人們更喜歡在居家生活中加入更多自主的創(chuàng)意與特色，這使得人們對全屋定制家具的需求呈現(xiàn)上升趨勢。近年來，定制家具行業(yè)開始步入快速成長的發(fā)展階段。

隨著國內(nèi)居民生活水平和文化水平的提升，80、90后適婚人群逐漸成為消費主力，對家居環(huán)境的自主設計意識將日益增強，同時隨著包括保障性住房在內(nèi)的小戶型住宅增多，定制家具因兼顧了實用性與空間利用率，又能充分展現(xiàn)出消費者對個性、時尚、舒適的追求，從而走俏家具消費市場，市場份額及市場地位將不斷提升。

2、價格競爭逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槠放聘偁?

隨著居民收入水平不斷提高，我國消費者的消費習慣也不斷變化。家具行業(yè)由過去計劃經(jīng)濟時代的賣方市場，逐步發(fā)展到以價格競爭為主的買方市場，目前正在處于價格競爭向品牌競爭的過渡階段。價格競爭和品牌競爭都是家具企業(yè)參與市場競爭的重要手段，但是價格競爭著眼于現(xiàn)在和生存，是有下限的競爭，品牌競爭著眼于未來和發(fā)展，是不斷由低級向高級發(fā)展變化的競爭，是一種無止境的競爭。其中包括形象、產(chǎn)品、服務、網(wǎng)絡、市場保護等諸多內(nèi)容。

在目前家具產(chǎn)品信息不對稱的情況下，品牌家具一定程度上代表了產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務能力，越來越多的消費者傾向于選擇知名品牌家具；另外，家具行業(yè)的品牌建設正在經(jīng)歷從低級到高級的發(fā)展變化，正在經(jīng)歷從理性到感性的發(fā)展變化，正在向縱深發(fā)展，這種縱深發(fā)展體現(xiàn)在從重視銷售產(chǎn)品到重視服務，從做形象到做文化，從做品牌知名度到提高品牌認知度等方面，這種家具行業(yè)的變化本身也帶動了消費者理性選擇品牌家具。

3、借助工業(yè)4.0時代的智能制造技術(shù)實現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)

家具行業(yè)正處在定制家具大規(guī)模取代傳統(tǒng)成品家具的變革時期，傳統(tǒng)上家具行業(yè)通過機械化生產(chǎn)標準家具產(chǎn)品來實現(xiàn)規(guī)模效應，隨著定制家具行業(yè)快速發(fā)展，非標準件的比例不斷提高，以個性化、大批量為特點的柔性化生產(chǎn)正是實現(xiàn)大規(guī)模定制生產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù)。人工智能技術(shù)的應用，通過掃描產(chǎn)品部件上含有加工信息的二維碼實現(xiàn)了部件指揮機器的生產(chǎn)過程，解決了非標準件的識別難題，大幅提升生產(chǎn)效率。

4、O2O營銷模式普及程度不斷提高

O2O即OnlineToOffline（線上到線下），是指將線下的商務機會與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合，讓互聯(lián)網(wǎng)成為線下交易的前臺。

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