解讀國內(nèi)軟體家具行業(yè)集中度過低成因 未來市場集中度有望提高

我國軟體家具行業(yè)市場十分分散，無論是床墊還是沙發(fā)的市場集中度均遠遠低于美國。通過研究發(fā)現(xiàn)，軟體家具銷售渠道過于集中、物流成本偏高以及商品房精裝率低是限制軟體家具行業(yè)市場集中度提高的主要原因。

一、國內(nèi)軟體家具行業(yè)市場分散，床墊市場集中度高于沙發(fā)

總體而言，目前國內(nèi)軟體家具行業(yè)市場十分分散，各細分領域集中度遠遠低于美國。

從床墊市場來看，美國床墊市場高度集中，2014年前五大品牌的市場占有率接近80%；而國內(nèi)2014年市場床墊前五大品牌的市占率僅在15%左右。顯然，中國床墊市場的集中度還非常低。

從沙發(fā)市場來看，盡管美國沙發(fā)市場的品牌集中度不及床墊市場高，但在2015年美國前三大沙發(fā)品牌的市場占有率超過4成；相比之下，國內(nèi)前三大品牌左右家私、敏華控股和顧家家居的市場份額合計在16%左右，也遠低于美國市場集中度水平。此外，相比于床墊市場，國內(nèi)沙發(fā)市場品牌更加分散。

二、銷售渠道、物流成本、房屋精裝率多因素影響國內(nèi)軟體家具行業(yè)集中度

在銷售渠道方面，由于美國家具零售商發(fā)展歷史悠久，家具零售商在全國布局完善，且核心零售門店數(shù)量和渠道深度都遠超國內(nèi)。例如Mattress Firm當下運營的總門店數(shù)已經(jīng)達到3500家，而國內(nèi)家具零售龍頭企業(yè)紅星美凱龍和居然之家目前在全國的門店總數(shù)分別也只有256家和158家。受線下銷售門店數(shù)量較少的影響，軟體家具行業(yè)大型企業(yè)的銷售受限，難以做大市場份額。

此外，過去國內(nèi)家具銷售主要以地方性和單一的家具零售渠道為主，渠道分散為地方性的家具企業(yè)提供了發(fā)展機遇，因此導致軟體家具行業(yè)的集中化程度較低。

在物流成本方面，中國物流成本長期高于美國。而軟體家具整體具有重量輕但體積大的特點，在國內(nèi)軟體家具制造商產(chǎn)能布局尚不完善的情況下，產(chǎn)能覆蓋的地區(qū)有限，規(guī)模擴張對物流的依存度高，而物流成本過高就會導致軟體家具全國性的銷售受到限制，促使區(qū)域性品牌得到發(fā)展，從而形成軟體家具行業(yè)企業(yè)分散的現(xiàn)狀。

在房屋精裝率方面，目前國內(nèi)商品房全裝和精裝的占比較低，大約在20%左右，而美國新商品房的精裝修比例接近80%，可見我國在房屋精裝率方面同歐美發(fā)達國家比還有很大差距。而由于大地產(chǎn)商會優(yōu)先選擇有品牌的廠商進行房屋裝修，因此精裝房其實有利于軟體家具品牌企業(yè)搶占市場份額，提高集中度，而國內(nèi)精裝房占比低的現(xiàn)狀，也導致了軟體家具行業(yè)品牌優(yōu)勢難以發(fā)揮，市場集中度難以提高。

然而，受國內(nèi)家具零售商門店布局加速、物流成本不斷下降、新建房屋精裝趨勢加快的影響，我國軟體家具行業(yè)未來市場集中度有望提高

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