精裝修浪潮有望打開木門行業(yè)競爭新格局

2021-04-27來源：華經情報網熱度：10188

一、木門行業(yè)發(fā)展現狀

我國是全世界最大的木門生產國與消費國，木門在我國的生產和使用具有悠久的歷史，進入2010年之后我國的木門行業(yè)已經從過去的了手工打制到小作坊制作階段向規(guī)?；a的階段轉型，至今我國木門企業(yè)數量超過1萬家，其中具有一定規(guī)模的企業(yè)約3 000家，產值過億的企業(yè)約100家。目前進戶門基本已經被防盜門所替代，因此室內門主要為木質，包括實木門、實木復合門、模壓門等類型，材質多為杉木、松木、胡桃木、櫻桃木等。相較于老小區(qū)，近年來新開發(fā)的商品房其公攤面積較大，得房率較低，因此同等面積下新建商品房房間數量偏少。通常情況下，100 平米以下的兩室戶型，木門數量為3樘，三室兩衛(wèi)戶型則一般為5樘。近年來由于住宅竣工面積增速持續(xù)下滑導致木門市場增長乏力，2020年我國木門行業(yè)產值達到1570億元，同比增長2.6%。

資料來源：中國木材與木制品流通協會木門窗專業(yè)委員會，華經產業(yè)研究院整理

二、市場競爭格局

由于木門企業(yè)的生產經營大多屬于定制化生產，行業(yè)標準的制定滯后于行業(yè)發(fā)展的速度，并且木門本身受到材料和不同地區(qū)消費習慣的影響，因此很難在全國范圍內出現一個規(guī)模巨大的行業(yè)巨頭，行業(yè)的地域性特點比較濃厚。目前，比較成熟的木門產業(yè)集群有浙江江山、永康、南潯、嘉善，重慶長壽區(qū)，四川成都，遼寧沈陽，山東青島、淄博、臨沂，江蘇邳州，河南蘭考，黑龍江齊齊哈爾，福建廈門市同安區(qū)，廣東中山市東升鎮(zhèn)等。而行業(yè)內的幾個品牌市場占有率不高，2019年業(yè)內9 家規(guī)模較大的公司市場占有率合計只有 7.64%。集中度低的主要原因是木門行業(yè)進入門檻低、回報率高導致目前行業(yè)產能過剩，同質化產能、低端產能多且難以被淘汰。

資料來源：公開信息整理

相比于零售端，近年來由于精裝修興起的工程端市場則呈現出集中化趨勢，2020年在工程端市場集中度CR4就達到49%。隨著精裝修滲透率的提高，木門企業(yè)對地產商直接供貨的工裝業(yè)務市場規(guī)模快速擴張。頭部地產企業(yè)在選擇戰(zhàn)略合作伙伴時，會更加看重木門供應商的品牌、規(guī)模和服務，龍頭供應商具有明顯優(yōu)勢。由于下游地產行業(yè)本身集中度的提升，疊加頭部木門企業(yè)在工裝業(yè)務領域的優(yōu)勢，木門行業(yè)競爭格局將加速集中化。

資料來源：公開信息整理

三、木門進出口情況

在出口方面我國木門行業(yè)主要還是以內銷為主，出口額一直較為穩(wěn)定，基本保持在6-7億美元之間。2018年由于中美貿易戰(zhàn)的影響導致木門出口金額逐步下滑，2020年疫情爆發(fā)令全球經濟運行放緩，木門窗企業(yè)均受到不同程度的影響。消費及裝修需求受到抑制，出現賣場、門店閉門停業(yè)，企業(yè)延遲復工復產，海外訂單違約或買方爽約等現象，出口額進一步下降至5.89億美元。

資料來源：海關總署，華經產業(yè)研究院整理

從木門出口目的地國來看，美國是中國木門產品**的消費國，盡管受到貿易摩擦的影響，美國依然占到我國木門出口總額的22.9%。中美貿易摩擦產生后，以木門出口、尤其是對美出口的企業(yè)受到較大影響。此次貿易摩擦涉及木材和家居行業(yè)的大概有近200種產品，其中有50%左右加征了25%關稅，25%左右加征了20%關稅，其余分別加征了10%和 5%關稅，令眾多單純的外向型企業(yè)措手不及。

資料來源：海關總署，華經產業(yè)研究院整理

四、未來行業(yè)發(fā)展趨勢

自2017年以來國內房地產開始去庫存之后我國住宅竣工面積就一路下滑，盡管2019年下半年開始有所復蘇但是很快被疫情所打斷，這是我國木門行業(yè)過去兩年增長乏力的市場大環(huán)境。但是2021年以后新房將陸續(xù)交房，從過去的住宅開工面積來看竣工面積回升是可以預見的大趨勢。盡管中國每年的房地產新房的交易量有可能每年小比例的萎縮，零增長或者負增長，但是大量存量房存在裝修翻新需求，對門窗產品的需求將會擴大。此外未來精裝房滲透率有望繼續(xù)提升；而在房價進入平穩(wěn)期，精裝修更是龍頭房企增加附加值、拉開與非龍頭房企差距的手段之一，我國住宅精裝修政策使得工程木門市場高增長，而傳統零售渠道客流被分化。