供給側(cè)改革加速，我國纖維板行業(yè)供需漸趨平衡

纖維板是以木質(zhì)纖維或其他植物素纖維為原料，施加脲醛樹脂或其他適用的膠粘劑制成的人造板，其用途廣泛。分類來看，根據(jù)其產(chǎn)品密度可分為軟質(zhì)纖維板、中密度纖維板、硬質(zhì)纖維板；按照板坯成型工藝分，可以分為濕法纖維板、干法纖維板、定向纖維板；按照后期處理方法可以分為普通纖維板、油處理纖維板。

其中，軟質(zhì)纖維板質(zhì)輕，空隙率大，有良好的隔熱性和吸聲性，且經(jīng)特殊處理可得到孔隙更多的輕質(zhì)纖維板，具有吸附性能，可用于凈化空氣，因此多用作公共建筑物內(nèi)部的覆蓋材料。

中密度纖維板結(jié)構(gòu)均勻，密度和強度適中，有較好的再加工性。產(chǎn)品厚度范圍較寬，在家具建材及室內(nèi)裝飾等領(lǐng)域廣泛應用，且其占纖維板總產(chǎn)量約89.42%。

硬質(zhì)纖維板產(chǎn)品厚度范圍較小，在3～8毫米之間；強度較高，3～4毫米厚度的硬質(zhì)纖維板可代替9～12毫米鋸材薄板材使用，多用于建筑、船舶、車輛等。

1、行業(yè)供應

我國纖維板生產(chǎn)起步于上世紀70年代，在2008年至2011年，國內(nèi)纖維板行業(yè)隨著生產(chǎn)技術(shù)的逐漸成熟以及下游市場需求的旺盛進入快速增長期，復合增長率高達到24.14%。目前我國已經(jīng)是世界纖維板生產(chǎn)第 一大國。

根據(jù)中國纖維板行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景預測報告（2022-2029年）》顯示，現(xiàn)如今我國纖維板行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷過了快速增長期，且行業(yè)已經(jīng)進入供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革階段，淘汰落后產(chǎn)能步伐加快。2016年底，全國關(guān)閉、拆除或停產(chǎn)纖維板生產(chǎn)線累計近470 條，淘汰落后生產(chǎn)能力約1800萬立方米/年；截至2021年底，全國關(guān)閉、拆除或停產(chǎn)纖維板生產(chǎn)線累計814條，淘汰落后生產(chǎn)能力3772萬立方米/年。

隨著行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的持續(xù)推進，淘汰落后產(chǎn)能步伐加快，纖維板的整體產(chǎn)量也呈現(xiàn)下降態(tài)勢。2016年我國纖維板產(chǎn)量還有6651萬立方米，此后便連續(xù)三年下降，在2018年我國纖維板產(chǎn)量下降至6168萬立方米，同比下降2.05%。盡管近三年其產(chǎn)量也回升之勢，2020年，我國纖維板產(chǎn)量約為6226萬立方米，同比小幅增長0.44%，但是整體來看，其產(chǎn)量仍然低于2016年的產(chǎn)量。

就2018年到2021年我國纖維板產(chǎn)量來看，其呈現(xiàn)的是逐漸上升態(tài)勢。分析其原因，一方面是因為行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革取得成效，去產(chǎn)能、去庫存壓力減?。涣硪环矫鎰t是因為近年來隨著落后產(chǎn)能的淘汰，新產(chǎn)能的增加，行業(yè)自動化生產(chǎn)程度越來越高。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加速調(diào)整，落后設備逐步淘汰，纖維板生產(chǎn)呈現(xiàn)規(guī)模效應，單條纖維板生產(chǎn)線的平均產(chǎn)能也由2016年的8.5萬立方米/年增長至2021年的12.6萬立方米/年?？梢钥闯霰M管我國纖維板生產(chǎn)線保有條數(shù)在逐漸減少，但是單線平均生產(chǎn)規(guī)模大幅提高，因此近三年在我國纖維板行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革取得一定成效背景下，行業(yè)產(chǎn)量開始呈現(xiàn)小幅度回升。

據(jù)悉，2022年初，全國在建纖維板生產(chǎn)線已有8條，在建纖維板生產(chǎn)線中，**單線生產(chǎn)能力達到60萬立方米/年，合計生產(chǎn)能力約193萬立方米/年。因此預計未來幾年我國纖維板單線平均生產(chǎn)能力將繼續(xù)提高，產(chǎn)量也將繼續(xù)慢慢回升。

2、行業(yè)需求

需求端來看，近六年來隨著我國膠合板、刨花板等替代品消費量的增長，我國纖維板消費量整體呈現(xiàn)波動下降態(tài)勢。2016年我國纖維板消費量約為6179萬立方米；到2017年則增長至6398萬立方米；隨后兩年又分別下降至6006萬立方米和5866立方米；到2020年則又小幅回升至6086萬立方米，但總體上還是低于2016年、2017年的消費量。

增速來看，在2008年至2017年，國內(nèi)纖維板受到國內(nèi)房地產(chǎn)、家具建材、室內(nèi)裝飾行業(yè)等下游行業(yè)的影響需求旺盛，消費量的年均增速約為10.0%。然而在2018年，我國房屋竣工面積、家具產(chǎn)量均下降，纖維板消費量也隨之下降，消費量同比增速更是下降至-6.1%。2018年后，隨之國內(nèi)纖維板消費市場的好轉(zhuǎn)，纖維板消費量增速慢慢回升。

纖維板是以木質(zhì)纖維或其他植物纖維為原料制成，因此其環(huán)保優(yōu)勢明顯，且纖維板還具有材質(zhì)均勻、加工好操作、縱橫強度小、不易開裂等優(yōu)點，在制作過程中，加入防水劑、防火劑、抗腐蝕劑等，還可大大的增加纖維板的功能性，纖維板的用途也會增加。伴隨我國經(jīng)濟的發(fā)展，城鎮(zhèn)化建設的加速，居民消費水平的提升，以及環(huán)保意識的提升，近三年來我國纖維板消費有回升之勢，預計未來我國纖維板消費量將繼續(xù)慢慢增長。

就人造板而言，纖維板、膠合板、刨花板三者競爭較為激烈，因此未來，我國纖維板行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要則充分發(fā)揮規(guī)模效益、原料利用率高、產(chǎn)品質(zhì)量等優(yōu)勢，同時尋求差異化產(chǎn)品戰(zhàn)略，在防潮板、鏤銑板、低醛板等細分方向發(fā)力，以此贏得市場，提升市場整體消費量，促進行業(yè)的良性健康發(fā)展。

3、供需平衡

供需平衡情況來看，根據(jù)上述的供應端及需求端的分析，可以看出當前我國纖維板行業(yè)仍然處于供過于求局面。盡管在2017年我國纖維板產(chǎn)銷率大于1供大于求的局面被改變，但是隨后兩年隨著國內(nèi)纖維板產(chǎn)量回升、消費量的下降，其產(chǎn)銷率便出現(xiàn)下降，市場再次回到供過于求的局面，截止至2020年我國纖維板產(chǎn)銷率約為97.19%，仍然小于1。

整體來看，2020年我國纖維板產(chǎn)銷率較2016年的產(chǎn)銷率已經(jīng)得到一定程度的提升，這主要得益于近年來我國纖維板行業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整。

當前我國纖維板行業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革仍在繼續(xù)，未來隨著我國纖維板行業(yè)落后產(chǎn)能的淘汰、消費量的增長以及出口量的回升，市場供需將逐漸趨于平衡。

自2020年疫情以來，全球木材運價飆升，木材價格上漲。而我國疫情控制得到，經(jīng)濟率先恢復，2021年我國纖維板出口量達到226萬噸，同比增長49%，結(jié)束了自2017年至2020年的四連降，預計未來我國纖維板出口市場將逐步恢復，這將利于消耗掉我國纖維板現(xiàn)有庫存，促進我國纖維板行業(yè)的供需趨向平衡。

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