精裝滲透率的提升將為木質(zhì)家具行業(yè)發(fā)展提供空間

一、產(chǎn)業(yè)鏈情況

木質(zhì)家具，指主要部件中裝飾件、配件除外，其余采用木材、人造板等木質(zhì)材料制成的家具。木質(zhì)家具具有質(zhì)量輕、強(qiáng)度高、易于加工的特點(diǎn)，其具有天然的紋理和色澤，手感好，備受消費(fèi)者喜愛。中國(guó)家具產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從傳統(tǒng)的手工業(yè)發(fā)展成為具備相當(dāng)規(guī)模的現(xiàn)代工業(yè)化產(chǎn)業(yè)。按照產(chǎn)品用途分類，木質(zhì)家具可以分為辦公室用木質(zhì)家具、廚房用木質(zhì)家具、臥室用木質(zhì)家具、其他木質(zhì)家具。

木質(zhì)家具的上游是制作原材料，以木材為主，其次是相關(guān)的配件，包括五金用品、涂料、布、皮革等等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為家具制造業(yè)。最主要的下游產(chǎn)業(yè)是房地產(chǎn)，中國(guó)消費(fèi)者購(gòu)買家具的主要原因是搬遷新居、房屋重新裝修和添置新件，在家具制造業(yè)和房地產(chǎn)行業(yè)之間架起橋梁的是多種多樣的家具銷售渠道，如家具商場(chǎng)、品牌專賣店或者線上電商平臺(tái)等等。

木質(zhì)家具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

資料來源：智研咨詢整理

二、上游產(chǎn)業(yè)

對(duì)于木質(zhì)家具來說，上游原材料采購(gòu)中最重要的當(dāng)屬木材。2015-2021年，中國(guó)木材產(chǎn)量在2020年達(dá)到歷史高位，為10257萬(wàn)立方米。2021年木材產(chǎn)量出現(xiàn)小幅度下降，產(chǎn)量為9888萬(wàn)立方米，同比上一年度下降了369萬(wàn)立方米。

2015-2021年中國(guó)木材產(chǎn)量（萬(wàn)立方米）

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

鋁合金具有強(qiáng)度高，耐腐蝕性強(qiáng)等特點(diǎn)，在家具行業(yè)中廣泛使用。2016-2021年，中國(guó)鋁合金產(chǎn)量呈現(xiàn)出穩(wěn)定上漲的趨勢(shì)。2021年中國(guó)鋁合金產(chǎn)量為1068萬(wàn)噸，較2016年上漲了104.4萬(wàn)噸。

2016-2021年中國(guó)鋁合金產(chǎn)量（萬(wàn)噸）

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

為減少蛇蟲鼠蟻以及潮濕環(huán)境對(duì)木質(zhì)家具的破壞，延長(zhǎng)木質(zhì)家具使用壽命，一般在木質(zhì)家具的表層都會(huì)涂一層涂料進(jìn)行保護(hù)。2017-2021年中國(guó)涂料產(chǎn)量整體上呈現(xiàn)出上漲的趨勢(shì)。其中在2018年出現(xiàn)了較大幅度的下跌，2018年產(chǎn)量為1763萬(wàn)噸，同比上一年度下降了275萬(wàn)噸，這主要是受到2018年房地產(chǎn)市場(chǎng)遇冷的影響，家具制造業(yè)減產(chǎn)同時(shí)影響了涂料行業(yè)的產(chǎn)量。隨后在2020年受到疫情的影響，涂料產(chǎn)量出現(xiàn)了小幅度的下跌后，在2021年上漲至2596.8萬(wàn)噸。

2017-2021年中國(guó)涂料產(chǎn)量（萬(wàn)噸）

資料來源：智研咨詢整理

三、中游產(chǎn)業(yè)

從2014-2021年中國(guó)家具制造企業(yè)數(shù)量看，家具制造企業(yè)的數(shù)量逐年上漲。家具市場(chǎng)的整體競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈，到2021年，中國(guó)家具制造企業(yè)數(shù)量達(dá)到了72312家，較上一年度增長(zhǎng)了1307家。

2014-2021年中國(guó)家具制造企業(yè)數(shù)量（家）

資料來源：智研咨詢整理

2016-2021年，中國(guó)定制家具市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定上漲，2021年達(dá)到了4189億元。同比上一年度上漲了378億元。隨著消費(fèi)者對(duì)生活水平要求的提高，其對(duì)家具的個(gè)性化需求也必然提升，定制家具將成為家具市場(chǎng)需求新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

2016-2021年中國(guó)定制家具市場(chǎng)規(guī)模（億元）

資料來源：智研咨詢整理

從2015-2021年中國(guó)木質(zhì)家具產(chǎn)量看，2018年由于房地產(chǎn)市場(chǎng)遇冷，木質(zhì)家具的產(chǎn)量受到影響，相較上一年度，下跌了2890.88萬(wàn)件。但中國(guó)木質(zhì)家具產(chǎn)量整體上呈現(xiàn)出上漲趨勢(shì)，2021年中國(guó)木質(zhì)家具的產(chǎn)量達(dá)到了38008.12萬(wàn)件，比2020年上漲了5844.85萬(wàn)件。

2015-2021年中國(guó)木質(zhì)家具產(chǎn)量（萬(wàn)件）

資料來源：智研咨詢整理

從2021年中國(guó)木質(zhì)家具產(chǎn)區(qū)分布來看，華東地區(qū)是中國(guó)**的木質(zhì)家具生產(chǎn)地區(qū)，占比超過了全國(guó)的一半，達(dá)到59.19%。其次是華南地區(qū)，占比為20.25%。

2021年中國(guó)木質(zhì)家具產(chǎn)區(qū)占比

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

從2017-2021年中國(guó)木質(zhì)家具進(jìn)出口情況看，中國(guó)木質(zhì)家具的出口金額遠(yuǎn)超進(jìn)口金額，且進(jìn)口金額在2018-2021年呈現(xiàn)出緩慢下降的趨勢(shì)。木質(zhì)家具的出口金額在2018-2019年出現(xiàn)了小幅度的下降，隨后在2020后上漲。2021年中國(guó)木質(zhì)家具的出口金額為970.72億元，該年的貿(mào)易順差金額為926.39億元。

2017-2021年中國(guó)木質(zhì)家具進(jìn)出口金額（億元）

資料來源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

四、下游產(chǎn)業(yè)

2014-2021年，中國(guó)房地產(chǎn)投資總額持續(xù)上漲，2021年上漲到913671.5億元。相比2020年上漲了85036.8億元。中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿薮?，房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展也必將推動(dòng)木質(zhì)家具行業(yè)的向好發(fā)展。

2014-2021年中國(guó)房地產(chǎn)投資總額（億元）

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

2014-2021年，中國(guó)商品房銷售面積不斷上升，雖然在2017年后增速放緩，但仍然保持緩慢上升趨勢(shì)。2021年中國(guó)商品房銷售面積為179433.41萬(wàn)平方米，較上一年比上漲了3347.19萬(wàn)平方米，商品房銷售面積的增長(zhǎng)給木質(zhì)家具發(fā)展提供了空間，隨著消費(fèi)者生活水平的提升，木質(zhì)家具需求量將逐步環(huán)?；⒏叨嘶?。

2014-2021年中國(guó)商品房銷售面積（萬(wàn)平方米）

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

在快節(jié)奏生活時(shí)代，精裝房成了很多工作壓力大、空閑時(shí)間少的購(gòu)房者的**選擇，帶動(dòng)了木質(zhì)家具需求量的增長(zhǎng)。2015-2019年中國(guó)精裝房開盤套數(shù)呈上漲趨勢(shì)，在2020年后出現(xiàn)下跌。2021年中國(guó)精裝房開盤套數(shù)為286.1萬(wàn)套，同比上一年度下降了39萬(wàn)套，雖2021年數(shù)量有所下滑，但精裝修仍是未來房地產(chǎn)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，目前我國(guó)精裝滲透率仍處低位，未來精裝房加速滲透，釋放巨大潛在市場(chǎng)空間。

2015-2021年中國(guó)精裝房開盤套數(shù)（萬(wàn)套）

資料來源：智研咨詢整理

隨著居民收入的提高，以及對(duì)居住環(huán)境的逐步重視，消費(fèi)者對(duì)家具家居用品的個(gè)性化需求日益增加。未來定制家具憑借對(duì)家居空間的高效利用、能充分體現(xiàn)消費(fèi)者的個(gè)性化需要、現(xiàn)代感強(qiáng)等特點(diǎn)，成為家具消費(fèi)領(lǐng)域中新的快速增長(zhǎng)點(diǎn)。

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