深度觀察：2008年美國家具業(yè)及相關(guān)制造業(yè)

美國家具業(yè)及其相關(guān)的制造業(yè)（包括廚柜）目前主要集中在三個地區(qū)，一個是中西部地區(qū)，它們包括：密歇根州、印第安納州、俄亥俄州、威斯康星州、伊利諾斯州；其二是南部地區(qū)，它們包括：北卡羅來納州、密西西比州和弗吉尼亞州；其三是西南部地區(qū)，它們包括加利福尼亞州、新墨西哥州和德克薩斯州。美國家具業(yè)最早從東北部地區(qū)即紐約、賓夕法尼亞和新英格蘭發(fā)展起來的，后來向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，接著再向南部地區(qū)轉(zhuǎn)移。每一次的轉(zhuǎn)移實(shí)際上是移向制造成本更低和優(yōu)質(zhì)硬木資源豐富的地區(qū)，這種“制造能力的轉(zhuǎn)移”在北美和海外的大多數(shù)產(chǎn)業(yè)中均為如此?，F(xiàn)在，美國家具產(chǎn)量**的12個州所生產(chǎn)的家具占美國本土制造的家具和廚柜的三分之二。  
　　家具及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)中最受到全球化負(fù)面沖擊的部門是木制家具業(yè)，其中包括廚柜業(yè)、木制民用家具、木制辦公家具和軟體家具。自1997年至2005年，除廚柜以外的家具產(chǎn)業(yè)，已失去就業(yè)崗位108,000個，或者說占21%的工人失業(yè)。

　　不幸的是，如同許多批量生產(chǎn)的消費(fèi)品一樣，民用家具已成為一種更像是大宗類的“普通商品”，銷售量取決于價(jià)格。消費(fèi)者主要感興趣的是看起來不錯的家具和看起來值錢的家具。他們不再把家具視作是一件值得花錢的東西，不再是伴隨他們童年生活的東西，或者是值得保存的古董。這樣，消費(fèi)者在家具上花的錢就越來越少，而電子類的小玩意、家庭娛樂設(shè)施、旅游和休閑也把消費(fèi)者的錢袋里的錢掏走了。由于在市場上拼價(jià)格，美國家具制造商的利潤大大地縮水了，但是生產(chǎn)成本卻在不斷上升。這就對利潤產(chǎn)生了嚴(yán)重的擠壓，結(jié)果使對工廠和設(shè)備的投資大幅地下降，最終導(dǎo)致了許多美國家具工廠的技術(shù)和設(shè)備大大地落伍了。

　　全球化對美國木制品業(yè)的沖擊

　　全球化對家具業(yè)各分支部門貿(mào)易的沖擊使美國制造商的處境變糟。自1992年至2005年，所有家具產(chǎn)品的進(jìn)口（包括民用家具、社團(tuán)用家具和辦公家具，但不包括廚柜）從41億美元增加到236.5億美元，幾乎增加了200億美元，或者說增長了477%。在這一期間，從中國的進(jìn)口從2.08億美元增加到108億美元，幾乎增加了110億美元，或者說在13年里，增長了50倍。

　　列出了幾種家具和廚柜市場中進(jìn)口家具所占的份額，現(xiàn)在美國國內(nèi)的家具消費(fèi)中，進(jìn)口產(chǎn)品占了28%（不包括廚柜），而在13年前，這個比例是9%。2005年，美國家具市場中，進(jìn)口產(chǎn)品所占份額在民用家具中是55%，在廚柜中是11%，在軟體家具中是19%，在木制辦公家具中是21%。

　　木制民用家具產(chǎn)業(yè)是受進(jìn)口產(chǎn)品重災(zāi)的部門，進(jìn)口產(chǎn)品的主要來源列于圖2，中國是最重要的出口國。自1998年以來，從中國的進(jìn)口增長了525%，在這8年中，它增加了6倍有余。其中的主要原因是，自20世紀(jì)90年代早期以來，臺灣家具業(yè)在大陸的迅速發(fā)展，這是由于臺灣家具業(yè)擁有企業(yè)管理的專門人才、資金、對美國市場的了解和其它有關(guān)的人才。

　　1.尋找自己具有競爭力的新型的正在成長的市場

　　硬木鋸材的**用戶是木制零件業(yè)，它們包括木線條、細(xì)木工件、櫥柜、家具和樓梯零部件、地板條和其它硬木制品。由于家具業(yè)的蕭條，該產(chǎn)業(yè)已經(jīng)轉(zhuǎn)移了他們的主要客戶群，從家具業(yè)轉(zhuǎn)向建筑業(yè)/住宅修繕和廚柜業(yè)。通過更好地了解顧客需求和確立細(xì)分市場，他們來適應(yīng)因?yàn)榧揖邩I(yè)改變了狀況。

　　2.由“普通商品”的產(chǎn)品及其服務(wù)向“定制商品”及其服務(wù)轉(zhuǎn)型

　　美國是一個高工資的國家，在許多普通商品類的市場中不可能保持競爭力，而低成本的制造商在這方面具有更多優(yōu)勢。

　　在家具業(yè)中，許多家具制造商與終端客戶之間缺少聯(lián)系，過多地是依賴零售商來獲得顧客需求和期望方面的信息。

　　家具業(yè)必須學(xué)會如何接近終端客戶，如何來為他們提供產(chǎn)品，并且保證自己贏利。這就需要擁有更好的營銷能力、更好的銷售網(wǎng)絡(luò)、精益生產(chǎn)和柔性制造能力、即時的供應(yīng)鏈運(yùn)營能力、供應(yīng)鏈管理、創(chuàng)新思維和領(lǐng)導(dǎo)能力、對員工更好的教育和培訓(xùn)等等，總之是一種新的商務(wù)模式。如果整個供應(yīng)鏈的各環(huán)節(jié)能協(xié)同工作，這個模式就能建立起來。供應(yīng)鏈包括所有主要環(huán)節(jié)的整合，從木材資源到制造過程再到營銷，使顧客達(dá)到**的滿意度。

　　3.建立相關(guān)的優(yōu)勢中心或聚集競爭優(yōu)勢

　　根據(jù)邁克•波特在他最近的一本著作《競爭論》(OnCompetition)中的定義，“集聚是指地理上接近的、互相關(guān)聯(lián)的一群公司，在特定的領(lǐng)域擁有協(xié)同的機(jī)構(gòu)，通過共同利益和互補(bǔ)性聯(lián)系在一起”。北卡羅來納的高點(diǎn)是木制民用家具集聚的一個典型例子。在經(jīng)濟(jì)全球化的時代之前，實(shí)力較強(qiáng)的大公司擁有大量資源，可以想象他們彼此會發(fā)生競爭，幾十年來他們一直這樣，但還是可以贏利。但是在今天，這些公司是通過產(chǎn)業(yè)集聚，與其它國家的公司進(jìn)行競爭，不再是“在后面一個峽谷里的鋸木廠”。

　　我們的看法是，美國家具業(yè)在競爭謀略上一些明顯的疏忽是，沒有作有效的市場分析，未能與顧客溝通，未能建立起“柔性的制造策略”，未能保持與國外的同步發(fā)展。柔性的制造策略是采用精益生產(chǎn)和高效的生產(chǎn)技術(shù)，但是如果市場情況發(fā)生了變化，也擁有迅速改變生產(chǎn)能力（在幾個小時內(nèi)）的能力。

　　高工資經(jīng)濟(jì)條件下的發(fā)展戰(zhàn)略

　　在高工資經(jīng)濟(jì)條件下取得成功有許多重要的發(fā)展戰(zhàn)略，最重要的是的一條必須依靠創(chuàng)新，在“定制產(chǎn)品”中取勝，這意味著必須在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、裝飾、營銷、配送上取得優(yōu)勢，占領(lǐng)高端的“定制產(chǎn)品”市場，在這個市場上，消費(fèi)者愿意付出更多的錢來滿足自己的需求。從制造方面來說，工廠必須盡可能實(shí)現(xiàn)自動化，以獲得**的生產(chǎn)效率，提高勞動生產(chǎn)率，因此，可能要采取新的技術(shù)和“精益生產(chǎn)”(leanmanufacturing)來降低成本。同時，發(fā)達(dá)國家由于工資較高，所以要在工人的教育和培訓(xùn)、新產(chǎn)品的開發(fā)和研究方面加大投入，從而培養(yǎng)出工人具有特殊的技藝，創(chuàng)造出高級產(chǎn)品，賣出好價(jià)錢。如果我們繼續(xù)生產(chǎn)普通商品類的產(chǎn)品，提供的是低層次的服務(wù)，那么我們將不斷地喪失國內(nèi)市場，拱手讓給勞動力豐富而且價(jià)廉的國家。

　　美國家具制造商的運(yùn)營策略

　　有許多運(yùn)營策略可供美國家具制造商選擇，其中的一些可以混合使用，許多公司采取了多種運(yùn)營策略。一些較大的家具制造公司用得最多的策略是，進(jìn)口更多的家具，通過自己擁有的銷售通道賣出去，更多地是做零售業(yè)務(wù)。簡單地說，就是關(guān)掉自己的工廠，成為批發(fā)商和零售商。

　　在零售通路上，他們利用自己的品牌來吸引消費(fèi)者，把產(chǎn)品放到低工資成本的國家例如中國去制造，它的贏利來自于零售價(jià)與制造價(jià)的級差。這種做法正在走下坡路，原因是他們的中國供應(yīng)商也在開發(fā)自己的直接銷售通路或零售渠道。

　　另一種策略是，關(guān)掉自己的家具工廠，轉(zhuǎn)變?yōu)檫M(jìn)口商，賣給現(xiàn)有的零售客戶，這些廠商多半是不愿意自己來經(jīng)營零售業(yè)務(wù)的。要做零售商，需要大量的資金和業(yè)務(wù)知識，與制造業(yè)務(wù)相比，它是區(qū)別相當(dāng)大的另一種商務(wù)模式。這使許多公司很難在零售方面取得成功，這也是為什么大多數(shù)美國家具制造商不斷地大量進(jìn)口家具，賣給他們現(xiàn)有的客戶的原因。他們也試圖建立強(qiáng)有力的品牌，提供更多的適合需求和創(chuàng)新的系列產(chǎn)品。

　　有些制造商加強(qiáng)自己的制造能力，把進(jìn)口產(chǎn)品整合到自己的產(chǎn)品系列中去。除此之外，他們還正在利用精益生產(chǎn)和**技術(shù)來提高自己的能級。這一類公司中有一些還增加一些進(jìn)口商難以仿效的服務(wù)。例如，對特定的大量的貨物采用快速裝貨的項(xiàng)目，對普通的家具類產(chǎn)品備有存貨，可以在接到定單后的數(shù)天內(nèi)把貨送到客戶手中。

　　比較小型的，地區(qū)性的家具制造商采用的策略是，集中精力做定制產(chǎn)品，針對一些海外競爭者不感興趣的細(xì)分市場。顧客對定制產(chǎn)品愿意多花一點(diǎn)錢，這些產(chǎn)品用優(yōu)質(zhì)的材料制作，做工也很精致，而且設(shè)計(jì)也是獨(dú)特的。這些產(chǎn)品不容易仿制，市場也很小，使大型的進(jìn)口商少有興趣關(guān)注。

　　現(xiàn)在還出現(xiàn)了越來越多的銷售代理機(jī)構(gòu)，他們把定單發(fā)包給低成本的（海外）制造商，再直接把產(chǎn)品賣給零售商。由于這些代理機(jī)構(gòu)的進(jìn)口和直接銷售切斷了供應(yīng)鏈，因此對家具制造商產(chǎn)生的是負(fù)面效應(yīng)。

　　做進(jìn)口產(chǎn)品不能做的

　　許多美國家具制造商和木材加工商正在試圖做進(jìn)口商不能做的或不愿意做的。生產(chǎn)獨(dú)特的產(chǎn)品，提供特殊的服務(wù)是最常見的策略。他們集中精力搞“大規(guī)模定制”，而不是進(jìn)行“大批量生產(chǎn)”。零部件和材料供應(yīng)商正在把銷售目標(biāo)鎖定在生產(chǎn)定制產(chǎn)品、品牌產(chǎn)品或細(xì)分市場產(chǎn)品的公司身上。

　　由于美國制造商的勞動力成本和企業(yè)管理成本較高，他們必須通過對產(chǎn)品的增值來解決這些成本過高的問題。為了企業(yè)贏利，他們需要采用一種“新的商務(wù)模式”。它們包括：

　　1.開發(fā)新的市場和產(chǎn)品用途。木制零件業(yè)是一個很好的個案，他們改變了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，把市場定位于建筑業(yè)和廚柜業(yè)，以應(yīng)對家具業(yè)的下降趨勢；

　　2.從生產(chǎn)“普通類商品”的產(chǎn)品向定制產(chǎn)品轉(zhuǎn)換，以取得利潤；

　　3.重新建立家具業(yè)的產(chǎn)業(yè)集聚，或者建立優(yōu)勢中心，如邁克•波特的《國家競爭力》一書中所定義的，使整個供應(yīng)鏈更加緊密地運(yùn)行，以對目標(biāo)客戶提供更多的價(jià)值。

　　美國家具業(yè)的明天將取決于降低成本，它們必須通過供應(yīng)鏈開發(fā)戰(zhàn)略合作伙伴，更貼近客戶，創(chuàng)造出產(chǎn)品及其服務(wù)增值的途徑才能做到。這一切是對付進(jìn)口產(chǎn)品以價(jià)格作為籌碼的辦法。

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