越南“家具工廠”夢(mèng)破碎？海外設(shè)廠了的顧家、恒林股份們，還好嗎？

“越南制造“煥發(fā)出的旺盛生命力，似乎有了衰退的跡象。

近日，據(jù)媒體報(bào)道，10月份越南家具制造業(yè)的訂單降至13個(gè)月來(lái)的**水平，農(nóng)歷新年的停工期或?qū)⒀娱L(zhǎng)。

作為越南如今的支柱產(chǎn)業(yè)之一，家具市場(chǎng)會(huì)遭受沖擊嗎？對(duì)于國(guó)內(nèi)家具企業(yè)來(lái)說(shuō)，越南還是一片神秘的沃土嗎？

世界新工廠

近年來(lái)，不少外資和中國(guó)本土企業(yè)將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到了東南亞國(guó)家。而東南亞新興國(guó)家之一的越南，似乎也正在復(fù)制中國(guó)制造的奇跡，試圖成為下一個(gè)世界工廠。

在距離胡志明市東北方向30公里的平陽(yáng)省，木材加工是其經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)**的產(chǎn)業(yè)之一。2021年，越南木材及木制品出口額達(dá)142.1億美元，增長(zhǎng)17.6%，其中平陽(yáng)貢獻(xiàn)值61.2億美元，占據(jù)全國(guó)出口總額的43%。據(jù)平陽(yáng)木工協(xié)會(huì)（BIFA）統(tǒng)計(jì)，在平陽(yáng)省10個(gè)重點(diǎn)出口商品組中，木質(zhì)家具月均營(yíng)業(yè)額已超5億美元。

事實(shí)上，在過(guò)去的五年時(shí)間里，越南每年家具出口額都保持著10%到20%的增長(zhǎng)。家居新范式觀察，之所以有如此迅猛的增長(zhǎng)勢(shì)頭，一方面是越南充足的勞動(dòng)力，越南有九千萬(wàn)人口，百分之六十以上是青年，人口紅利的優(yōu)勢(shì)是顯而易見(jiàn)的。在東盟國(guó)家中排名靠前，完全有能力承接各國(guó)的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移；另一方面，則是優(yōu)越的關(guān)稅優(yōu)勢(shì)和政府的政策支持。

自2009年以來(lái)，越南先后與日本、韓國(guó)、歐亞經(jīng)濟(jì)同盟、歐盟等國(guó)家和地區(qū)簽訂了自貿(mào)協(xié)定，并均已生效。其中，日本在2015年簽署的自貿(mào)協(xié)定中承諾10年內(nèi)將94%稅目稅率降至零，歐亞經(jīng)濟(jì)同盟在2016年簽署的自貿(mào)協(xié)定中將越南90%出口產(chǎn)品削減關(guān)稅或降至零。

雙邊和多邊自由貿(mào)易區(qū)協(xié)定的簽署已然成為越南家具產(chǎn)業(yè)得以爆發(fā)式增長(zhǎng)的**”助推劑”，也吸引了諸多海外家具企業(yè)在越南建廠。

但如今，越南的家具產(chǎn)業(yè)似乎也要告別野蠻生長(zhǎng)。

越南媒體9月2日?qǐng)?bào)道，隨著該國(guó)的主要出口市場(chǎng)美國(guó)、歐洲等地需求急劇下降。據(jù)統(tǒng)計(jì)，越南45家主要家具出口企業(yè)中，有33家表示對(duì)美國(guó)出口減少了近40%，有24家對(duì)歐洲出口減少了40%以上。對(duì)于越南家具出口產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，訂單的急劇下降嚴(yán)重拖累了該國(guó)出口增長(zhǎng)，更為糟糕的是，根據(jù)越南農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展部下屬的林業(yè)總局的數(shù)據(jù)顯示，越南家具出口額目前已經(jīng)連續(xù)三個(gè)月下降，7月份的出口額只有14.1億美元，與6月份相比下降了5.5%，與2021年同期相比下降了1.6%。不少企業(yè)均表示，如果沒(méi)有新的訂單，他們只能在未來(lái)三個(gè)月內(nèi)存活。

加上農(nóng)歷新年的到來(lái)，越南家具工廠大面積停工，且時(shí)長(zhǎng)也延長(zhǎng)至一個(gè)月。據(jù)VnExpress的報(bào)道，由于來(lái)自美國(guó)和歐洲的訂單暴跌，工廠正在做最壞的打算。一家工廠已經(jīng)裁掉了1100多名工人。

蝴蝶振翅

事實(shí)上，越南的樓市早已是岌岌可危。也波及到了家具制造業(yè)。

2022年上半年，在全球都遭受疫情沖擊之時(shí)，胡志明市的房?jī)r(jià)依舊在4月份創(chuàng)下了10年來(lái)的歷史**水平。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-6月期間，胡志明市房?jī)r(jià)漲幅超過(guò)20%，漲幅冠絕亞洲，均價(jià)超過(guò)3.5萬(wàn)元人民幣；越南首都河內(nèi)的住宅價(jià)格平均上漲了20-25%，部分地區(qū)漲幅甚至高達(dá)35-74%。

而房地產(chǎn)行業(yè)又擁有一條龐大而復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)鏈條，伴隨著房產(chǎn)行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)，與房地產(chǎn)息息相關(guān)的家具建材行業(yè)也步入寒冬，受到了最直接、最鮮明的影響——當(dāng)房產(chǎn)銷量下降，家具的需求也大幅下跌。

一家地板企業(yè)市場(chǎng)部經(jīng)理坦言，該企業(yè)人力成本上升10%-15%，原材料成本也有10%左右的增加，銷量下滑了30%左右。

對(duì)于家具行業(yè)的上市公司來(lái)說(shuō)，伴隨著地產(chǎn)調(diào)整的加深，盈利下滑似乎也是難以遏制的必然。這是國(guó)內(nèi)家具行業(yè)正在經(jīng)歷的現(xiàn)在，也將是越南家具行業(yè)即將面對(duì)的未來(lái)。

但那些奔向越南的中國(guó)家具企業(yè)，又如何呢？

海外新戰(zhàn)場(chǎng)

“越南制造”對(duì)于企業(yè)的吸引力是巨大的。一批中國(guó)跨境電商和出口型企業(yè)也自然為之所吸引，將越南看作新的戰(zhàn)場(chǎng)。

2002年，臺(tái)灣凱盛家具就進(jìn)入越南，在位于平陽(yáng)省的美福工業(yè)區(qū)投資建廠。根據(jù)該公司的官網(wǎng)介紹，公司占地30萬(wàn)平方米，總投資金額超過(guò)1億美金，擁有7條生產(chǎn)線5000多名員工，月產(chǎn)量可達(dá)1000貨柜，是越南唯一的中高檔家具生產(chǎn)企業(yè)。

臺(tái)灣凱盛家具在越南的工廠

2018年中國(guó)十大家居品牌之一的美克家居，為應(yīng)對(duì)中美貿(mào)易摩擦，收購(gòu)了越南M.U.S.T公司，并建立了其越南制造基地，并將部分出口訂單轉(zhuǎn)移至越南生產(chǎn)。

另一家A股上市的家居大品牌顧家家居，也于2019年12月自籌4.49億元，用于建設(shè)越南基地，意在降低中國(guó)產(chǎn)家具的關(guān)稅。2020年3月開始建設(shè)，截至今年上半年，顧家家居宣布已經(jīng)在越南完成77.5萬(wàn)平方英尺（約7.2萬(wàn)平方米）的餐廳和特色家具工廠的建設(shè)。

浙江家具大賣家恒林股份，更是在其2020年年報(bào)中表示，在越南建廠及收購(gòu)瑞士Lista Office是規(guī)避匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的重要舉措。2021年，恒林股份更是加大了其在越南多個(gè)工廠的投入，總計(jì)超過(guò)1750萬(wàn)元被投入到越南工廠的廠房建設(shè)中。恒林股份員工在接受媒體采訪時(shí)曾表示，無(wú)法在越南開設(shè)工廠的家具企業(yè)，將會(huì)慢慢失去市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

恒林家居越南工廠員工家屬座談會(huì)

毫無(wú)疑問(wèn)，越南擁有著許多國(guó)家難以企及的優(yōu)勢(shì)，但在家居新范式看來(lái)，國(guó)內(nèi)家具企業(yè)想要在越南扎根，還面臨著諸多困難。

比如，是資源和勞動(dòng)力方面的限制。雖然越南木材加工產(chǎn)業(yè)較為成熟，但其國(guó)內(nèi)木材供應(yīng)并不能滿足家具制造業(yè)的需求。根據(jù)越南農(nóng)業(yè)部的統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)有每年1800萬(wàn)~1900萬(wàn)立方米的木材，只有200萬(wàn)~300萬(wàn)立方米可以用來(lái)制作木制家具，其余都是用于生產(chǎn)人造木板的雜木或碎片。同時(shí)，和國(guó)內(nèi)相比，越南缺少成熟、訓(xùn)練有素的勞動(dòng)力，其勞動(dòng)強(qiáng)度、主動(dòng)性和用于工作的時(shí)間都低于其他國(guó)家，因此并不具備太多的優(yōu)勢(shì)。

面對(duì)復(fù)雜的國(guó)際形勢(shì)，對(duì)于國(guó)內(nèi)家具企業(yè)來(lái)說(shuō)，一切都是未知數(shù)。

由此可見(jiàn)，布局越南并非頭腦一熱的倉(cāng)促?zèng)Q定，依舊需要綜合考慮各種因素，充分了解當(dāng)?shù)厍闆r，才能盡可能的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，擴(kuò)大機(jī)遇。

但回歸到家具行業(yè)自身來(lái)說(shuō)，不論是受房地產(chǎn)形勢(shì)的影響，還是發(fā)掘新的戰(zhàn)場(chǎng)，都應(yīng)該將更多的關(guān)注放在產(chǎn)品上。落后的產(chǎn)能勢(shì)必會(huì)被取而代之，實(shí)現(xiàn)全新的產(chǎn)業(yè)升級(jí)加上高質(zhì)量發(fā)展，才能在市場(chǎng)的變化中更加游刃有余。

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