預(yù)計(jì)2023年中國(guó)定制家居市場(chǎng)規(guī)模能突破5000億元

定制家居是指針對(duì)使用者的個(gè)性化需求，對(duì)櫥柜、家具、內(nèi)門(mén)、墻體等進(jìn)行整體設(shè)計(jì)、整體制造，以統(tǒng)一居室空間設(shè)計(jì)風(fēng)格，**化利用率，提升居住體驗(yàn)。定制家具的出現(xiàn)，滿(mǎn)足了消費(fèi)者的主動(dòng)性選擇、個(gè)性化設(shè)計(jì)需求，引領(lǐng)家具行業(yè)由傳統(tǒng)生產(chǎn)性企業(yè)向現(xiàn)代化定制服務(wù)提供商轉(zhuǎn)變。目前，我國(guó)定制家居行業(yè)參與者眾多，集中度低，眾多企業(yè)布局定制整裝模式，以降低采購(gòu)成本和拓展市場(chǎng)。

一、定制家居行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.家裝行業(yè)規(guī)模

家裝即家庭住宅裝修裝飾，狹義的家裝指室內(nèi)裝飾，是從美化的角度來(lái)考慮的，以使室內(nèi)的空間更美觀；廣義的家裝包括室內(nèi)空間的改造、裝修。

根據(jù)中裝協(xié)住宅產(chǎn)業(yè)分會(huì)線(xiàn)上發(fā)布的《中國(guó)家裝消費(fèi)行為研究報(bào)告—整裝》，2021年家裝行業(yè)總產(chǎn)值計(jì)算為2.85萬(wàn)億元，較上年增長(zhǎng)18.89%，2016-2021年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為9.87%。中裝協(xié)住宅產(chǎn)業(yè)分會(huì)通過(guò)調(diào)研計(jì)算出，2021年，全國(guó)家裝的平均客單值約19.51萬(wàn)元，平均每平方米價(jià)位為1525元。目前家裝行業(yè)已進(jìn)入整體增速放緩的成熟期，定制家居行業(yè)作為建筑裝飾業(yè)下的細(xì)分子板塊，隨著精裝滲透率和存量翻新的需求增長(zhǎng)，逐漸被大眾關(guān)注。

2.定制家居市場(chǎng)規(guī)模

目前中國(guó)定制家具行業(yè)的行業(yè)空間仍在擴(kuò)容，市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，增速下滑后趨穩(wěn)，量增趨勢(shì)持續(xù)保持。其中，2021年中國(guó)定制家居行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)突破4000億元，2016-2021年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)16%，行業(yè)保持良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)2023年中國(guó)定制家居市場(chǎng)規(guī)模能突破5000億元。

3.定制家居市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

由于定制家居行業(yè)具有產(chǎn)品同質(zhì)化、門(mén)檻低等特點(diǎn)，市場(chǎng)集中度低，CR9不足15%。2021年CR9較前幾年有所增長(zhǎng)，市占率為12.9%。定制家居行業(yè)CR9包括歐派家居、索菲亞、尚品宅配、志邦家居、好萊客、金牌櫥柜、皮阿諾、我樂(lè)家居、頂固集創(chuàng)，市場(chǎng)份額**的歐派家居2021年市占率僅為4.8%。隨著定制家居企業(yè)品類(lèi)拓展、整裝業(yè)務(wù)布局等，龍頭競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，未來(lái)市場(chǎng)集中度有望提高。

4.定制家居企業(yè)分析

根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在目前經(jīng)濟(jì)環(huán)境持續(xù)承壓下，2022年前三季度中，4家公司營(yíng)收實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，5家營(yíng)收同比負(fù)增長(zhǎng)。歐派家居優(yōu)勢(shì)顯著，營(yíng)收及同比增速雙**，且凈利潤(rùn)接近20億元，凈利潤(rùn)超過(guò)其他八家之和，進(jìn)一步穩(wěn)固了市場(chǎng)地位。其次是索菲亞，營(yíng)收79.34億元，同比增速9.53%。從毛利率來(lái)看，我樂(lè)家居毛利率位居榜首，達(dá)44.23%，這主要由于我樂(lè)家居直營(yíng)業(yè)務(wù)相對(duì)較高所致。

受環(huán)境、經(jīng)濟(jì)多重因素影響，多數(shù)家居企業(yè)均出現(xiàn)不同程度下滑，家居行業(yè)面臨前所未有的挑戰(zhàn)。同時(shí)各企業(yè)也在積極轉(zhuǎn)變，布局整裝業(yè)務(wù)、推出配套產(chǎn)品，進(jìn)軍新品類(lèi)，降低成本并擴(kuò)大企業(yè)營(yíng)收。

5.定制家居企業(yè)整裝布局

中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)住宅裝飾裝修和部品產(chǎn)業(yè)分會(huì)發(fā)布的《2021中國(guó)家裝消費(fèi)行為研究報(bào)告》明確，整裝是裝修公司根據(jù)消費(fèi)者對(duì)家的整體裝修需求將設(shè)計(jì)、施工、輔料、主材、定制、家具軟裝等裝修要素產(chǎn)品化，以平方米或者整套報(bào)價(jià)，并作為合同責(zé)任主體負(fù)責(zé)售前、售中、售后的整體服務(wù)。

對(duì)消費(fèi)者而言，整裝提供一站式采購(gòu)、售后服務(wù)便利，無(wú)需為比價(jià)奔波，性?xún)r(jià)比高。對(duì)家居企業(yè)而言，標(biāo)準(zhǔn)化、成品化的限定整裝套餐有利于降低采購(gòu)成本、擴(kuò)大規(guī)模；多品類(lèi)采購(gòu)還可以直接提升客單價(jià)，如2021年土巴兔半包工程平均客單價(jià)為8-10萬(wàn)元，但同期整裝業(yè)務(wù)平均客單價(jià)通?？蛇_(dá)20萬(wàn)元及以上水平。因此，定制家具企業(yè)可通過(guò)與優(yōu)質(zhì)裝企、平臺(tái)公司合作，利用供應(yīng)鏈、渠道優(yōu)勢(shì)為企業(yè)引流。據(jù)中裝協(xié)住宅產(chǎn)業(yè)分會(huì)調(diào)查數(shù)據(jù)，2021年選擇整裝的消費(fèi)者占比已達(dá)20.86%，較2019年提升約8%。

二、定制家居行業(yè)發(fā)展前景

1.國(guó)家和地方政策支持提供良好的市場(chǎng)環(huán)境

由于定制家居產(chǎn)品能夠滿(mǎn)足消費(fèi)者的個(gè)性化需求，具備空間利用充分、質(zhì)量穩(wěn)定、整體感強(qiáng)、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)高等諸多優(yōu)點(diǎn)，受到越來(lái)越多消費(fèi)者的關(guān)注。同時(shí)，國(guó)家和地方政策的支持為定制家居行業(yè)的發(fā)展提供了有利的發(fā)展環(huán)境和廣闊的發(fā)展空間。如工信部、住建部、商務(wù)部、市場(chǎng)監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布《推進(jìn)家居產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》，為家裝行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指明了方向，提出反向定制、全屋定制、場(chǎng)景化集成定制等個(gè)性化定制比例穩(wěn)步提高，綠色、智能、健康產(chǎn)品供給明顯增加，智能家居等新業(yè)態(tài)加快發(fā)展。

2.定制家居頭部企業(yè)將朝整裝模式發(fā)展

2021年，一站式整裝需求激增達(dá)160%。在快節(jié)奏的生活中，越來(lái)越多的人舍棄“輕包”和“半包”的傳統(tǒng)模式，選擇了包括軟裝、硬裝、定制家具、電器、配飾在內(nèi)的“全屋整裝”。家居企業(yè)可通過(guò)拓展生產(chǎn)銷(xiāo)售品類(lèi)、以全屋定制為核心產(chǎn)品同時(shí)搭售其他合作品牌品類(lèi)，一站式滿(mǎn)足消費(fèi)者所有采購(gòu)需求。目前，品類(lèi)布局中，有歐派布局櫥柜業(yè)務(wù)，索菲亞布局衣柜業(yè)務(wù)等。但整裝模式對(duì)家居品牌、資金、供應(yīng)鏈管理等方面門(mén)檻較高，且頭部企業(yè)更容易與裝企、平臺(tái)合作，可能會(huì)淘汰部分中小企業(yè)，行業(yè)集中度將會(huì)上升。

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