中國膠合板類產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易現(xiàn)狀及特征分析

中國是世界主要的膠合板類產(chǎn)品貿(mào)易國家之一，自20世紀(jì)以來中國就是膠合板類產(chǎn)品進(jìn)口大國，到21世紀(jì)初中國加入WTO 以后，中國膠合板類產(chǎn)品出口進(jìn)入迅速增長期，出口貿(mào)易對促進(jìn)膠合板類產(chǎn)品高質(zhì)量發(fā)展和拉動國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長起到重要作用［1-2］，中國成為國際膠合板類產(chǎn)品出口貿(mào)易大國。但近年來膠合板類產(chǎn)業(yè)面臨著市場需求多變、木材資源供給約束、運(yùn)營成本上升等多重挑戰(zhàn)，加上貿(mào)易壁壘影響突出，中國膠合板類產(chǎn)品國際貿(mào)易增速放緩并呈現(xiàn)出新的特征。

1  中國膠合板類產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易特征

中國膠合板類產(chǎn)品包括普通膠合板（闊葉樹材膠合板、針葉樹材膠合板）、細(xì)木工板、竹膠合板、單板層積材、實木復(fù)合地板以及竹地板。值得一提的是，2022年中國海關(guān)稅則碼**列出單板層積材，之前都是混合在普通膠合板產(chǎn)品中，而實木復(fù)合地板和竹地板混合在普通膠合板、細(xì)木工板和竹膠合板中，無其產(chǎn)品單獨(dú)稅則碼。

1.1 進(jìn)口貿(mào)易特征

1.1.1 貿(mào)易規(guī)模

中國膠合板類產(chǎn)品年進(jìn)口量波動幅度大，但整體來看年進(jìn)口量較少［3-5］。分析期（2006—2022年）內(nèi)呈現(xiàn)兩個階段特征，如圖1所示，2009年之前，中國膠合板類產(chǎn)品進(jìn)口量逐年下降，尤其2008年進(jìn)口量跌破30萬m3。2009年至2022年，膠合板類產(chǎn)品進(jìn)口量基本維持在14萬～22萬m3，呈M型波動。分析期內(nèi)膠合板類產(chǎn)品進(jìn)口金額與進(jìn)口數(shù)量變化趨勢基本一致，有些年份略有不同，如圖2所示，中國膠合板類產(chǎn)品進(jìn)口金額基本維持為1億～2億美元，僅2009和2013兩年進(jìn)口額低于1億美元。

2022年中國膠合板類產(chǎn)品進(jìn)口量為20萬m3，同比上年增長了25.00%；進(jìn)口金額1.89億美元，同比上年增長了23.53%。綜合分析，2022年中國膠合板類產(chǎn)品呈現(xiàn)進(jìn)口量、進(jìn)口金額齊增趨勢。

圖1 2006—2022年中國進(jìn)口膠合板類產(chǎn)品數(shù)量及變化率

圖2 2006—2022年中國進(jìn)口膠合板類產(chǎn)品金額及變化率

1.1.2 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及價格

中國進(jìn)口膠合板類產(chǎn)品類型結(jié)構(gòu)具有明顯的特征，各類膠合板進(jìn)口金額占比如圖3所示，整體上闊葉樹材膠合板處于主導(dǎo)地位，分析期（2017—2022年）內(nèi)進(jìn)口占比在80%至90%之間波動。分析期內(nèi)針葉樹材膠合板進(jìn)口占比呈波浪式變化，但占比基本不足10%。值得關(guān)注的是細(xì)木工板進(jìn)口占比逐年增加。雖然中國是竹材工業(yè)大國，但是仍有少量的竹膠合板進(jìn)口。

圖3 2017—2022年中國進(jìn)口膠合板類產(chǎn)品占比

2022年中國進(jìn)口闊葉樹材膠合板15.10萬m3，其進(jìn)口量占總進(jìn)口量的77.02%；進(jìn)口針葉樹材膠合板2.91萬m3，占比為14.86%；進(jìn)口細(xì)木工板0.86萬m3，占比為4.40%；中國進(jìn)口少量竹膠合板為0.04萬m3，占比不足1%；2022年單板層積材進(jìn)口量為0.69萬m3，占比為3.53%，如表1所示。相比2021年，闊葉樹材膠合板、針葉樹材膠合板、細(xì)木工板和竹膠合板進(jìn)口量均有增長，尤其針葉樹材膠合板增幅**。

膠合板類產(chǎn)品中，細(xì)木工板進(jìn)口單價**，2022年細(xì)木工板進(jìn)口單價為1 628.31美元/ m3，同比2021年進(jìn)口單價2 128.48美元/m3，1立方米降低了500.17美元。其次是竹膠合板進(jìn)口單價較高，2022年為1 208.34美元/m3，同比上年降低了14.22%。闊葉樹材膠合板進(jìn)口單價基本是針葉樹材膠合板進(jìn)口單價的2倍，2022年闊葉樹材膠合板進(jìn)口單價為1 028.85美元/m3，同比上年增幅8.70%。進(jìn)口針葉樹材膠合板單價**，2022年進(jìn)口單價為479.49美元/m3，同比上年略有降低，降幅為2.80%。單板層積材進(jìn)口單價為672.20美元/m3。細(xì)木工板、闊葉樹材膠合板和竹膠合板產(chǎn)品中含有實木復(fù)合地板和竹地板產(chǎn)品，因此導(dǎo)致平均進(jìn)口單價高。

表1　2022年各類膠合板進(jìn)口數(shù)量和單價

1.1.3 空間格局

2022年中國膠合板類產(chǎn)品進(jìn)口貿(mào)易伙伴包括63個國家/地區(qū)。其中，歐洲有29個國家/地區(qū)，其進(jìn)口量占比為77.84%；亞洲有21個國家/地區(qū)，其進(jìn)口量占比為21.05%；非洲、拉丁美洲和北美洲共有13個國家/地區(qū)，其進(jìn)口量占比不足2%。

俄羅斯是中國**的膠合板類產(chǎn)品進(jìn)口市場，占中國進(jìn)口總量的58.90%，其次是印度尼西亞（9.22%）、日本（4.52%）、馬來西亞（4.38%）、意大利（4.19%）、芬蘭（2.72%）、羅馬尼亞（2.42%）、中國臺灣（2.28%）、奧地利（1.95%）、德國（1.56%），其他國家/地區(qū)占7.86%，如圖4所示。

圖4 2022年中國進(jìn)口膠合板類產(chǎn)品來源占比（以進(jìn)口量計）

進(jìn)口量排名前10位的國家/地區(qū)進(jìn)口產(chǎn)品類別，如圖5所示。中國主要從俄羅斯、印度尼西亞、日本、馬來西亞、芬蘭、中國臺灣和德國進(jìn)口闊葉樹材膠合板。針葉樹材膠合板進(jìn)口數(shù)量和國家都較少，主要從俄羅斯、意大利、日本以及印度尼西亞進(jìn)口。進(jìn)口細(xì)木工板主要來自羅馬尼亞和奧地利。竹膠合板從中國臺灣和意大利少量進(jìn)口。單板層積材主要來自俄羅斯和日本兩個國家。

圖5 2022年中國膠合板類產(chǎn)品進(jìn)口量排名前10位國家/地區(qū)進(jìn)口產(chǎn)品類別

1.2 出口貿(mào)易特征

1.2.1 貿(mào)易規(guī)模

分析期（2006—2022年）內(nèi)中國膠合板類產(chǎn)品出口量呈波動式增長［3-5］，如圖6所示。2012年膠合板類產(chǎn)品出口量**突破千萬立方米大關(guān)，之后2013年至2022年，膠合板類產(chǎn)品出口量基本在1 000萬～1 300萬m3，出口量均超過千萬立方米。分析期內(nèi)中國膠合板類產(chǎn)品出口金額變化曲線與出口量變化曲線基本一致，如圖7所示。2011年出口額突破40億大關(guān)，之后出現(xiàn)2次出口額高峰，2014年和2021年分別達(dá)到58.14億美元和58.95億美元。

2022年中國膠合板類產(chǎn)品出口量為1 067萬m3，同比上年降低12.97%，但是約為2009年膠合板類產(chǎn)品出口量**谷563萬m3的2倍。出口金額為56.30億美元，同比上年減少2.65億美元，主要是由于出口量的減少引起出口金額降低。

圖6 2006—2022年中國膠合板類產(chǎn)品出口數(shù)量及變化率

圖7 2006—2022年中國膠合板類產(chǎn)品出口金額及變化率

1.2.2 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及價格

中國出口膠合板類產(chǎn)品類型結(jié)構(gòu)特征顯著，整體上闊葉樹材膠合板出口處于主導(dǎo)地位，近兩年年均出口量近千萬立方米；其次是針葉樹材膠合板，年均出口量約百萬立方米；細(xì)木工板出口量高于竹膠合板出口量和單板層積材出口量。2022年中國出口闊葉樹材膠合板902.67萬m3，其出口量占總出口量的84.62%；出口針葉樹材膠合板113.81萬m3，占比為10.67%；出口細(xì)木工板36.68萬m3，占比為3.44%；出口竹膠合板10.05萬m3，占比為0.94%；出口單板層積材3.49萬m3，占比為0.33%，詳見表2。

相比2021年，2022年中國膠合板類產(chǎn)品總體出口量降低，主要源自闊葉樹材膠合板、針葉樹材膠合板和細(xì)木工板出口量均有降低，雖竹膠合板出口有所增長，但其占比太小。

表2　2022年各類膠合板出口數(shù)量和單價

近兩年中國普通膠合板出口單價在400～500美元/m3，闊葉樹材膠合板出口單價略高于針葉樹材膠合板出口單價。細(xì)木工板是膠合板類產(chǎn)品中出口單價**的產(chǎn)品，2022年達(dá)到1 398.63美元/m3，同比上年增長16.35%；中國出口的竹膠合板主要是重組竹地板和集裝箱底板，雖然2022年出口量增長，但是出口單價卻降低，由2021年944.27 美元/m3降低到2022年784.89美元/m3，降幅為16.88%。

對比分析中國膠合板類產(chǎn)品進(jìn)出口情況，我們發(fā)現(xiàn)除單板層積材出口單價略高于進(jìn)口單價外，其他4類產(chǎn)品的出口單價均低于進(jìn)口單價，甚至闊葉樹材膠合板出口單價為進(jìn)口單價的一半。闊葉樹材膠合板進(jìn)出口單價差距主要原因有2點(diǎn)，一是由于闊葉樹材膠合板中混雜實木復(fù)合地板，進(jìn)口闊葉樹材膠合板中實木復(fù)合地板占比大，價格高；而出口的闊葉樹材膠合板也含有實木復(fù)合地板，但是膠合板占比大，導(dǎo)致價格偏低。其次是中國出口普通膠合板本身價格低于進(jìn)口的普通膠合板。

1.2.3 空間格局

2022年中國膠合板類產(chǎn)品出口貿(mào)易伙伴包括205個國家/地區(qū)。其中，出口亞洲量**，貿(mào)易伙伴有44個國家/地區(qū)，出口量占比超過總出口量的一半，達(dá)53.80%；其次是出口歐洲有42個國家/地區(qū)，出口量占比為18.01%；出口非洲國家最多，有56個國家，但是出口量占比不高，為9.38%；出口北美洲2個國家，出口量占比為7.03%；出口拉丁美洲有42個國家，出口量占比為6.92%；出口大洋洲19個國家，出口量占比為4.86%。

菲律賓是中國**的膠合板類產(chǎn)品出口市場，占中國出口總量的9.36%，其次是英國（6.54%）、日本（6.23%）、阿聯(lián)酋（4.74%）、沙特阿拉伯（4.09%）、美國（4.00%）、墨西哥（3.77%）、比利時（3.75%）、澳大利亞（3.70%）、泰國（3.28%），其他國家/地區(qū)占50.54%，如圖8所示

。

圖8 2022年中國膠合板類產(chǎn)品出口市場占比（以出口量計）

出口量排名前10位的國家出口產(chǎn)品類別，如圖9所示。中國出口膠合板產(chǎn)品主要是闊葉樹材膠合板，排名前10位國家均是該產(chǎn)品出口市場。其次是針葉樹材膠合板，主要出口市場是美國、澳大利亞和日本，也少量出口其他國家。細(xì)木工板主要出口市場是比利時，少量出口英國、日本、沙特阿拉伯、美國、墨西哥和澳大利亞。竹膠合板出口量少，主要出口美國。單板層積材出口日本、阿聯(lián)酋、比利時和澳大利亞。

圖9 2022年中國膠合板類產(chǎn)品出口量排名前10位國家產(chǎn)品類別

對比分析中國膠合板類產(chǎn)品進(jìn)出口市場，我們發(fā)現(xiàn)中國膠合板類產(chǎn)品出口國家較為分散，市場多元化，有利于出口貿(mào)易發(fā)展。但是中國進(jìn)口膠合板類產(chǎn)品面臨地域集中度高的問題，抗風(fēng)險能力弱。

2  中國膠合板類產(chǎn)品國際競爭力分析

2.1 貿(mào)易競爭力指數(shù)

貿(mào)易競爭力指數(shù)（Trade Competitiveness，TC）是指某類產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的差額占進(jìn)出口貿(mào)易總額的比例，反映一國某類產(chǎn)品，相對于世界市場上該類產(chǎn)品總供應(yīng)，處于效率競爭優(yōu)勢還是劣勢，以及優(yōu)勢或者劣勢程度［6-7］，貿(mào)易競爭力指數(shù)公式如（1）所示。

TC=（X-M）/（X+M）（-1≤NTB≤1）                   （1）

TC值越接近于0表示競爭力越接近于平均水平；TC值為負(fù)數(shù)時，表示競爭力較弱，尤其達(dá)到-1時表示該產(chǎn)業(yè)只進(jìn)口不出口，國際競爭力薄弱；TC值為正數(shù)時，表明該產(chǎn)業(yè)貿(mào)易競爭力強(qiáng)，越接近于1則表示競爭力越大。近10年中國膠合板類產(chǎn)品TC指數(shù)位于0.94～0.96，基本穩(wěn)定且接近1（見表3），說明中國膠合板類產(chǎn)品貿(mào)易競爭力強(qiáng)且比較穩(wěn)定。

表3　近10年中國膠合板類產(chǎn)品貿(mào)易競爭力指數(shù)

2.2 國際市場占有率

國際市場占有率（International Market Share， IMS）是指一國某類產(chǎn)品的出口總額占世界該類產(chǎn)品出口總額的占比，反映一國某類產(chǎn)品的國際競爭力或競爭地位的變化，比例提高說明該國該類產(chǎn)品的出口競爭力增強(qiáng)，國際市場占有率公式如（2）所示。

IMSij=Xij/Xwj                                                              （2）

式中：IMSij表示i國j類產(chǎn)品的國際市場占有率，Xij表示i國j類產(chǎn)品的出口金額，Xwj表示世界j類產(chǎn)品的出口總金額。

圖10 近10年中國膠合板類產(chǎn)品國際市場占有率

近10年中國膠合板類產(chǎn)品國際市場占有率整體較高，占比在20%～30%；局部年份略有變化，2014年中國膠合板國際市場占有率**，達(dá)26.51%，之后開始逐年降低，2020年國際市場占有率**，為22.86%；2021年，中國膠合板類產(chǎn)品國際市場占有率略有回升，為23.62%，見圖10。

綜合考慮中國膠合板類產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易特征、貿(mào)易競爭力指數(shù)和國際市場占有率，我們發(fā)現(xiàn)中國膠合板類產(chǎn)品出口量和出口金額遠(yuǎn)超進(jìn)口量和進(jìn)口金額，但是各類產(chǎn)品進(jìn)出口單價卻與之相反，各類產(chǎn)品的出口單價低于進(jìn)口單價，甚至為進(jìn)口單價的一半。中國膠合板類產(chǎn)品貿(mào)易競爭力和國際市場占有率均較高，雖然呈貿(mào)易順差形勢，但是由價低量高形成，短期內(nèi)對促進(jìn)中國國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長有積極作用，長期不利于膠合板持續(xù)、健康的國際貿(mào)易發(fā)展。

3  新時期提高中國膠合板類產(chǎn)品國際競爭力的對策建議

1）加大科技創(chuàng)新，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。中國膠合板傳統(tǒng)產(chǎn)品是主導(dǎo)產(chǎn)品，創(chuàng)新性產(chǎn)品比例小。受國際市場持續(xù)疲軟、人民幣升值壓力增大、生產(chǎn)成本持續(xù)增加的影響，膠合板類產(chǎn)業(yè)已經(jīng)步入結(jié)構(gòu)性調(diào)整期，技術(shù)力量薄弱、產(chǎn)品單一、質(zhì)量不穩(wěn)定、沒有市場開發(fā)能力的企業(yè)將失去繼續(xù)生存和發(fā)展的機(jī)會。膠合板類企業(yè)由產(chǎn)品制造向產(chǎn)品創(chuàng)造轉(zhuǎn)變，應(yīng)及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，適應(yīng)新的市場需求。實現(xiàn)以機(jī)換人，推動膠合板自動化、連續(xù)化、智能化生產(chǎn)，實施科技驅(qū)動解決瓶頸問題，才能實現(xiàn)膠合板類產(chǎn)品高質(zhì)量發(fā)展。

2）實施出口與內(nèi)銷并重的發(fā)展戰(zhàn)略。在享受中國膠合板類產(chǎn)品出口貿(mào)易紅利的同時，及時消除過高貿(mào)易順差對膠合板類產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響，規(guī)避對外依存度高產(chǎn)生的相關(guān)風(fēng)險?？v觀當(dāng)前發(fā)展態(tài)勢，充分利用國內(nèi)國際兩個市場、兩種資源優(yōu)勢，以國內(nèi)循環(huán)為主體，國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)，拉動行業(yè)發(fā)展，促進(jìn)我國膠合板類行業(yè)實現(xiàn)穩(wěn)增長。

3）研究國際政策，關(guān)注貿(mào)易壁壘。面對復(fù)雜的國際貿(mào)易環(huán)境，膠合板類企業(yè)應(yīng)該研究學(xué)習(xí)國際及目標(biāo)市場相關(guān)政策、匯率動態(tài)等，對國際市場調(diào)研，提高預(yù)警能力。尤其關(guān)注國外采取的各類貿(mào)易壁壘和制裁措施，規(guī)避和化解國際貿(mào)易中存在的風(fēng)險。

4）加強(qiáng)品牌建設(shè)，提高國際影響力。品牌是提高國際影響力的主要路徑之一，加強(qiáng)品牌建設(shè)，扎根國際市場，才能建立穩(wěn)定的國際銷售渠道。中國膠合板類產(chǎn)品國際貿(mào)易走向世界的同時，也應(yīng)當(dāng)是中國品牌全球化的過程，企業(yè)可通過加強(qiáng)自主知識產(chǎn)權(quán)研發(fā)能力、保證產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定、重視企業(yè)文化建設(shè)等打造國際知名品牌，增加中國膠合板類產(chǎn)品國際競爭力。

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