家裝格局加速分化，供應(yīng)鏈之爭(zhēng)還能怎么玩？

隨著整裝市場(chǎng)成為家居行業(yè)的確定性風(fēng)口，再加上以舊換新、舊房翻新等政策紅利，家裝行業(yè)也迎來(lái)了新的機(jī)遇，各大裝企都在加速出招。不過(guò)，家裝行業(yè)一直有著服務(wù)鏈條長(zhǎng)、產(chǎn)品SKU多、人工成本高等難題，如何提高整合效率，成為家裝公司“掘金”增量市場(chǎng)的頭等大事之一。

數(shù)字化技術(shù)，“催熟”家裝供應(yīng)鏈

區(qū)別于公裝市場(chǎng)，家裝市場(chǎng)伴隨著地產(chǎn)市場(chǎng)的崛起，經(jīng)歷了幾個(gè)重要發(fā)展階段，從最早期以裝修游擊隊(duì)為主的階段，逐漸開(kāi)始向線上化探索，迎來(lái)了互聯(lián)網(wǎng)家裝時(shí)代，最后發(fā)展至如今的全屋整裝階段。

近幾年，存量房裝修需求肉眼可見(jiàn)地持續(xù)增長(zhǎng)，驅(qū)動(dòng)行業(yè)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。據(jù)貝殼研究院推算，2024年家裝市場(chǎng)規(guī)模將在3.9萬(wàn)億元左右，其中新房裝修市場(chǎng)占比約在40%左右，存量房裝修市場(chǎng)則為60%左右。

但從新房家裝時(shí)代過(guò)渡到舊房新裝時(shí)代，家裝市場(chǎng)原有的痛點(diǎn)開(kāi)始被進(jìn)一步放大。包括空間覆蓋范圍廣、裝修涉及流程長(zhǎng)、參與主體眾多、產(chǎn)品整合難度大等問(wèn)題。

比如，整個(gè)家裝產(chǎn)業(yè)鏈從上而下包含了設(shè)計(jì)師群體、主輔材家具供應(yīng)商、物流配送、施工等環(huán)節(jié)，其中又涵蓋了原材料企業(yè)、品牌類企業(yè)、流通類企業(yè)（各類經(jīng)銷商等）、服務(wù)類企業(yè)（家裝公司、設(shè)計(jì)公司等），參與主體眾多，如何管理這些龐大的產(chǎn)業(yè)鏈，是個(gè)不小的挑戰(zhàn)。

尤其對(duì)于下游的家裝企業(yè)而言，供應(yīng)鏈整合難度更為突出。首先，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度低，以瓷磚、地板、木門(mén)、吊頂、櫥柜、衛(wèi)浴六大主材品類為例，每個(gè)品類都需要對(duì)應(yīng)不同的商家或品牌商，再考慮輔材、家具、軟裝，還有千人千面的定制化家居，注定家裝行業(yè)很難達(dá)到其他行業(yè)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度。

其次，服務(wù)質(zhì)量難以標(biāo)準(zhǔn)化。家裝行業(yè)本質(zhì)上也是服務(wù)行業(yè)，家裝企業(yè)難以百分百把控人為因素，這就導(dǎo)致施工落地可能存在所見(jiàn)非所得、施工質(zhì)量不如預(yù)期等問(wèn)題。

最后，家裝監(jiān)工難度高。按照家裝行業(yè)通用的施工流程，當(dāng)中一共涉及20道以上工序，再加上從設(shè)計(jì)師到客戶端的層層傳達(dá)，只要其中一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題，都會(huì)影響最終項(xiàng)目效果。

在上述背景下，存量新時(shí)代的家裝行業(yè)，已經(jīng)有越來(lái)越多的裝企通過(guò)數(shù)字化技術(shù)、提高人效等方式，努力提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。

“供應(yīng)鏈”之爭(zhēng)，加速裝企格局分化

家居新范式發(fā)現(xiàn)，近年不少家裝企業(yè)在通過(guò)數(shù)字化技術(shù)提升企業(yè)的整合效率和響應(yīng)速度方面，已經(jīng)越發(fā)成熟。比如天壇整裝打造完整數(shù)字化管控體系，從前端的設(shè)計(jì)運(yùn)用、中臺(tái)流程管理、后端的交付體系，形成串聯(lián)和打通，實(shí)現(xiàn)完整的可視化過(guò)程。

東易日盛推出數(shù)字化全案家裝，從前端營(yíng)銷獲客、銷售管理、設(shè)計(jì)、智慧交付，再到后端的供應(yīng)鏈、工廠、倉(cāng)儲(chǔ)物流的全線打通，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化全流程管理。

一個(gè)不約而同的現(xiàn)象是，各大裝企的數(shù)字化建設(shè)，都朝著施工標(biāo)準(zhǔn)化、供應(yīng)鏈一體化、全域信息系統(tǒng)線上化等方面發(fā)展，盡量讓整個(gè)家裝產(chǎn)業(yè)鏈變得更加透明化，方便跟蹤復(fù)雜且冗長(zhǎng)的各個(gè)環(huán)節(jié)。

只是，雖然數(shù)字化系統(tǒng)對(duì)于家裝企業(yè)的降本增效有很大幫助，但要打造這樣一套系統(tǒng)，成本并不低。以東易日盛為例，其最近每年的研發(fā)投入都在1.5億元以上，這個(gè)數(shù)字在家裝行業(yè)是相對(duì)較高的。

龍頭企業(yè)尚且有這樣的實(shí)力布局?jǐn)?shù)字化升級(jí)，但對(duì)于中小裝企來(lái)說(shuō)，因?yàn)闆](méi)有足夠?qū)嵙Σ季謹(jǐn)?shù)字化能力，傳統(tǒng)家裝供應(yīng)鏈的制約也成為了企業(yè)發(fā)展的制約，甚至是家裝行業(yè)發(fā)展的制約。這種影響至少表現(xiàn)在三大層面：

首先，供應(yīng)鏈沉淀成本高。正如上文所言，家裝產(chǎn)品的品類眾多，且涉及的企業(yè)主體廣泛，整個(gè)家裝行業(yè)的價(jià)值鏈很長(zhǎng)，每一個(gè)環(huán)節(jié)都要沉淀利潤(rùn)收益，這就意味著一個(gè)產(chǎn)品從廠家出貨，再經(jīng)過(guò)層層經(jīng)銷商到達(dá)家裝企業(yè)之后，成本可能已經(jīng)翻了幾倍。

其次，行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施不完善。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度低，對(duì)家居行業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施要求也更高了。比如在設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，很多中小裝企未必能對(duì)接上所有主輔材，但設(shè)計(jì)師為了追求效果，就直接從網(wǎng)上找效果圖復(fù)制黏貼，結(jié)果項(xiàng)目落地才發(fā)現(xiàn)所見(jiàn)非所得。

另外，正是因?yàn)楫a(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度低，材料大小不一、尺寸不同，也增加了配送和倉(cāng)儲(chǔ)的難度。此外，家裝行業(yè)還沒(méi)有出現(xiàn)能夠容納多家工廠的成熟的倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)，這也增加了中小裝企的經(jīng)營(yíng)成本，同時(shí)制約了行業(yè)的服務(wù)能力。

最后，重視前端產(chǎn)品整合，卻忽略后端體系。近年，越來(lái)越多家裝企業(yè)開(kāi)始重視產(chǎn)品供應(yīng)鏈的整合，比如通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化全案來(lái)降低非標(biāo)材料的影響，但相較之下，家裝企業(yè)后端供應(yīng)鏈條的管理，卻依然有所欠缺。

比如對(duì)施工團(tuán)隊(duì)的管理、對(duì)交付質(zhì)量的監(jiān)控等，以人為主的產(chǎn)業(yè)鏈必然容易存在信息溝通損耗，家裝產(chǎn)業(yè)的傳統(tǒng)作業(yè)水平已經(jīng)無(wú)法滿足高速增長(zhǎng)的供應(yīng)鏈規(guī)模，也制約了家裝企業(yè)對(duì)消費(fèi)者的響應(yīng)速度。

由量向質(zhì)，邁向“供應(yīng)鏈聯(lián)盟”時(shí)代

隨著家裝行業(yè)邁向“整裝時(shí)代”，家裝市場(chǎng)進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)從“數(shù)量”到“質(zhì)量”的轉(zhuǎn)變。

在這個(gè)過(guò)程中，家居新范式發(fā)現(xiàn)，家裝企業(yè)作為“鏈主企業(yè)”，開(kāi)始更積極通過(guò)聯(lián)盟、賦能、轉(zhuǎn)換角色等方式，想方設(shè)法提升供應(yīng)鏈效率。

首先，不少裝企選擇“去中介化”，直接與品牌供應(yīng)商對(duì)話。過(guò)去幾年，由于裝企能夠直面消費(fèi)者，作為“流量入口”，其在這個(gè)家裝鏈條中也占有較高話語(yǔ)權(quán)。

但為了能夠進(jìn)一步提升供應(yīng)鏈效率，一些家裝企業(yè)開(kāi)始與供應(yīng)商合作，繞過(guò)中間商，用更為主動(dòng)的方式與裝企開(kāi)展合作，以此實(shí)現(xiàn)品牌價(jià)值的雙重增長(zhǎng)。

比如歐派家居通過(guò)攜手裝企“推動(dòng)消費(fèi)入口前置和幫助經(jīng)銷商拓寬流量入口”的計(jì)劃，讓歐派家居與全國(guó)超5000家裝企成功攜手，不僅可以相互引流，更在于通過(guò)家裝公司的力量，補(bǔ)足裝修服務(wù)能力，滿足消費(fèi)者一站式家裝所需，從而持續(xù)贏取客戶。

還有立邦與華潯品味裝飾集團(tuán)、綠色家裝飾與箭牌瓷磚等合作，都是旨在進(jìn)一步提升供應(yīng)鏈的規(guī)模與質(zhì)量。

其次，還有裝企與供應(yīng)商選擇“品牌共建”模式合作，共同創(chuàng)造品牌或爆款產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)品牌價(jià)值的**化，比如公牛集團(tuán)和兄弟裝飾集團(tuán)聯(lián)合**“G61蝶翼”系列超薄開(kāi)關(guān)。

此外，部分互聯(lián)網(wǎng)裝企則憑借自身的流量?jī)?yōu)勢(shì)，開(kāi)放供應(yīng)鏈加盟，同構(gòu)聯(lián)盟模式提高產(chǎn)業(yè)鏈的效率。

比如齊家網(wǎng)在去年推出了供應(yīng)鏈平臺(tái)合作模式，過(guò)去齊家網(wǎng)的合作模式是平臺(tái)集采后再給家裝公司提供材料，但在合作模式升級(jí)之后，通過(guò)全渠道戰(zhàn)略合作，品牌方可以指定經(jīng)銷商提供材料。接下來(lái)，齊家網(wǎng)還將共享更多的資源和合作場(chǎng)景，包括零售展廳、自營(yíng)裝修、整裝、局裝。

最后，也有家居企業(yè)選擇從家居行業(yè)之外找“外援”。比如作為業(yè)內(nèi)**場(chǎng)景物流生態(tài)品牌，日日順供應(yīng)鏈目前已跟多個(gè)家居企業(yè)合作，包括美的、左右家居等，將服務(wù)觸點(diǎn)不斷向終端用戶延伸，提供配送、安裝等家居服務(wù)。

不難看出，家裝行業(yè)的發(fā)展歷程，本質(zhì)上是數(shù)字化技術(shù)演進(jìn)的歷程。然而，隨著家裝行業(yè)的持續(xù)進(jìn)步，僅僅依靠數(shù)字化技術(shù)的支撐已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。家裝產(chǎn)業(yè)更需要利用技術(shù)來(lái)滿足市場(chǎng)需求，針對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈中存在的問(wèn)題進(jìn)行創(chuàng)新和改進(jìn)，只有當(dāng)產(chǎn)業(yè)與技術(shù)實(shí)現(xiàn)深度融合，家裝行業(yè)才能逐步探索出新的發(fā)展道路，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

結(jié)語(yǔ)

家裝行業(yè)作為家居領(lǐng)域未來(lái)最具增長(zhǎng)潛力的賽道之一，目前已迎來(lái)了更多的跨界者，比如從汽車產(chǎn)業(yè)跨界而來(lái)的“棲息地”，從地產(chǎn)領(lǐng)域跨界而來(lái)的貝殼、天壇整裝等，這些新鮮血液將從思維模式、技術(shù)應(yīng)用、運(yùn)營(yíng)策略等角度，推動(dòng)家裝產(chǎn)業(yè)鏈的升級(jí)和創(chuàng)新。對(duì)于家裝企業(yè)而言，強(qiáng)敵當(dāng)前則更要抱團(tuán)合作，通過(guò)“1+1＞2”的模式推動(dòng)家裝供應(yīng)鏈建設(shè)往更完善、高效、個(gè)性等方向發(fā)展。

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