人造板行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能 催生機(jī)械裝備升級需求

1、人造板生產(chǎn)線裝備發(fā)展現(xiàn)狀

①膠合板生產(chǎn)線市場現(xiàn)狀

膠合板產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)企業(yè)小型分散、勞動力密集、裝備落后的特點(diǎn)。我國膠合板生產(chǎn)傳統(tǒng)的工藝采用手工組坯，利用多層壓機(jī)生產(chǎn)，用工多，生產(chǎn)效率低下。提高生產(chǎn)線的自動化裝備水平，采用先進(jìn)生產(chǎn)線技術(shù)和設(shè)備通過連續(xù)自動組坯和連續(xù)熱壓來實(shí)現(xiàn)連續(xù)化、大規(guī)模生產(chǎn)膠合板，能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率又能降低人工成本，將成為膠合板行業(yè)未來發(fā)展的趨勢。

②纖維板生產(chǎn)線市場現(xiàn)狀

我國纖維板的生產(chǎn)前期以多層熱壓機(jī)為主，2000 年之后逐步進(jìn)入連續(xù)壓機(jī)快速發(fā)展時期。根據(jù)中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至 2024 年 6 月底，全國纖維板生產(chǎn)企業(yè)保有纖維板生產(chǎn)線 292 條，分布在 23個省市區(qū)，總生產(chǎn)能力為4,455 萬立方米/年；其中，130 條為連續(xù)平壓纖維板生產(chǎn)線，合計生產(chǎn)能力達(dá)到 2,858 萬立方米/年，占全國纖維板總生產(chǎn)能力的比例為 64.15%。

③刨花板生產(chǎn)線市場現(xiàn)狀

2010 年以前中國有少量的單層或多層熱壓刨花板生產(chǎn)線，產(chǎn)量低，質(zhì)量相對不穩(wěn)定；目前生產(chǎn)線上更多使用連續(xù)平壓式設(shè)備，在生產(chǎn)過程中效率更高，設(shè)備運(yùn)行中的消耗較低。根據(jù)中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至 2024 年 6 月底，全國刨花板生產(chǎn)企業(yè)保有刨花板生產(chǎn)線 332 條，分布在 23 個?。ㄊ?、區(qū)），總生產(chǎn)能力為 5,940 萬立方米/年；

其中，127 條為連續(xù)平壓刨花板生產(chǎn)線，合計生產(chǎn)能力達(dá)到 4,057 萬立方米/年，占全國刨花板總生產(chǎn)能力的68.30%。近年來，連續(xù)平壓生產(chǎn)線的市場份額不斷提高，以連續(xù)平壓生產(chǎn)線替代周期式生產(chǎn)線、連續(xù)輥壓生產(chǎn)線為代表的技術(shù)升級在纖維板和刨花板行業(yè)持續(xù)推進(jìn)，連續(xù)平壓生產(chǎn)線數(shù)量占比持續(xù)提升。

3、人造板機(jī)械制造行業(yè)市場前景

人造板生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張和落后產(chǎn)能的淘汰替代共同構(gòu)成了人造板機(jī)械制造行業(yè)的市場空間。

（1）人造板需求持續(xù)旺盛提供下游產(chǎn)能擴(kuò)張動力

人造板的出現(xiàn)標(biāo)志著木材加工進(jìn)入現(xiàn)代化、工業(yè)化時期，使得木材加工從單純改變木材形狀發(fā)展到改善木材物理性能，從而拓展了木材的應(yīng)用領(lǐng)域。人造板應(yīng)用廣泛，其中家具制造是最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，其次是建筑和室內(nèi)裝飾領(lǐng)域。

根據(jù)研究數(shù)據(jù)顯示，我國人造板應(yīng)用中家具制造領(lǐng)域用量占比約為 60%，在建材、地板制造領(lǐng)域用量占比分別為 20%和 7%，在包裝領(lǐng)域用量占比 8%。根據(jù)研究報告顯示，存量房是人造板需求的主要驅(qū)動力，歐洲市場存量房帶來的人造板需求占比已達(dá)到 90%以上，我國存量房帶來的人造板需求占比約為70%左右。

我國存量房保有規(guī)模較大，根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，截至 2023 年底，我國城鎮(zhèn)住宅存量已高達(dá)約 335.5 億平方米，約為 3.74 億套，且將隨著新房的不斷建設(shè)而不斷增加，為我國穩(wěn)定的人造板需求巨量市場提供持續(xù)推動力。此外，存量房再裝修市場除與存量房保有規(guī)模有關(guān)外，還主要取決于居民消費(fèi)水平。居民整體消費(fèi)水平的提高將縮短存量房再裝修周期，進(jìn)而導(dǎo)致年均存量房再裝修規(guī)模增加，推動人造板年均需求的擴(kuò)大。隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，自 2008 年起，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入持續(xù)增長。

我國人口基數(shù)大，人均消費(fèi)能力的提升將拉動規(guī)模更為龐大的人造板及家具、建筑裝飾等終端消費(fèi)市場。綜上，人造板需求主要由存量房再裝修所驅(qū)動，與居民整體消費(fèi)水平關(guān)聯(lián)度較高，我國存量房規(guī)模龐大并在持續(xù)增加，加之居民消費(fèi)水平的持續(xù)提升，將為我國人造板市場帶來巨大的需求空間。

（2）人造板需求結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來新型產(chǎn)線發(fā)展機(jī)遇

①刨花板在人造板產(chǎn)業(yè)中占比逐步提高

膠合板的生產(chǎn)自動化水平較低，尚未實(shí)現(xiàn)工業(yè)規(guī)?；?，隨著人力成本的提高，膠合板生產(chǎn)成本上升，對于終端消費(fèi)者而言性價比不斷下降，加之新一代終端消費(fèi)群體對于熱衷原木家具的消費(fèi)觀念有所改變等因素，膠合板的景氣度情況有所下降。

與膠合板相比，纖維板和刨花板對原材料的要求較低，原料來源廣泛，生產(chǎn)以連續(xù)平壓生產(chǎn)線為主，存在生產(chǎn)效率較高、生產(chǎn)成本較低、可用于加工大幅面板材等優(yōu)勢。其中，刨花板因在環(huán)保性能、生產(chǎn)成本等方面優(yōu)勢突出，成為定制家居的主要使用板材，近年來，在定制家居景氣度持續(xù)提高的背景下，對膠合板、纖維板形成了一定的替代趨勢。

歐美等發(fā)達(dá)國家人造板產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)均以刨花板為主，刨花板運(yùn)用占比約為60%。但目前我國人造板產(chǎn)業(yè)中，刨花板占比仍然較低。未來刨花板在我國人造板消費(fèi)中的占比有望進(jìn)一步提升，存在較為明顯的增長空間，刨花板連續(xù)平壓生產(chǎn)線市場前景向好。

②超薄型纖維板產(chǎn)品開發(fā)成功開始進(jìn)入市場

根據(jù)《中國人造板產(chǎn)業(yè)報告》，家具制作用纖維板市場競爭激烈，占比持續(xù)降低；薄型纖維板市場需求不斷提高，成為市場的熱點(diǎn)產(chǎn)品，其中，0.8 毫米厚的超薄型高密度纖維板產(chǎn)品開發(fā)成功，開始進(jìn)入市場。

超薄型纖維板產(chǎn)品具有較高的抗彎強(qiáng)度和沖擊強(qiáng)度、變形小、翹曲小，表面光澤度高、打磨不起毛，可飾面性強(qiáng)，防水性能高等特性，可取代傳統(tǒng)板材用于飾面、地板等產(chǎn)品，也能夠取代紙張、塑料等用于食品、禮盒等各類包裝需求，市場應(yīng)用前景廣闊，為超薄型纖維板生產(chǎn)線的研發(fā)和生產(chǎn)提供市場需求。

③竹、草（包括秸稈）人造板市場方興未艾

我國有著世界上最 大的竹材資源儲備，以及體量非常大的農(nóng)作物秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物、廢舊竹木制品、廢舊人造板和家具。近年來，中國出臺了一系列政策支持利用農(nóng)作物秸稈、竹材、廢舊人造板和家具等建筑廢棄物為原材料進(jìn)行生產(chǎn)建材及其工藝技術(shù)裝備開發(fā)。

以秸稈、竹材、廢舊竹木產(chǎn)品等為原材料的人造板可部分替代木質(zhì)板材，用于家具制造和建筑裝飾、裝修，具有節(jié)材代木、保護(hù)林木資源的作用，在安全、健康、綠色、可持續(xù)上亦具備明顯優(yōu)勢，且與傳統(tǒng)產(chǎn)品相比價格也更具競爭力。隨著竹材、蘆葦?shù)冉斩挒樵牧系娜嗽彀宄蔀槭袌鲂聦?，能夠適應(yīng)竹材、秸稈等非木質(zhì)原材料的人造板生產(chǎn)線迎來發(fā)展機(jī)遇。

（3）落后產(chǎn)能加速淘汰催生裝備升級替代需求

受供給側(cè)改革和環(huán)保政策加碼等行業(yè)監(jiān)管政策、生產(chǎn)技術(shù)工藝水平持續(xù)提高等因素的綜合影響，人造板行業(yè)正處于先進(jìn)產(chǎn)能替代落后產(chǎn)能的產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展階段。我國人造板行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整加速推進(jìn)，持續(xù)關(guān)停淘汰落后的小產(chǎn)線，鼓勵建設(shè)自動化的大型生產(chǎn)線。

根據(jù)中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2023 年底，全國保有133 條連續(xù)平壓纖維板生產(chǎn)線，同比減少3條，合計年生產(chǎn)能力達(dá)到2919萬立方米，占全國總生產(chǎn)能力的比例進(jìn)一步提升到63.5%(上年占比為62.5%)，單線平均年生產(chǎn)能力為 21.9萬立方米；全國保有12條連續(xù)輥壓纖維板生產(chǎn)線，同比減少2條，合計年生產(chǎn)能力達(dá)到 55萬立方米，約占全國纖維板總生產(chǎn)楚門的1.2%，單線平均年生產(chǎn)能力為 4.6萬立方米:全國保有 163條多層壓機(jī)纖維板生產(chǎn)然。幅減少31條，合計年生產(chǎn)能力達(dá)到 1618 萬立方米，約占全國纖維板總生產(chǎn)能力的 35.2%(上年占比為 36.2%)，單線平均年生產(chǎn)能力為 9.9萬市方米。從裝備上看，連續(xù)輥壓裝備市場持續(xù)萎縮，多年來未有新裝備投產(chǎn)；連續(xù)平壓裝備越來越獲得市場的認(rèn)可，成為新建生產(chǎn)線的首 選；多層壓機(jī)裝備市場占有率持續(xù)下降，但是也在向超高層、大規(guī)模方向發(fā)展，技術(shù)進(jìn)步明顯。

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