中國(guó)造紙業(yè)銅版紙2005年將洗牌
2005年，國(guó)內(nèi)銅版紙市場(chǎng)會(huì)有幾個(gè)大的中外項(xiàng)目投產(chǎn)。屆時(shí)，整個(gè)中國(guó)市場(chǎng)會(huì)有一次真正的大洗牌。
近日，廣東省第二大外商投資項(xiàng)目、亞洲**的高檔文化用紙生產(chǎn)基地——新加坡金鷹國(guó)際集團(tuán)投資⒈98億美元的亞太紙業(yè)（廣東）有限公司舉行奠基儀式。這再次激發(fā)國(guó)際資本在中國(guó)“跑馬圈地”的投資熱情。然而，在巨大市場(chǎng)潛力及高額利潤(rùn)的誘惑下，原材料成本高企、設(shè)備投資過(guò)大、技術(shù)產(chǎn)品市場(chǎng)更新將影響投資前景，甚至?xí)蔀橥顿Y“陷阱”。
外資曲線(xiàn)入市場(chǎng)
近年來(lái)，消費(fèi)者對(duì)高檔文化用品的需求不斷增長(zhǎng)，已經(jīng)帶動(dòng)了一個(gè)巨大的紙品產(chǎn)業(yè)。據(jù)了解，全球紙品需求以年均3%的速度遞增，而中國(guó)的增長(zhǎng)速度最快，每年大約7%左右。中國(guó)已進(jìn)入世界紙張生產(chǎn)、消費(fèi)和進(jìn)口大國(guó)行列。
據(jù)預(yù)測(cè)，到2015年我國(guó)紙品總消費(fèi)量將達(dá)到8000萬(wàn)噸以上，造紙業(yè)共計(jì)需要投資約4900億元，平均每年約需投資300多億元。
中國(guó)造紙協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)趙偉指出，造紙行業(yè)的高利潤(rùn)區(qū)主要集中在高檔文化用紙，一般的低檔紙已處于微利階段。國(guó)內(nèi)低檔紙可供開(kāi)發(fā)的利潤(rùn)空間極其有限，但高檔文化用紙的潛力卻很大。如果某一產(chǎn)品處于領(lǐng)先地位，就可以搶占市場(chǎng)先機(jī)，獲取較高的收益。據(jù)估計(jì)，高檔紙品的投資回報(bào)高達(dá)30%—40%。
隨著市場(chǎng)對(duì)于高檔紙品需求的快速增長(zhǎng)，其對(duì)原材料、資金、技術(shù)的特殊要求也顯現(xiàn)出來(lái)，成為國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品更新、占領(lǐng)新生市場(chǎng)的“攔路虎”。于是，從上世紀(jì)90年代起，世界紙業(yè)幾大巨頭的產(chǎn)品開(kāi)始進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，特別在高檔紙品領(lǐng)域，進(jìn)口產(chǎn)品占有絕對(duì)份額。
近10年來(lái)，外資紛紛以合資或直接投資的方式，在國(guó)內(nèi)興建了一批使用木漿的大型紙廠。截至目前，在國(guó)內(nèi)設(shè)廠的跨國(guó)紙業(yè)公司有10余家，且各家不約而同地將投資項(xiàng)目集中在全木漿雙膠紙、低定量涂布紙、銅版紙等高檔紙品領(lǐng)域。其中芬蘭的芬歐匯川（UPM）、芬蘭、瑞典合資的斯道拉恩索（STORAENSO）、印尼的金光集團(tuán)（APP）等都名列國(guó)際紙業(yè)前茅。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，目前國(guó)內(nèi)高檔文化用紙總量中，50%源于進(jìn)口，其余50%的市場(chǎng)份額，獨(dú)資和合資企業(yè)占3/4，內(nèi)資企業(yè)僅占1/3。外資企業(yè)在國(guó)內(nèi)高檔紙品領(lǐng)域占有絕對(duì)領(lǐng)先地位。
“傾銷(xiāo)案”推波助瀾
從去年下半年開(kāi)始，一場(chǎng)高檔紙品的市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)已經(jīng)打響。而促使這場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)的爆發(fā)，除了高檔紙品市場(chǎng)龐大、利潤(rùn)高企之外，中國(guó)入世**例反傾銷(xiāo)案也起著推波助瀾的作用。
2003年8月6日，商務(wù)部發(fā)布2003年第35號(hào)公告，公布對(duì)原產(chǎn)于韓國(guó)、日本、美國(guó)和芬蘭的進(jìn)口銅版紙反傾銷(xiāo)調(diào)查的終裁決定：自2003年8月6日起，對(duì)原產(chǎn)韓國(guó)、日本的進(jìn)口銅版紙征收4%—71%不等的反傾銷(xiāo)稅，期限為5年。這意味著歷時(shí)１年多的中國(guó)入世**例反傾銷(xiāo)案，最終以國(guó)內(nèi)4家提起反傾銷(xiāo)訴訟企業(yè)的勝利而告終。這4家企業(yè)是：金東紙業(yè)、山東萬(wàn)豪紙業(yè)、山東泉林紙業(yè)和江南造紙廠。
韓國(guó)**紙品制造商韓松紙張公司曾經(jīng)是國(guó)內(nèi)企業(yè)的**威脅。韓松上海辦事處黃秋野說(shuō)：“自去年反傾銷(xiāo)調(diào)查以來(lái)，韓松在中國(guó)市場(chǎng)已縮減了70%左右。韓松最終被裁定的反傾銷(xiāo)稅是16%，這意味著韓松已被中國(guó)銅版紙市場(chǎng)拒之門(mén)外。”據(jù)稱(chēng)，7%關(guān)稅、17%增值稅，再加上16%反傾銷(xiāo)稅，韓松銅版紙的市場(chǎng)價(jià)格達(dá)8500元/噸左右，而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上**報(bào)價(jià)也不會(huì)超過(guò)7000元/噸。
面對(duì)紙業(yè)增長(zhǎng)速度最快的中國(guó)市場(chǎng)，韓松當(dāng)然不甘心，并另辟蹊徑盡可能保住中國(guó)市場(chǎng)。韓松在中國(guó)主要有兩塊業(yè)務(wù)，即銅版紙進(jìn)口和加工貿(mào)易。依韓松所定的戰(zhàn)略，今后在中國(guó)的方向是大力發(fā)展加工貿(mào)易，因?yàn)檫@一塊是免增值稅和關(guān)稅的。
目前，外資在中國(guó)實(shí)施本土化戰(zhàn)略已經(jīng)進(jìn)行得如火如荼，其中，芬歐匯川在常熟的二期工程已經(jīng)動(dòng)工，建成后將增加產(chǎn)能45萬(wàn)噸；斯道拉恩索在蘇州紫興也獲準(zhǔn)建立一條45萬(wàn)噸的生產(chǎn)線(xiàn)；APP旗下的金東紙業(yè)也在近期會(huì)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)。
原料不足占源頭
盡管造紙業(yè)“錢(qián)景”誘人，但作為技術(shù)、資金、人力密集型產(chǎn)業(yè)，造紙業(yè)對(duì)投資者仍然是“棄之可惜，投之心有余而力不足”。其原因是造紙業(yè)具有高投入高產(chǎn)出高風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)。
以1萬(wàn)噸高檔紙漿和紙張產(chǎn)能為例，從木材到紙漿大約需要投入1.5億—2億元人民幣，從紙漿到成品至少需要1億元投入。即每1萬(wàn)噸成品紙產(chǎn)能大約需要投入資金2.5億—3億元。另外，造紙業(yè)又有著很高的規(guī)模生產(chǎn)要求，國(guó)際上通常的規(guī)模產(chǎn)能起點(diǎn)是，紙漿廠至少30萬(wàn)噸，造紙廠至少15萬(wàn)噸。
業(yè)內(nèi)人士分析，APP在中國(guó)市場(chǎng)運(yùn)作比較成功，與其原料來(lái)自印尼集團(tuán)內(nèi)部紙漿廠、運(yùn)輸距離比較理想有很大關(guān)系；而斯道拉恩索的蘇州紫興廠至今仍然虧損，與進(jìn)口的原料價(jià)格過(guò)高不無(wú)關(guān)系。所以，能否就地取材對(duì)造紙業(yè)穩(wěn)定原料來(lái)源、降低整體成本、保證現(xiàn)金流動(dòng)舉足輕重。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)造紙?jiān)闲枨罅烤薮?，卻長(zhǎng)期依賴(lài)大量進(jìn)口廢紙。對(duì)廢紙資源的依賴(lài)性過(guò)大，造紙?jiān)现械膹U紙比重超出世界水平10個(gè)百分點(diǎn)。高昂的原料價(jià)格限制了國(guó)內(nèi)造紙企業(yè)的投資回報(bào)率，從而長(zhǎng)期徘徊在極低的利潤(rùn)水平。而要減少對(duì)進(jìn)口廢紙的依賴(lài)，最根本的措施是提高國(guó)產(chǎn)木漿供給率。為此，國(guó)內(nèi)造紙企業(yè)的育林愿望十分迫切。
事實(shí)上，我國(guó)已開(kāi)始實(shí)施“林紙一體化”工程，以緩解造紙?jiān)暇o缺。據(jù)稱(chēng)，國(guó)家將投入718億資金啟動(dòng)全國(guó)范圍內(nèi)的育林工程，到2010年，將可提供木材每年13337萬(wàn)立方米，滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)造紙生產(chǎn)用材需求量的40%，使國(guó)產(chǎn)木漿供給率從現(xiàn)在的7%提高到15%。隨著國(guó)內(nèi)“林紙一體化”項(xiàng)目的推進(jìn)，國(guó)際紙業(yè)巨頭也開(kāi)始在國(guó)內(nèi)宜林地區(qū)加緊“圈地”。為了打造自己在中國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈條，在廣西、廣東、海南等宜林地區(qū)，外資已經(jīng)開(kāi)始覬覦中國(guó)紙漿的本土化工程。
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