世界木材供需狀況分析
據(jù)FAO預(yù)測,世界工業(yè)用原木的消費(fèi)量和進(jìn)出口量均有長期增長的趨勢。但受世界金融危機(jī)影響,2009年原木消費(fèi)量與上年比減少約8%,為14億m3;原木進(jìn)口量減少18%,為9156萬m3,出口量減少17%,為9551萬m3。
2009年各種木材產(chǎn)品和各主要國家木材進(jìn)口量與10年前相比,日本工業(yè)用原木進(jìn)口量從1655萬m3減至413萬m3,在世界進(jìn)口量中的占比從16%降至5%。相反,中國的進(jìn)口量從1228萬m3增至2865萬m3,世界占比從12%升至31%。
由于美國住宅開工戶數(shù)減少,鋸材進(jìn)口量從3377萬m3減至1543萬m3。而中國膠合板工業(yè)發(fā)展迅速,進(jìn)口量從563萬m3減至263萬m3。
從各種木材產(chǎn)品和各主要國家木材出口量看,1999和2009年工業(yè)用原木均為俄羅斯最多,分別為2760萬m3和2170萬m3,世界占比從28%降至23%。
加拿大鋸材出口量從3619萬m3減至1900萬m3;俄羅斯鋸材出口量從643萬m3增至1620萬m3,增加約1.5倍。
中國膠合板等出口量從54萬m3大幅度增至851萬m3,成為世界**大出口國。
北美動向
據(jù)美國商務(wù)部資料,由于2008年次貸危機(jī)住宅市場泡沫破滅,開工戶數(shù)從2005年的207萬戶驟減至2009年的55萬戶。
因此,北美針葉樹鋸材消費(fèi)量同期約減少一半,從1.287億m3減至6700萬m3。受其影響,2006年以后有相當(dāng)于生產(chǎn)量15%的工廠停產(chǎn)。
今后如果美國經(jīng)濟(jì)沒有實(shí)質(zhì)性的恢復(fù),木材需求將繼續(xù)處于低迷狀態(tài)。
2009年北美針葉樹鋸材生產(chǎn)量與上年比減少20%至7160萬m3,其中美國的產(chǎn)量為3960萬m3,加拿大為3200萬m3。在加拿大針葉樹鋸材生產(chǎn)量中,有1330萬m3出口美國。
近年來,由于俄羅斯上調(diào)原木出口稅,加拿大對中國的鋸材出口量增加,從2006年的40萬m3大幅度增至2009年的240萬m3。
歐洲動向
受世界金融危機(jī)影響,2006年以后歐洲住宅開工戶數(shù)持續(xù)減少,2010年減至117萬戶。據(jù)聯(lián)合國歐洲經(jīng)濟(jì)委員會/FAO資料(2010),芬蘭和希臘等國也深受其影響,住宅開工戶數(shù)今后也難以大幅度增加。
金融危機(jī)之前,德國、瑞士和奧地利等國不斷擴(kuò)大鋸材生產(chǎn)能力,促進(jìn)產(chǎn)品出口。
但最近各國需求減少,再加上受來自俄羅斯進(jìn)口原木的減少和美國等木材需求減退的影響,許多鋸材廠調(diào)整了生產(chǎn)結(jié)構(gòu),或減產(chǎn)或關(guān)閉。
另一方面,向日本出口取得日本農(nóng)業(yè)協(xié)會(JAS)認(rèn)定的結(jié)構(gòu)用集成材有所擴(kuò)大。
2009年歐洲針葉樹鋸材生產(chǎn)量為9290萬m3,比2007年峰值減少18%。主要消費(fèi)國是德國、法國、英國、意大利及奧地利。
針葉樹鋸材進(jìn)口量為3580萬m3,出口量為4430萬m3,分別比上年減少12%和10%。主要出口國是瑞典、德國及奧地利。
歐盟禁止非法采伐及其產(chǎn)品貿(mào)易的歐盟木材法規(guī)于2010年12月生效,預(yù)定自2013年3月起實(shí)施。
俄羅斯動向
2009年俄羅斯針、闊葉樹原木出口量分別為1830萬m3和340萬m3,比上年減少27%和72%。闊葉樹原木幾乎都作為紙漿材出口芬蘭。雖然原木出口減少,但針葉樹鋸材的生產(chǎn)量卻保持堅(jiān)挺。
2009年針葉樹鋸材生產(chǎn)量與上年持平,為2900萬m3,其中出口1810萬m3。俄羅斯材占世界工業(yè)用原木出口量的22%,對世界原木需求有很大影響。
俄羅斯政府為利用外資,力爭將木材出口從原木形式轉(zhuǎn)為高附加值產(chǎn)品,決定自2007年2月起分階段調(diào)高原木出口稅。
2007年7月將針葉樹原木出口稅從6.5%調(diào)高至20%,2008年4月再調(diào)高至25%。原定2009年1月調(diào)高至80%,但因2008年世界金融危機(jī)影響和俄羅斯國內(nèi)對木材工業(yè)投資放緩,調(diào)稅延期,依然維持25%的稅率。
2010年12月,俄羅斯政府表示出口稅稅率按現(xiàn)行的25%不變。同月,俄羅斯就加入WTO問題與歐盟簽署了雙邊協(xié)議,同意在加入WTO后下調(diào)出口稅。
俄羅斯產(chǎn)原木主要出口中國、芬蘭和日本等國,但出口稅上調(diào)后,將大大減少對各國的原木出口。
據(jù)日本財(cái)務(wù)省“貿(mào)易統(tǒng)計(jì)”,2007年日本從俄羅斯進(jìn)口的原木為404萬m3,占原木進(jìn)口總量的45%,但2008年以后俄羅斯材的進(jìn)口量及所占比例大幅度減少,2010年比上年減少35%至45萬m3,占比減至9%。
俄羅斯鋸材主要出口中國和日本等國,由于俄羅斯一直未投資國內(nèi)木材加工領(lǐng)域,所以2007年以后鋸材出口量沒有很大變化。
中國動向
2003年以后中國GDP增長率連續(xù)5年超過10%。2008年因世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響,當(dāng)年和2009年降到9%,2010年又恢復(fù)到10%以上。
隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,中國木材需求大大增加,但1998年大洪水后政府實(shí)施的天然林保護(hù)政策等,國內(nèi)原木生產(chǎn)量減少,雖然2002年以后有所增加,但依然有較大的需求缺口,因此原木進(jìn)口量激增。
以前,中國主要從馬來西亞等東南亞國家進(jìn)口原木,但近年以進(jìn)口俄羅斯原木為主,占到進(jìn)口總量的50%~70%。2008年受俄羅斯原木出口稅上調(diào)的影響,進(jìn)口量減少,但俄羅斯依然是中國**的木材進(jìn)口國。
中國政府2009年公布了“林業(yè)產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃”。該規(guī)劃決定2010-2012年大力促進(jìn)木質(zhì)人造板和木制家具等出口,預(yù)計(jì)將進(jìn)口所需原料6000萬m3以上的木材。中國膠合板進(jìn)口量從1999年的54萬m3大幅度增至2009年的851萬m3,預(yù)計(jì)中國將繼續(xù)發(fā)展進(jìn)口工業(yè)用原木并在國內(nèi)加工成膠合板等產(chǎn)品后再出口的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。
但是,最近由于中國國內(nèi)勞動成本上升和人民幣升值的壓力等,中國在出口市場的優(yōu)勢正在發(fā)生動搖。
日本動向
2009年日本木材消費(fèi)量比上年減少19%至6321萬m3。
另一方面,由于2010年GDP時(shí)隔3年又轉(zhuǎn)變?yōu)檎鲩L,經(jīng)濟(jì)對策取得成效使住宅建設(shè)超過上年等因素,預(yù)計(jì)木材需求將會增加。2009年國產(chǎn)材供給量比上年減少6%至1759萬m3,進(jìn)口材供給量因世界金融危機(jī)和俄羅斯提高針葉樹原木出口稅的影響比上年減少23%至4652萬m3。其結(jié)果,木材自給率比上年提高3.8%達(dá)到27.8%,與1989年持平。
比較1999年和2009年木材產(chǎn)品進(jìn)口情況看,日本的原木進(jìn)口量從1655萬m3大幅度減至413萬m3,特別是從俄羅斯的進(jìn)口量從606萬m3減至69萬m3。
其他木材產(chǎn)品進(jìn)口量(換算為原木)為:鋸材進(jìn)口量從1508萬m3約減少一半至880萬m3,其中,從加拿大進(jìn)口的鋸材從710萬m3減至308萬m3,從歐洲進(jìn)口的鋸材因集成材和板材需求增加從293萬m3增至319萬m3,從俄羅斯進(jìn)口的鋸材從72萬m3增至115萬m3。
紙漿和木片進(jìn)口量從3544萬m3減至2396萬m3。膠合板進(jìn)口量從818萬m3減至506萬m3,其中從印尼進(jìn)口的膠合板因其國內(nèi)限制采伐從461萬m3減至141萬m3,而來自中國的進(jìn)口量則從11萬m3大幅度增至91萬m3。
2009年日本木材供給量為6321萬m3,其中國產(chǎn)材占27.8%、北美材18.2%、俄羅斯材3.9%、南洋材9.6%、歐洲材6.9%和其他(澳大利亞、智利、新西蘭及中國等)33.6%。
日本的木材進(jìn)口形式正逐步從原木向加工產(chǎn)品轉(zhuǎn)變,與10年前相比,2009年進(jìn)口的加工產(chǎn)品占木材進(jìn)口總量的比例從76%升至88%。
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