北美鋸材市場2016年供需預(yù)測
美國經(jīng)濟(jì)和住房建設(shè)有所復(fù)蘇，但進(jìn)展緩慢。北美鋸材消費(fèi)的關(guān)鍵因素是新住宅開工量。2015年美國新住宅開工量不足110萬幢，但預(yù)計(jì)2016年市場將會(huì)好轉(zhuǎn)，預(yù)測2019年才有可能突破150萬幢。未來幾年鋸材消費(fèi)量預(yù)計(jì)將強(qiáng)勁增長。2015年美國鋸材消費(fèi)總量為438億板英尺，預(yù)計(jì)2016年增至472億板英尺。加拿大鋸材總需求自2010年以來一直呈下滑態(tài)勢，預(yù)計(jì)2016年將恢復(fù)至80億板英尺。 美國西部地區(qū)的鋸材產(chǎn)量自2009年以來逐年上升，預(yù)計(jì)2016年將從2014年的142億板英尺增至156億板英尺。美國南部的鋸材產(chǎn)量預(yù)計(jì)2016年將從2014年的158億板英尺增至177億板英尺。由于這一地區(qū)是美國最大的房地產(chǎn)市場，因此預(yù)計(jì)將成為北美鋸材增長最快的生產(chǎn)地區(qū)之一。 2011—2014年，加拿大BC省鋸材產(chǎn)量一直保持在約110億板英尺上下，預(yù)計(jì)2016年將達(dá)到113億板英尺峰值。但受山松甲蟲疫情的影響，鋸材產(chǎn)量此后可能有所下滑。加拿大東部的安大略省和魁北克省是北美受2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響最嚴(yán)重的地區(qū)，許多鋸木廠、紙漿廠關(guān)閉。但過去幾年這一地區(qū)鋸材產(chǎn)量也開始增長，預(yù)計(jì)2016年將從2014年的77億板英尺增至85億板英尺。 2016年北美鋸材總產(chǎn)量預(yù)計(jì)將從2014年的603億板英尺增至8870萬m3，其中美國將從2014年的315億板英尺增至350億板英尺。雖然受BC等省鋸材產(chǎn)量緊縮影響，加拿大鋸材出貨量短期內(nèi)也將從2014年的238億板英尺增至253億板英尺。
北美鋸材產(chǎn)量創(chuàng)下2008年最大的漲幅 北歐木材商競爭力加強(qiáng)
全球鋸材市場行情掃描：盡管今年全球鋸材行業(yè)偶有一些消極報(bào)道。但2015年前九個(gè)月，軟木鋸材貿(mào)易量較上年同期則有所上漲。 北美鋸材生產(chǎn)量創(chuàng)下自2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)以來最大漲幅。2015年前八個(gè)月，鋸材生產(chǎn)量漲幅最大的是加拿大。繼9月份創(chuàng)下過去三年半最低水平以后，美國鋸材價(jià)格在10月份和11月份開始回升。 今年，芬蘭和瑞典鋸材出口量也較上年有所增長。過去一年鋸材出口價(jià)格急劇下滑（以美元為計(jì)量單位）。這致使北歐木材生產(chǎn)商在以美元為貿(mào)易單位的市場更具競爭力。 2014年和2015年中國進(jìn)口鋸材價(jià)格持續(xù)下滑。10月份，進(jìn)口鋸材平均價(jià)格較去年9月份峰值期水平下減少5%。進(jìn)口鋸材價(jià)格下滑幅度最大的地區(qū)是歐洲市場。 2015年第三季度，俄羅斯軟木鋸材出口量較上個(gè)季度略有下跌。據(jù)悉，上個(gè)季度俄羅斯軟木鋸材出貨量創(chuàng)下歷史最高水平。
中國木材市場北美鋸材一季度份額降至36%
2015年1季度中國針葉鋸材進(jìn)口量下降7%，回落至359萬m3。 季度北美鋸材進(jìn)口量下降25%，至128萬m3，占中國進(jìn)口鋸材市場總額的36%。其中，加拿大鋸材對中國出口下降22%，而美國出口暴跌46%。2014年1季度美國和加拿大鋸材在中國市場的份額曾經(jīng)達(dá)到45%，到2014年年底下滑至42%。 季度中國市場歐洲鋸材進(jìn)口量上漲12%，至200萬m3，其中俄羅斯鋸材占81%，斯堪的那維亞半島地區(qū)鋸材占12%。1季度歐洲鋸材占據(jù)56%的中國進(jìn)口鋸材市場份額。
研究報(bào)告：2015年-2016年北美鋸材市場供需前景分析
一、北美鋸材需求分析 美國經(jīng)濟(jì)和房屋開工繼續(xù)向好，但發(fā)展緩慢。新住宅開工量(北美鋸材消費(fèi)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素)緩慢上升。新房/成屋庫存已跌至歷史平均水平，但房價(jià)在一些市場已經(jīng)出現(xiàn)猛增。WOOD MARKETS對未來新房開工量預(yù)測仍然很保守：2015年新房開工量略低于110萬幢，到2019年，新房開工量才有可能突破150萬幢。新房開工量增速雖然緩慢，但預(yù)計(jì)市場在2016年之后將活躍起來! 基于當(dāng)前美國新房開工的增加，以及舊房翻新、工業(yè)和商業(yè)用建筑的蓬勃發(fā)展，未來幾年鋸材的消費(fèi)量預(yù)計(jì)將強(qiáng)勁增長。2015年和2016年美國鋸材消費(fèi)總量預(yù)計(jì)將分別增至438億板英尺和472億板英尺（圖1）。加拿大鋸材總需求自2010年以來一直在下滑，2016年預(yù)計(jì)將恢復(fù)到80億板英尺。 受美國日益增長的需求以及相對強(qiáng)勁的出口市場的拉動(dòng)，北美鋸材產(chǎn)能將繼續(xù)擴(kuò)大。然而市場反彈期間重新上線的鋸材生產(chǎn)企業(yè)值得密切關(guān)注，產(chǎn)能的突然增加可能會(huì)擾亂市場價(jià)格以及供需的平衡，造成價(jià)格波動(dòng)。 二、北美鋸材供應(yīng)分析 2011年和2014年間，B.C.省鋸材的產(chǎn)量一直保持在約110億板英尺左右。到2016年，B.C.省鋸材產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到113億板英尺峰值。但受山松甲蟲疫情的影響，鋸材產(chǎn)量在此后將出現(xiàn)下滑。加拿大東部(安大略省和魁北克省)是北美受2008美國房市崩盤沖擊最嚴(yán)重的地區(qū)。房市崩盤后，該地區(qū)鋸材減產(chǎn)，許多鋸木廠、紙漿廠關(guān)閉。不過，過去的幾年里加拿大東部地區(qū)鋸材產(chǎn)量也開始增長，到2016年該地鋸材的產(chǎn)量預(yù)計(jì)將從2014年的77億板英尺增至85億板英尺。 美國西部地區(qū)鋸材的產(chǎn)量自2009年以來每年都在上升，到2016年西部地區(qū)鋸材的產(chǎn)量生產(chǎn)預(yù)計(jì)將從2014年的142億板英尺增至156億板英尺。美國南部鋸材的產(chǎn)量也2009年以來年年增長。2016年該地鋸材的產(chǎn)量預(yù)計(jì)將從2014年的158億板英尺增長至177億板英尺。由于美國南部擁有美國最大的房地產(chǎn)市場，該地區(qū)預(yù)計(jì)將成為北美鋸材增長最快的生產(chǎn)地區(qū)之一。 伴隨著B.C.省鋸材產(chǎn)能的下降，加拿大鋸材的總體生產(chǎn)能力預(yù)計(jì)到2017年將停止增長。但由于美國鋸材需求和出口市場平穩(wěn)上升，加拿大工廠價(jià)格將會(huì)上漲。 2016年北美鋸材總產(chǎn)量預(yù)計(jì)將從2014年603億板英尺增至8870萬m3，其中美國的鋸材出貨量將從2014年的315億板英尺增至350億板英尺。雖然受到B.C.省和魁北克省鋸材產(chǎn)量緊縮鋸的影響，加拿大鋸材出貨量短期內(nèi)也將從2014年的238億板英尺增長至253億板英尺。
11月北美鋸材對中國出口下降22%
2014年11月北美鋸材對中國出口量降至同年3月以來最低點(diǎn)—2.65億板英尺，同比下降22%，環(huán)比下降19%，11月的港口出貨速度也是自2010年11月以來最慢的一個(gè)月。1-11月北美鋸材對中國出口量32.8億板英尺，同比下降4%。 11月加拿大鋸材對中國出口量總計(jì)2.49億板英尺，同比下降了16%，環(huán)比下降18%。 中國市場需求減弱，美國西海岸港口勞資糾紛造成的港口運(yùn)輸延誤，以及來歐洲等國家和地區(qū)的木材供應(yīng)商的競爭等問題是11月北美鋸材對中國出口暴跌的主要原因。
2014年北美鋸材價(jià)格為20年來最平穩(wěn)的一年
Random Lengths 數(shù)據(jù)顯示2014年是北美結(jié)構(gòu)鋸材綜合價(jià)格（Framing Lumber Composite Price，F(xiàn)LCP）近20年來最平穩(wěn)的一年。 2014年FLCP每周平均價(jià)格的漲跌幅度在47美元/千板尺的范圍內(nèi)。4月FLCP價(jià)格觸及最低點(diǎn)362美元/千板尺，8月達(dá)到最高點(diǎn)409美元/千板尺的峰值。 2013年，F(xiàn)LCP每周平均價(jià)格的漲跌幅度在129美元/千板尺。2013年FLCP價(jià)格在4月達(dá)到峰值451美元/千板尺，二季度價(jià)格大幅下跌，在接下來的11周里跌至322美元/千板尺。 一些交易員認(rèn)為，2013年價(jià)格波動(dòng)過大可能是2014年價(jià)格平穩(wěn)的主要原因。“2013年二季度價(jià)格大幅下跌讓買家在以后的購買過程中依然心有余悸”一位北美買家表示。 2014年產(chǎn)量的增加也使得供應(yīng)與需求更加趨于平衡?！?除南方松鋸材外)北美鋸材需求和產(chǎn)量都比較平穩(wěn)，因此價(jià)格缺乏大幅波動(dòng)的動(dòng)力，”美國西部一位工廠推銷員補(bǔ)充說。 在鋸材需求低迷的時(shí)期，海外市場，特別是中國市場成為加拿大西部和美國西部鋸材工廠多余產(chǎn)量的一個(gè)重要消費(fèi)市場。
北美鋸材、人造板的價(jià)格創(chuàng)近十年最高
雖然2014年美國房屋開工量不大，但北美鋸材、人造板的價(jià)格卻是近十年最高。 在北美結(jié)構(gòu)鋸材交易商看來，2014年的鋸材銷售市場未能達(dá)到預(yù)期。但今年1-9月份，Random Lengths北美結(jié)構(gòu)鋸材綜合價(jià)格（RandomLengths Framing Lumber Composite Price，F(xiàn)LCP）平均值位列10年來的最高水平。 截至9月19日，F(xiàn)LCP平均值為384美元，與去年的平均水平持平，是2005年（387美元）以來的最高年平均值 。 至于2014年被認(rèn)定為是沒有達(dá)到市場預(yù)期的一年，這與美國房屋開工量不及預(yù)期水平密切相關(guān)。近期公布的數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)季節(jié)調(diào)整后，美國8月份新房開工量年化值為95.6萬幢，市場預(yù)期103.8萬幢，單月跌幅創(chuàng)下2013年4月份以來最大，但仍較2013年同期增長8%。 今年Random Lengths北美結(jié)構(gòu)人造板綜合價(jià)格（RandomLengths Structural Panel Composite Price）平均值為376美元，較去年平均水平下跌50美元。過去兩年多的時(shí)間里，北美OSB產(chǎn)量增長強(qiáng)勁，價(jià)格跌至兩年來的最低水平。與此同時(shí)，今年南方松膠合板和西部冷杉膠合板的價(jià)格雖較去年略有下降，但仍位居過去十年來的最高水平。
北美鋸材走勢震蕩
近期北美木材市場形勢震蕩，原因還是受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)疲憊所影響，而且過于低迷的局勢，或?qū)⒂绊懙骄旁路萃颈泵啦牡谋憩F(xiàn)，因此不少商家對下半年北美材的行情并不是太看好。目前廣東市場紅橡長2.15—3.05m、厚1—2寸、1com報(bào)價(jià)5400—7000元/立方米；白栓長2.15—3.05m、厚1—2寸、FAS級報(bào)價(jià)6000—7000元/立方米。
北美鋸材一季度產(chǎn)量較去年同期略有增長
根據(jù)加拿大木業(yè)協(xié)會(huì)和統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，北美一季度鋸材產(chǎn)量137億板英尺（3233萬m3），較去年同期增長不足1%。環(huán)比去年第四季度增長2.8%，低于去年同期6.6%的漲幅。 其中，美國南部地區(qū)的產(chǎn)量為37億板英尺（873萬m3），占北美鋸材生產(chǎn)總量的26.9%。產(chǎn)量位列第二的是加拿大B.C.省，32億板英尺（755萬m3），占總量的23.4%，同樣也是略低于2013年同期水平。加州紅杉區(qū)的鋸材產(chǎn)量也有所下降。產(chǎn)量增幅最明顯的是美國內(nèi)陸地區(qū)，增幅6.4%。
北美鋸材市場空間或?qū)⑽s
北美木材市場低位企穩(wěn)，行情無明顯的改善。有商家反映，這主要是因?yàn)橄掠问袌鰟傂孕枨罅可偎鶎?dǎo)致的。另外，商家同時(shí)表示，春節(jié)前時(shí)期北美地區(qū)木材價(jià)格的不斷上調(diào)或許會(huì)對2014年北美木材市場的行情造成一定的影響。如若國內(nèi)整體經(jīng)濟(jì)效益不好的話，北美木材價(jià)格的上調(diào)或許會(huì)導(dǎo)致其市場空間不斷萎縮。因此，在目前國內(nèi)市場經(jīng)濟(jì)形勢尚未明朗的情況下，市場多數(shù)商家對北美木材市場保持著謹(jǐn)慎的態(tài)度。目前廣東市場紅橡長7—8尺、厚2寸、FAS級報(bào)價(jià)8000—8500元/立方米；白象長7—8尺、厚1—2寸、FAS級報(bào)價(jià)7000—11000元/立方米；櫻桃長7—8尺、厚1—2寸、FAS級報(bào)價(jià)7000—11800元/立方米。
