人造板行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與態(tài)勢
中國人造板產(chǎn)量居世界首位。據(jù)FAO林業(yè)貿(mào)易數(shù)據(jù)庫資料計算，結(jié)果顯示：中國人造板產(chǎn)量從2007年開始在世界總產(chǎn)量中的占比超過1/4并穩(wěn)居世界第1，2013年占比高達40.88%繼續(xù)領跑全球。
中國人造板年產(chǎn)量持續(xù)增長，增速減緩。依據(jù)國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示:全國人造板產(chǎn)量2000年0.20億m3，2013年2.72億m3，13年間增長12.6倍。隨著我國宏觀經(jīng)濟發(fā)展速度的減緩，人造板生產(chǎn)也逐步剎車進入了怠速發(fā)展階段，從21世紀第1個10年平均20%以上的高速發(fā)展逐漸降到10%以下。2012年和2013年全國人造板產(chǎn)量分別是2.12億m3和2.72億m3，增速較2010-2011年明顯放緩。規(guī)模以上人造板企業(yè)產(chǎn)品銷售收入同比增長在15%左右，與近年來年均20%~30%的增長率相比增幅明顯降低，效益明顯下降。高端優(yōu)質(zhì)纖維板、刨花板產(chǎn)品進口呈大幅度增長態(tài)勢。如此大的市場占有率并沒有形成行業(yè)優(yōu)勢，更沒得到應有回報，不僅不具話語權(quán)，而且隨時面臨各種風險?！?br />
廣西三威MDF生產(chǎn)線
中國人造板生產(chǎn)省區(qū)集中度較高，但企業(yè)規(guī)模小。各省市產(chǎn)量數(shù)據(jù)顯示，2013年全國人造板行業(yè)產(chǎn)量27 220.58萬m3，產(chǎn)量居前4位的省份為山東省6 590.5萬m3、江蘇省4 440.7萬m3、河南省2 745萬m3、廣西自治區(qū)2 722 萬m3，分別占人造板行業(yè)全國總產(chǎn)量比重為24.21%、16.31%、10.08%、10%。4省區(qū)合計占到全國總量的60.60%。
中國人造板生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營規(guī)模小。全國家庭作坊式工廠遍地開花，缺乏具有超強競爭力的產(chǎn)業(yè)和商業(yè)巨頭，無力引進先進技術設備，無法開展有效市場營銷，無法實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部與外部的雙重規(guī)模經(jīng)濟。全國各省都有膠合板企業(yè)，總數(shù)合計上萬家，但大多數(shù)是中小型民營企業(yè)，且90%的企業(yè)年產(chǎn)量在1萬m3以下，僅少數(shù)達到年產(chǎn)2萬m3以上。
中國人造板制造業(yè)發(fā)展平穩(wěn)，但整體效益下滑。近5年來，人造板行業(yè)總資產(chǎn)穩(wěn)定增長，企業(yè)數(shù)量基本持平，行業(yè)銷售毛利率和凈利潤率穩(wěn)定小幅增長。盡管行業(yè)虧損面略有減少，但由于受國內(nèi)房地產(chǎn)調(diào)控和國際市場下滑的負面影響，收入增長率出現(xiàn)大幅下降；雖然利潤總額有所增加，但是銷售利潤率低于7%，行業(yè)盈利能力仍處于較低水平。一方面，受國際市場萎縮和國內(nèi)房地產(chǎn)調(diào)控影響，人造板下游產(chǎn)業(yè)均放慢發(fā)展速度，造成了部分人造板市場短期銷售不暢的局面。另一方面，木材原料短缺，原輔材料價格上漲，物流、人工和資金等生產(chǎn)成本增加，造成大多數(shù)企業(yè)效益降低，個別企業(yè)被迫停產(chǎn)。總體來說，當前人造板行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模發(fā)展減緩，資源瓶頸仍然存在，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)亟待調(diào)整，技術創(chuàng)新有待加強，預計未來2~3年內(nèi)行業(yè)將保持平衡發(fā)展態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，截至2013年6月，規(guī)模以上人造板企業(yè)共4 655家，平均資產(chǎn)規(guī)模5 487萬元，同比增長9.7%;平均收入規(guī)模6 543萬元，同比增長9.8%;資產(chǎn)負債率45.5%，同比下降2.5%;行業(yè)虧損面6.1%，同比下降17.2%。2013年1—9月銷售收入近5 000億元、利潤總額298億元，平均每月利潤33.13億元、同比下降2.21%，企業(yè)效益有所下滑。
企業(yè)重組進程加快。隨著我國資本市場IPO的開閘和新三板政策的調(diào)整，多數(shù)進入人造板領域的私募股權(quán)投資急于尋找退出途徑，加上市場低迷，行業(yè)經(jīng)濟不景氣，使得2013年成為人造板行業(yè)資產(chǎn)重組、企業(yè)并購最活躍的一年，業(yè)內(nèi)多家企業(yè)易主、賣殼和被兼并。例如:吉林森工集團通過收購中鹽銀港人造板公司88.12%的股份，實現(xiàn)了對中鹽銀港的控股;廣西豐林木業(yè)集團股份有限公司收購亞洲創(chuàng)建(惠州)木業(yè)有限公司75%股權(quán)，獲得實際控股權(quán)。2013年12月6日，林木類期貨膠合板和纖維板在大連商品交易所上市交易，填補了國內(nèi)林產(chǎn)品期貨品種空白，開創(chuàng)了期貨市場服務林木產(chǎn)業(yè)的新領域，對人造板行業(yè)意義重大。兩板期貨對于有效減少市場無序競爭、降低企業(yè)資金風險、穩(wěn)定產(chǎn)品價格、創(chuàng)造合理利潤架起了新平臺，也為企業(yè)重組、產(chǎn)業(yè)升級、市場拓展提供了新機遇。
推動技術創(chuàng)新裝備升級。隨著國產(chǎn)人造板連續(xù)壓機生產(chǎn)線的問世和《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》的頒布，人造板行業(yè)全面進入技術進步裝備升級階段。以纖維板行業(yè)為例，截至2012年底，全國關閉、拆除或停產(chǎn)纖維板生產(chǎn)線累計達到162條，淘汰落后產(chǎn)能500萬m3/年。 2013年初，全國新建纖維板生產(chǎn)線55條，設計生產(chǎn)能力達到687萬m3/年，其中連續(xù)平壓生產(chǎn)線34條，合計生產(chǎn)能力為527萬m3/年，占在建纖維板生產(chǎn)能力的77%。
密度板
2013年美國《復合木制品甲醛標準法案》升級版CARB認證II出臺，對木制基材人造板提出了更高的環(huán)保要求，盡管對我國木制品出口造成極大影響，但也促進了國內(nèi)低醛和無醛人造板膠粘劑的發(fā)展。不少企業(yè)使用大豆制成的生態(tài)粘合劑、異氰酸酯(MDI)膠粘劑和三聚氰胺改性膠粘劑生產(chǎn)人造板，與產(chǎn)業(yè)鏈末端品牌企業(yè)聯(lián)合推出無醛、低醛木制品，提高了產(chǎn)品質(zhì)量和市場運作效果。
外貿(mào)特征
中國人造板國際貿(mào)易世界占比不斷升高。根據(jù)FAO數(shù)據(jù)庫資料顯示，1991—2013年中國人造板進出口貿(mào)易量在亞洲和世界中的占比持續(xù)升高，2013年分別達到32.57%和11.86%，比2000年的24.00%和5.95%、1991年的18.52%和7.38%分別提高8.57百分點和5.91百分點、14.05百分點和4.48百分點。
中國人造板的進出口貿(mào)易呈波動增長態(tài)勢。
中國人造板進出口剪刀差。中國海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1991—2013年全國人造板進、出口貿(mào)易量和貿(mào)易額的比例失衡繼續(xù)擴大。
人造板三板進出口貿(mào)易表現(xiàn)不同步。
不同人造板的出口分布較為集中。從2013年中國膠合板與中纖板出口量的主要地區(qū)和國家分布來看，美國均是第1大客戶，但比重有所不同。
人造板外貿(mào)市場出現(xiàn)萎縮趨勢。我國膠合板出口2013年頻遭雙反，印度尼西亞和俄羅斯的膠合板大量進入國際市場，使中國膠合板失去市場優(yōu)勢。2013年膠合板出口美國134.68萬m3、同比下降17.78%，出口總量1 026.14萬m3、同比只增長2.3%;中密度纖維板出口174.65萬t、同比下降了6.36%。于2013年3月3日生效的歐盟《原產(chǎn)國標簽法》要求，出口到歐盟市場的木制品必須獲得FSC身份證，證明生產(chǎn)企業(yè)采購的木材產(chǎn)自合法開發(fā)的森林；這對我國運營規(guī)范、產(chǎn)品順利通過FSC認證的大型企業(yè)影響不大，但對多數(shù)中小制品出口企業(yè)沖擊明顯。2012年12月和2013年3月美國對華進口的硬木和裝飾用膠合板分別作出反補貼和反傾銷調(diào)查初裁，涉及江蘇省徐州、宿遷、連云港等地108家企業(yè)，涉案金額3.3億美元;如果加入從上海、山東等口岸的出運量，涉案出口額更大。膠合板是蘇北地區(qū)傳統(tǒng)出口產(chǎn)品，附加值不高，實際利潤率較低，主要靠成本優(yōu)勢，大多就地取用速生楊樹加工;如果雙反成立，將導致涉案企業(yè)被逼退出美國市場，給該地區(qū)人造板行業(yè)帶來巨大經(jīng)濟損失，進而影響當?shù)卮笈洲r(nóng)的切身利益。
中國人造板產(chǎn)業(yè)制約因素分析
原料受限:主要是木材管制。
市場受限:國際上美國、歐盟等發(fā)達國家貿(mào)易保護主義抬頭，征收高額反傾銷、反補貼稅，對我國人造板及其制品出口將產(chǎn)生一定影響。但是，全球經(jīng)濟整體復蘇，市場需求有緩慢增加趨勢。
環(huán)境受限:國內(nèi)對空氣質(zhì)量提升要求逐漸提高。
標準受限:人造板質(zhì)量標準提高，新型膠粘劑利用。
技術受限:采用的專利、外觀設計缺乏自主創(chuàng)新，裝備技術發(fā)展滯后等。
用工受限:技術工人和用工匱乏。
成本受限:原材料、勞動力成本提高，紅利消失。價格提升幅度見微。
政策受限:增值稅即征即退政策，出口退稅政策，新技術激勵政策。
發(fā)展趨勢的討論及建議
全國人造板產(chǎn)量2000年0.20億m3，2013年2.72億m3，13年間增長12.6倍。中國人造板產(chǎn)量從2007年開始在世界總產(chǎn)量中的占比超過1/4并穩(wěn)居世界第1，2013年占比高達40.88%繼續(xù)領跑全球。速度驚人！規(guī)模驚人！近年來，規(guī)模以上人造板企業(yè)產(chǎn)品銷售收入增長率明顯降低，銷售利潤率低于7%。2013年企業(yè)虧損面6.1%。效益明顯下降！1991—2013年間中國人造板進出口貿(mào)易量在亞洲和世界中的占比持續(xù)升高，2013年分別達到32.57%和11.86%。貿(mào)易規(guī)模巨大！人造板中，膠合板進口增加16.4%，而對優(yōu)質(zhì)刨花板和纖維板的進口分別增長7.0%和280%。高端產(chǎn)品匱乏！
如此大的市場占有率，并沒有形成行業(yè)和貿(mào)易優(yōu)勢，更沒得到應有回報，不僅不具話語權(quán)，而且隨時面臨各種風險，典型的大而不強。雖然中國目前眾多行業(yè)都存在大而不強，但是應理性看待，未雨綢繆，加快升級轉(zhuǎn)型步伐。 生產(chǎn)經(jīng)營的可持續(xù)性，產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)的競爭力是永恒主題。
原料的配置問題:（1）中國需要進口這么多木材嗎？（2）哪些木材屬于剛性需求？（3）這些木材終端消費者是誰？（4）中國在承受原材料消耗指責的同時，得到了什么？（5）加工國家的能源消耗、溫室氣體排放、粉塵污染等環(huán)境低價，有沒有人買單？（6）企業(yè)、政策制定者、消費者應有什么樣的策略選擇？（7）從裝備服務、技術進步方面，還有那些潛力？ 中國人造板產(chǎn)業(yè)，在規(guī)?；l(fā)展的同時，應該更加重視發(fā)展的質(zhì)量和競爭力，重視自身的價值和商業(yè)模式的運用。要把有限的投資和原料配置到效益**的領域，通過優(yōu)勝劣汰，實現(xiàn)企業(yè)轉(zhuǎn)型重組，形成有國際競爭力的企業(yè)和產(chǎn)業(yè)。必須重新審視“兩頭在外，大進大出”的生產(chǎn)和貿(mào)易方式，發(fā)展適合國際潮流的、與我國生產(chǎn)力水平相適應的多元化林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。
趨勢展望:雖然當前環(huán)境和形勢復雜，海外經(jīng)濟動蕩、產(chǎn)品出口低迷，國內(nèi)經(jīng)濟放緩、居民消費有限，房地產(chǎn)調(diào)控、投資減速，人造板產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體面臨嚴峻挑戰(zhàn)，迫使人造板行業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和創(chuàng)新發(fā)展步伐；但是，未來一段時期內(nèi)，全球經(jīng)濟繼續(xù)復蘇，國內(nèi)城鎮(zhèn)化建設、新農(nóng)村建設、交通基礎設施建設步伐加快，人造板及其下游產(chǎn)品出口和國內(nèi)市場消費企穩(wěn)向好;人造板行業(yè)需要優(yōu)化管理、節(jié)能降耗、整合資源、提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，履行更多的社會責任和滿足消費者對人造板產(chǎn)品適用性、功能性、環(huán)保性提出的更高要求，全面把握機遇，沉著應對挑戰(zhàn)。
對人造板企業(yè)建言:擴全球視野，尋競爭優(yōu)勢;建現(xiàn)代企業(yè)，謀長效戰(zhàn)略;與科技嫁接，領創(chuàng)新先河；重商譽創(chuàng)造，樹品牌意識;做精良產(chǎn)品，建營銷網(wǎng)絡。
秉持續(xù)發(fā)展，盡社會責任。
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