世界人造板工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢

    在當(dāng)今氣候變化受到全球關(guān)注，保護(hù)森林成為人類共識，而世界可采森林資源日益減少、社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展對木材及其制品需求不斷增加的情況下，充分利用人工速生商品林、森林培育和采伐剩余物及生產(chǎn)建設(shè)、更新改造過程中廢棄的木質(zhì)纖維等資源發(fā)展人造板，以替代傳統(tǒng)木材產(chǎn)品，對保護(hù)天然林資源、改善生態(tài)環(huán)境，同時滿足經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展對林產(chǎn)品的需求，具有不可替代的作用和長期持續(xù)發(fā)展的能力。

　　一、世界人造板工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　進(jìn)入21世紀(jì)以來，世界人造板產(chǎn)量以年均7%的速度持續(xù)增長，2007年產(chǎn)量超過2.8億立方米。受全球金融危機(jī)的影響，2008年人造板產(chǎn)量下挫6.36%，但隨著新興經(jīng)濟(jì)體、特別是金磚四國經(jīng)濟(jì)在全球金融危機(jī)中逆市強(qiáng)勁發(fā)展，人造板工業(yè)在亞洲、特別是中國的強(qiáng)勁拉動下，2009年全球產(chǎn)量回升了5個百分點，重新步入快速發(fā)展軌道。2010年世界人造板產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高，超過3億立方米。

　　1、三大人造板生產(chǎn)概況

　　近十年來，全球刨花板年產(chǎn)量始終保持在1億立方米左右，金融危機(jī)前，年均增長4.78%，2007年產(chǎn)量高達(dá)1.11億立方米。受危機(jī)沖擊，三年來刨花板產(chǎn)量不斷下滑，2010年降到9000萬立方米左右。2009年全球刨花板、膠合板、中密度纖維板三大板比例為40：35：25，2010年在中國膠合板產(chǎn)量增長60%的沖擊下，三大板比例調(diào)整為35：38：27，但刨花板依然是全球人造板生產(chǎn)的主要品種。膠合板受金融危機(jī)影響**，2008年產(chǎn)量下降9.45%，但在亞州經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的帶動下迅速反彈，2010年產(chǎn)量達(dá)到1億立方米，超過刨花板成為**大板種。中密度纖維板受金融危機(jī)影響不大，進(jìn)入21世紀(jì)以來一直持續(xù)平穩(wěn)增長，年均增長率高達(dá)11.8%，全球產(chǎn)量從2001年的2362萬立方米提高到2010年的7000萬立方米，十年增長了近兩倍。

　　2、洲際人造板工業(yè)格局

　　從五大洲地域來看，亞洲始終占據(jù)著世界人造板的主導(dǎo)地位。金融危機(jī)對歐洲和美洲的人造板生產(chǎn)影響很大，但對其他三大洲幾乎沒有影響，其中亞洲人造板工業(yè)逆市拉升，其產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量份額，由2007年的42%增長到了2009年的50%。

　　2007年前，歐洲、美洲的刨花板產(chǎn)量占全球總量的82.3%，由于金融危機(jī)導(dǎo)致歐美建筑行業(yè)不景氣，引起人造板需求下降，造成多家工廠倒閉、減產(chǎn)，產(chǎn)量急劇下滑。2009年，歐美刨花板產(chǎn)量比2007年下降了22.74%。膠合板一直是亞洲人造板的強(qiáng)項，2009年亞洲膠合板超過全球產(chǎn)量的70%。中密度纖維板生產(chǎn)也集中在亞洲，而且連年持續(xù)高速增長，2009年亞洲中密度纖維板產(chǎn)量占到全球產(chǎn)量的63%。

　　二、中國人造板工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　中國人造板工業(yè)在國家相關(guān)優(yōu)惠政策鼓勵下，經(jīng)歷了從引進(jìn)、消化吸收，到顛覆傳統(tǒng)工藝、不斷創(chuàng)新發(fā)展的過程。上世紀(jì)七十年代引進(jìn)的意大利楊樹品種和我國自行研制的無卡軸旋切機(jī)，以及國內(nèi)農(nóng)村大量的廉價勞動力，為我國人造板工業(yè)的快速發(fā)展立下了汗馬功勞。自2005年**排名世界**以來，中國人造板產(chǎn)量就一路飆升，2010年更是大步跨越，以33.03%的驚人速度，達(dá)到1.54億立方米。中國已成為令人矚目的世界人造板超級大國。

　　1、“十一五”中國人造板工業(yè)發(fā)展成果豐碩

　　“十一五”期間，中國大陸累計生產(chǎn)人造板52585萬立方米，其中膠合板21422萬立方米、纖維板15946萬立方米、刨花板5510萬立方米、其他人造板9707萬立方米。2010年，中國人造板產(chǎn)量15361萬立方米，創(chuàng)造了歷史**紀(jì)錄。其中，膠合板7140萬立方米，同比增長60.4%；纖維板4355萬立方米，同比增長24.8%;刨花板1264萬立方米，同比減少11.7%；其他人造板2602萬立方米(細(xì)木工板占63.5%)同比增長19.6%;同年還生產(chǎn)單板2724萬立方米、人造板表面裝飾板2.9億平方米。

　　目前，除新疆和西藏自治區(qū)外，全國其他省區(qū)都有人造板生產(chǎn)企業(yè)。近萬家人造板生產(chǎn)企業(yè)主要分布在我國華東、中南地區(qū)，擁有產(chǎn)業(yè)工人110萬。2010年，產(chǎn)量超過700萬立方米的8個省區(qū)共計生產(chǎn)人造板11922萬立方米，占全國總產(chǎn)量的77.6%。其中山東突破3000萬立方米，江蘇突破2000萬立方米，廣西、河北和河南分別超過1000萬立方米。

　　2、 各板種產(chǎn)量Top10省區(qū)

　　膠合板——2010年，全國有10個省區(qū)的年產(chǎn)量超過200萬立方米，江蘇和山東的年產(chǎn)量均超過2000萬立方米，河南超過1000萬立方米。6000多家膠合板生產(chǎn)企業(yè)以小工廠居多，主要集中在江蘇、山東、河南等省。

　　纖維板——2010年，全國有10個省區(qū)纖維板產(chǎn)量超過150萬立方米，其中山東537萬立方米，河南、廣西、江蘇三省均超過400萬立方米。隨著國產(chǎn)連續(xù)壓機(jī)生產(chǎn)線的面市，我國纖維板生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)張，相關(guān)企業(yè)的技術(shù)改造步伐也不斷加快。2010年，新增纖維板生產(chǎn)能力369萬立方米，全國已投產(chǎn)的700多條生產(chǎn)線總產(chǎn)能達(dá)4500萬立方米。2011年在建項目設(shè)計生產(chǎn)能力高達(dá)892萬立方米，將在今明兩年陸續(xù)投產(chǎn)，預(yù)計到2012年底，全國纖維板生產(chǎn)能力接近5500萬立方米。

　　刨花板——2010年，全國有10個省區(qū)刨花板產(chǎn)量超過50萬立方米，其中福建省產(chǎn)量208萬立方米，山東和河南兩省均超過130萬立方米。同樣以小企業(yè)為主體的刨花板行業(yè)，目前是我國人造板發(fā)展的短腿，800多條生產(chǎn)線參差不齊，既有自動化程度高、年產(chǎn)50萬立方米的進(jìn)口生產(chǎn)線，也有年產(chǎn)量不足5000立方米的手工生產(chǎn)作坊。其他人造板——近年來大部分細(xì)木工板生產(chǎn)調(diào)整了產(chǎn)品的原材料構(gòu)成，大芯板表面由原來貼膠合板改成貼輥壓薄纖維板，既降低了生產(chǎn)成本，又改善了表面加工性能，深受市場歡迎。2010年，全國細(xì)木工板產(chǎn)量超過刨花板，達(dá)到1652萬立方米。其他板種也發(fā)展迅速，人造板表面裝飾板2010年產(chǎn)量達(dá)到2.95億平方米，有10個省區(qū)產(chǎn)量超過500平方米。

　　3、中國人造板在國際市場的地位和貢獻(xiàn)

　　2000年以來的十年間，中國鋸材和人造板高速發(fā)展，產(chǎn)量紀(jì)錄不斷刷新，產(chǎn)值年年上升，年平均增長率達(dá)到26.4%，增長速度世界排名第二(越南排名**)。隨著中國經(jīng)濟(jì)總量在世界排名的逐步提高，中國人造板在國際市場的地位也逐漸鞏固。特別是近幾年，中國人造板產(chǎn)量占全球人造板總量的比例越來越高，從2005年的25%一直飆升到2010年的51%。

　　“十一五”期間，在我國經(jīng)濟(jì)快速持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展帶動下，我國人造板產(chǎn)量、質(zhì)量及生產(chǎn)裝備水平都有了較快提升，盡管內(nèi)需不斷增長，但人造板進(jìn)口量和進(jìn)口額占全球總量的比例卻一直在小幅平穩(wěn)下降，進(jìn)口量由2005年的6.05%降到2009年的4.26%，進(jìn)口額從2005年的4.68%降到2009年的3.24%。2009年，我國進(jìn)口人造板262.79萬立方米，進(jìn)口額7.69億美元，平均單價292.74$/立方米。五年來，全國累計進(jìn)口人造板1820.87萬立方米，進(jìn)口額56.39億美元。

　　與此同時，由于內(nèi)需增加，近五年我國人造板出口量占全球人造板貿(mào)易總量的比例，在2007年出現(xiàn)27.81%的峰值后有所下降，而出口額占全球比例則持續(xù)上升，從2005年的8.88%提高到2009年的14.69%。由于中國進(jìn)口的人造板中價格偏低的刨花板居多，而出口的人造板以價格較高的膠合板和纖維板為主，加之近兩年人民幣對美元持續(xù)升值，因此在出口量略有下降的情況下，中國人造板出口額占全球總出口額比例仍保持小幅上升。2009年全國出口人造板851.23萬立方米，出口額36.27億美元，平均單價426.1$/立方米，高于進(jìn)口平均單價130多美元。五年來，我國累計出口人造板5043.25萬立方米(約占生產(chǎn)總量的10%)，是進(jìn)口總量的2.77倍，出口額198.35億美元，是進(jìn)口總額的3.52倍。

　　三.全球人造板工業(yè)發(fā)展趨勢

　　人造板工業(yè)是高效利用森林資源的重要產(chǎn)業(yè)，是保護(hù)生態(tài)環(huán)境資源、推進(jìn)森林持續(xù)利用和發(fā)展的重要戰(zhàn)略手段。從應(yīng)對全球氣候變化、自然資源可持續(xù)利用和人類生活需求偏好來看，人造板工業(yè)仍將長期居于加工業(yè)中的新興和朝陽產(chǎn)業(yè)地位。

　　1、人造板工業(yè)發(fā)展的區(qū)域轉(zhuǎn)移

　　就全球而言，人造板工業(yè)要做到可持續(xù)發(fā)展應(yīng)加大以下因素的改進(jìn)，一是提高資源效率，更加注意生產(chǎn)過程中的節(jié)約和資源保護(hù)；二是更加注重環(huán)保和與環(huán)境相容材料的使用；三是更為安全和舒適的工作條件；四是人力資源能力的持續(xù)和拓展。其中，經(jīng)濟(jì)可持續(xù)性是這些因素的核心環(huán)節(jié)，只有不斷提高生產(chǎn)效率和盈利能力才能保持人造板工業(yè)的長期經(jīng)營活力。

　　影響人造板工業(yè)發(fā)展的主要外部因素為經(jīng)濟(jì)、社會和環(huán)境的發(fā)展趨勢。其中最重要的兩個因素是人口分布狀況和經(jīng)濟(jì)增長。全球人口已從1990年的53億增至2010年的69億，預(yù)計到2030年將達(dá)到82億。未來20年，最顯著的人口增長將出現(xiàn)在非洲(增加2.35億)及亞太地區(qū)(增加2.55億)，而一些歐洲大國的人口將維持下降趨勢，歐洲人口在此期間預(yù)計將減少1700萬。全球國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)1990年大約為38萬億美元，2010年增至63萬億美元(按2010年價格和匯率計算)，2030年預(yù)計將增長至117萬億美元，每年增長3.2%，欠發(fā)達(dá)區(qū)域的增長率預(yù)計相對較高。這種發(fā)展趨勢的結(jié)果是，歐洲和北美洲等發(fā)達(dá)地區(qū)的人口和GDP占全球份額將不斷降低，亞太等其他發(fā)展中地區(qū)則持續(xù)提高。

　　世界銀行發(fā)布的《2011全球發(fā)展地平線——多極化：新的全球經(jīng)濟(jì)》報告預(yù)測，新興經(jīng)濟(jì)體作為一個整體，在2011-2025年期間年均增長將達(dá)到4.7%，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體同期增長為2.3%。到2025年，六大新興經(jīng)濟(jì)體——巴西、中國、印度、印尼、韓國和俄羅斯——將占全球經(jīng)濟(jì)增長總量的一半以上，國際貨幣體系也不會再由單一貨幣主宰;在未來10年，中國經(jīng)濟(jì)的規(guī)模及其企業(yè)和銀行的快速全球化，可能意味著到2025年全球貨幣將形成圍繞美元、歐元和人民幣為中心的多種貨幣并存的格局。由此推定，今后10-20年間，全球人造板工業(yè)將延續(xù)由歐美地區(qū)向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢。

　　2、 加大廢棄木材及非木質(zhì)纖維的利用，擴(kuò)展原料資源

　　2005年，全球生產(chǎn)鋸材、人造板和紙張所需的纖維相當(dāng)于26億立方米的原木當(dāng)量，但同期工業(yè)原木產(chǎn)量只有17億立方米，余下的纖維需求(9億立方米原木或約占總量的35%)由利用回收紙(5.5億立方米)、非木質(zhì)纖維、無記錄來源的資源(如鋸材和膠合板生產(chǎn)中的木材剩余物、回收廢棄木材產(chǎn)品)滿足。

　　聯(lián)合國糧農(nóng)組織全球展望研究報告顯示，全球回收廢紙和非木質(zhì)纖維資源利用，已從1990年占纖維需求的21%增加到了2010年的27%，預(yù)計2030年將增加到35%左右。同期，亞洲的再生資源利用已經(jīng)而且將繼續(xù)處于世界前列，從1990年占纖維需求的31%增加到了2010年的55%，預(yù)計到2030年將接近60%?；厥諒U紙是其中最重要的來源，但廢棄木材產(chǎn)品(拆卸建筑廢料、舊家具等)的回收也有迅速增長。

　　3、加強(qiáng)人造板表面加工力度，開拓新的應(yīng)用領(lǐng)域

　　人造板的表面加工是拓寬人造板應(yīng)用領(lǐng)域的重要措施。根據(jù)貝利管理咨詢公司的報告，十二五期間，全球人造板表面裝飾材料的年增長率為3%，即從2009年的120億平方米增長到2015年147億平方米。從全球市場來看，增長主體還是歐亞的經(jīng)濟(jì)發(fā)展中地區(qū)。

　　低壓三聚氰胺浸漬紙貼面依然是人造板貼面的主要材料，由于強(qiáng)化地板需求量的不斷增加，低壓三聚氰胺浸漬紙貼面越來越受市場青睞，逐漸替代了高壓三聚氰胺浸漬紙、華麗紙和寶利紙貼面，每年以5%的速度增長。預(yù)計到2015年，低壓三聚氰胺浸漬紙貼面人造板產(chǎn)品的市場份額將占到總量的45%，單板和PVC貼面份額逐漸減少，其他材料將與總量同步增長。

　　4、中國人造板可持續(xù)發(fā)展方向

　　面對21世紀(jì)全球經(jīng)濟(jì)一體化、應(yīng)對氣候變化、保護(hù)環(huán)境、資源可持續(xù)發(fā)展和優(yōu)化利用的新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇，中國必須建成有競爭力的創(chuàng)新型、知識型的人造板工業(yè)，才能真正由生產(chǎn)大國轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)強(qiáng)國，引領(lǐng)全球人造板工業(yè)發(fā)展。一是推行“零廢料、生物材料精細(xì)加工”的新概念，采用新技術(shù)和應(yīng)用生態(tài)科學(xué)開發(fā)新一代木質(zhì)材料和人造板；二是利用木材獨特的物理、化學(xué)特性和組分，開發(fā)各種復(fù)合新材料;三是用木材的刨花、纖維、纖維素或半纖維素為原料制造新一代木質(zhì)材料、人造板和新產(chǎn)品，將應(yīng)用范圍擴(kuò)展到車輛、航空、醫(yī)療保健、電器、家居建材等多個領(lǐng)域。為此，相關(guān)企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會和政府主管部門要共同做好以下工作。

　　(1)結(jié)合中國國情，制訂好人造板工業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，從宏觀上制定政策，優(yōu)化人造板的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展非單板類人造板，積極開發(fā)結(jié)構(gòu)用人造板，著力提高全國人造板的平均生產(chǎn)能力和技術(shù)水平，使中國人造板工業(yè)從單純擴(kuò)大產(chǎn)量步入依靠科技進(jìn)步提高產(chǎn)品質(zhì)量和降低能源及材料消耗的良性發(fā)展軌道。

　　(2)利用制造業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)的先進(jìn)技木，提高人造板成套設(shè)備的制造水平，大力推廣國產(chǎn)連續(xù)平壓生產(chǎn)線，加大行業(yè)技術(shù)改造步伐，快速淘汰技術(shù)落后產(chǎn)能，實現(xiàn)人造板生產(chǎn)過程的自動化和各工序半成品、成品質(zhì)量的自動檢測、自動顯示和自動控制，做到產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)、原材料及能源消耗低，形成環(huán)保、清潔、高效率的生產(chǎn)環(huán)境。

　　(3)大力開發(fā)有自主知識產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)新技術(shù)和產(chǎn)品，體現(xiàn)中國人造板工業(yè)的優(yōu)勢與特色，當(dāng)前應(yīng)優(yōu)先開發(fā)結(jié)構(gòu)用人造板(如單板層積材、定向結(jié)構(gòu)板等)、復(fù)合人造板(如木塑復(fù)合、竹木復(fù)合、草木復(fù)合等)、裝飾類人造板(如人造薄木仿真技術(shù)、金屬非金屬材料貼面技術(shù)、科技木等)，同時不斷拓寬人造板的應(yīng)用范圍，著重開發(fā)在建筑和包裝領(lǐng)域，形成有特色和品牌的專用產(chǎn)品。

　　(4)遵循循環(huán)經(jīng)濟(jì)的原則，加強(qiáng)農(nóng)作物秸稈等非木質(zhì)纖維的開發(fā)利用，開發(fā)廢舊木材和廢棄人造板資源的再利用技術(shù)，建立城市廢棄木質(zhì)纖維回收系統(tǒng)，把人造板資源的再生同城市環(huán)境保護(hù)與垃圾處理有機(jī)的結(jié)合起來。

　　(5)加強(qiáng)人造板工業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化管理和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗，充分發(fā)揮各級質(zhì)檢部門在產(chǎn)品質(zhì)量保證體系中的作用，鼓勵企業(yè)參加國際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。

　　(6)重視人造板工業(yè)的人才培養(yǎng)，強(qiáng)化科學(xué)技術(shù)對企業(yè)發(fā)展的推動作用，根據(jù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)特色，聯(lián)合上下游產(chǎn)業(yè)，組建人造板產(chǎn)業(yè)集群，打造產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的產(chǎn)業(yè)價值鏈。

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