碧桂園將啟動(dòng)境外債重組，總額93億美元！

碧桂園控股完成了國(guó)內(nèi)債務(wù)的展期后，緊急啟動(dòng)了國(guó)外債務(wù)的重組工作。

10月10日，碧桂園發(fā)布公告稱(chēng)，截至公告日，公司尚未支付本金金額為4.7億港幣的到期款項(xiàng)，預(yù)期無(wú)法如期或在相關(guān)寬限期內(nèi)履行所有境外債務(wù)款項(xiàng)的償付義務(wù)，包括但不限于美元債券的償付義務(wù)。

與此同時(shí)，公司已聘請(qǐng)中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司和華利安諾基(中國(guó))有限公司擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)，聘請(qǐng)盛德律師事務(wù)所擔(dān)任法律顧問(wèn)，協(xié)助評(píng)估集團(tuán)的資本結(jié)構(gòu)及流動(dòng)性狀況，并制定整體的解決方案。此舉意味著，碧桂園境外債的重整工作已正式啟動(dòng)。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至目前，碧桂園處于存續(xù)期的公開(kāi)美元債共有15支，存續(xù)本金約93億美元，2023年內(nèi)，公司主要面臨美元票據(jù)利息兌付，沒(méi)有美元票據(jù)本金到期。

碧桂園表示，由于房地產(chǎn)市場(chǎng)的深度調(diào)整，進(jìn)入2023年以來(lái)，集團(tuán)銷(xiāo)售額承壓明顯，1-9月，集團(tuán)實(shí)現(xiàn)權(quán)益銷(xiāo)售金額約人民幣1549.8億元，同比下降43.9%。其中，9月實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售金額約人民幣61.7億元，連續(xù)第六個(gè)月環(huán)比下降，同比下降80.7%。在行業(yè)銷(xiāo)售環(huán)境未明顯得到改善的形勢(shì)下，集團(tuán)面臨資產(chǎn)處置出售的不確定性，預(yù)計(jì)流動(dòng)性在中短期內(nèi)仍將持續(xù)緊張。

為了緩解短期資金壓力，碧桂園已經(jīng)于9月份完成了境內(nèi)9支債券約147億元的整體展期。碧桂園稱(chēng)：“展期方案已獲得相關(guān)債券持有人的必要同意，為本集團(tuán)換來(lái)了集中精力恢復(fù)運(yùn)營(yíng)的時(shí)間與空間?！?

參考其他房企的路徑，相對(duì)于境內(nèi)債務(wù)的展期，境外債務(wù)重整的難度通常更大，為獲得債權(quán)人的諒解和支持，碧桂園公告稱(chēng)，公司將積極推進(jìn)境外債務(wù)管理措施，在尊重所有債權(quán)人現(xiàn)有法律地位和法律償付順序的前提下，公平公正地制定整體解決方案來(lái)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期、可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)。公司懇請(qǐng)債權(quán)人給予時(shí)間以供公司客觀評(píng)估目前所面臨的挑戰(zhàn)，并與顧問(wèn)共同為所有持份者制定務(wù)實(shí)可行的最 佳解決方案。

除了推動(dòng)債務(wù)展期工作之外，目前碧桂園的主要工作在于保交付。最 新數(shù)據(jù)顯示，截至2023年9月30日，碧桂園累計(jì)交付新房約42萬(wàn)套，交付面積5112萬(wàn)平方米，交付項(xiàng)目涉及31個(gè)省、235個(gè)城市，部分項(xiàng)目提前交付。

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